시장 개요
파워 어시스트 스티어링 시장 규모는 2024년에 17,674백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.4%의 CAGR로 2032년까지 24,942.44백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 파워 어시스트 스티어링 시장 규모 |
USD 17,674 Million |
| 파워 어시스트 스티어링 시장, CAGR |
4.4% |
| 2032년 파워 어시스트 스티어링 시장 규모 |
USD 24,942.44 Million |
파워 어시스트 스티어링 시장은 Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Denso Corporation, 현대모비스, NSK Ltd., Hitachi Astemo, Showa Corporation, 만도, Thyssenkrupp AG, GKN Automotive와 같은 주요 기업들이 전기, 유압, 스티어 바이 와이어 스티어링 기술에서 혁신을 주도하며 형성되고 있습니다. 이러한 기업들은 에너지 효율적인 EPS 시스템, 소프트웨어 통합 제어 장치, ADAS 준비 아키텍처의 발전을 통해 시장 위치를 강화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 높은 차량 생산과 빠른 전기화에 힘입어 36.8%의 점유율로 파워 어시스트 스티어링 시장을 선도하고 있으며, 유럽은 주요 자동차 허브 전반에 걸친 엄격한 배출 규범과 강력한 EV 채택에 힘입어 32.1%를 차지하고 있습니다.
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시장 통찰
- 파워 어시스트 스티어링 시장은 2024년에 17,674백만 달러에 달했으며 2032년까지 4.4%의 CAGR로 성장할 것입니다.
- 전기 파워 스티어링에 대한 강한 수요가 시장 확장을 주도하며, OEM이 에너지 효율성, ADAS 통합, 유지보수 감소를 우선시하면서 EPS가 71.4%의 점유율을 차지하고 있습니다.
- 주요 트렌드로는 EV 채택 증가, 스티어 바이 와이어 시스템 확장, 차량 범위, 핸들링 및 제어 정밀도를 향상시키기 위한 경량 아키텍처로의 전환이 포함됩니다.
- Bosch, ZF, Denso, 현대모비스, NSK와 같은 주요 기업들은 전자 모듈, 토크 관리 및 소프트웨어 기반 스티어링 기술의 혁신을 통해 시장 존재감을 강화하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역은 높은 차량 생산에 힘입어 36.8%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 유럽은 32.1%로 그 뒤를 잇고 있습니다. 승용차는 67.3%의 점유율로 차량 세분화를 지배하고 있습니다.
시장 세분화 분석:
추진 유형별:
파워 어시스트 스티어링 시장은 추진 카테고리 전반에 걸쳐 강한 수요를 보이며, ICE 차량이 2024년에 78.6%의 점유율로 세그먼트를 지배하고 있습니다. 이는 대규모 글로벌 차량 파크와 신흥 시장에서의 지속적인 생산에 의해 주도됩니다. ICE 플랫폼은 효율성과 배출 규범을 충족하기 위해 고급 전기 파워 스티어링(EPS) 시스템을 계속 채택하여 꾸준한 성장을 지원합니다. EV는 21.4%의 점유율을 차지하며, 자동차 제조업체들이 스티어 바이 와이어 및 경량 EPS 아키텍처를 통합하여 범위를 향상시키면서 빠르게 확장하고 있습니다. 엄격한 규제와 OEM 전기화 약속에 의해 지원되는 전기화로의 전환은 스티어링 생태계에서 EV 채택을 가속화하는 주요 동력으로 남아 있습니다.
- 예를 들어, Nexteer Automotive는 2024년에 모듈식 피니언-어시스트 전기 파워 스티어링(mPEPS) 시스템을 출시했으며, 이는 비용 효율적이고 유연하며 ICE, EV 및 혼합 추진 플랫폼 전반에 걸쳐 확장 가능하도록 설계되어 OEM이 개발 주기를 단축하면서 아시아 태평양 시장을 포함한 전 세계적으로 스티어링 성능을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
차량 유형별:
차량 카테고리 내에서 승용차는 67.3%의 점유율로 파워 어시스트 스티어링 시장을 선도하며, 높은 생산량과 연료 경제성, 편안함 및 조작성을 개선하기 위한 EPS 통합이 뒷받침됩니다. 승용차는 경량 스티어링 모듈과 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 점점 더 많이 채택하여 세그먼트 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. LCV는 물류 활동 증가와 향상된 조작성을 가진 차량 수요로 인해 22.1%의 점유율을 차지하고 있습니다. HCV는 유압 어시스트 업그레이드와 더 무거운 하중과 장거리 효율성을 지원하기 위한 전기 유압 시스템으로의 전환에 의해 성장하여 10.6%의 점유율을 차지하고 있습니다.
