Visão Geral do Mercado
O tamanho do Mercado de Seguro de Duas Rodas foi avaliado em USD 111.837,6 milhões em 2024 e espera-se que atinja USD 190.725,8 milhões até 2032, com um CAGR de 6,9% durante o período de previsão.
| ATRIBUTO DO RELATÓRIO |
DETALHES |
| Período Histórico |
2020-2023 |
| Ano Base |
2024 |
| Período de Previsão |
2025-2032 |
| Tamanho do Mercado de Seguro de Duas Rodas 2024 |
USD 111.837,6 milhões |
| Mercado de Seguro de Duas Rodas, CAGR |
6,9% |
| Tamanho do Mercado de Seguro de Duas Rodas 2032 |
USD 190.725,8 milhões |
O Mercado de Seguro de Duas Rodas é moldado por seguradoras líderes como State Farm Mutual Automobile Insurance, GEICO, Allstate Insurance Company, Bajaj Allianz General Insurance, Farmers, Dairyland, Liberty General Insurance Ltd., ACKO General Insurance Limited, Progressive Casualty Insurance Company e USAA, cada uma fortalecendo sua presença por meio de inovação de produtos, serviços digitais e redes de distribuição ampliadas. A Ásia-Pacífico permaneceu como a região dominante em 2024 com uma participação de 71,6%, impulsionada por alta densidade de veículos de duas rodas, forte aplicação regulatória e crescente adoção de políticas abrangentes. Europa e América do Norte seguiram, apoiadas pelo aumento do uso de motocicletas e fortes colaborações entre seguradoras e OEMs, reforçando a expansão do mercado regional.
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Insights do Mercado
- O tamanho do Mercado de Seguro de Duas Rodas atingiu USD 111.837,6 milhões em 2024 e crescerá para USD 190.725,8 a um CAGR de 6,9% até 2032.
- O aumento da posse de veículos de duas rodas e as regulamentações de seguro obrigatórias impulsionam fortemente a expansão do mercado, com o Seguro Abrangente detendo uma participação de 62,4% em 2024 devido à maior demanda por proteção.
- A adoção digital, precificação baseada em telemática e coberturas adicionais personalizáveis representam tendências-chave que estão remodelando a inovação de produtos e melhorando o engajamento do cliente.
- As seguradoras líderes aumentam sua presença por meio de subscrição baseada em IA, processamento de sinistros mais rápido e fortes parcerias com OEMs, melhorando a penetração de políticas em segmentos de veículos novos e usados.
- A Ásia-Pacífico dominou com uma participação regional de 71,6%, seguida pela Europa com 9,8% e América do Norte com 7,9%, refletindo fortes padrões de mobilidade e maturidade de seguro variada nos mercados globais.
Análise de Segmentação de Mercado:
Por Tipo de Apólice
O mercado de seguro para veículos de duas rodas é liderado pelo Seguro Compreensivo, detendo uma participação de 62,4% em 2024, impulsionado pelo aumento das taxas de acidentes, crescente conscientização dos consumidores sobre proteção financeira completa e crescimento em motocicletas de alto valor que requerem cobertura mais ampla. As apólices compreensivas atraem clientes com adicionais como depreciação zero, assistência na estrada e proteção do motor, fortalecendo a adoção tanto em mercados urbanos quanto semi-urbanos. O Seguro de Responsabilidade Civil, embora obrigatório, representa a participação restante do mercado, já que motociclistas conscientes do orçamento preferem o cumprimento legal básico; no entanto, as seguradoras continuam a promover planos compreensivos por meio de recursos agrupados e promoções digitais.
- Por exemplo, a Tata AIG oferece seu Pacote de Seguro Auto Secure para Veículos de Duas Rodas, que agrupa cobertura de danos próprios com responsabilidade civil e inclui cobertura de acidente pessoal de ₹15 lakhs para o proprietário-condutor.
Por Idade do Veículo
Veículos Novos dominaram o segmento de idade do veículo com uma participação de 58,7% em 2024, apoiados por requisitos regulatórios que exigem apólices de vários anos para novos veículos de duas rodas e preferência crescente por cobertura abrangente durante a compra do veículo. Parcerias OEM-seguro e agrupamento a nível de concessionária influenciam fortemente as decisões dos compradores, garantindo maior penetração na categoria de veículos novos. O segmento de Veículos Usados, detendo o saldo da participação, cresce de forma constante à medida que ferramentas de verificação digital, avaliação de risco baseada em telemática e processos de renovação simplificados melhoram a confiança e a acessibilidade para veículos de duas rodas previamente possuídos.
