Aperçu du marché :
Le marché de la construction au Portugal devrait croître de 12 126,76 millions USD en 2024 à 14 546,21 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,3 % de 2024 à 2032.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période historique |
2020-2023 |
| Année de base |
2024 |
| Période de prévision |
2025-2032 |
| Taille du marché de la construction au Portugal 2024 |
12 126,76 millions USD |
| Marché de la construction au Portugal, TCAC |
2,3 % |
| Taille du marché de la construction au Portugal 2032 |
14 546,21 millions USD |
Les moteurs du marché incluent la demande de logements, les améliorations des infrastructures et les objectifs de durabilité. La croissance de la population urbaine soutient les nouveaux développements résidentiels. Les programmes gouvernementaux encouragent les bâtiments économes en énergie et le renforcement sismique. Les projets d’infrastructure se concentrent sur les routes, les chemins de fer et les ports pour améliorer la logistique. La reprise du tourisme soutient les hôtels, les complexes touristiques et les installations publiques. Les investissements étrangers soutiennent la construction commerciale et logistique. Les outils numériques améliorent la planification des projets et le contrôle des coûts. Les pénuries de main-d’œuvre qualifiée augmentent l’accent sur la productivité. Ces facteurs soutiennent une activité de construction stable dans tous les segments.
L’activité régionale se concentre autour des principaux pôles économiques. Lisbonne est en tête grâce à la réurbanisation et à la demande de logements. Porto suit avec une croissance commerciale et des améliorations de transport. Les régions côtières bénéficient de la construction axée sur le tourisme. L’Algarve montre une demande stable pour les projets d’hospitalité et résidentiels. Les régions intérieures restent des marchés émergents avec une croissance axée sur les infrastructures. Le commerce transfrontalier soutient les actifs logistiques près de l’Espagne. Les programmes de financement régionaux aident à équilibrer les écarts de développement. Ces tendances façonnent la demande de construction à travers le Portugal.
Perspectives du marché :
- Le marché de la construction au Portugal était de 12 126,76 millions USD en 2024 et atteindra 14 546,21 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,3 %, soutenu par des investissements publics et privés stables.
- L’aire métropolitaine de Lisbonne est en tête avec une part de 38 % en raison de la forte demande urbaine, suivie par le Nord avec 27 % grâce à la croissance industrielle et logistique, et le Centre avec 20 % grâce aux projets d’infrastructure et institutionnels.
- L’Algarve est la région à la croissance la plus rapide avec une part de 15 %, stimulée par des projets d’hospitalité axés sur le tourisme et le développement résidentiel côtier.
- L’infrastructure et la construction civile lourde représentent environ 34 % de part, dirigées par les routes, les chemins de fer, les ports et les pipelines de financement public à long terme.
- La construction résidentielle représente près de 28 % de part, soutenue par la demande de logements urbains, l’activité de rénovation et les programmes de logements abordables.
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Moteurs du marché :
Dépenses soutenues pour les infrastructures publiques et focus sur le réaménagement urbain
L’investissement gouvernemental soutient les transports, les services publics et les installations publiques à l’échelle nationale. Les programmes de renouvellement urbain ciblent les quartiers vieillissants et les centres-villes. Ces projets améliorent la mobilité et l’accès aux services. Les améliorations du logement social renforcent l’infrastructure sociale. Les dépenses municipales assurent une demande constante pour les entrepreneurs. La stabilité des politiques soutient la confiance dans la planification à long terme. Le marché de la construction au Portugal bénéficie de pipelines d’infrastructure prévisibles. Il soutient une croissance équilibrée entre les travaux civils et les bâtiments.
- Par exemple, Infraestruturas de Portugal a achevé la modernisation du corridor ferroviaire de la ligne Nord couvrant plus de 100 km, augmentant la capacité de la ligne et réduisant les temps de trajet grâce à des systèmes de signalisation et de voies améliorés.
Demande de logements résidentiels stimulée par l’urbanisation et les changements démographiques
La croissance de la population urbaine augmente la demande de logements. Les programmes de logements abordables soutiennent de grands projets résidentiels. L’activité de rénovation augmente en raison du parc immobilier ancien. Les améliorations énergétiques augmentent la sécurité et l’efficacité. Les promoteurs se concentrent sur des formats de logement à usage mixte. L’accès aux prêts hypothécaires soutient la confiance des acheteurs. La concentration de la population soutient les volumes de construction urbaine. Elle maintient un flux constant de projets résidentiels.
