Aperçu du marché :
Le marché mondial des couches jetables pour bébés était évalué à 63,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 95,70 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,3 % pendant la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2032 |
| Taille du Marché des Couches Jetables pour Bébés 2024 |
63,31 milliards USD |
| Marché des Couches Jetables pour Bébés, TCAC |
5,3% |
| Taille du Marché des Couches Jetables pour Bébés 2032 |
95,70 milliards USD |
Le marché des couches jetables pour bébés est très concurrentiel, dominé par de grandes entreprises mondiales telles que Ontex Group, Johnson & Johnson, Hengan International, Kao Corporation, The Honest Company, Inc., First Quality Enterprises, Essity AB, Kimberly-Clark Corporation, The Procter & Gamble Company (P&G), Unicharm Corporation, et The Hain Celestial Group Inc. Ces marques rivalisent par l’innovation dans les technologies de noyau absorbant, les matériaux respectueux de la peau et les caractéristiques de confort premium à travers plusieurs niveaux de prix. L’Asie-Pacifique reste le principal marché régional avec environ 38 % de part, stimulé par de grandes populations infantiles, une urbanisation rapide et des réseaux de distribution en expansion, tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe contribuent ensemble à une forte demande pour des solutions de couches premium et écologiques.
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Aperçus du marché :
- Le marché mondial des couches jetables pour bébés était évalué à 63,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 95,70 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.
- La croissance du marché est stimulée par l’augmentation des populations infantiles, une sensibilisation accrue à l’hygiène et une forte adoption de couches haut de gamme avec des caractéristiques améliorées d’absorption, de respirabilité et de protection de la peau sur les marchés développés et émergents.
- Les principales tendances incluent le passage aux couches écologiques, à base de plantes et biodégradables, ainsi que la demande croissante pour des noyaux ultra-fins, des formats de type pantalon et des technologies intelligentes de surveillance de l’humidité.
- La concurrence s’intensifie alors que les leaders mondiaux tels que P&G, Kimberly-Clark, Unicharm, Kao et Essity élargissent leurs portefeuilles, tandis que les marques régionales et de distributeur gagnent du terrain grâce à des offres rentables et des innovations de produits localisées.
- L’Asie-Pacifique est en tête avec 38 % de part régionale, suivie par l’Amérique du Nord à 28 % et l’Europe à 24 % ; par segment, les couches jetables dominent avec plus de 85 % de part, tandis que la taille moyenne reste la plus largement utilisée en raison de la forte consommation entre 6 et 18 mois.
Analyse de la segmentation du marché :
Par type
Les couches jetables restent le type dominant sur le marché des couches pour bébés, représentant plus de 85 % de la part de marché totale, grâce à une forte préférence des consommateurs pour la commodité, l’assurance hygiénique et les technologies d’absorption rapide. Leur adoption généralisée est soutenue par une innovation continue des produits, tels que des noyaux plus fins, des matériaux respirants et des indicateurs d’humidité qui améliorent le confort et la facilité d’utilisation. Les couches réutilisables continuent de croître mais détiennent une part comparativement plus petite en raison de besoins d’entretien plus élevés. Cependant, une conscience écologique croissante et la disponibilité de systèmes modernes de couches en tissu permettent une adoption progressive parmi les parents axés sur la durabilité.
- Par exemple, les Pampers Swaddlers de Procter & Gamble intègrent un noyau Ultra-Absorb capable de retenir l’humidité pendant jusqu’à 12 heures et utilisent une doublure BreatheFree avec des canaux d’air pour améliorer la circulation de l’air, renforçant l’attrait des formats jetables haut de gamme.
Par taille
Les couches de taille moyenne représentent la plus grande part de marché à environ 40 %, soutenues par une fréquence d’utilisation élevée pendant la phase de croissance de 6 à 18 mois lorsque les bébés montrent une mobilité accrue et nécessitent des solutions d’absorption supérieures. Ce segment bénéficie d’innovations de produits telles que des ceintures extensibles, des barrières anti-fuites améliorées et des technologies de noyau multicouches adaptées aux nourrissons actifs. Les tailles Petite/Très Petite et Grande suivent en part, reflétant leurs cycles d’utilisation plus courts. Les tailles Extra Large croissent régulièrement à mesure que les fabricants élargissent leurs offres pour les tout-petits en transition à travers des étapes prolongées de port de couches, grâce à des conceptions de confort améliorées et des caractéristiques de protection nocturne.
· Par exemple, les Huggies Little Movers intègrent une doublure DryTouch® qui absorbe l’humidité au contact et présentent une forme profilée avec une ceinture extensible SnugFit et des bandes Double Grip pour un meilleur ajustement pendant le mouvement.
