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无齿轮电梯曳引电机市场按类型(1000公斤以下,1000-2000公斤,2000公斤以上);按应用(商场、办公楼、公共场所);按地理位置 – 增长、份额、机会及竞争分析,2024 – 2032

Report ID: 193551 | Report Format : Excel, PDF

市场概况

2024年全球无齿轮电梯曳引电机市场价值为50.1亿美元,预计到2032年将达到83.5亿美元,预测期内的复合年增长率为6.59%。

报告属性 详细信息
历史时期 2020-2023
基准年 2024
预测期 2025-2032
2024年无齿轮电梯曳引电机市场规模 50.1亿美元
无齿轮电梯曳引电机市场,复合年增长率 6.59%
2032年无齿轮电梯曳引电机市场规模 83.5亿美元

 

无齿轮电梯曳引电机市场由全球领导者如通力、奥的斯、三菱电机、安川、帝国电气、宁波欣达电梯曳引技术、苏州托林驱动设备有限公司、西子富沃达、Kinetek、上银科技和沈阳蓝光之间的激烈竞争所塑造。这些公司在高效电机设计、数字控制集成和现代化产品线方面展开竞争。亚太地区仍然是领先的区域市场,占据约60%的份额,得益于积极的高层建筑建设、快速城市化以及中国、日本和韩国的大型电梯制造基地。北美和欧洲紧随其后,需求主要由现代化驱动,而中东和拉丁美洲则通过商业和公共基础设施项目逐步扩展。

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市场见解

  • 无齿轮电梯曳引电机市场在2024年达到50.1亿美元,预计到2032年将达到83.5亿美元,预测期内的复合年增长率为6.59%。
  • 随着高层建筑、电梯现代化和节能移动系统加速无齿轮电机的采用,需求稳步增长,其中1000–2000公斤段因其适用于商业和混合用途建筑而占据最大份额。
  • 趋势集中在物联网集成电机、再生驱动兼容性和智能电梯生态系统,支持预测性维护和提升高端城市基础设施的乘坐舒适度。
  • 通力、奥的斯、三菱电机、安川、宁波欣达、托林驱动、西子富沃达和帝国电气之间的竞争活动依然强劲,各自推进效率、降噪和生命周期成本改进。
  • 亚太地区以约60%的全球份额领先,其次是北美(约15–20%)和欧洲(约10–15%),而办公楼在所有主要地区仍然是主导的应用领域。

市场细分分析:

按类型

1000–2000公斤段占据最大的市场份额,因其适用于需要高扭矩、平稳和节能操作的中高层商业建筑。该范围内的无齿轮曳引电机支持更高的舱室容量而不影响乘坐舒适度,使其成为新城市基础设施和现代化计划的首选。低于1000公斤类别对于住宅和低层部署仍然重要,而超过2000公斤段则服务于重型客运和货运电梯,但由于其专业用途而占据较小份额。

  • 例如,KONE 的 EcoDisc® MX18 无齿轮机支持高达 2,000 公斤的额定负载,速度可达 2.5 米/秒(采用 2:1 绳索),在商业大楼中实现高负荷性能。

按应用分类

办公楼部分主导市场,得益于公司大楼、IT 园区和综合商业综合体中稳定的安装需求,在这些地方,高速、低噪音和长寿命的无齿轮电机对于交通管理至关重要。购物中心继续采用无齿轮系统以提高在高客流量下的运营可靠性。包括交通枢纽和医院在内的公共场所显示出上升趋势,因为基础设施升级优先考虑低维护和节能优化的电梯系统。其他类别——包括酒店、教育机构和休闲设施——保持稳定相关性,但总体占比较小。

  • 例如,奥的斯为其 Gen2 和 Gen3 办公级电梯配备了永磁无齿轮机,能够以 1.75 米/秒的速度提升 1,350 公斤,并通过 ReGen™ 驱动器回收高达 30 千瓦的再生能量。

