시장 개요
이륜차 보험 시장 규모는 2024년 USD 111,837.6 백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 6.9%로 2032년까지 USD 190,725.8 백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 이륜차 보험 시장 규모 2024 |
USD 111,837.6 백만 |
| 이륜차 보험 시장, CAGR |
6.9% |
| 이륜차 보험 시장 규모 2032 |
USD 190,725.8 백만 |
이륜차 보험 시장은 State Farm Mutual Automobile Insurance, GEICO, Allstate Insurance Company, Bajaj Allianz General Insurance, Farmers, Dairyland, Liberty General Insurance Ltd., ACKO General Insurance Limited, Progressive Casualty Insurance Company, USAA와 같은 주요 보험사들에 의해 형성되며, 이들은 제품 혁신, 디지털 서비스, 확장된 유통 네트워크를 통해 그들의 입지를 강화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 높은 이륜차 밀도, 강력한 규제 집행, 포괄적인 정책 채택 증가에 힘입어 2024년에 71.6%의 점유율로 지배적인 지역으로 남았습니다. 유럽과 북미는 오토바이 사용 증가와 강력한 보험사-OEM 협력에 의해 지원되며, 지역 시장 확장을 강화하고 있습니다.
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시장 통찰력
- 이륜차 보험 시장 규모는 2024년에 USD 111,837.6 백만에 도달했으며, 2032년까지 CAGR 6.9%로 USD 190,725.8로 성장할 것입니다.
- 이륜차 소유 증가와 의무 보험 규정이 시장 확장을 강력히 추진하며, 2024년에는 포괄적 보험이 62.4%의 점유율을 차지하여 높은 보호 수요를 반영합니다.
- 디지털 채택, 텔레매틱스 기반 가격 책정, 맞춤형 추가 보장이 제품 혁신을 재구성하고 고객 참여를 개선하는 주요 트렌드를 나타냅니다.
- 주요 보험사들은 AI 기반 인수, 빠른 청구 처리, 강력한 OEM 파트너십을 통해 그들의 입지를 강화하며, 신차 및 중고차 부문 전반에 걸쳐 정책 침투를 개선하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역은 71.6%의 지역 점유율로 지배적이었으며, 유럽은 9.8%, 북미는 7.9%로 뒤를 이으며, 강력한 이동성 패턴과 글로벌 시장 전반의 다양한 보험 성숙도를 반영합니다.
시장 세분화 분석:
정책 유형별
이륜차 보험 시장은 종합 보험이 주도하며, 2024년 62.4%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 사고율 증가, 완전한 재정 보호에 대한 소비자 인식 증가, 더 넓은 범위의 보장을 필요로 하는 고가치 오토바이의 성장에 의해 추진됩니다. 종합 보험은 감가상각 제로, 긴급 출동 서비스, 엔진 보호와 같은 추가 기능으로 고객을 유치하여 도시 및 준도시 시장 전반에서 채택을 강화합니다. 제3자 책임 보험은 의무적이지만, 예산을 신경 쓰는 라이더들이 기본적인 법적 준수를 선호하면서 나머지 시장 점유율을 차지합니다. 그러나 보험사들은 번들 기능과 디지털 프로모션을 통해 종합 플랜을 계속 추진하고 있습니다.
- 예를 들어, Tata AIG는 자손 피해 보상 ₹15 lakhs을 포함하여 자손 피해 보상과 제3자 책임을 번들로 제공하는 Auto Secure Two Wheeler Package Policy를 제공합니다.
차량 연령별
신차는 2024년 차량 연령 부문에서 58.7%의 점유율로 지배적이었습니다. 이는 신규 이륜차에 대한 다년간의 정책을 의무화하는 규제 요구사항과 차량 구매 시 종합 보장을 선호하는 경향이 증가함에 따라 지원됩니다. OEM-보험 파트너십과 딜러십 수준의 번들링은 구매자 결정을 강하게 영향을 미치며, 신차 카테고리에서 높은 침투율을 보장합니다. 나머지 점유율을 차지하는 중고차 부문은 디지털 검증 도구, 텔레매틱스 기반 위험 평가, 간소화된 갱신 프로세스가 신뢰성과 이전 소유 이륜차의 경제성을 개선함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다.