Par groupe d’âge
Le groupe d’âge de 6 à 18 mois domine le marché avec plus de 45 % de part, en raison de la consommation maximale de couches pendant cette période de développement où les bébés nécessitent des changements fréquents en raison d’une activité et de cycles d’alimentation accrus. Les fabricants se concentrent sur la création de produits hautement absorbants et résistants aux éruptions cutanées qui répondent à des temps de port plus longs et à un meilleur soutien de la mobilité. Le groupe 0 à 6 mois suit, soutenu par la demande de couches ultra-douces pour peaux sensibles. L’utilisation diminue dans les segments de 18 à 24 mois et au-delà de 2 ans, bien que la demande persiste pour des couches de type pantalon offrant une commodité d’apprentissage de la propreté et une protection améliorée contre les fuites nocturnes.
Principaux moteurs de croissance
Augmentation des taux de natalité et expansion de la population infantile
L’augmentation des taux de natalité dans les économies en développement et l’expansion de la population infantile continuent d’être des forces majeures propulsant le marché des couches jetables pour bébés. Les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine connaissent une croissance démographique rapide, augmentant directement la consommation de couches dans tous les groupes de revenus. Les gouvernements promouvant des programmes de santé maternelle et infantile renforcent également la sensibilisation à l’hygiène infantile et à l’utilisation des couches, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines. De plus, la participation croissante des femmes à la vie active entraîne une adoption plus élevée des couches jetables en raison de leur commodité, du temps réduit pour la lessive et de l’hygiène améliorée par rapport aux alternatives réutilisables. Les tendances de premiumisation amplifient encore cette demande, les parents préférant de plus en plus des couches ultra-douces, testées dermatologiquement et très absorbantes pour assurer la protection de la peau et un sommeil ininterrompu. Collectivement, ces facteurs démographiques et comportementaux soutiennent la demande à long terme pour les couches jetables sur les marchés mondiaux.
- Par exemple, les MamyPoko Pants de Unicharm présentent un noyau absorbant qui est annoncé pour fournir jusqu’à 12 heures d’absorption ou de protection nocturne. Cela est réalisé grâce à une “feuille en croix large” ou un système d’absorption profonde à 3 couches qui peut absorber jusqu’à sept verres d’urine et la répartir uniformément pour éviter la lourdeur et les fuites.
Avancées dans le noyau absorbant et les matériaux respectueux de la peau
Les avancées technologiques dans la conception du noyau absorbant et les matériaux respectueux de la peau renforcent considérablement l’expansion du marché en améliorant la performance des produits et le confort des utilisateurs. Les couches modernes intègrent de plus en plus des polymères superabsorbants, des couches de distribution basées sur des canaux et des films respirants qui permettent une absorption plus rapide des liquides et une sécheresse prolongée. Ces innovations réduisent les incidents de fuite, soutiennent l’utilisation nocturne et améliorent la mobilité des nourrissons actifs. Simultanément, les fabricants se concentrent sur des matériaux hypoallergéniques et à base de plantes pour minimiser les irritations cutanées et améliorer la compatibilité avec les peaux sensibles, en accord avec la préoccupation croissante des parents pour le bien-être des nourrissons. L’intégration de composés neutralisants d’odeurs, d’indicateurs d’humidité et de structures de ceinture flexibles améliore encore l’expérience utilisateur globale. Ces améliorations de produits encouragent les parents à passer des formats de couches de base à des alternatives premium et riches en fonctionnalités, créant une forte croissance axée sur la valeur dans tous les canaux de distribution.
· Par exemple, les couches Huggies® Special Delivery™ de Kimberly-Clark utilisent une feuille de dessus à base de plantes et un noyau fabriqué avec des matériaux dérivés de plantes provenant de sources responsables (spécifiquement, plus de 20 % en poids, dérivés de sources comme la canne à sucre et la pâte de bois). Elles présentent un noyau à absorption rapide conçu pour enfermer l’humidité et fournir jusqu’à 12 heures de protection, assurant la sécheresse et réduisant le contact de la peau avec les irritants.
Expansion de la distribution du commerce de détail moderne et du commerce électronique
L’expansion rapide des formats de vente au détail modernes tels que les hypermarchés, supermarchés, magasins spécialisés pour bébés et chaînes de pharmacies continue d’amplifier l’accessibilité et la visibilité des couches, entraînant une adoption accrue parmi les populations urbaines et semi-urbaines. Les canaux de vente au détail organisés offrent une disponibilité constante des produits, des prix promotionnels et un meilleur engagement client, ce qui favorise le changement de marque et l’exposition à des offres haut de gamme. Parallèlement, le commerce électronique joue un rôle de plus en plus transformateur, notamment sur les marchés à forte croissance où les plateformes en ligne de produits d’épicerie et de soins pour bébés proposent des modèles d’abonnement, la livraison à domicile et des réductions sur les multi-packs. Le commerce de détail numérique permet également aux parents de comparer les caractéristiques, de lire des avis vérifiés et d’accéder à des marques de couches de niche ou écologiques non largement disponibles hors ligne. Ces développements omnicanaux remodèlent fondamentalement le comportement d’achat des consommateurs, améliorant la portée des produits et renforçant l’expansion à long terme du marché.