- Por exemplo, a Roadzen fez parceria com um dos principais OEMs globais de veículos de duas rodas atendendo mais de 60 milhões de veículos de duas rodas na Índia para lançar assistência rodoviária conectada por IA para novos veículos elétricos, acessível via painel ou aplicativo para suporte contínuo.
Por Canal de Distribuição
Agentes/Corretores de Seguro mantiveram a posição dominante com uma participação de 46,3% em 2024, impulsionados por fortes redes offline, orientação personalizada de apólices e taxas de conversão mais altas entre compradores de primeira viagem. Sua influência permanece forte em regiões rurais e semi-urbanas, onde a assistência presencial é preferida. Canais de Resposta Direta seguem de perto, apoiados pela rápida expansão de plataformas digitais, emissão instantânea de apólices e preços competitivos. Bancos e Outros contribuem com a participação restante do segmento à medida que parcerias de bancassurance crescem e plataformas de e-commerce, fintech e soluções de seguro integradas a OEMs atraem clientes mais jovens e digitalmente ativos.
Principais Fatores de Crescimento
Aumento da Propriedade de Veículos de Duas Rodas em Regiões Urbanas e Semi-Urbanas
O rápido crescimento nas vendas de veículos de duas rodas, particularmente em regiões urbanas densamente povoadas e semi-urbanas em expansão, impulsiona significativamente o mercado de seguro para veículos de duas rodas. A crescente acessibilidade, financiamento conveniente e soluções de mobilidade amigáveis ao congestionamento aumentam a adoção de motocicletas e scooters. Regulamentações de seguro obrigatórias apoiam ainda mais a adesão a apólices, à medida que novos proprietários de veículos priorizam a cobertura imediata. O aumento de entregadores e trabalhadores da economia gig também amplifica a demanda por planos de proteção mais amplos. Juntos, esses fatores fortalecem a expansão geral do mercado e incentivam as seguradoras a desenvolver ofertas personalizadas para perfis diversos de motociclistas.
- Por exemplo, a Honda Activa ultrapassou 35 milhões de vendas acumuladas na Índia até 2025, revolucionando a mobilidade urbana de scooters desde 2001, com marcos de 10 milhões até 2015 e 20 milhões até 2018. Ela contribui com mais de 50% para as vendas de veículos de duas rodas da Honda.
Regulamentações Obrigatórias de Seguro de Veículos Fortalecendo a Penetração no Mercado
As regulamentações governamentais que exigem seguro de terceiros e promovem cobertura de longo prazo para novos veículos continuam sendo um grande catalisador de crescimento. Medidas de fiscalização, sistemas de verificação digital e penalidades para veículos não segurados aumentaram a adesão em várias regiões. Impulsos regulatórios em direção a apólices de vários anos melhoram a estabilidade de renovação e reduzem lapsos de cobertura. Além disso, as autoridades incentivam a emissão digital de apólices, melhorando a acessibilidade e a conformidade. À medida que os quadros regulatórios evoluem para abordar a segurança viária e o risco de acidentes, as seguradoras testemunham uma demanda sustentada, criando uma base resiliente para o crescimento tanto em apólices básicas quanto abrangentes.
- Por exemplo, sob a Lei de Emenda de Veículos Automotores de 2019, infratores pela primeira vez dirigindo sem seguro válido enfrentam uma multa de ₹2.000 e/ou até três meses de prisão, com reincidências aumentando para ₹4.000 e/ou o mesmo período de prisão.
Expansão da Distribuição Digital e Inovação em Insurtech
A rápida adoção de canais digitais, subscrição baseada em IA e emissão online de apólices sem interrupções impulsiona um crescimento substancial no Mercado de Seguro de Veículos de Duas Rodas. Plataformas de insurtech simplificam a comparação, personalização e registro instantâneo de sinistros, atraindo consumidores adeptos da tecnologia. Análise de dados, telemática e avaliação de risco automatizada melhoram a precisão dos preços e aumentam a satisfação do cliente. Renovações baseadas em assinatura, experiências mobile-first e processos digitais de KYC aceleram ainda mais a penetração no mercado. Essa transformação melhora a eficiência operacional para as seguradoras, ao mesmo tempo que permite aos clientes acessar coberturas mais transparentes, acessíveis e personalizadas.
