시장 개요
농업 IoT 시장 규모는 2024년에 286억 3천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.3%로 2032년까지 627억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 농업 IoT 시장 규모 |
286억 3천만 달러 |
| 농업 IoT 시장, CAGR |
10.3% |
| 2032년 농업 IoT 시장 규모 |
627억 2천만 달러 |
농업 IoT 시장은 Valmont Industries, Trimble Inc., Cropin, Blue River Technology, Agrostar, Deere & Company, FarmWise Labs, Topcon Positioning Systems, Raven Industries, AGCO Corporation과 같은 주요 기업들의 강력한 참여로 형성됩니다. 이들 기업은 농장 생산성과 자원 효율성을 향상시키기 위해 첨단 센서, 정밀 장비, AI 기반 분석, 자동화된 관개 시스템에 중점을 두고 있습니다. 북미는 초기 디지털 채택, 강력한 연결 인프라, 대규모 상업 농장에서의 스마트 농업 기술의 광범위한 사용 덕분에 2024년에 글로벌 시장의 38.6%를 차지하며 선도적인 지역으로 부상했습니다. 유럽과 아시아 태평양은 지속 가능하고 데이터 기반의 농업에 대한 투자 증가로 뒤를 잇고 있습니다.
시장 통찰력
- 농업 IoT 시장은 2024년에 286억 3천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 627억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 10.3%로 확장되고 있습니다.
- 정밀 농업, 자동화 및 실시간 모니터링에 대한 수요 증가가 센서, 스마트 관개 및 AI 기반 플랫폼의 채택을 촉진하여 작물 및 가축 관리 전반에 걸쳐 확산되고 있습니다.
- 주요 트렌드로는 드론, 클라우드 분석 및 셀룰러 IoT의 빠른 통합이 있으며, 하드웨어가 54.2%의 지배적인 점유율을 차지하고 셀룰러 연결이 2024년에 47.6%로 선도하고 있습니다.
- Trimble, Valmont Industries, Deere & Company, AGCO Corporation과 같은 주요 기업들은 제품 혁신, 데이터 기반 도구 및 전략적 협력을 통해 시장 입지를 강화하고 있습니다.
- 북미는 2024년에 38.6%의 점유율로 시장을 선도했으며, 유럽이 27.3%, 아시아 태평양이 22.8%로 뒤를 잇고 있으며, 이는 강력한 디지털 인프라와 지역 농업 환경 전반에 걸친 스마트 농업 채택 증가를 반영합니다.
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시장 세분화 분석
구성 요소별
농업 분야의 IoT 시장은 구성 요소에 따라 주로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉩니다. 하드웨어는 센서, GPS 장치 및 드론의 광범위한 채택으로 인해 실시간 데이터 수집 및 농장 자동화를 가능하게 하여 2024년 시장의 약 47.5%를 차지하며 이 부문을 지배하고 있습니다. 소프트웨어는 AI 기반 분석, 농장 관리 플랫폼 및 작물 수확량 최적화를 위한 예측 도구에 대한 수요 증가로 31.2%의 점유율을 차지합니다. 서비스는 설치, 모니터링 및 유지보수를 지원하며, 전 세계 농업 기업의 운영 효율성을 높이고 ROI를 극대화하는 데 기여하며 21.3%를 차지합니다.
- 예를 들어, 기계 및 장비 제조업체인 John Deere는 IoT 센서와 GPS 기능이 있는 필드 장비를 통합하여 농부들이 토양 상태를 모니터링하고 필드 전반에 걸쳐 심기/수확 일정을 최적화할 수 있도록 하는 정밀 농업 솔루션을 제공합니다.
연결성 기준
연결성 측면에서 Wi-Fi는 스마트 농장 및 온실에서의 고속, 저비용 배포로 인해 2024년 농업 IoT 시장에서 39.6%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. 셀룰러 연결성은 특히 원격 지역에서의 넓은 커버리지로 인해 센서, 드론 및 기계로부터의 데이터 전송을 용이하게 하여 34.2%를 차지합니다. Bluetooth는 26.2%를 차지하며, 가축 모니터 및 필드 센서와 같은 장치 간의 단거리 통신에 선호됩니다. 연결성 인프라의 성장과 실시간 모니터링에 대한 수요는 정밀 농업에서 이러한 기술의 채택을 계속 촉진하고 있습니다.
- 예를 들어, John Deere의 Operations Center 플랫폼은 트랙터와 수확기에 내장된 Wi-Fi 및 셀룰러 모듈을 통해 필드에서 실시간 농업 데이터를 전송합니다.