- 예를 들어, JTEKT Corporation은 규제 준수 및 ADAS 기능에 대한 소비자 요구를 충족하기 위해 승용차에 통합된 EPS 시스템을 공급하여 정밀한 전자 스티어링 제어를 제공합니다.
전력 유형별:
전력 기술 부문에서 전기 파워 스티어링(EPS)은 71.4%의 점유율로 지배적이며, 이는 뛰어난 에너지 효율성, ADAS와의 호환성 및 EV와 현대 승용차에서의 채택 증가에 의해 주도됩니다. EPS는 유압 유체 의존성을 제거하여 유지보수 비용을 줄이고 차량 반응성을 향상시켜 OEM 사이에서 선호되는 선택이 됩니다. 유압 시스템은 주로 높은 스티어링 힘이 필요한 상업 및 중장비 차량을 위해 28.6%의 점유율을 유지하고 있습니다. 유압 시스템의 성장은 건설 차량에서의 지속적인 수요와 더 나은 제어 및 에너지 손실 감소를 제공하는 전기 유압 아키텍처로의 전환에 의해 지원됩니다.
주요 성장 동인
전기 파워 스티어링(EPS) 시스템의 채택 증가
파워 어시스트 스티어링 시장은 전 세계 연료 효율성 기준 및 경량화 이니셔티브에 의해 주도되는 유압 시스템에서 전기 파워 스티어링(EPS)으로의 광범위한 전환으로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. EPS는 에너지 손실을 줄이고 조작성을 향상시키며 ADAS 기능과의 통합을 지원하여 현대 차량 플랫폼에 선호되는 솔루션이 됩니다. 자동차 제조업체는 규제 기준을 충족하고 운전자 편안함을 개선하기 위해 점점 더 EPS를 채택하여 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 스티어 바이 와이어 기술의 증가는 채택을 더욱 가속화하여 EPS를 시장 확장의 중심 동력으로 강화합니다.
- 예를 들어, Knorr-Bremse는 Busworld 2025에서 버스를 위한 첫 번째 전기 파워 스티어링 시스템을 공개했습니다. 이 시스템은 상업용 차량의 조향 안전성을 향상시키고 배출량을 줄이기 위한 필요 시 전력 공급 기능을 특징으로 합니다.
전기 및 하이브리드 차량의 확장
전기화는 전기 및 하이브리드 차량이 최적의 에너지 사용과 자율 주행 기술과의 원활한 통합을 위해 전적으로 전기 스티어링 시스템에 의존함에 따라 파워 어시스트 스티어링 시장을 크게 부양하고 있습니다. OEM은 차량의 주행 거리를 늘리고 시스템 효율성을 개선하기 위해 컴팩트하고 경량의 스티어링 구조를 우선시하며, 이는 고급 전기 어시스트 메커니즘에 대한 강력한 수요를 촉진합니다. 정부의 인센티브, 배출 규제, 충전 인프라 개발은 EV 채택을 더욱 가속화하며, 이는 차세대 모빌리티 플랫폼을 가능하게 하는 전기 파워 어시스트 스티어링 시스템의 성장을 직접적으로 지원합니다.
- 예를 들어, ZF Automotive Technology는 에너지 관리를 개선하기 위해 전자 어시스트 스티어링을 채택하는 현지 EV 제조업체의 수요를 충족하기 위해 중국에서 전기 파워 스티어링 생산을 확대했습니다.
차량 생산 증가 및 기술 발전
승용차 및 상용차 생산의 글로벌 성장은 파워 어시스트 스티어링 시스템에 대한 수요를 직접적으로 강화하며, 특히 OEM이 조향 성능, 안정성 및 안전성을 업그레이드하는 데 중점을 두고 있습니다. 전자 제어 조향 토크, 통합 센서 및 실시간 진단과 같은 기술 발전은 주행 정밀성을 향상시키고 유지보수 요구 사항을 줄입니다. 물류, 인프라 개발 및 도시 모빌리티의 확장은 차량 카테고리 전반에 걸쳐 고급 스티어링 솔루션에 대한 추가적인 필요성을 촉진합니다. 제조업체의 스티어링 구조 최적화 및 내구성 향상을 위한 지속적인 연구개발 투자는 시장 성장을 더욱 강화합니다.