无齿轮电梯牵引电机市场规模

关键增长驱动因素

城市化和高层建筑需求上升

快速的城市人口扩张和向垂直城市规划的转变显著加速了高性能电梯系统的安装,直接推动了对无齿轮电梯牵引电机的需求。高层商业、住宅和综合开发项目越来越需要提供高扭矩、能效和低维护的电机,以支持持续的垂直移动。政府优先考虑基础设施现代化、智慧城市计划和以交通为导向的发展,这些都需要能够处理更重负荷和更长行程的可靠电梯系统。无齿轮电机因其紧凑的结构、减少的振动和增强的生命周期性能而受到青睐。此外,成熟市场中老旧建筑的重建和电梯现代化计划加强了替换需求。随着城市密度的增加,开发商优先考虑乘坐舒适度、噪音降低和可持续性——这些都是无齿轮电机的优势领域。这些结构和技术因素的结合使城市化成为市场扩张最具影响力的长期驱动因素之一。

  • 例如,KONE 的 EcoDisc® MX20 曳引机支持高达 2,000 公斤的额定载重,速度可达 3.0 米/秒,适合高层商业大厦。

转向节能和低维护电梯系统

建筑业主和设施运营商越来越多地采用无齿轮电梯曳引电机,以满足严格的能效要求并降低运营成本。无齿轮技术消除了机械齿轮,从而减少摩擦损失,降低热量产生,与有齿轮系统相比显著降低能耗。其长使用寿命和极少的维护需求增强了其在商业综合体、公共机构和高流量区域的适用性。LEED 等可持续性认证和区域效率标准也鼓励采用与无齿轮电机配对的再生驱动器,将多余的能量反馈到电网中。设施管理者优先选择能够提供更平稳加速、更安静运行和改善乘客舒适度的电机,进一步推动对无齿轮解决方案的偏好。老旧电梯的现代化改造以降低生命周期能源成本的需求持续增强。随着智能建筑的扩展,集成监控和控制功能增加了配备预测性维护和数字优化的无齿轮系统的吸引力。

  • 例如,奥的斯为其 Gen2 和 Gen3 电梯配备了紧凑的永磁无齿轮曳引机(如 GEB 系列)。虽然具体功率等级因电梯容量和速度而异,但这些系统通常在许多标准配置中使用约 9 kW 的功率,比传统有齿轮机器显著降低。

日益重视乘坐舒适性、安全性和先进的运动控制

终端用户和建筑运营商越来越重视乘坐平稳性、噪音降低和安全标准——这些因素是无齿轮曳引电机自然支持的。直接驱动配置实现了精确的速度控制、卓越的停止精度和平滑的加速,使其成为高端商业大厦、机场、医院和豪华住宅结构的理想选择。现代控制算法和矢量控制驱动系统增强了扭矩稳定性,并消除了启动和停止周期中的抖动,提高了乘客体验。安全法规要求增强制动、过载保护和可靠的紧急操作,也推动了集成先进控制电子设备的无齿轮电机的需求。高端建筑领域越来越需要静音操作和最小振动以满足舒适性标准,进一步推动了从传统有齿轮单元的转变。随着建筑自动化系统的发展,优化用于数字诊断、状态监测和远程控制的无齿轮电机在新安装和升级项目中获得了强烈的偏好。

关键趋势与机遇

智能电梯系统与物联网驱动电机技术的整合

数字化正在重塑电梯生态系统,为设计有嵌入式传感器和实时监控功能的物联网驱动无齿轮曳引电机创造了新的机遇。智能电梯解决方案依赖于直接集成到电机组件中的振动、温度和扭矩传感器生成的预测性维护洞察。这些洞察帮助设施管理人员减少停机时间,优化服务计划,并提高乘客安全性。随着基于云的控制平台的发展,无齿轮电机现在可以连接到集中监控系统,实现远程诊断和性能优化。制造商还推出了与再生驱动兼容的电机,以优化高峰交通条件下的能源使用。这种向智能、互联电梯基础设施的转变扩大了新安装和现代化市场的收入潜力。随着物联网在商业地产、医院和地铁站的采用增加,支持智能控制功能的无齿轮电机将受益于长期需求的增长。

  • 例如,奥的斯的ONE物联网平台处理来自包括电机振动、制动响应时间和启动电流读数在内的350多个操作参数的数据,以实现其无齿轮Gen3系统的预测性维护。

老化电梯安装现代化的强劲势头

全球电梯基础设施的相当一部分,尤其是在欧洲、东亚和北美,已超过其最佳运营生命周期,产生了对现代化计划的强劲需求。较旧的有齿电机消耗更多的电力,需要频繁维护,并难以满足更新的安全法规。无齿轮曳引电机由于其较低的能耗、紧凑的尺寸和与先进数字控制系统的兼容性,提供了一个引人注目的升级路径。制造商正在设计适合改造的解决方案,以最小的结构变化简化安装,加速在高流量商业建筑、酒店、购物中心和公共机构中的采用。现代化还使物业能够遵守不断变化的安全、可达性和环境标准。随着建筑业主寻求长期可靠性、改善的乘坐质量和降低的运营成本,现代化计划成为无齿轮电机供应商的主要商业机会。随着更多地区实施更严格的合规指南,这一趋势预计将加剧。