- Par exemple, le Groupe Casais a livré plus de 1 200 unités résidentielles à Lisbonne et Porto entre 2021 et 2024, y compris des bâtiments à haute efficacité certifiés selon les normes énergétiques de classe A.
La reprise du tourisme soutient l’activité de construction commerciale et hôtelière
La croissance du tourisme soutient les hôtels, les complexes et les actifs de loisirs. Les opérateurs hôteliers investissent dans des mises à niveau de capacité. Les projets à usage mixte répondent aux besoins de vente au détail et de loisirs. Les régions côtières attirent de forts investissements privés. Les équipements publics près des zones touristiques s’étendent. La demande saisonnière façonne la livraison progressive des projets. Le marché de la construction au Portugal profite de la demande liée au tourisme. Il soutient le développement commercial à long terme.
Politiques environnementales et exigences de conformité en matière d’efficacité énergétique
Les règles de construction écologique façonnent les normes de construction. Les mandats énergétiques soutiennent l’activité de rénovation. Les incitations publiques encouragent les matériaux à faible émission de carbone. Les promoteurs adoptent des pratiques de conception durable. Les systèmes renouvelables s’intègrent dans les nouveaux projets. La conformité améliore la durabilité et la valeur des actifs. Les objectifs environnementaux influencent les approbations de projets. Cela renforce la demande de solutions de construction conformes.
Tendances du marché :
Utilisation croissante de la construction modulaire et des systèmes de construction préfabriqués
Les constructeurs adoptent des méthodes modulaires pour réduire les délais. La préfabrication améliore le contrôle de la qualité sur site. Les pénuries de main-d’œuvre soutiennent la production hors site. La certitude des coûts améliore la planification budgétaire. Les projets résidentiels adoptent plus rapidement les formats modulaires. Les actifs hôteliers favorisent une installation rapide. Le marché de la construction au Portugal montre une adoption modulaire constante. Il améliore l’efficacité dans les zones urbaines denses.
Numérisation de la planification de la construction et des pratiques de gestion de projet
Les entreprises de construction adoptent des outils de conception numérique. Le BIM améliore la coordination entre les parties prenantes. Les systèmes de suivi des coûts soutiennent le contrôle financier. La planification numérique réduit les risques de retard. L’utilisation des données améliore l’allocation des ressources. Les outils cloud gagnent en adoption parmi les petites entreprises. Le marché de la construction au Portugal progresse en maturité numérique. Il soutient une exécution de projet transparente.
- Par exemple, Mota-Engil applique des flux de travail BIM Niveau 2 sur des projets d’infrastructure majeurs, coordonnant plus de 15 disciplines par projet et réduisant les reprises grâce à des modèles numériques entièrement fédérés.
Préférence Pour Les Développements Urbains Mixtes Compacts
Les promoteurs privilégient les actifs résidentiels et commerciaux intégrés. La rareté des terrains pousse à des formats de construction verticaux. Les conceptions piétonnières s’alignent sur les objectifs de planification urbaine. Le commerce de détail s’intègre au logement et aux bureaux. L’accès aux transports guide la sélection des sites. Les agencements compacts améliorent l’efficacité foncière. Le marché de la construction au Portugal reflète les changements de mode de vie urbain. Il soutient les développements à plus haute densité.
Accent Croissant Sur Les Projets De Rénovation Et De Réutilisation Adaptative
La demande de rénovation dépasse les nouvelles constructions dans les villes. Les actifs historiques nécessitent des mises à niveau structurelles. Les rénovations énergétiques deviennent prioritaires dans les approbations. La réutilisation adaptative soutient la réhabilitation commerciale. Les réglementations favorisent les projets axés sur la préservation. Le caractère urbain façonne l’étendue du design. Le marché de la construction au Portugal s’adapte à la demande de renouvellement. Il équilibre les besoins en patrimoine et en modernisation.
Analyse Des Défis Du Marché :
Pénuries De Main-d’œuvre Qualifiée Et Contraintes De Capacité De La Main-d’œuvre
L’offre de main-d’œuvre qualifiée reste limitée dans les régions. Une main-d’œuvre vieillissante affecte la productivité sur site. Les lacunes en formation impactent la qualité de construction. Les coûts de main-d’œuvre augmentent régulièrement. Les petits entrepreneurs font face à une pression d’embauche. Les plannings de projet font face à des risques liés à la main-d’œuvre. Le marché de la construction au Portugal subit une tension de capacité. Il augmente sa dépendance aux modèles de sous-traitance.