Tendances clés et opportunités :
Croissance des couches écologiques, biodégradables et à base de plantes
L’industrie connaît un fort virage vers des solutions de couches écologiques, biodégradables et à base de plantes, alors que la durabilité prend de l’importance dans les décisions d’achat des consommateurs. Les fabricants explorent de plus en plus des matériaux renouvelables tels que la fibre de bambou, la pâte à papier issue de sources durables et les biopolymères à base de maïs pour réduire l’empreinte environnementale des couches jetables. Cette tendance ouvre des opportunités significatives pour les marques positionnées autour de technologies de couches à étiquette propre, sans toxines et biodégradables. La pression réglementaire pour réduire les déchets plastiques accélère davantage l’innovation, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. La volonté croissante des parents d’investir dans des alternatives plus sûres et respectueuses de l’environnement permet aux entreprises de développer des gammes de produits différenciées, des stratégies de tarification premium et de nouvelles sources de revenus dans le segment des soins pour bébés verts.
- Par exemple, les couches Eco by Libero d’Essity intègrent un voile supérieur à base de plantes composé de plus de 50 % de matériaux renouvelables et utilisent de la pâte certifiée FSC, tandis que les couches compostables de Dyper contiennent jusqu’à 90 % de composants d’origine végétale et sont soutenues par un programme de compostage national traitant des milliers de tonnes de déchets de couches chaque année.
Premiumisation soutenue par les technologies de couches intelligentes
La premiumisation reste une tendance forte alors que les consommateurs privilégient la qualité, le confort et la performance des produits par rapport à la sensibilité au prix. Des innovations telles que les canaux de verrouillage de l’humidité, les tissus régulateurs de température et les voiles supérieurs ultra-doux positionnent les couches premium comme des solutions d’hygiène supérieures pour les besoins parentaux modernes. Une opportunité émergente réside dans les technologies de couches intelligentes, où des capteurs intégrés surveillent les niveaux d’humidité, les changements de température et les biomarqueurs urinaires, transmettant des alertes aux soignants via des applications mobiles. Ces solutions connectées répondent particulièrement aux besoins des parents pour la première fois, des parents actifs et des soignants dans les milieux de santé néonatale. Alors que les fabricants investissent dans l’intégration de la santé numérique, les catégories de couches premium devraient connaître une adoption accélérée et une fidélité accrue à la marque.
- Par exemple, le système Lumi de Pampers de Procter & Gamble utilise un capteur connecté avec une durée de vie de batterie typique d’environ 90 jours qui transmet des alertes d’humidité et des données de suivi du sommeil aux soignants. Pendant ce temps, le capteur de couche intelligente Monit utilisé par plusieurs partenaires asiatiques de couches, tels que Huggies Corée, détecte les augmentations d’humidité et de composés organiques volatils (ammoniac).
Principaux défis :
Préoccupations environnementales et problèmes de gestion des déchets
Un des défis les plus persistants pour le marché des couches jetables est son impact environnemental significatif, en particulier la génération de déchets non biodégradables. Les couches traditionnelles peuvent mettre des centaines d’années à se décomposer en raison de leurs composants plastiques, polymères absorbants et traitements chimiques. Cela crée une pression publique et réglementaire croissante sur les fabricants pour adopter des matériaux plus écologiques et soutenir des solutions de gestion des déchets responsables. Les autorités municipales dans plusieurs régions examinent de plus en plus les contributions aux décharges et poussent à des réglementations strictes sur l’emballage et le recyclage. Ces préoccupations environnementales croissantes augmentent les coûts de production, nécessitent des investissements majeurs en R&D et compliquent les exigences de conformité, en particulier pour les acteurs de petite et moyenne taille. À mesure que la sensibilisation augmente, les marques incapables de s’adapter peuvent faire face à une acceptation décroissante.
Volatilité des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement
La volatilité des prix des matières premières clés telles que les polymères à base de pétrole, la pâte de cellulose, les adhésifs et les matériaux d’emballage continue de remettre en question la rentabilité des fabricants de couches. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par l’instabilité géopolitique, les goulots d’étranglement logistiques ou les pénuries mondiales augmentent encore les coûts et affectent la continuité de la production. Les fabricants sont sous pression pour maintenir l’accessibilité tout en absorbant les dépenses opérationnelles croissantes, en particulier sur les marchés compétitifs dominés par les marques de distributeur et les produits à faible marge. De plus, les fluctuations des taux de change impactent les fabricants dépendants des importations. Ces pressions sur les coûts limitent les budgets d’innovation, ralentissent les plans d’expansion et obligent les entreprises à repenser les stratégies d’approvisionnement, à renforcer les réseaux de fournisseurs et à augmenter la localisation de la production pour stabiliser les opérations.