응용 분야 기준
응용 분야 중에서 정밀 농업은 IoT 장치와 데이터 분석을 사용하여 작물 생산, 자원 활용 및 토양 건강을 최적화하는 역할로 인해 2024년 41.8%로 가장 큰 점유율을 차지합니다. 스마트 온실은 기후 제어 환경과 자동화 시스템으로 인해 22.5%를 차지하며, 수확량을 향상시킵니다. 가축 모니터링은 동물 건강 및 행동을 추적하는 센서와 웨어러블 기기로 인해 20.3%를 차지합니다. 양식업은 IoT 기반의 수질 모니터링 및 자동화된 급이 시스템을 통해 15.4%로 주목받고 있습니다. 효율성, 지속 가능성 및 비용 절감에 대한 수요 증가는 모든 응용 분야에서 성장을 촉진합니다.
주요 성장 동력
정밀 농업 및 최적화된 자원 관리에 대한 수요 증가
증가하는 세계 인구와 변화하는 식습관은 자원을 절약하면서 더 높은 농업 생산성을 요구하고 있습니다. 농업 분야의 IoT는 토양 상태, 작물 건강 및 기상 패턴을 실시간으로 모니터링하는 센서, GPS 장치 및 드론을 통해 정밀 농업을 가능하게 합니다. 농부들은 이 데이터를 활용하여 관개를 최적화하고, 비료 및 살충제 사용을 줄이며, 작물 수확량 효율성을 향상시킵니다. IoT 솔루션은 물 부족이나 환경적 스트레스를 겪는 지역에서 생산성과 지속 가능성의 균형을 맞추는 데 도움이 되므로 채택이 특히 강력합니다. 의사 결정에 대한 실행 가능한 통찰력을 생성할 수 있는 능력과 향상된 농장 관리 효율성은 상당한 투자를 이끌어내고 있으며, 개발된 농업 시장과 신흥 농업 시장 모두에서 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
- 예를 들어, Trimble의 Ag Software는 드론 이미지와 센서 입력을 결합하여 가변 비율 비료 살포 지도를 제공하여 농부들이 투입 비용을 줄이고 필드 수준의 작물 균일성을 향상시킬 수 있게 합니다.
IoT 하드웨어, 연결성 및 분석의 기술 발전
센서 기술, IoT 지원 장치, 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 분석의 빠른 혁신은 농업 전반에 걸쳐 채택을 촉진하고 있습니다. 드론, 자동화된 트랙터 및 환경 센서를 포함한 현대적인 IoT 하드웨어는 더 높은 신뢰성, 더 나은 에너지 효율성 및 다양한 환경 조건에서의 회복력을 제공합니다. 한편, 5G, LPWAN 및 하이브리드 네트워크와 같은 개선된 연결 옵션은 원격 농지에서도 실시간 모니터링을 가능하게 합니다. 클라우드 기반 플랫폼과 예측 분석이 결합되어 데이터 기반 의사 결정, 원격 운영 및 사전 유지보수를 가능하게 합니다. 이러한 기술적 개선은 운영 비용을 줄이고 수확량 예측 가능성을 향상시키며 대규모 상업 농장과 중형 운영 모두에 대한 확장성을 허용합니다. 결과적으로, 향상된 자동화, 운영 효율성 및 실행 가능한 통찰력은 농업 IoT 시장의 주요 성장 동력입니다.
- 예를 들어, DJI의 Agras T40 드론은 고급 분사 시스템을 사용하며, (일반적으로 DJI Mavic 3 Multispectral 또는 Phantom 4 Multispectral과 같은 별도의 드론에서) 멀티스펙트럼 이미지 데이터를 통합하여 작물 모니터링 및 투입물 적용을 자동화하여 다양한 필드 조건에서 정밀도를 향상시킵니다.
스마트 농업을 촉진하는 정부 이니셔티브 및 지속 가능성 규제
지속 가능한 농업 관행에 대한 규제 압력 증가와 정부 지원은 IoT 채택을 촉진하고 있습니다. 효율적인 물 사용, 화학 물질 투입 감소 및 기후 스마트 농업을 장려하는 정책은 농부들이 스마트 농업 솔루션을 채택하도록 장려합니다. 또한, 북미, 유럽 및 아시아 전역의 국가에서 보조금, 보조금 및 연구 프로그램이 IoT 지원 농장 기술의 배치를 지원합니다. 이러한 규제는 기후 변화 영향에 대한 인식 증가와 회복력 있는 농업 시스템의 필요성과 결합되어 농부와 농업 기업들이 모니터링, 자동화 및 예측 관리용 IoT 플랫폼을 통합하도록 추진합니다. 정부 이니셔티브와 환경 지속 가능성 목표의 정렬은 여러 응용 분야에서 IoT 솔루션에 대한 지속적인 성장과 투자를 보장하여 규제 및 지속 가능성 지원을 주요 시장 동력으로 만듭니다.