Volatilité Des Coûts Des Matériaux Et Processus Réglementaires Complexes
Les prix des matériaux de construction fluctuent fréquemment. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement augmente le risque d’approvisionnement. Les approbations de permis retardent le démarrage des projets. Les réglementations locales varient selon les municipalités. La conformité ajoute une charge administrative. Les retards de financement affectent les développements privés. Le marché de la construction au Portugal fait face à une incertitude d’exécution. Il nécessite une gestion plus forte des coûts et des risques.
Opportunités Du Marché :
Expansion Des Projets De Rénovation Verte Et De Mise À Niveau Énergétique
Les propriétaires de bâtiments recherchent des améliorations de l’efficacité énergétique. La demande de rénovation augmente dans les actifs résidentiels. Les incitations publiques soutiennent les programmes de mise à niveau. Les entrepreneurs gagnent des opportunités de projets récurrents. La conformité énergétique améliore la compétitivité des actifs. La technologie améliore la qualité d’exécution des rénovations. Le marché de la construction au Portugal bénéficie de l’accent mis sur la durabilité. Il soutient la croissance à long terme de la rénovation.
Modernisation Des Infrastructures Et Initiatives De Développement Régional
Les améliorations des transports créent une nouvelle demande de construction. Les projets portuaires et logistiques soutiennent la croissance du commerce. Les régions intérieures bénéficient d’un développement axé sur les infrastructures. Le financement public améliore la connectivité régionale. Les entrepreneurs s’étendent au-delà des centres urbains. Les économies locales attirent des projets privés. Le marché de la construction au Portugal gagne en profondeur régionale. Il soutient une activité de construction nationale équilibrée.
Analyse De La Segmentation Du Marché :
Construction Résidentielle
La construction résidentielle couvre les maisons unifamiliales, les appartements multifamiliaux et les projets de logements abordables. La demande urbaine soutient le développement d’appartements dans les grandes villes. Les programmes de logements sociaux soutiennent la participation publique et privée. Les rénovations et les mises à niveau énergétiques améliorent la qualité du logement. Ce segment montre une demande stable à travers les groupes de revenus.
- Par exemple, Teixeira Duarte Engenharia a réalisé divers projets de construction et de réhabilitation dans la région métropolitaine de Lisbonne, tels que la réhabilitation du bâtiment Corte Real de 1 654 m² pour des appartements touristiques et d’importants travaux de renforcement des infrastructures sur le front de mer de Lisbonne. L’entreprise participe activement à des initiatives de recherche et développement concernant des solutions durables et l’efficacité énergétique dans la construction, en accord avec les réglementations énergétiques portugaises et les meilleures pratiques de l’industrie.
Construction Commerciale
La construction commerciale comprend des bureaux, des centres commerciaux et des actifs hôteliers. Les projets de bureaux se concentrent sur des espaces flexibles et économes en énergie. Le développement de commerces de détail s’aligne sur des formats à usage mixte. Les hôtels et complexes bénéficient de la demande touristique. Le segment soutient un investissement privé stable.
- Par exemple, le réseau local de VINCI Energies au Portugal, comprenant des unités commerciales comme Sotécnica et Longo Plano, applique des solutions à haute efficacité dans ses projets, telles que la récupération de l’eau des systèmes de chauffage et de climatisation à l’aéroport de Faro pour la réutilisation dans les opérations de nettoyage, réduisant ainsi l’extraction des ressources en eau. Le groupe VINCI Construction est impliqué dans divers projets de construction à grande échelle à l’échelle mondiale, y compris des complexes hôteliers et des développements urbains, et vise constamment une haute efficacité énergétique et durabilité dans ses opérations.
Construction Industrielle
La construction industrielle dessert les usines de fabrication, les entrepôts logistiques et les structures utilitaires. La croissance de la logistique soutient l’expansion des entrepôts. Les améliorations industrielles augmentent l’automatisation et l’efficacité. Les installations liées à l’énergie soutiennent les besoins d’approvisionnement national. Ce segment est étroitement lié au commerce et aux exportations.
Infrastructure Et Construction Civile Lourde
L’infrastructure couvre les routes, chemins de fer, ponts, ports et aéroports. Le financement public soutient la modernisation des transports. Les projets ferroviaires et de métro améliorent la mobilité urbaine. Les améliorations portuaires soutiennent les flux commerciaux. Le segment offre une visibilité à long terme des projets.