주요 동향 및 기회
ADAS 및 자율 주행 기능의 통합
파워 어시스트 스티어링 시장을 형성하는 주요 동향은 ADAS 및 자율 주행 기술과의 조향 시스템 통합입니다. 파워 어시스트 스티어링은 차선 유지, 자동 주차 및 운전자 지원 조작에서 중요한 역할을 하며, OEM 및 공급업체가 고정밀, 센서 통합 시스템에서 혁신할 기회를 제공합니다. 자동차 제조업체가 레벨 2+ 및 레벨 3 자동화를 향해 나아감에 따라, 무선 업데이트, 중복성 및 안전 메커니즘을 지원할 수 있는 조향 모듈에 대한 수요가 증가하며, 기술 개발 및 차별화의 새로운 길을 열어줍니다.
- 예를 들어, 현대모비스는 스마트 액추에이터가 차량 안정성을 향상시키고 전력 소비를 줄이며 실시간 차선 유지 보조 및 적응형 토크 제어를 통해 운전자 피드백을 개선하는 차세대 전기 파워 스티어링(EPS) 시스템을 개발하고 있습니다.
스티어 바이 와이어 및 경량 구조로의 전환
스티어 바이 와이어 기술은 제조업체가 기계적 연결을 제거하는 경량, 고효율 스티어링 솔루션을 목표로 함에 따라 중요한 기회를 제공합니다. 이 트렌드는 정밀한 제어, 진동 감소 및 캐빈 디자인 유연성을 향상시키면서 EV 플랫폼과의 호환성을 개선합니다. 경량 소재와 컴팩트한 전자 모듈은 효율성 향상을 더욱 지원하며, 이는 글로벌 지속 가능성 및 성능 목표와 일치합니다. 규제 기관이 도로 사용을 위한 스티어 바이 와이어 시스템을 점점 더 승인함에 따라, 공급업체는 차세대 스티어링 솔루션에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
- 예를 들어, ZF 프리드리히스하펜 AG와 니오는 니오 ET9 전기차에 스티어바이와이어 시스템을 도입했습니다. 이 완전 전자식 시스템은 스티어링 휠 액추에이터, 이중화 스티어링 기어 액추에이터, 고급 소프트웨어를 사용하여 속도와 조건에 따라 스티어링 비율을 동적으로 조정하여 기동성과 안전성을 향상시킵니다.
주요 과제
고급 스티어링 기술의 높은 비용
전기 및 스티어바이와이어 시스템으로의 전환은 특히 가격에 민감한 차량 세그먼트에서 상당한 비용 문제를 야기합니다. 고급 전자 모듈, 센서, 액추에이터 및 소프트웨어 통합은 제조 비용을 크게 증가시켜 저가 및 입문용 차량에서의 채택을 제한합니다. OEM은 성능 이점을 비용 효율성과 균형을 맞추면서 장기적인 신뢰성을 보장해야 하는 압박을 받고 있습니다. 또한, 전문적인 테스트, 검증 및 안전 준수의 필요성은 개발 비용을 더욱 증가시켜 소규모 제조업체에 장벽을 만들고 프리미엄 스티어링 기술의 광범위한 배치를 지연시킵니다.
시스템 통합의 복잡성과 신뢰성 문제
현대의 전동식 파워 스티어링 시스템을 차량 전자 장치, ADAS 모듈 및 통신 네트워크와 통합하는 것은 엔지니어링 복잡성을 증가시키고 신뢰성 문제를 야기합니다. 전자 스티어링 구성 요소의 고장은 안전 위험을 초래할 수 있으며, 견고한 이중화, 사이버 보안 보호 및 고급 진단 기능이 필요합니다. 제조업체는 스티어링 시스템과 온보드 제어 장치 간의 원활한 통신을 보장하면서 신호 간섭을 방지해야 합니다. 차량 아키텍처가 점점 더 소프트웨어 중심이 됨에 따라 시스템 신뢰성 유지, 안전 인증 및 변화하는 규제 표준 준수의 부담은 여전히 중요한 운영 과제입니다.