주요 동향 및 기회
IoT 플랫폼에서 AI, 기계 학습 및 예측 분석의 통합
농업 IoT 시장의 중요한 동향은 IoT 플랫폼에 인공지능, 기계 학습 및 예측 분석을 통합하는 것입니다. 실시간 센서 데이터를 과거의 날씨, 작물 및 토양 정보와 결합하여 AI 기반 시스템은 정밀 파종, 관개 일정, 해충 관리 및 수확량 최적화를 위한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 예측 분석은 농부들이 위험을 예측하고 운영 손실을 줄이며 전체 농장 효율성을 향상시킬 수 있게 합니다. IoT와 AI의 융합은 의사 결정을 강화할 뿐만 아니라 공급업체가 포괄적이고 종합적인 농장 관리 솔루션을 제공할 기회를 창출합니다. 이러한 고급 플랫폼의 채택은 특히 대규모 상업 농장에서 출력 극대화, 자원 사용 최소화 및 지속 가능한 농업 관행을 보장하려는 노력을 통해 빠르게 확산되고 있습니다.
- 예를 들어, ICRISAT와 함께 개발한 Microsoft의 AI Sowing App은 과거의 기후 데이터와 실시간 현장 조건을 분석하여 농부들에게 최적의 파종 날짜를 조언하여 수확 일관성을 향상시킵니다.
소규모 농장 및 신흥 지역으로의 확장
IoT 채택은 역사적으로 대규모 상업 농장에 집중되어 있었지만, 점점 더 개발도상국의 소규모 및 중형 농장으로 확산되고 있습니다. 센서, 연결성, 모듈형 IoT 플랫폼의 비용 절감으로 기술 접근성이 높아지고 있습니다. 정부와 NGO는 디지털 농업 이니셔티브를 지원하여 농촌 연결성을 개선하고 농부들이 스마트 농업 도구를 활용할 수 있도록 교육하고 있습니다. IoT의 이러한 민주화는 시장 확장의 광범위한 기회를 열어주며, 소규모 농장에서도 정밀 농업과 자원 효율성을 가능하게 합니다. 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 신흥 지역은 IoT 솔루션이 생산성을 향상시키고 비용을 절감하며 식량 안보를 개선하는 데 도움을 주면서 높은 성장 잠재력을 보입니다. 공급업체는 다양한 농장 규모와 조건에 맞춘 확장 가능하고 저렴하며 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하여 이 트렌드를 활용할 수 있습니다.
- 예를 들어, FAO의 Hand-in-Hand Initiative는 아프리카의 소규모 농장에 IoT 기반의 토양 및 날씨 모니터링 도구를 배치하여 농부들이 관개 효율성과 작물 계획을 개선하도록 돕고 있습니다.
주요 과제
소규모 농장을 위한 높은 초기 투자 및 비용 장벽
기술 비용이 하락하고 있음에도 불구하고, IoT 구현을 위한 초기 투자는 여전히 상당합니다. 하드웨어 구매, 연결성 인프라, 소프트웨어 라이선스, 설치 및 교육은 높은 총 비용에 기여하며, 소규모 및 자원이 제한된 농부들은 이를 감당하기 어렵습니다. 자금 조달 접근의 제한과 불확실한 단기 수익은 채택을 더욱 제한합니다. 이 문제는 자본 가용성과 위험 감수성이 낮은 개발 지역에서 특히 심각합니다. 결과적으로, 높은 초기 비용은 농업에서 IoT 솔루션의 광범위한 배치를 계속 저해하며, 비용 효율적인 모델, 보조금 또는 금융 솔루션이 도입되지 않는 한 시장 성장은 자금이 충분한 상업 농장에 제한됩니다.