Construction Institutionnelle
Les projets institutionnels incluent les écoles, hôpitaux et bâtiments publics. Les dépenses gouvernementales soutiennent les actifs de santé et d’éducation. Les conceptions modernes améliorent la sécurité et la capacité. Ce segment assure une demande stable du secteur public.
Construction À Usage Mixte
Les projets à usage mixte intègrent logements, bureaux et commerces. Le réaménagement urbain favorise des conceptions compactes. Les projets orientés vers le transport améliorent l’utilisation des terres. Ce segment s’aligne sur les objectifs de planification urbaine.
Rénovation Et Réhabilitation
La rénovation comprend des améliorations résidentielles, des rénovations commerciales et la restauration du patrimoine. Les bâtiments vieillissants stimulent la demande de réaménagement. Les règles de préservation soutiennent une restauration minutieuse. Ce segment croît plus rapidement dans les zones urbaines.
Construction Spécialisée Et Environnementale
Les travaux spécialisés couvrent les réparations structurelles, les systèmes MEP et les aménagements intérieurs. La construction environnementale inclut le traitement de l’eau, les installations de gestion des déchets et le soutien aux énergies renouvelables. Les objectifs de durabilité soutiennent ce segment. Le marché de la construction au Portugal gagne en résilience grâce à une demande segmentée diversifiée.
Segmentation :
Construction Résidentielle
- Projets de logements unifamiliaux
- Développements d’appartements multifamiliaux
- Logements abordables et sociaux
Construction Commerciale
- Bâtiments de bureaux
- Centres commerciaux et complexes commerciaux
- Hôtels et installations hôtelières
Construction Industrielle
- Usines de fabrication
- Entrepôts et installations logistiques
- Structures liées à l’énergie et aux services publics
Infrastructure et Construction Civile Lourde
- Routes et autoroutes
- Projets ferroviaires et métropolitains
- Ponts, ports et aéroports
Construction Institutionnelle
- Bâtiments éducatifs
- Établissements de santé
- Bâtiments gouvernementaux et publics
Construction à Usage Mixte
- Projets résidentiels et commerciaux intégrés
- Complexes de réaménagement urbain
- Développements orientés vers le transport
Rénovation et Réhabilitation
- Projets de rénovation résidentielle
- Travaux de rénovation commerciale
- Restauration de bâtiments patrimoniaux
Construction Spécialisée
- Services de réparation structurelle
- Travaux mécaniques et électriques
- Services d’aménagement et de finition
Construction Environnementale
- Installations de traitement de l’eau
- Infrastructure de gestion des déchets
- Structures de soutien aux énergies renouvelables
Analyse Régionale :
Région Métropolitaine de Lisbonne
La Région Métropolitaine de Lisbonne détient la plus grande part du marché de la construction au Portugal, représentant environ 38% de l’activité totale. Une forte demande en logements soutient les projets résidentiels et à usage mixte. Le développement de bureaux bénéficie des services aux entreprises et des investissements étrangers. Les améliorations des transports améliorent la mobilité urbaine et l’accès logistique. Les bâtiments publics et les infrastructures sociales reçoivent un financement régulier. Le tourisme soutient les projets hôteliers et de rénovation. Elle reste le principal centre de construction en raison de la concentration économique.
Région Nord
La région Nord représente près de 27% de la part de marché. Porto stimule le développement commercial, résidentiel et infrastructurel. La construction industrielle soutient les activités manufacturières et orientées vers l’exportation. Les installations logistiques s’étendent près des ports et des autoroutes. Les projets de renouvellement urbain améliorent les anciens quartiers. Les projets de transport public et routiers renforcent la connectivité régionale. Elle montre une croissance équilibrée entre les segments public et privé.
Régions Centre et Algarve
La région Centre représente environ 20% de l’activité de construction. Les projets d’infrastructure et les bâtiments institutionnels soutiennent le développement régional. Les parcs industriels et les actifs logistiques reçoivent des investissements progressifs. L’Algarve détient près de 15% de part de marché, stimulée par la construction axée sur le tourisme. Les projets d’hôtellerie, de loisirs et résidentiels dominent la demande locale. Les améliorations des infrastructures publiques soutiennent la croissance saisonnière de la population. Elle reflète des schémas de construction spécifiques à la région au sein du marché de la construction au Portugal.