- 예를 들어, Roadzen은 인도에서 6천만 대 이상의 이륜차를 제공하는 글로벌 이륜차 OEM과 파트너십을 맺어 AI 기반의 연결된 긴급 출동 서비스를 신규 전기차에 출시했습니다. 이는 대시보드나 앱을 통해 원활한 지원을 받을 수 있습니다.
유통 채널별
보험 대리점/중개인은 2024년 46.3%의 점유율로 지배적인 위치를 차지했습니다. 이는 강력한 오프라인 네트워크, 개인 맞춤형 정책 안내, 초보 구매자들 사이에서 높은 전환율에 의해 추진됩니다. 이들의 영향력은 대면 지원이 선호되는 농촌 및 준도시 지역에서 강하게 남아 있습니다. 디지털 플랫폼의 급속한 확장, 즉각적인 정책 발행, 경쟁력 있는 가격 책정에 의해 지원되는 직접 응답 채널이 그 뒤를 잇습니다. 은행 및 기타는 방카슈랑스 파트너십이 성장하고 전자상거래, 핀테크 플랫폼, OEM 통합 보험 솔루션이 젊고 디지털에 능숙한 고객을 끌어들이면서 나머지 부문 점유율을 기여합니다.
주요 성장 동력
도시 및 준도시 지역의 이륜차 소유 증가
특히 인구 밀집 도시 및 확장 중인 준도시 지역에서 이륜차 판매의 급속한 성장은 이륜차 보험 시장을 크게 주도합니다. 증가하는 경제성, 편리한 금융, 혼잡 친화적인 이동 솔루션이 오토바이 및 스쿠터 채택을 촉진합니다. 의무 보험 규정은 신규 차량 소유자가 즉각적인 보장을 우선시함에 따라 정책 수용을 더욱 지원합니다. 배달 및 긱 경제 라이더의 급증도 더 넓은 보호 계획에 대한 수요를 증폭시킵니다. 이러한 역학은 전체 시장 확장을 강화하고 보험사들이 다양한 라이더 프로필에 맞춘 맞춤형 상품을 개발하도록 장려합니다.
- 예를 들어, 혼다 액티바는 2025년까지 인도에서 누적 판매량 3,500만 대를 돌파하며, 2001년부터 도시 스쿠터 이동성을 혁신했습니다. 2015년까지 1,000만 대, 2018년까지 2,000만 대의 이정표를 세웠으며, 혼다의 이륜차 판매량의 50% 이상을 차지하고 있습니다.
의무 자동차 보험 규정 강화로 시장 침투력 증대
정부 규정은 제3자 보험을 의무화하고 신차에 대한 장기 보험을 장려하여 주요 성장 촉진제로 남아 있습니다. 집행 조치, 디지털 인증 시스템, 보험 미가입 차량에 대한 벌금이 지역 전반에 걸쳐 준수율을 높였습니다. 다년간 정책에 대한 규제적 추진은 갱신 안정성을 강화하고 보험 공백을 줄입니다. 또한, 당국은 디지털 정책 발행을 장려하여 접근성과 준수성을 향상시킵니다. 도로 안전 및 사고 위험을 해결하기 위해 규제 프레임워크가 발전함에 따라 보험사는 지속적인 수요를 목격하며, 기본 및 종합 보험 모두에서 성장의 견고한 기반을 만듭니다.
- 예를 들어, 2019년 자동차법(개정)에 따르면 유효한 보험 없이 운전하는 초범은 ₹2,000의 벌금 및/또는 최대 3개월의 징역형에 처해지며, 재범 시에는 ₹4,000 및/또는 동일한 징역형으로 증가합니다.
디지털 유통 확장 및 인슈어테크 혁신
디지털 채널의 빠른 채택, AI 기반의 인수 심사, 원활한 온라인 정책 발행이 이륜차 보험 시장의 상당한 성장을 이끌고 있습니다. 인슈어테크 플랫폼은 비교, 맞춤화, 즉각적인 청구 접수를 간소화하여 기술에 능숙한 소비자에게 매력적입니다. 데이터 분석, 텔레매틱스, 자동화된 위험 평가가 가격 정확성을 개선하고 고객 만족도를 높입니다. 구독 기반 갱신, 모바일 우선 경험, 디지털 KYC 프로세스가 시장 침투를 더욱 가속화합니다. 이러한 변화는 보험사의 운영 효율성을 향상시키는 동시에 고객이 더 투명하고 저렴하며 맞춤화된 보험에 접근할 수 있도록 합니다.