연결성 제한, 상호 운용성 문제 및 기술 전문성 격차
신뢰할 수 있는 연결성, 장치 상호 운용성 및 기술 전문성은 농업에서 효과적인 IoT 배치를 위해 필수적입니다. 농촌 지역은 종종 약하거나 불안정한 인터넷 커버리지로 인해 실시간 모니터링 및 데이터 기반 의사결정을 제한합니다. 다양한 IoT 장치 또는 플랫폼 간의 상호 운용성 문제는 통합의 어려움을 초래하여 운영 효율성을 감소시킵니다. 또한, 농부들은 이러한 시스템을 효과적으로 배치, 운영 및 유지할 기술적 능력이 부족할 수 있습니다. 교육과 기술 지원은 특히 신흥 시장에서 종종 불충분합니다. 이러한 인프라 및 전문성 격차를 해결하는 것이 IoT의 더 넓은 채택을 위해 필수적이지만, 해결되지 않는 한 이러한 요소들은 전 세계적으로 농업에서 IoT 확장의 주요 과제로 남아 있습니다.
지역 분석
북아메리카
북미는 2024년 농업 분야 IoT 시장에서 38.6%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 조기 기술 채택, 강력한 디지털 인프라, 그리고 미국과 캐나다 전역의 정밀 농업 도구의 광범위한 사용 덕분입니다. GPS 지원 장비, 자동화된 관개 시스템, 가축 모니터링 플랫폼의 높은 배치는 성장을 가속화합니다. 스마트 농업과 지속 가능성 이니셔티브를 지원하는 정부 인센티브는 대형 상업 농장에서의 디지털 전환을 더욱 촉진합니다. 드론, AI 기반 분석, 클라우드 플랫폼의 증가하는 통합은 운영 효율성과 작물 관리를 강화하여 북미의 연결된 농업 솔루션 리더십을 강화합니다.
유럽
유럽은 2024년 농업 분야 IoT 시장에서 27.3%를 차지했으며, 이는 엄격한 지속 가능성 규제, 고급 농업 관행, 독일, 프랑스, 네덜란드와 같은 국가에서의 자동화 채택 증가에 의해 지원됩니다. 이 지역은 기후 스마트 농업, 자원 효율성, 식품 공급망 전반의 추적 가능성에 대한 강한 강조에서 이익을 얻습니다. IoT 기반의 토양 모니터링, 온실 자동화, 가축 건강 관리 시스템은 농장이 데이터 기반 의사 결정으로 전환함에 따라 주목받고 있습니다. 정부 지원 디지털 농업 프로그램과 농촌 지역의 고속 연결성의 급속한 확장은 유럽 농업 운영 전반에 걸쳐 IoT 침투를 향상시킵니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 2024년 농업 분야 IoT 시장에서 22.8%를 차지했으며, 중국, 인도, 일본, 호주에서의 스마트 농업 기술의 대규모 채택과 농업 자동화 확대로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 스마트폰 보급 증가, 저비용 센서, 클라우드 기반 농장 관리 시스템은 소규모 및 중규모 농부들 사이에서 더 넓은 IoT 채택을 가능하게 합니다. 정부는 보조금, 파일럿 프로젝트, 농촌 연결성 프로그램을 통해 디지털 농업을 적극적으로 지원합니다. 드론 기반 작물 모니터링, 자동화된 관개, AI 기반 수확량 예측의 증가하는 채택은 이 지역의 빠른 시장 확장을 강화합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 2024년 농업 분야 IoT 시장에서 6.9%를 차지했으며, 브라질, 아르헨티나, 칠레의 대규모 농장에서 연결된 농업 솔루션의 사용 증가에 의해 주도됩니다. 이 지역은 사탕수수, 대두, 커피 재배에서 생산성을 높이고 운영 비용을 줄이기 위해 IoT 지원 토양 센서, GPS 기계, 원격 모니터링 플랫폼을 점점 더 많이 배치하고 있습니다. 농업 기술 스타트업의 확장과 글로벌 기술 기업과의 파트너십은 채택을 더욱 가속화합니다. 농촌 지역의 인프라 제한에도 불구하고, 증가하는 디지털 전환 노력과 수확량 최적화에 대한 수요는 일관된 지역 성장을 지원합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 2024년 농업 분야 IoT 시장에서 4.4%를 차지했으며, UAE, 이스라엘, 사우디아라비아, 남아프리카에서의 스마트 관개, 기후 모니터링, 온실 자동화에 의해 주도됩니다. 물 부족 문제는 IoT 기반 관개 관리 및 토양 수분 모니터링 솔루션에 대한 강한 수요를 촉발합니다. 정부는 혁신 허브, 농업 기술 투자, 식량 안보 이니셔티브를 통해 디지털 농업을 적극적으로 촉진합니다. 지역별 채택 수준은 다르지만, 정밀 농업과 제어된 환경 농업에 대한 증가하는 관심은 꾸준한 시장 확장을 지원합니다.