  • 例如,奥的斯的Gen2-Mod现代化改造包将过时的有齿轮机器替换为额定功率高达6.7 kW的永磁无齿轮装置,兼容1.75 m/s的运行速度,显著减少电机热量输出和制动磨损。

主要挑战

新兴市场的高初始安装成本和预算限制

尽管从长远来看效率效益显著,但无齿轮牵引电机的前期成本仍然是采用的主要障碍,特别是在价格敏感的住宅项目和新兴经济体中。这些电机需要先进的组件、精密工程和专业的安装流程,与传统有齿轮选项相比,初始资本支出更高。小型开发商往往优先考虑短期成本节约,限制了在低至中层住宅建筑中的采用。此外,用无齿轮系统现代化改造旧电梯需要电气升级、控制系统更换和结构调整,进一步增加了初始投资。公共基础设施当局可能由于资金限制而推迟现代化,减缓了市场渗透。尽管生命周期节省和能源效率最终抵消了成本,预算限制仍然阻碍更广泛的采用。制造商需要推出成本优化的型号、模块化设计和融资解决方案,以克服这一挑战并推动更广泛的市场采用。

技术复杂性和技术工人短缺

无齿轮电梯牵引电机需要精确的安装、校准和维护程序,这需要专业的技术专长。许多地区面临训练有素的电梯技术人员短缺的问题,这些技术人员能够处理先进的电机控制系统、传感器集成和数字诊断工具。不正确的安装或不良的校准可能会影响乘坐质量、降低效率并增加维护成本。将无齿轮电机与现代电梯控制器、再生驱动器和物联网平台集成的复杂性进一步提高了技能要求。较小的服务提供商可能难以采用先进的培训和认证计划,导致售后支持和运营可靠性的不一致。劳动力差距在经历快速基础设施增长的发展中地区尤其具有挑战性。解决这一问题需要全行业投资于技术培训中心、标准化认证计划和制造商主导的技能发展计划,以确保无齿轮电梯牵引电机的安全高效部署。

区域分析

亚太地区(APAC)

亚太地区在2024年占据全球无齿轮电梯牵引电机市场约60%的份额。中国、印度和东南亚的快速城市化,加上大规模高层住宅和商业建筑的建设,推动了对高容量、节能无齿轮电机的需求。此外,基础设施现代化、智慧城市计划和密集城市核心的电梯更换也支撑了增长。制造商受益于成本竞争力的生产基地和该地区高端电梯系统的日益采用。随着摩天大楼开发和改造项目的持续扩展,亚太地区预计将保持其领先地位。

北美

在北美市场,齿轮无电梯牵引电机的销售约占全球市场份额的15-20%。该地区受益于成熟的基础设施、严格的能效和建筑安全法规,以及商业大楼中强劲的更换/现代化市场。许多建筑业主正在将旧的有齿系统升级为无齿版本,以提高乘坐舒适度、减少维护并满足绿色建筑标准。先进电梯OEM的存在、与物联网和控制系统的集成以及翻新需求构成了市场稳定的基础,尽管新建项目增长缓慢限制了加速。

欧洲

欧洲约占齿轮无电梯牵引电机市场份额的10-15%。该地区对可持续性、节能建筑和严格法规的重视推动了新安装和现代化项目中无齿技术的采用。德国、英国和法国对高端电梯系统的需求领先,而老旧电梯车队的现代化提供了稳定的增长基础。挑战包括欧盟各国的经济周期差异和某些公共部门建筑的预算限制,但向数字控制和智能电梯的推动支持了持续的需求。

中东和非洲/拉丁美洲(MEA和LATAM)