주요 동향 및 기회
추가 보장 및 맞춤형 보험 상품에 대한 수요 증가
개인화된 보험 솔루션으로의 전환이 시장 참여자에게 주요 기회를 제공합니다. 라이더들은 점점 더 무상 감가상각, 긴급출동 서비스, 개인 상해 보장, 엔진 보호와 같은 추가 보장을 선택하여 재정적 안전을 강화하고 있습니다. 프리미엄 이륜차 소유자, 배달 라이더, 빈번한 통근자가 고급 라이더에 대한 수요를 주도합니다. 보험사는 라이딩 습관과 차량 유형에 맞춘 모듈형, 맞춤형 플랜을 제공하여 이에 대응합니다. 이 트렌드는 시장 프리미엄화를 지원하며, 보험사가 유연하고 부가가치 있는 기능과 구독 기반 추가 모델을 통해 혁신하도록 장려합니다.
- 예를 들어, HDFC ERGO는 종합 플랜에 최대 ₹15락의 선택적 개인 상해 보장 및 무상 감가상각 추가 보장을 포함하며, 어디서든 수리가 가능한 긴급출동 서비스를 제공합니다.
텔레매틱스 채택으로 사용 기반 및 행동 기반 보험 모델 가능
텔레매틱스 장치와 스마트폰 기반 모니터링의 통합은 사용 기반 및 행동 기반 보험 모델에 상당한 기회를 제공합니다. 실시간 운전 데이터는 보험사가 안전한 라이더에게 낮은 보험료를 제공하여 위험 관련 손실을 줄이는 데 도움을 줍니다. 배달 차량 및 상업용 이륜차 운영자는 비용 및 안전 최적화를 위해 텔레매틱스 기반 정책을 점점 더 채택하고 있습니다. 연결된 이동성이 성장함에 따라 보험사는 동적 가격 책정, 자동 청구 검증, 사전 위험 경고를 구현할 수 있습니다. 이러한 진화는 텔레매틱스를 이륜차 보험 제공의 미래를 형성하는 변혁적 트렌드로 자리매김합니다.
- 예를 들어, Zurich Kotak General Insurance는 자사의 오토바이 보험 정책에 텔레매틱스 장치를 활용하여 주행 거리, 속도, 제동 패턴, 운전 시간과 같은 실시간 데이터를 추적합니다. 이 데이터는 개인 맞춤형 보험료를 지원하고 보험 가입자들 사이에서 더 안전한 운전 습관을 장려합니다.
주요 과제
높은 청구 사기 발생률과 제한된 위험 투명성
이륜차 보험 시장은 사기 청구, 조작된 사고, 조작된 수리 비용으로 인해 지속적인 도전에 직면하고 있으며, 이는 보험사의 손실을 증가시킵니다. 검증된 고객 및 차량 데이터에 대한 제한된 접근은 정확한 위험 평가를 더욱 복잡하게 만듭니다. 소규모 작업장과 비조직화된 수리 네트워크는 청구 추정치의 일관성을 악화시킵니다. 디지털 도구와 AI 기반 사기 탐지 시스템이 위험을 완화하는 데 도움을 주지만, 시행 격차는 여전히 존재합니다. 이러한 도전은 보험사의 운영 부담을 증가시키고 진정한 보험 가입자에게 더 높은 보험료를 초래합니다.
농촌 시장의 낮은 보험 침투율과 갱신 중단
규제 요구에도 불구하고, 농촌 지역에서는 제한된 인식, 경제적 부담, 비공식 운송 관행에 대한 의존으로 인해 보험 침투율이 낮습니다. 많은 라이더들이 첫 해 이후 정책을 갱신하지 않아 장기적인 시장 안정성이 감소합니다. 디지털 문해력 부족과 제한된 유통 채널은 농촌 채택을 더욱 저해합니다. 보험사는 목표 지향적 홍보 없이 갱신율을 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 이 장벽을 극복하고 미개척 성장 잠재력을 열기 위해 마이크로 보험 상품 확대, 간소화된 디지털 프로세스, 농촌 에이전트 네트워크가 필수적입니다.