시장 세분화
구성 요소별
연결 전망별
응용 분야별
농장 유형별
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
농업 분야의 IoT 시장은 연결된 농업 기술의 강력한 혁신과 데이터 기반 농업 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 다양한 경쟁 구도를 특징으로 하며 빠르게 진화하고 있습니다. Valmont Industries, Trimble Inc., Cropin, Blue River Technology, Agrostar, Deere & Company, FarmWise Labs, Topcon Positioning Systems, Raven Industries, AGCO Corporation과 같은 선도 기업들은 첨단 센서, 자율 기계, 정밀 농업 소프트웨어, AI 기반 분석 플랫폼을 통해 포트폴리오를 적극적으로 확장하고 있습니다. 이들 기업은 작물 모니터링을 강화하고, 관개를 최적화하며, 가축 관리를 개선하는 통합 IoT 생태계를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 농업 기술 스타트업과의 파트너십, 클라우드 기반 농장 관리 시스템에 대한 투자, 드론을 활용한 필드 이미징 개발을 포함한 전략적 이니셔티브는 시장 존재감을 강화하는 데 핵심적입니다. 머신러닝, 예측 분석, 원격 진단의 채택 증가가 차별화를 더욱 촉진합니다. 농장이 디지털 전환을 확대함에 따라 비용 효율적인 솔루션, 상호 운용성, 실시간 데이터 정확성을 중심으로 경쟁이 심화되며, 시장 전반에 걸쳐 지속적인 기술 발전을 촉진합니다.
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주요 플레이어 분석
최근 개발
- 2025년 9월, CropX Technologies는 2025년 9월 2일에 Acclym(이전의 Agritask)을 인수한다고 발표하였으며, 이를 통해 기업용 농업 인텔리전스 플랫폼을 CropX의 농업 관리 시스템에 통합하고 글로벌 식품 브랜드를 위한 지속 가능한 데이터 기반 IoT 농업 솔루션을 확장할 계획입니다.
- 2025년 5월, 한 연구에서는 IoT 센서와 경량 LLM을 결합하여 실시간 농지 모니터링 및 의사 결정을 위한 엣지 중심의 다중 모드 농업 IoT 데이터 분석 프레임워크인 Farm-LightSeek을 제안했습니다.
- 2024년 4월, AGCO와 Trimble은 2024년 4월 1일에 합작 투자를 완료하여 Trimble의 정밀 농업 사업과 AGCO의 JCA Technologies를 결합하여 혼합 차량, 연결된 스마트 농업 및 전 세계 지침 솔루션을 제공하기 위해 PTx Trimble을 설립했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 구성 요소, 연결 전망, 응용 프로그램, 농장 유형 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 이들의 비즈니스 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램을 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 신규 진입자 및 기존 기업이 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 농업에서의 IoT 채택은 농장이 실시간 의사 결정을 위해 연결된 장치에 점점 더 의존함에 따라 가속화될 것입니다.
- AI와 머신러닝은 예측 분석을 향상시켜 수확량 예측과 작물 건강 평가의 정확성을 높일 것입니다.
- 5G 및 LPWAN 네트워크의 확장은 농촌 지역의 연결성을 개선하여 대규모 IoT 배포를 촉진할 것입니다.
- 자율 농업 장비와 드론은 더욱 보편화되어 노동 의존도를 줄이고 운영 효율성을 향상시킬 것입니다.
- 스마트 관개 및 수자원 최적화 기술은 기후 변동성이 증가함에 따라 더 널리 채택될 것입니다.
- 가축 모니터링 시스템은 고급 생체 센서와 자동 건강 추적 솔루션으로 발전할 것입니다.
- 클라우드 기반 농장 관리 플랫폼은 다중 소스 데이터를 통합하여 운영 계획을 간소화할 것입니다.
- 지속 가능성 이니셔티브는 자원 보존 및 탄소 효율적인 농업을 위한 IoT 도구의 채택을 높일 것입니다.
- 농업 기술 스타트업과 글로벌 기술 기업은 협업과 AI 주도 플랫폼을 통해 혁신을 강화할 것입니다.
- 정부는 디지털 농업 프로그램을 확장하여 소규모 및 대규모 농장의 현대화를 가속화할 것입니다.