中东和非洲以及拉丁美洲地区合计约占全球市场的5-10%。快速的城市化和基础设施投资——特别是在中东城市国家和部分非洲大都市区——正在推动无齿牵引电机的采用。然而,较慢的翻新周期、较低的高端电梯系统渗透率和较高的进口成本障碍抑制了增长。拉丁美洲的住宅和商业高层建筑增长提供了机会,但监管和维护生态系统的差距目前限制了加速。随着资金和法规的成熟,这些地区在公共基础设施和商业领域具有扩展潜力。

市场细分:

按类型

  • 1000公斤以下
  • 1000–2000公斤
  • 2000公斤以上

按应用

  • 购物中心
  • 办公楼
  • 公共场所

按地理位置

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
    • 墨西哥
  • 欧洲
    • 德国
    • 法国
    • 英国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 欧洲其他地区
  • 亚太地区
    • 中国
    • 日本
    • 印度
    • 韩国
    • 东南亚
    • 亚太其他地区
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 阿根廷
    • 拉丁美洲其他地区
  • 中东和非洲
    • 海湾合作委员会国家
    • 南非
    • 中东和非洲其他地区

竞争格局

无齿轮电梯牵引电机市场的竞争格局以成熟的全球玩家为特征,他们通过创新、地理覆盖和服务整合争夺主导地位。KONE Corporation、Otis Elevator Company、Schindler Group和Thyssenkrupp AG等领先公司各自利用全面的电梯系统产品组合交叉销售无齿轮牵引电机、服务合同和改造解决方案。这些OEM厂商在研发方面投入巨资,以提高电机效率、降低噪音和振动、实现物联网连接和预测性维护能力,使其在高端商业和高层应用中脱颖而出。同时,区域和组件专业制造商瞄准新兴市场和价格敏感的细分市场,加剧了价格压力和本地化制造。战略合作伙伴关系、收购和技术许可维持了竞争动态——例如,印度公司Bharat Bijlee Ltd.获得了其地区无齿轮电梯机的独家权利,反映了本地化战略。随着对节能、低维护牵引系统在垂直运输中需求的不断增长,市场参与者必须在保持全球规模优势与灵活的本地执行之间取得平衡,以维持市场份额和利润。

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关键玩家分析

  • 通力
  • 上银
  • 三菱电机
  • Kinetek
  • 奥的斯
  • 西子富沃达
  • 帝国电机
  • 宁波欣达电梯牵引技术
  • 沈阳蓝光
  • 安川电机

近期发展

  • 2025年6月,奥的斯电梯公司(奥的斯):奥的斯扩展了其Gen3 Core电梯平台,推出了一种紧凑型无齿轮永磁牵引机,并配备其ReGen™驱动系统,例如,这使得轿厢尺寸可达10英尺1英寸深,具有更大的提升能力。
  • 2005年2月,浙江西子富沃达电机有限公司(西子富沃达)将其制造基地迁至临安经济开发区。公司提供现有的GETM 3.0H型号无齿轮牵引机,常见额定载重约为630公斤(尽管公司的产品线覆盖到1000公斤及以上),速度通常在1.0-1.75米/秒之间(整体产品范围可达2.0米/秒或更高),体现了适用于各种电梯的紧凑、高效设计。

报告覆盖范围

研究报告基于类型、应用和地理位置提供深入分析。它详细介绍了领先的市场参与者,提供其业务概况、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外,报告还包括对竞争环境的见解、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制条件。此外,它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后,为新进入者和成熟公司提供战略建议,以应对市场的复杂性。

未来展望

  1. 随着城市密集化增加对高性能垂直移动解决方案的需求,市场将持续增长。
  2. 随着高层商业、住宅和公共基础设施的发展,采用无齿轮电机的趋势将上升。
  3. 老旧电梯车队的现代化将加速,推动对高效、低维护无齿轮系统的强劲替换需求。
  4. 物联网、智能控制和预测性维护技术的整合将成为新安装的标准。
  5. 再生驱动兼容电机将随着建筑物优先考虑能源优化而获得更广泛的接受。
  6. 制造商将专注于紧凑、轻便和安静的电机设计,以提高安装灵活性和乘坐舒适性。
  7. 亚太地区的区域玩家将加强出口能力,加剧全球竞争。
  8. 安全和可及性法规将继续收紧,增加对先进运动控制系统的需求。
  9. 数字服务模式,包括远程诊断和生命周期监控,将塑造售后策略。
  10. 可持续材料和生态高效制造实践将影响下一代电机的发展。

