단독주택 녹색 건축물 시장 유형별 (신축, 리모델링 프로젝트); 제품별 (내부 제품, 외부 제품); 건축 유형별 (완전 녹색, 반 녹색) – 성장, 점유율, 기회 및 경쟁 분석, 2024 – 2032

시장 개요

단독 주택 녹색 건축물 시장 규모는 2024년에 156,748백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 14.7%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 469,579.1백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

단독 주택 녹색 건축물 시장은 Turner Construction Co., Skanska USA, AECOM, The Gilbane Building Co., Clark Group, Hensel Phelps, Whiting-Turner Contracting Co., Holder Construction, Webcor Builders, Structure Tone과 같은 확립된 건설 및 엔지니어링 기업의 강력한 존재에 의해 형성됩니다. 이들 회사는 에너지 효율적인 주거 디자인, 녹색 인증 전문 지식, 스마트하고 지속 가능한 건축 기술의 통합에 중점을 두어 단독 주택 개발을 지원합니다. 북미는 엄격한 에너지 규제, 높은 소비자 인식, 고급 녹색 건축 관행에 의해 주도되어 34.6%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 유럽은 기후 중심의 정책과 의무적인 지속 가능성 기준에 의해 뒷받침되어 29.8%의 점유율로 그 뒤를 따르며, 아시아 태평양은 신흥 및 선진 경제 전반에 걸쳐 녹색 단독 주택의 가속화된 채택을 반영하여 24.1%의 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 통찰력

• 단독 주택 녹색 건축물 시장은 2024년에 156,748백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 14.7%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 469,579.1백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 시장 성장은 엄격한 에너지 효율 규제, 정부 인센티브, 상승하는 에너지 비용, 지속 가능하고 저탄소 단독 주택에 대한 선호 증가에 의해 주도됩니다.
• 주요 시장 동향으로는 스마트 에너지 관리 시스템, 녹색 인증 재료 및 통합 지속 가능한 디자인의 높은 채택이 있으며, 2024년에는 신규 건설이 64.2%의 세그먼트 점유율로 선도하고 있습니다.
• 시장은 녹색 인증, 스마트 기술 및 수명 주기 효율성에 중점을 둔 대형 건설 회사의 강력한 참여가 특징이며, 높은 초기 비용과 숙련된 노동력 격차가 제약으로 작용합니다.
• 지역적으로 북미는 34.6%의 시장 점유율로 선도하고 있으며, 유럽은 29.8%, 아시아 태평양은 24.1%로 그 뒤를 따르며 강력한 규제 지원과 확장되는 녹색 주택 채택을 반영합니다.

시장 세분화 분석:

유형별:

단독 주택 녹색 건축 시장은 신축이 명확히 우세하며, 이는 2024년 시장 점유율의 64.2%를 차지했습니다. 이는 계획 단계에서 에너지 효율적인 설계의 채택 증가에 의해 주도되었습니다. 새로운 녹색 주택은 태양광 패널, 고급 단열재, 스마트 HVAC 시스템 및 지속 가능한 재료를 개조보다 더 효과적으로 통합하여 녹색 건축 코드 및 인증을 준수합니다. 정부 인센티브, 세금 혜택 및 엄격한 에너지 효율 규정은 새로운 녹색 주거 개발을 더욱 지원합니다. 반면, 리모델링 프로젝트는 여전히 중요하지만, 목적에 맞게 지어진 녹색 주택에 비해 더 높은 개조 비용과 구조적 제약으로 제한됩니다.

• 예를 들어, Nathan Good Architects는 오리건의 Cannon Beach Home을 5.9kW 태양광 시스템, 고단열, 지속 가능한 재활용 재료 및 빗물 여과를 위한 옥상 정원을 갖춘 설계로 환경 영향을 처음부터 줄이는 것을 우선시했습니다.