지역 분석
북미
북미는 승용차 및 상용차 전반에 걸쳐 전동식 파워 스티어링(EPS) 시스템의 높은 채택으로 인해 2024년 28.4%의 점유율을 차지하며 파워 어시스트 스티어링 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 미국과 캐나다의 강력한 전기차 침투는 ADAS 기능과 통합된 고급 스티어링 아키텍처에 대한 수요를 지원합니다. 이 지역은 주요 자동차 OEM 및 공급업체들이 스티어바이와이어 및 전자-유압 시스템을 포함한 혁신적인 스티어링 기술에 투자하고 있는 점에서 이점을 얻고 있습니다. 연료 효율성과 안전에 대한 규제 요구 사항은 경량, 전자 제어 스티어링 솔루션으로의 전환을 더욱 가속화하여 지역 시장 성장을 강화합니다.
유럽
유럽은 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국의 강력한 자동차 제조 허브에 의해 32.1%의 점유율을 차지하며 파워 어시스트 스티어링 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 엄격한 배출 정책과 하이브리드 및 전기차 플랫폼의 빠른 확장으로 인해 EPS 통합에서 선두를 달리고 있습니다. 유럽 OEM은 주행 역학, 지속 가능성 및 ADAS 호환성을 향상시키기 위해 정밀 스티어링 시스템을 우선시합니다. 자율 이동성과 경량 차량 아키텍처로의 전환은 고급 스티어링 모듈의 채택을 더욱 가속화합니다. 성능 지향적이고 소프트웨어 정의된 스티어링 시스템에 대한 프리미엄 자동차 브랜드의 지속적인 투자는 유럽의 글로벌 시장에서의 지배적 위치를 강화합니다.
아시아-태평양
아시아-태평양은 여전히 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로, 중국, 인도, 일본, 한국의 높은 차량 생산에 힘입어 파워 어시스트 스티어링 시장에서 36.8%의 점유율을 차지하고 있습니다. 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 승용차 판매 증가가 전기 및 유압 보조 스티어링 시스템에 대한 강한 수요를 견인합니다. 이 지역의 자동차 제조업체들은 효율성과 편안함에 대한 기대를 충족시키기 위해 대중 시장 차량에 EPS를 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 전기차 제조의 확장과 정부 인센티브는 첨단 스티어링 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 지속적인 기술 업그레이드와 비용 효율적인 생산 역량은 아시아-태평양을 글로벌 시장의 주요 성장 엔진으로 자리매김하게 합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 브라질, 멕시코, 아르헨티나의 승용차 수요의 꾸준한 성장에 힘입어 파워 어시스트 스티어링 시장에서 5.6%의 점유율을 차지하고 있습니다. 중급 차량에서의 EPS 채택 증가와 자동차 제조 시설의 지속적인 현대화가 시장 확장을 기여합니다. 비용 고려로 인해 유압 시스템이 여전히 널리 사용되지만, OEM은 연료 효율성을 높이고 유지 보수 요구 사항을 줄이기 위해 전기 솔루션으로 점점 더 전환하고 있습니다. 경제 회복, 증가하는 도시 교통 수요, 글로벌 자동차 제조업체의 지속적인 투자가 지역 전망을 강화하여 첨단 스티어링 기술에 대한 중간 정도이지만 지속적인 수요를 지원합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카의 차량 판매 증가에 힘입어 파워 어시스트 스티어링 시장에서 7.1%의 점유율을 차지하고 있습니다. 정부가 연료 효율성 규제를 시행하고 OEM이 지역 내 제품 포트폴리오를 확장함에 따라 EPS 시스템 채택이 꾸준히 증가하고 있습니다. 건설 및 물류 부문에 의해 주도되는 상용차 수요는 유압 및 전기-유압 스티어링 시스템의 필요성을 지속시킵니다. 기술적으로 진보된 승용차의 수입 증가와 장기적인 인프라 개발 프로젝트는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 그러나 경제적 불균형과 제한된 현지 제조 역량은 전면적인 채택에 지속적인 도전 과제를 제기합니다.