1. 引言 1.1. 报告描述 1.2. 报告目的 1.3. 独特卖点及关键产品 1.4. 利益相关者的主要收益 1.5. 目标受众 1.6. 报告范围 1.7. 区域范围 2. 范围和方法论 2.1. 研究目标 2.2. 利益相关者 2.3. 数据来源 2.3.1. 主要来源 2.3.2. 次要来源 2.4. 市场估计 2.4.1. 自下而上方法 2.4.2. 自上而下方法 2.5. 预测方法 3. 执行摘要 4. 引言 4.1. 概述 4.2. 关键行业趋势 5. 全球无齿轮电梯曳引电机市场 5.1. 市场概述 5.2. 市场表现 5.3. COVID-19的影响 5.4. 市场预测 6. 按类型划分的市场细分 6.1. 低于1000公斤 6.1.1. 市场趋势 6.1.2. 市场预测 6.1.3. 收入份额 6.1.4. 收入增长机会 6.2. 1000–2000公斤 6.2.1. 市场趋势 6.2.2. 市场预测 6.2.3. 收入份额 6.2.4. 收入增长机会 6.3. 超过2000公斤 6.3.1. 市场趋势 6.3.2. 市场预测 6.3.3. 收入份额 6.3.4. 收入增长机会 7. 按应用划分的市场细分 7.1. 商场 7.1.1. 市场趋势 7.1.2. 市场预测 7.1.3. 收入份额 7.1.4. 收入增长机会 7.2. 办公楼 7.2.1. 市场趋势 7.2.2. 市场预测 7.2.3. 收入份额 7.2.4. 收入增长机会 7.3. 公共场所 7.3.1. 市场趋势 7.3.2. 市场预测 7.3.3. 收入份额 7.3.4. 收入增长机会 8. 按地区划分的市场细分 8.1. 北美 8.1.1. 美国 8.1.2. 加拿大 8.2. 亚太地区 8.2.1. 中国 8.2.2. 日本 8.2.3. 印度 8.2.4. 韩国 8.2.5. 澳大利亚 8.2.6. 印度尼西亚 8.3. 欧洲 8.3.1. 德国 8.3.2. 法国 8.3.3. 英国 8.3.4. 意大利 8.3.5. 西班牙 8.3.6. 俄罗斯 8.4. 拉丁美洲 8.4.1. 巴西 8.4.2. 墨西哥 8.5. 中东和非洲 9. SWOT分析 9.1. 概述 9.2. 优势 9.3. 劣势 9.4. 机会 9.5. 威胁 10. 价值链分析 11. 波特五力分析 11.1. 概述 11.2. 买方议价能力 11.3. 供应商议价能力 11.4. 竞争程度 11.5. 新进入者的威胁 11.6. 替代品的威胁 12. 价格分析 13. 竞争格局 13.1. 市场结构 13.2. 主要参与者 13.3. 主要参与者简介 13.3.1. Kone 13.3.2. Hiwin 13.3.3. 三菱电机 13.3.4. Kinetek 13.3.5. 奥的斯 13.3.6. 西子富沃达 13.3.7. 帝国电气 13.3.8. 宁波欣达电梯曳引技术 13.3.9. 沈阳蓝光 13.3.10. 安川电机 14. 研究方法  

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常见问题
无齿轮电梯牵引电机市场目前的市场规模是多少?预计到2032年将达到多大规模?

市场在2024年的估值为50.1亿美元,预计到2032年将达到83.5亿美元。

无齿轮电梯牵引电机市场预计在2025年至2032年之间的年复合增长率是多少?

预计在此期间将以6.59%的年均增长率扩张。

2024年哪个无齿轮电梯牵引电机细分市场占据了最大的份额?

1000-2000千克类型细分市场因在中高层建筑中的广泛应用而占据主导份额。

推动无齿轮电梯牵引电机市场增长的主要因素是什么?

增长是由快速城市化、老旧电梯的现代化以及对节能垂直交通日益增长的需求推动的。

无齿轮电梯牵引电机市场的领先公司有哪些?

主要参与者包括科尼、奥的斯、三菱电机、安川、宁波新达、托林驱动、西子福沃达、帝国电气等。

2024年哪个地区在无齿轮电梯牵引电机市场中占据了最大的份额?

亚太地区以约60%的市场份额领先,主要受到高层建筑和大型原始设备制造商的推动。

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Sushant Phapale

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Imre Hof
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