제품별:

단독 주택 녹색 건축 시장 내에서 내부 제품은 2024년 시장 점유율의 58.6%로 우세했으며, 에너지 효율적인 조명, 단열재, 바닥재, 저 VOC 페인트 및 스마트 홈 시스템에 대한 강한 수요에 의해 지원되었습니다. 주택 소유자는 에너지 소비를 직접 줄이고 실내 공기 질을 개선하며 생활 편안함을 향상시키는 내부 업그레이드를 우선시합니다. 건강상의 이점과 장기 운영 비용 절감에 대한 인식 증가는 내부 제품 채택을 계속해서 추진합니다. 외부 제품, 녹색 지붕 및 지속 가능한 외장재를 포함하여, 꾸준한 성장을 유지하지만 초기 설치 비용이 높아 더 작은 비중을 차지합니다.

• 예를 들어, Benjamin Moore의 Eco Spec 내부 페인트는 리터당 5g 미만의 휘발성 유기 화합물을 포함한 제로 VOC 포뮬러를 특징으로 하며, Green Seal 인증 및 천식/알레르기 친화적 인증을 받아 배출을 최소화하고 실내 공기 질을 개선합니다.

건설 유형별:

완전 녹색 부문은 에너지, 물, 재료 및 폐기물 관리 시스템 전반에 걸친 포괄적인 지속 가능성 통합에 의해 2024년 시장 점유율의 61.8%로 단독 주택 녹색 건축 시장을 선도했습니다. 완전 녹색 주택은 더 높은 인증 수준을 달성하고 우수한 생애 주기 비용 절감을 제공하여 환경에 민감한 구매자에게 매력적입니다. 녹색 금융의 가용성 증가와 지원 정책 프레임워크는 채택을 가속화합니다. 한편, 반 녹색 건축은 비용에 민감한 구매자에게 여전히 관련성이 있지만, 완전히 통합된 녹색 주거 구조에 비해 제한된 성능 이점을 제공합니다.

주요 성장 동력

정부 규제 및 인센티브 프로그램

단독 주택 녹색 건축 시장은 지속 가능한 주거 건설을 촉진하는 지원적인 정부 규제와 금융 인센티브 프로그램으로부터 강력한 혜택을 받습니다. 더 높은 에너지 효율 기준, 탄소 감축 목표 및 녹색 건축 인증을 의무화하는 정책은 개발자들이 환경적으로 책임 있는 설계를 채택하도록 장려합니다. 세금 공제, 보조금 및 저금리 녹색 주택 담보 대출은 주택 소유자와 건설업자의 초기 비용을 줄여주어 경제성을 개선합니다. 순 제로 주택 및 기후 회복력을 중점으로 하는 공공 부문 이니셔티브는 채택을 더욱 가속화하여, 개발된 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 녹색 단독 주택에 대한 수요를 지속적으로 자극하는 유리한 규제 환경을 조성합니다.

• 예를 들어, Ashok B Lall Architects는 저탄소 재료와 스마트 기술을 통해 2BHK 단독 주택 5채로 구성된 Net Zero Carbon Homes 파일럿을 개발하여 연간 32 kWh/m²의 에너지 성능 강도를 달성했습니다.

에너지 비용 상승과 장기 비용 절감

에너지 가격 상승은 에너지 효율적인 주택의 경제적 매력을 높여 단독 주택 녹색 건축 시장의 성장을 크게 촉진합니다. 녹색 건축물은 고성능 단열재, 태양광 통합, 효율적인 HVAC 시스템, 스마트 에너지 관리 등을 통해 전기 및 물 소비를 줄입니다. 이러한 특징은 장기적인 공과금 비용을 낮추고 에너지 가격 변동으로부터 주택 소유자를 보호합니다. 생애 주기 비용 혜택에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능한 주택에 대한 구매자 선호도가 강화되고, 개발자들이 녹색 기술을 선택적 업그레이드가 아닌 표준 기능으로 통합하도록 장려합니다.

• 예를 들어, Chinburg Properties는 고급 단열재와 에너지 효율적인 시스템을 사용하여 뉴햄프셔 해안 개발 지역에 고성능 녹색 주택을 건설했습니다.