지역 분석
아시아 태평양
아시아 태평양은 2024년 71.6%의 점유율로 이륜차 보험 시장을 선도했으며, 이는 높은 이륜차 소유율, 도시 이동성 확대, 인도, 중국, 인도네시아, 베트남과 같은 국가의 강력한 규제 시행에 의해 주도되었습니다. 배달 서비스의 급증과 가처분 소득의 증가가 종합 보험 계획에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 디지털 보험 채택과 다년간 정책을 촉진하는 정부 이니셔티브는 시장 침투를 강화합니다. 딜러십 수준에서 OEM-보험사 파트너십의 증가는 고객 선호도를 계속 형성합니다. 이 지역의 급속한 경제 성장과 대규모 통근자 기반은 예측 기간 동안 아시아 태평양을 핵심 수익 창출자로 위치시킵니다.
유럽
유럽은 2024년 9.8%의 점유율을 차지했으며, 특히 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스에서 여가 및 도시 통근을 위한 오토바이 채택 증가에 의해 지원되었습니다. 강력한 도로 안전 규정, 높은 차량 유지 관리 기준, 잘 확립된 보험 프레임워크는 시장의 꾸준한 확장을 기여합니다. 이 지역은 고급 오토바이의 인기를 반영하여 프리미엄 종합 정책에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보험 서비스의 디지털화와 텔레매틱스 기반 가격 모델의 출현은 소비자 참여를 향상시킵니다. 보험사의 개인 맞춤형 제품을 촉진하는 이니셔티브는 통근자 행동 및 진화하는 이동성 트렌드에 맞춰 성장을 더욱 장려합니다.
북미
북미는 여가, 스포츠 및 모험 투어링에 사용되는 오토바이 시장의 안정성에 힘입어 2024년에 7.9%의 점유율을 기록했습니다. 미국은 포괄적인 보험 상품의 강력한 침투와 성숙한 규제 구조로 인해 지역 시장을 지배하고 있습니다. 소비자들이 고가치 오토바이를 선호함에 따라 더 높은 보험료 수익을 지원합니다. 또한, 디지털 보험 채택, 개선된 위험 평가 도구, 추가 보호 기능에 대한 관심 증가는 보험 가입을 촉진합니다. 보험사들이 텔레매틱스 기반 상품을 확장하고 오토바이 제조업체 및 대리점과의 파트너십을 강화하여 구매 연계 보험을 간소화함에 따라 시장 성장이 계속되고 있습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 멕시코와 같은 국가들이 수요에 크게 기여하면서 2024년에 6.3%의 점유율을 기록했습니다. 도시 혼잡이 증가함에 따라 오토바이가 비용 효율적인 이동 수단으로 채택되면서 보험 요구가 직접적으로 증가하고 있습니다. 규제 당국은 점점 더 의무적인 제3자 정책을 시행하여 시장 침투를 개선하고 있습니다. 경제 변동은 보험료의 적정성에 영향을 미치지만, 디지털 채널과 마이크로 보험 상품이 접근성을 확대하고 있습니다. 이 지역은 또한 배달 서비스 사용 증가와 금융 포용성 개선의 혜택을 받고 있습니다. 현지화된 유통 전략에 대한 보험사의 집중이 라틴 아메리카 전역에서 시장 존재를 강화하고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 아프리카에서 필수 이동 수단으로 오토바이 사용이 증가하고 중동 도시 중심지에서 채택이 증가함에 따라 2024년에 4.4%의 점유율을 기록했습니다. 보험 규제 및 도로 안전 인식의 점진적인 개선이 중간 정도의 시장 확장을 지원합니다. 특히 농촌 지역에서는 적정성 문제와 낮은 인식이 제약으로 남아 있습니다. 그러나 디지털 유통, 모바일 기반 정책 갱신, 정부 주도의 준수 조치가 접근성을 개선하고 있습니다. 성장은 확장되는 긱 경제 운송과 보험사들이 소득 민감한 라이더를 위해 저비용, 간소화된 플랜을 도입하려는 노력에 의해 지원됩니다.