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Analyse des acteurs clés :
Analyse concurrentielle :
Le marché de la construction au Portugal présente une forte concurrence entre les entrepreneurs nationaux et internationaux. Les acteurs principaux se distinguent par des portefeuilles de projets diversifiés, une expertise technique et des contrats publics à long terme. Les grandes entreprises se concentrent sur les projets d’infrastructure, d’énergie et de transport, tandis que les entreprises de taille moyenne renforcent leur position dans la construction résidentielle et commerciale. Les partenariats stratégiques aident les entreprises à gérer des projets complexes et à réduire leur exposition aux risques. Le contrôle des coûts, la rapidité d’exécution et la conformité réglementaire restent des facteurs de différenciation clés. Les outils numériques soutiennent la précision de la planification et la transparence. Le marché montre une consolidation modérée, avec des acteurs établis détenant un avantage dans les travaux de grande envergure et du secteur public.
Développements récents :
- En décembre 2025, Grupo Casais a annoncé l’acquisition de l’unité productive de Terratest en Espagne, une transaction marquante qui renforce la capacité du groupe à travers la péninsule ibérique. L’acquisition comprend un parc industriel, des machines avancées, deux usines et une équipe hautement qualifiée de 300 employés concentrés à Madrid, Carthagène et Séville. Ce mouvement stratégique renforce les capacités de Casais dans la construction spécialisée et la géotechnique, avec des plans d’intégration de Terratest avec la filiale existante Ancorpor de Casais pour établir un Hub Ibérique de Géotechnique. La transaction démontre la stratégie de spécialisation et d’internationalisation de Casais, avec des plans d’investissement significatif pour moderniser l’usine de Séville et améliorer l’équipement en utilisant des systèmes SAP avancés et des outils numériques. Plus tôt en mars 2025, Casais Entirez, un partenariat entre Grupo Casais et Nahaz Investment Group, a été présenté comme une collaboration stratégique apportant les 60 ans d’expertise en construction durable de Casais au marché saoudien. Cette coentreprise vise à introduire des technologies de construction de pointe en Arabie Saoudite et à soutenir les objectifs de la Vision 2030 du pays.
- En août 2025, Visabeira Indústria a annoncé une offre publique d’achat obligatoire pour toutes les actions de Martifer non encore contrôlées par elle-même, le groupe I’M (appartenant aux frères Carlos et Jorge Martins), et Mota-Engil, qui détenaient ensemble 87,4 % du capital. L’offre publique d’achat a été lancée à 2,057 € par action, suite à un accord d’actionnaires antérieur qui définissait les termes de contrôle. L’offre résultait d’un accord tripartite entre les trois entreprises avec des modifications des termes originaux de leur accord d’actionnaires. Martifer a clôturé 2024 avec un bénéfice net de 23 millions d’euros, représentant une augmentation de 16,8 % par rapport à 19,7 millions d’euros en 2023, marquant le meilleur résultat de l’entreprise depuis 2009. La solide performance de l’entreprise a été renforcée par des contrats majeurs signés en décembre 2023, y compris un accord de 300 millions d’euros avec l’État portugais pour la construction de six patrouilleurs océaniques, et un contrat de 103 millions d’euros avec l’armateur japonais Ryobi Holdings pour la construction de navires de croisière de luxe.
- En juillet 2025, le consortium nommé LusoLav a officiellement obtenu le contrat de concession pour la première phase du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Porto-Lisbonne. Le consortium a établi une société spécifique, Avan Norte – Gestão da Ferrovia de Alta Velocidade, qui a signé le contrat de concession de 30 ans avec Infraestruturas de Portugal le 29 juillet 2025.
Couverture du rapport :
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur la construction résidentielle, la construction commerciale, la construction industrielle, l’infrastructure et la construction civile lourde, la construction institutionnelle, la construction à usage mixte, la construction de rénovation et de réaménagement, la construction spécialisée et la construction environnementale. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur activité, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, une analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute de divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives d’avenir :
- La modernisation des infrastructures restera un pilier clé de la croissance.
- La demande résidentielle restera stable dans les centres urbains.
- Les projets de rénovation dépasseront les nouvelles constructions dans les villes.
- Les règles de durabilité façonneront les choix de matériaux et de conception.
- Les outils numériques amélioreront l’efficacité et le contrôle des projets.
- Les développements à usage mixte gagneront en acceptation.
- La reprise du tourisme soutiendra la construction hôtelière.
- Le développement régional s’étendra au-delà des grandes métropoles.
- Les pénuries de main-d’œuvre qualifiée inciteront à se concentrer sur la productivité.
- La collaboration public-privé soutiendra la stabilité à long terme.