소비자 인식 증가와 지속 가능성 선호

환경 영향과 건강 혜택에 대한 소비자 인식 증가는 단독 주택 녹색 건축 시장의 확장을 강력히 지지합니다. 주택 구매자들은 실내 공기 질, 자연 채광, 무독성 재료, 탄소 발자국 감소를 점점 더 우선시합니다. 지속 가능성은 특히 젊은 주택 소유자와 환경을 중시하는 가족들 사이에서 주요 구매 기준이 되었습니다. 이러한 구매자 행동의 변화는 건축업자들이 녹색 인증과 친환경 기능을 통해 프로젝트를 차별화하도록 동기를 부여하며, 수요를 강화하고 단독 주택 부문에서 지속 가능한 건축 관행의 광범위한 채택을 장려합니다.

주요 동향 및 기회

스마트 홈 및 에너지 관리 기술의 통합

단독 주택 녹색 건축 시장은 스마트 홈 기술과 녹색 건축의 통합이라는 강력한 추세를 목격하고 있습니다. 고급 에너지 관리 시스템, 스마트 온도 조절기, 자동 조명, 실시간 에너지 모니터링은 자원 소비를 최적화하고 사용자 편의를 향상시킵니다. 이러한 기술은 에너지 효율성을 개선하면서 주택 소유자들이 사용 패턴을 추적하고 제어할 수 있게 합니다. 디지털화와 지속 가능성의 융합은 기술 제공업체와 건축업자에게 진화하는 소비자 기대에 부합하는 부가가치 있는 미래 지향적 녹색 주택을 제공할 기회를 창출합니다.

• 예를 들어, Google’s Nest Learning Thermostat는 점유 패턴을 학습하고 온도를 자동으로 조정하여 열 펌프가 장착된 오리건 주의 174가구에서 난방에 대한 평균 전기 절감을 12% 달성했습니다.

녹색 금융 및 모기지 솔루션의 확장

녹색 금융 솔루션의 가용성 증가는 단독 주택 녹색 건축 시장 내에서 주요 기회를 제공합니다. 금융 기관은 점점 더 인증된 녹색 주택에 대해 우대 모기지 금리, 연장된 대출 기간, 지속 가능성 연계 금융을 제공합니다. 이러한 도구는 소유 비용을 낮추고 중간 소득 구매자에게 접근성을 확대합니다. 대출 기관이 환경 기준을 위험 평가 모델에 통합함에 따라 녹색 주택은 기존 주택보다 금융적 이점을 얻어 더 넓은 시장 채택을 장려하고 장기적인 성장을 지원합니다.

• 예를 들어, Union Bank of India의 Union Green Home 대출은 IGBC 또는 기타 인증된 친환경 주택에 대해 10 베이시스 포인트의 금리 할인 혜택을 제공하며, 대출 금액에 대한 규제 상한선이 없고 인증된 주거용 부동산의 신규 건설 및 구매 모두에 대한 자격이 확장됩니다.

주요 과제

높은 초기 건설 및 자재 비용

높은 초기 비용은 단독 주택 친환경 건물 시장에서 중요한 과제로 남아 있습니다. 지속 가능한 자재, 에너지 효율 시스템, 인증 절차는 종종 기존 주택에 비해 초기 건설 비용을 증가시킵니다. 이러한 비용은 가격에 민감한 구매자와 소규모 개발자를 특히 신흥 시장에서 저해할 수 있습니다. 장기적인 절감 효과가 초기 투자를 상쇄하지만, 제한된 인식과 금융 격차로 인해 광범위한 채택이 제한되어 비용에 민감한 지역에서 시장 침투가 느려집니다.