Tendências e Oportunidades Principais
Crescente Demanda por Coberturas Adicionais e Produtos de Seguro Personalizáveis
Uma mudança crescente em direção a soluções de seguro personalizadas apresenta uma grande oportunidade para os participantes do mercado. Os motociclistas estão cada vez mais optando por coberturas adicionais, como zero depreciação, assistência na estrada, cobertura de acidentes pessoais e proteção do motor para aumentar a segurança financeira. Proprietários de veículos de duas rodas premium, entregadores e passageiros frequentes impulsionam a demanda por coberturas avançadas. As seguradoras respondem oferecendo planos modulares e personalizáveis adaptados aos hábitos de condução e tipos de veículos. Essa tendência apoia a premiumização do mercado e incentiva as seguradoras a inovar por meio de recursos flexíveis, de valor agregado e modelos de assinatura para coberturas adicionais.
- Por exemplo, a HDFC ERGO inclui cobertura opcional de acidentes pessoais de até ₹15 lakhs e coberturas adicionais de zero depreciação em seus planos abrangentes, com assistência na estrada disponível para reparos em qualquer lugar.
Adoção de Telemática Facilitando Modelos de Seguro Baseados em Uso e Comportamento
A integração de dispositivos telemáticos e monitoramento baseado em smartphones abre oportunidades significativas para modelos de seguro baseados em uso e comportamento. Dados de condução em tempo real ajudam as seguradoras a recompensar motociclistas seguros com prêmios mais baixos, enquanto reduzem perdas relacionadas a riscos. Frotas de entrega e operadores comerciais de veículos de duas rodas adotam cada vez mais políticas impulsionadas por telemática para otimizar custo e segurança. À medida que a mobilidade conectada cresce, as seguradoras podem implementar precificação dinâmica, validação automatizada de sinistros e alertas proativos de risco. Essa evolução posiciona a telemática como uma tendência transformadora que molda o futuro das ofertas de seguro para veículos de duas rodas.
- Por exemplo, a Zurich Kotak General Insurance utiliza dispositivos telemáticos em suas apólices de seguro de moto para rastrear dados em tempo real, como distância percorrida, velocidade, padrões de frenagem e tempos de condução. Os dados apoiam prêmios personalizados e incentivam hábitos de condução mais seguros entre os segurados.
Principais Desafios
Alta Incidência de Fraudes em Reivindicações e Transparência Limitada de Riscos
O Mercado de Seguro de Duas Rodas enfrenta desafios persistentes de reivindicações fraudulentas, acidentes simulados e custos de reparo manipulados, que aumentam as perdas dos seguradores. O acesso limitado a dados verificados de clientes e veículos complica ainda mais a avaliação precisa de riscos. Pequenas oficinas e redes de reparo desorganizadas amplificam as inconsistências nas estimativas de reivindicações. Embora ferramentas digitais e sistemas de detecção de fraudes baseados em IA ajudem a mitigar riscos, lacunas na aplicação permanecem. Esses desafios aumentam os encargos operacionais para os seguradores e contribuem para prêmios mais altos para segurados genuínos.
Baixa Penetração de Seguro em Mercados Rurais e Lapsos de Renovação
Apesar dos requisitos regulatórios, a penetração de seguros permanece baixa em regiões rurais devido à conscientização limitada, preocupações com acessibilidade e dependência de práticas de transporte informais. Muitos motociclistas permitem que as apólices expirem após o primeiro ano, reduzindo a estabilidade de mercado a longo prazo. A falta de alfabetização digital e canais de distribuição limitados dificultam ainda mais a adoção rural. Os seguradores lutam para manter as taxas de renovação sem um alcance direcionado. Expandir produtos de micro-seguro, processos digitais simplificados e redes de agentes rurais é essencial para superar essa barreira e desbloquear o potencial de crescimento inexplorado.
Análise Regional
Ásia-Pacífico
A Ásia-Pacífico liderou o Mercado de Seguro de Duas Rodas com uma participação de 71,6% em 2024, impulsionada pela alta posse de veículos de duas rodas, expansão da mobilidade urbana e forte aplicação regulatória em países como Índia, China, Indonésia e Vietnã. O aumento dos serviços de entrega e a crescente renda disponível impulsionam ainda mais a demanda por planos de seguro abrangentes. Iniciativas governamentais que promovem a adoção de seguros digitais e apólices de múltiplos anos fortalecem a penetração de mercado. Parcerias crescentes entre OEMs e seguradores no nível de concessionárias continuam a moldar as preferências dos clientes. O rápido crescimento econômico da região e a grande base de passageiros posicionam a Ásia-Pacífico como o principal gerador de receita ao longo do período de previsão.