시장 세분화:
추진 방식별
차량별
전원별
유형별
- 랙 타입 EPS
- 컬럼 타입 EPS
- 피니언 타입 EPS
- H-EPS
- HPS
지리별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 환경
전동 조향 시장의 경쟁 환경에는 Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Denso Corporation, 현대모비스, NSK Ltd., Hitachi Astemo, 쇼와 코퍼레이션, 만도 코퍼레이션, Thyssenkrupp AG, GKN Automotive와 같은 주요 업체들이 포함됩니다. 이들 기업은 효율성, 안전성, ADAS 통합에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 전동식 파워 스티어링(EPS), 스티어 바이 와이어, 전기 유압 시스템의 혁신을 통해 포트폴리오를 적극적으로 확장하고 있습니다. 제조업체들은 조향 정밀도와 차량 핸들링을 향상시키기 위해 경량 소재, 센서 내장 모듈, 소프트웨어 정의 아키텍처에 투자하고 있습니다. 전기차 제조업체와의 전략적 파트너십, 연구개발 협력, 지역 생산 확장은 이들의 글로벌 입지를 강화합니다. 시장은 또한 고급 토크 관리, 통합 진단, 에너지 최적화 제어 장치를 포함한 지속적인 기술 업그레이드를 목격하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 전기화 및 자율 주행 이동성으로 전환함에 따라, 주요 공급업체들은 진화하는 규제 표준과 차세대 차량 플랫폼에 부합하는 고성능, 비용 효율적인 조향 솔루션에 집중하여 경쟁을 강화하고 있습니다.
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주요 플레이어 분석
- 만도 주식회사 (대한민국)
- ZF 프리드리히스하펜 AG (독일)
- NSK 주식회사 (일본)
- GKN 오토모티브 (영국)
- 현대모비스 (대한민국)
- 쇼와 주식회사 (일본)
- 로버트 보쉬 GmbH (독일)
- 덴소 주식회사 (일본)
- 티센크루프 AG (독일)
- 히타치 아스테모 (일본)
최근 개발
- 2025년 1월, ZF Rane Automotive India Pvt Ltd는 ZF 프리드리히스하펜 AG와 Rane Group 간의 협력을 발표하여 인도 시장을 위한 랙 드라이브 전동 파워 스티어링 시스템을 도입하고 칼럼 드라이브 EPS 기술을 라이선스했습니다.
- 2025년, 아스테모 주식회사(구 히타치 아스테모)는 전기화 및 스티어 바이 와이어 스티어링 시스템에 대한 헌신을 확장하여 EV 및 자율주행차 플랫폼을 지원하기 위한 글로벌 전략의 일환으로 리브랜딩했습니다.
- 2024년 6월, 현대모비스는 창원 EPS 제조 공장에서 실시간으로 결함을 감지하기 위해 음향 AI 기반 품질 검사 시스템을 구현했습니다.
- 2025년 7월, NSK 주식회사는 전동 파워 스티어링 사업 전반에 걸쳐 제품 검증을 가속화하고 신뢰성을 향상시키기 위해 내부 생성 AI 기반 품질 관리 애플리케이션을 출시했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 추진 유형, 차량, 전력, 유형 및 지리적 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 이들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서에는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 조건에 대한 통찰력이 포함되어 있습니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 헤쳐 나가기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 자동차 제조업체가 모든 차량 클래스에 걸쳐 전동 파워 스티어링으로의 전환을 가속화함에 따라 시장은 강력한 성장을 경험할 것입니다.
- EV 확장은 자율주행 및 에너지 효율적인 이동성을 지원하기 위해 스티어 바이 와이어 시스템의 채택을 크게 촉진할 것입니다.
- ADAS 기능의 통합은 고정밀, 센서 기반 스티어링 기술에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
- OEM이 차량 효율성과 성능을 향상시키는 데 집중함에 따라 경량 스티어링 아키텍처가 주목받을 것입니다.
- 소프트웨어 정의 스티어링 시스템은 고급 제어, 진단 및 무선 업데이트를 가능하게 하여 핵심 초점으로 부상할 것입니다.
- 상용 차량은 하중 처리 및 안전성을 향상시키기 위해 전기 유압식 스티어링을 점점 더 채택할 것입니다.
- 글로벌 배출 규제는 OEM을 완전 전기 스티어링 솔루션으로 계속 밀어붙일 것입니다.
- 지역 제조 확장은 비용 최적화를 지원하고 공급망 회복력을 강화할 것입니다.
- 맞춤형 및 모듈형 스티어링 유닛에 대한 수요 증가가 공급업체 간의 혁신을 장려할 것입니다.
- 자율주행차 개발은 고도로 통합되고 안전한 스티어링 기술에 대한 장기적인 기회를 창출할 것입니다.