제한된 숙련된 인력과 표준화 격차

단독 주택 친환경 건물 시장은 숙련된 인력 부족과 일관되지 않은 건설 표준과 관련된 과제에 직면해 있습니다. 친환경 건축 관행은 에너지 모델링, 지속 가능한 자재, 통합 시스템 설계에 대한 전문 지식을 요구합니다. 불충분한 교육 및 인증 프로그램은 인력 준비를 제한하여 프로젝트 일정과 비용을 증가시킵니다. 또한, 다양한 지역 표준 및 인증 프레임워크는 여러 시장에서 운영하는 개발자에게 복잡성을 초래하여 친환경 주택 솔루션의 확장성과 일관된 구현을 저해합니다.

지역 분석

북미

북미의 단독 주택 친환경 건물 시장은 2024년 34.6%의 시장 점유율을 차지했으며, 강력한 규제 집행과 높은 지속 가능성 인식에 의해 지원됩니다. 이 지역은 2018년 이후 엄격한 에너지 효율 건축 코드와 인증된 친환경 주택의 광범위한 채택에 힘입어 꾸준한 확장을 보여주었습니다. 미국은 유리한 인센티브, 고급 건설 관행, 증가하는 순 제로 단독 주택 개발로 인해 지역 수요를 주도합니다. 스마트 에너지 시스템의 높은 침투와 장기적인 탈탄소화 목표는 시장 성장을 계속 강화합니다.

유럽

유럽은 2024년 단독 주택 친환경 건물 시장의 29.8% 점유율을 차지했으며, 엄격한 기후 정책과 의무적인 친환경 건설 표준에 의해 뒷받침됩니다. 이 시장은 2018년 이후 독일, 영국, 프랑스를 선두로 꾸준히 확장되었습니다. 저배출 주택, 지속 가능한 자재, 에너지 효율적인 리노베이션 프로그램에 대한 강한 강조가 채택을 지원합니다. ESG 목표와 규제 준수 요구 사항과의 일치는 유럽을 친환경 단독 주택의 성숙하고 안정적인 지역 시장으로 계속 자리매김합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2024년 24.1%의 시장 점유율을 차지하며, 단독 주택 친환경 건물 시장의 주요 성장 지역으로 부상했습니다. 이 지역은 2018년 이후 도시화, 가계 소득 증가, 정부 주도의 친환경 주택 이니셔티브에 힘입어 급속한 확장을 경험했습니다. 중국, 인도, 일본, 호주는 지속 가능한 주거 개발을 추진하는 데 중심적인 역할을 합니다. 에너지 효율성에 대한 인식 증가와 친환경 주택 인프라에 대한 투자 확대는 지역 채택을 계속 강화합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2024년 시장 점유율 6.8%를 차지하며, 2018년 이후 지속 가능한 단독 주택 채택에서 꾸준한 진전을 보였습니다. 브라질, 멕시코, 칠레는 도시 지속 가능성 프로그램과 녹색 금융 접근성 개선을 통해 지역 활동을 주도하고 있습니다. 에너지 비용 상승과 국제 녹색 건축 기준과의 정렬은 개발자들이 에너지 효율적인 설계를 통합하도록 장려합니다. 선진국에 비해 채택 속도는 느리지만, 정책 및 인프라 개선에 의해 시장은 일관된 모멘텀을 보이고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2024년 단독 주택 녹색 건축 시장의 4.7% 점유율을 차지하며, 2018년 이후 점진적인 확장을 보였습니다. 성장은 지속 가능성을 중시하는 주택 정책과 에너지 효율성 이니셔티브가 중요해지고 있는 걸프 국가들에 집중되어 있습니다. 녹색 인프라와 기후 회복력 있는 주거 프로젝트에 대한 투자가 시장 개발을 지원하며, 더 넓은 지역 채택은 비용 민감성과 다양한 규제 성숙도에 의해 영향을 받습니다.