시장 세분화:
정책 유형별
차량 연령별
유통 채널별
지리별
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 환경
이륜차 보험 시장의 경쟁 환경은 STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE, GEICO, ALLSTATE INSURANCE COMPANY, Bajaj Allianz General Insurance, Farmers, Dairyland, Liberty General Insurance Ltd., ACKO General Insurance Limited, Progressive Casualty Insurance Company, USAA와 같은 주요 보험사에 의해 형성됩니다. 시장 참여자들은 고객 유지를 강화하기 위해 맞춤형 추가 보장, 디지털 우선 정책 발행, 텔레매틱스 기반 프리미엄 모델을 통한 제품 차별화에 중점을 둡니다. 보험사들은 운영 효율성과 서비스 정확성을 높이기 위해 AI 기반의 인수, 자동화된 청구 처리, 사기 탐지에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. OEM, 핀테크 플랫폼, 딜러 네트워크와의 전략적 파트너십은 특히 이륜차 소유가 증가하는 신흥 시장에서 고객 도달 범위를 크게 확장합니다. 기업들은 또한 구독 기반 모델, 안전 운전에 대한 보상 프로그램, 모바일 기반 참여 도구를 통해 갱신율을 개선하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 경쟁이 치열해짐에 따라 보험사들은 고객 경험, 경쟁력 있는 가격 전략, 혁신을 우선시하여 빠르게 변화하는 모빌리티 환경에서 시장 점유율을 확보하려고 합니다.
주요 플레이어 분석
- Liberty General Insurance Ltd.
- GEICO
- Progressive Casualty Insurance Company
- Bajaj Allianz General Insurance
- Farmers
- USAA
- ALLSTATE INSURANCE COMPANY
- Dairyland
- ACKO General Insurance Limited
- STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE
최근 개발
- 2025년 3월, PhonePe는 이륜차 및 사륜차를 위한 새로운 차량 보험 상품을 출시하여 사용자가 정책을 디지털 방식으로 비교하고 딜러 가격 대비 최대 ₹4,000를 절약할 수 있게 했습니다.
- 2025년 1월, Sentry Insurance는 The General을 17억 달러에 인수하여 고위험 운전자를 위한 이륜차 보장을 포함한 비표준 자동차 보험 부문을 강화했습니다.
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보고서 범위
연구 보고서는 정책 유형, 차량 연령, 유통 채널 및 지리적 위치를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 참여자에 대한 개요, 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램을 자세히 설명합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 또한 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업을 위한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 이륜차 소유 증가가 장기 보험 수요를 강화하면서 시장은 꾸준한 성장을 경험할 것입니다.
- 모바일 우선 정책 발행과 자동화된 청구 처리에 힘입어 디지털 보험 채택이 빠르게 확대될 것입니다.
- 텔레매틱스 기반의 행동 기반 보험료 모델이 보험사와 고객 사이에서 더 널리 수용될 것입니다.
- 소비자들이 보다 개인화된 보호 솔루션을 찾으면서 맞춤형 추가 보장이 필수적이 될 것입니다.
- OEM-보험사 파트너십이 강화되어 번들 보험이 신차 구매의 표준이 될 것입니다.
- AI 기반의 인수 및 사기 탐지가 위험 평가 정확성을 크게 향상시킬 것입니다.
- 보험사가 저비용 마이크로 보험 상품을 도입함에 따라 농촌 및 준도시 지역 침투가 증가할 것입니다.
- 구독 기반 모델과 디지털 알림이 고객 유지를 강화하면서 갱신율이 개선될 것입니다.
- 인슈어테크 플랫폼이 원활한 비교와 맞춤형 정책 옵션을 제공하여 미래의 경쟁을 형성할 것입니다.
- 지속 가능성 이니셔티브가 보험사로 하여금 전기 이륜차 채택에 맞춘 친환경 제품을 개발하도록 추진할 것입니다.