Europa
A Europa representou uma participação de 9,8% em 2024, apoiada pela crescente adoção de motocicletas para lazer e deslocamento urbano, especialmente na Itália, Espanha, Alemanha e França. Regulamentações rigorosas de segurança viária, padrões mais altos de manutenção de veículos e estruturas de seguro bem estabelecidas contribuem para uma expansão de mercado estável. A região mostra uma demanda crescente por apólices abrangentes premium, refletindo a popularidade de motocicletas de alto padrão. A digitalização dos serviços de seguro e o surgimento de modelos de precificação baseados em telemática aumentam o engajamento do consumidor. O crescimento é ainda incentivado por iniciativas de seguradores que promovem produtos personalizados adaptados ao comportamento dos passageiros e às tendências de mobilidade em evolução.
América do Norte
A América do Norte deteve uma participação de 7,9% em 2024, impulsionada por um mercado estável para motocicletas usadas para lazer, esportes e turismo de aventura. Os Estados Unidos dominam o cenário regional devido à forte penetração de produtos de seguro abrangentes e a uma estrutura regulatória madura. A preferência dos consumidores por motocicletas de alto valor apoia a geração de prêmios mais altos. Além disso, a adoção de seguros digitais, ferramentas aprimoradas de avaliação de risco e o crescente interesse em recursos de proteção adicionais aumentam a adesão a apólices. O crescimento do mercado continua à medida que as seguradoras expandem as ofertas baseadas em telemática e fortalecem parcerias com fabricantes de motocicletas e concessionárias para simplificar a compra de seguros vinculados.
América Latina
A América Latina capturou uma participação de 6,3% em 2024, com países como Brasil, Argentina, Colômbia e México contribuindo significativamente para a demanda. O crescente congestionamento urbano impulsiona a adoção de motocicletas como uma solução de mobilidade econômica, aumentando diretamente a necessidade de seguros. As autoridades reguladoras estão cada vez mais impondo políticas obrigatórias de terceiros, melhorando a penetração no mercado. As flutuações econômicas influenciam a acessibilidade dos prêmios, mas os canais digitais e as ofertas de micro-seguro estão ampliando o acesso. A região também se beneficia do aumento do uso de serviços de entrega e da melhoria da inclusão financeira. O foco aprimorado das seguradoras em estratégias de distribuição localizadas continua a fortalecer a presença no mercado em toda a América Latina.
Médio Oriente & África
A região do Médio Oriente & África deteve uma participação de 4,4% em 2024, impulsionada pelo aumento do uso de motocicletas na África para mobilidade essencial e pela crescente adoção em centros urbanos do Médio Oriente. Melhorias graduais nas regulamentações de seguros e na conscientização sobre segurança viária apoiam a expansão moderada do mercado. Desafios de acessibilidade e baixa conscientização permanecem como restrições, particularmente em áreas rurais. No entanto, a distribuição digital, a renovação de apólices via celular e as medidas de conformidade lideradas pelo governo estão melhorando a acessibilidade. O crescimento é apoiado pela expansão do transporte na economia gig e pelos esforços das seguradoras para introduzir planos de baixo custo e simplificados, adaptados a motociclistas sensíveis à renda em toda a região.