시장 세분화:

유형별:

• 신축
• 리모델링 프로젝트

제품별

• 내부 제품
• 외부 제품

건축 유형별

• 완전 녹색
• 부분 녹색

지리별

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 구도

단독 주택 녹색 건축 시장의 경쟁 구도 분석에는 Turner Construction Co., Skanska USA, AECOM, The Gilbane Building Co., Clark Group, Hensel Phelps, Whiting-Turner Contracting Co., Holder Construction, Webcor Builders, Structure Tone과 같은 주요 참여자가 포함됩니다. 시장은 대형 통합 건설 회사와 에너지 효율적인 주거 개발에 중점을 둔 전문 녹색 건축 계약자들의 혼합으로 구성되어 있습니다. 기업들은 지속 가능한 설계 전문성, 녹색 인증 능력, 첨단 건설 기술 채택을 통해 경쟁합니다. 자재 공급업체, 기술 제공업체, 지역 개발업체와의 전략적 파트너십은 프로젝트 실행과 확장성을 강화합니다. 스마트 에너지 시스템, 조립식 건축, 저탄소 건축 자재에 대한 투자는 차별화를 강화합니다. 기업들은 환경을 중시하는 주택 소유자를 유치하기 위해 지역 녹색 기준 준수와 생애 주기 비용 효율성을 점점 더 강조합니다. 지속적인 혁신, 포트폴리오 다각화, 신흥 지속 가능한 주택 시장으로의 확장은 장기적인 경쟁 위치를 유지하는 데 중심이 됩니다.

주요 플레이어 분석

• Webcor Builders
• Skanska USA
• Holder Construction
• Turner Construction Co.
• Structure Tone
• Whiting-Turner Contracting Co.
• Hensel Phelps
• Clark Group
• The Gilbane Building Co.
• AECOM

최근 개발

• 2025년 4월, 미국 그린 빌딩 협회는 단독 주택 녹색 주택을 포함한 주거 프로젝트의 성능 및 기술 기준을 강화하는 업데이트된 녹색 건축 등급 시스템인 LEED v5를 출시했습니다.
• 2025년 10월, Turner Construction Company는 지속 가능한 건축 관행에서의 리더십을 강화하며 Engineering News-Record에 의해 18년 연속 미국에서 #1 그린 빌더로 선정되었습니다.
• 2025년 8월, 국제 금융 공사(IFC)와 HDFC Capital은 인도의 녹색 주거 개발을 촉진하기 위해 전용 지속 가능한 주택 기금을 통해 녹색 저렴한 주택 금융을 증대하기 위해 협력했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 유형, 제품, 건설 유형 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 이들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망

1. 단독 주택 녹색 건축 시장은 지속 가능성이 주거 건설의 표준 요구 사항이 됨에 따라 계속 확장될 것입니다.
2. 에너지 효율적인 설계와 저탄소 재료는 새로운 단독 주택 프로젝트 전반에 걸쳐 더 널리 채택될 것입니다.
3. 정부 정책과 건축 규정은 점점 더 녹색 준수를 의무화하여 장기적인 시장 안정을 지원할 것입니다.
4. 스마트 홈 및 에너지 관리 기술은 녹색 주거 개발의 필수 구성 요소가 될 것입니다.
5. 순 제로 및 기후 회복력 있는 단독 주택에 대한 수요는 선진국 및 신흥 지역 모두에서 강화될 것입니다.
6. 녹색 금융 및 우대 모기지 계획은 경제성을 개선하고 구매자 참여를 확대할 것입니다.
7. 건설업체는 수명 주기 성능과 운영 효율성을 최적화하기 위해 통합 설계 접근 방식에 집중할 것입니다.
8. 프리패브 및 모듈러 건설 방법은 더 빠르고 지속 가능한 프로젝트 전달을 지원할 것입니다.
9. 건강한 실내 환경에 대한 소비자 선호는 무독성 및 저배출 재료의 채택을 촉진할 것입니다.
10. 개발자, 기술 제공자 및 정책 입안자 간의 협력은 혁신과 시장 성숙을 가속화할 것입니다.

1. 소개
   1.1. 보고서 설명
   1.2. 보고서 목적
   1.3. USP 및 주요 제공 사항
   1.4. 이해관계자를 위한 주요 혜택
   1.5. 대상 청중
   1.6. 보고서 범위
   1.7. 지역 범위
2. 범위 및 방법론
   2.1. 연구 목표
   2.2. 이해관계자
   2.3. 데이터 출처
   2.3.1. 1차 출처
   2.3.2. 2차 출처
   2.4. 시장 추정
   2.4.1. 하향식 접근법
   2.4.2. 상향식 접근법
   2.5. 예측 방법론
3. 요약
4. 소개
   4.1. 개요
   4.2. 주요 산업 동향
5. 글로벌 단독주택 친환경 건물 시장
   5.1. 시장 개요
   5.2. 시장 성과
   5.3. COVID-19의 영향
   5.4. 시장 예측
6. 유형별 시장 분류
   6.1. 신규 건설
   6.1.1. 시장 동향
   6.1.2. 시장 예측
   6.1.3. 수익 점유율
   6.1.4. 수익 성장 기회
   6.2. 리모델링 프로젝트
   6.2.1. 시장 동향
   6.2.2. 시장 예측
   6.2.3. 수익 점유율
   6.2.4. 수익 성장 기회
7. 제품별 시장 분류
   7.1. 실내 제품
   7.1.1. 시장 동향
   7.1.2. 시장 예측
   7.1.3. 수익 점유율
   7.1.4. 수익 성장 기회
   7.2. 실외 제품
   7.2.1. 시장 동향
   7.2.2. 시장 예측
   7.2.3. 수익 점유율
   7.2.4. 수익 성장 기회
8. 건설 유형별 시장 분류
   8.1. 완전 친환경
   8.1.1. 시장 동향
   8.1.2. 시장 예측
   8.1.3. 수익 점유율
   8.1.4. 수익 성장 기회
   8.2. 반친환경
   8.2.1. 시장 동향
   8.2.2. 시장 예측
   8.2.3. 수익 점유율
   8.2.4. 수익 성장 기회
9. 지역별 시장 분류
   9.1. 북아메리카
   9.1.1. 미국
   9.1.1.1. 시장 동향
   9.1.1.2. 시장 예측
   9.1.2. 캐나다
   9.1.2.1. 시장 동향
   9.1.2.2. 시장 예측

9.2. 아시아 태평양
9.2.1. 중국
9.2.2. 일본
9.2.3. 인도
9.2.4. 한국
9.2.5. 호주
9.2.6. 인도네시아
9.2.7. 기타

9.3. 유럽
9.3.1. 독일
9.3.2. 프랑스
9.3.3. 영국
9.3.4. 이탈리아
9.3.5. 스페인
9.3.6. 러시아
9.3.7. 기타

9.4. 라틴 아메리카
9.4.1. 브라질
9.4.2. 멕시코
9.4.3. 기타

9.5. 중동 및 아프리카
9.5.1. 시장 동향
9.5.2. 국가별 시장 분류
9.5.3. 시장 예측

1. SWOT 분석
   10.1. 개요
   10.2. 강점
   10.3. 약점
   10.4. 기회
   10.5. 위협
2. 가치 사슬 분석
3. 포터의 5가지 힘 분석
   12.1. 개요
   12.2. 구매자의 협상력
   12.3. 공급자의 협상력
   12.4. 경쟁의 정도
   12.5. 신규 진입자의 위협
   12.6. 대체품의 위협
4. 가격 분석
5. 경쟁 환경
   14.1. 시장 구조
   14.2. 주요 업체
   14.3. 주요 업체 프로필
   14.3.1. Webcor Builders
   14.3.2. Skanska USA
   14.3.3. Holder Construction
   14.3.4. Turner Construction Co.
   14.3.5. Structure Tone
   14.3.6. Whiting-Turner Contracting Co.
   14.3.7. Hensel Phelps
   14.3.8. Clark Group
   14.3.9. The Gilbane Building Co.
   14.3.10. AECOM
6. 연구 방법론