Segmentações de Mercado:
Por Tipo de Apólice
- Seguro de Responsabilidade Civil de Terceiros
- Seguro Abrangente
Por Idade do Veículo
- Veículo Novo
- Veículo Usado
Por Canal de Distribuição
- Agentes/Corretores de Seguros
- Resposta Direta
- Bancos
- Outros
Por Geografia
- América do Norte
- Europa
- Alemanha
- França
- Reino Unido
- Itália
- Espanha
- Resto da Europa
- Ásia-Pacífico
- China
- Japão
- Índia
- Coreia do Sul
- Sudeste Asiático
- Resto da Ásia-Pacífico
- América Latina
- Brasil
- Argentina
- Resto da América Latina
- Médio Oriente & África
- Países do CCG
- África do Sul
- Resto do Médio Oriente e África
Paisagem Competitiva
A paisagem competitiva do Mercado de Seguro de Motocicletas é moldada por seguradoras líderes como STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE, GEICO, ALLSTATE INSURANCE COMPANY, Bajaj Allianz General Insurance, Farmers, Dairyland, Liberty General Insurance Ltd., ACKO General Insurance Limited, Progressive Casualty Insurance Company e USAA. Os participantes do mercado focam na diferenciação de produtos através de coberturas adicionais personalizadas, emissão de apólices digitais e modelos de prêmios baseados em telemática para fortalecer a retenção de clientes. As seguradoras investem cada vez mais em subscrição baseada em IA, processamento automatizado de sinistros e detecção de fraudes para melhorar a eficiência operacional e a precisão do serviço. Parcerias estratégicas com OEMs, plataformas fintech e redes de concessionárias expandem significativamente o alcance ao cliente, particularmente em mercados emergentes com crescente posse de motocicletas. As empresas também intensificam esforços para melhorar as taxas de renovação através de modelos baseados em assinatura, programas de recompensas para condução segura e ferramentas de engajamento baseadas em dispositivos móveis. À medida que a competição aumenta, as seguradoras priorizam a experiência do cliente, estratégias de preços competitivas e inovação para capturar participação de mercado em um cenário de mobilidade em rápida evolução.
Análise dos Principais Atores
- Liberty General Insurance Ltd.
- GEICO
- Progressive Casualty Insurance Company
- Bajaj Allianz General Insurance
- Farmers
- USAA
- ALLSTATE INSURANCE COMPANY
- Dairyland
- ACKO General Insurance Limited
- STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE
Desenvolvimentos Recentes
- Em março de 2025, a PhonePe lançou uma nova oferta de seguro veicular especificamente para motocicletas e automóveis, permitindo que os usuários comparem apólices digitalmente e economizem até ₹4.000 em comparação com os preços de concessionárias.
- Em janeiro de 2025, a Sentry Insurance adquiriu a The General por USD 1,7 bilhão, fortalecendo seu segmento de seguro automotivo não padrão que inclui cobertura para motociclistas de maior risco.
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Abrangência do Relatório
O relatório de pesquisa oferece uma análise aprofundada baseada no Tipo de Apólice, Idade do Veículo, Canal de Distribuição e Geografia. Detalha os principais atores do mercado, fornecendo uma visão geral de seus negócios, ofertas de produtos, investimentos, fontes de receita e aplicações principais. Além disso, o relatório inclui insights sobre o ambiente competitivo, análise SWOT, tendências atuais do mercado, bem como os principais impulsionadores e restrições. Além disso, discute vários fatores que impulsionaram a expansão do mercado nos últimos anos. O relatório também explora dinâmicas de mercado, cenários regulatórios e avanços tecnológicos que estão moldando a indústria. Avalia o impacto de fatores externos e mudanças econômicas globais no crescimento do mercado. Por fim, fornece recomendações estratégicas para novos entrantes e empresas estabelecidas para navegar nas complexidades do mercado.
Perspectiva Futura
- O mercado experimentará um crescimento constante à medida que a posse de veículos de duas rodas aumenta, fortalecendo a demanda por seguros de longo prazo.
- A adoção de seguros digitais se expandirá rapidamente, impulsionada pela emissão de apólices voltadas para dispositivos móveis e pelo processamento automatizado de sinistros.
- Modelos de prêmios baseados em comportamento, habilitados por telemática, ganharão maior aceitação entre seguradoras e clientes.
- Coberturas adicionais personalizadas se tornarão essenciais à medida que os consumidores buscam soluções de proteção mais personalizadas.
- As parcerias entre OEM e seguradoras se intensificarão, tornando o seguro integrado uma parte padrão das compras de novos veículos.
- A subscrição e a detecção de fraudes impulsionadas por IA melhorarão significativamente a precisão da avaliação de riscos.
- A penetração em áreas rurais e semi-urbanas aumentará à medida que as seguradoras introduzem produtos de micro-seguro de baixo custo.
- As taxas de renovação melhorarão com modelos baseados em assinatura e lembretes digitais que aumentam a retenção de clientes.
- Plataformas de insurtech moldarão a competição futura ao oferecer comparação contínua e opções de apólices personalizadas.
- Iniciativas de sustentabilidade levarão as seguradoras a desenvolver produtos ecológicos alinhados à adoção de veículos elétricos de duas rodas.