Analyse régionale :
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord détient environ 28 % du marché mondial des couches pour bébés jetables, soutenue par des dépenses élevées sur les produits de soin pour bébés haut de gamme, une forte pénétration des marques et une adoption généralisée des technologies absorbantes avancées. La région bénéficie d’une grande sensibilisation parentale concernant la santé de la peau, ce qui stimule la demande pour des couches hypoallergéniques, sans parfum et ultra-douces. La croissance est en outre soutenue par une préférence croissante pour les alternatives écologiques et à base de plantes, en particulier aux États-Unis. Les réseaux de distribution établis à travers les supermarchés, les pharmacies et les plateformes de commerce électronique assurent une disponibilité constante et une adoption rapide par les consommateurs. L’innovation dans les couches intelligentes et les formats de protection nocturne renforce également la forte position de marché de l’Amérique du Nord.
Europe
L’Europe représente environ 24 % du marché mondial, portée par une forte demande pour des produits de couches testés dermatologiquement et axés sur la durabilité, qui sont conformes aux réglementations environnementales régionales. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni mettent l’accent sur des normes de qualité strictes, favorisant l’adoption de couches biodégradables, sans chlore et certifiées biologiques. Les marques de distributeur restent très compétitives, soutenues par une forte pénétration du commerce de détail et des offres rentables. De plus, les ménages européens à double revenu croissant privilégient la commodité et les caractéristiques absorbantes haut de gamme, assurant des cycles de remplacement de produits réguliers. Les initiatives réglementaires visant à réduire les déchets plastiques continuent d’influencer l’innovation produit, incitant les fabricants à accélérer le développement de matériaux de couches recyclables et à base de plantes.
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique domine le marché mondial avec environ 38 % de part, portée par de grandes populations infantiles, une urbanisation rapide et des revenus disponibles en hausse en Chine, en Inde, en Indonésie et au Vietnam. La sensibilisation croissante à l’hygiène infantile et l’accès croissant aux formats de vente au détail modernes stimulent considérablement l’adoption des couches. La premiumisation s’accélère à mesure que les parents recherchent de plus en plus des couches ultra-douces, respirantes et à haute absorption pour un confort accru et une protection nocturne. La croissance du commerce électronique élargit encore la disponibilité et encourage les achats de couches par abonnement. Les marques locales et internationales investissent massivement dans des installations de fabrication à grande échelle et des conceptions de produits localisées, renforçant la compétitivité dans cette région en forte croissance, sensible aux prix et démographiquement forte.
Amérique latine
L’Amérique latine représente environ 6 % du marché mondial des couches jetables, le Brésil, le Mexique et l’Argentine contribuant aux parts les plus importantes. La croissance du marché est stimulée par une prise de conscience accrue des pratiques d’hygiène, une participation croissante des femmes à la main-d’œuvre et une distribution croissante via les supermarchés et les plateformes en ligne. La demande pour des couches économiques et de milieu de gamme reste forte en raison des segments de consommateurs sensibles aux revenus, bien que les variétés premium gagnent du terrain parmi les familles urbaines. Les fabricants se concentrent sur une meilleure absorption, un meilleur ajustement et des formulations respectueuses de la peau adaptées aux climats humides. La volatilité des devises et les fluctuations économiques posent des défis, mais les tendances démographiques à long terme soutiennent une consommation régulière.
Moyen-Orient & Afrique
La région Moyen-Orient & Afrique (MEA) détient environ 4 % de part de marché, soutenue par une population infantile croissante, des centres urbains en expansion et une amélioration des infrastructures de vente au détail dans les pays du Golfe, en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. L’adoption des couches jetables augmente à mesure que les ménages passent de l’utilisation traditionnelle de tissus à des alternatives pratiques et hygiéniques. La demande est la plus élevée dans les tranches de prix moyen, bien que les couches premium gagnent en popularité sur les marchés urbains du Golfe. Les marques internationales étendent leur présence via les supermarchés, les pharmacies et les canaux de commerce électronique. Cependant, les contraintes d’accessibilité, la dépendance aux importations et les disparités économiques entre les sous-régions limitent une croissance uniforme, incitant les fabricants à introduire des gammes de produits rentables et adaptées localement.
Segmentation du marché :
Par type
Par taille
- Petit / Très Petit
- Moyen
- Grand
- Très Grand
Par groupe d’âge
- 0–6 Mois
- 6–18 Mois
- 18–24 Mois
- Plus de 2 Ans
Par gamme de prix
- Couches Économiques (Moins de 0,15 $)
- Couches de Gamme Moyenne (0,15 $ à 0,30 $)
- Couches Premium (Plus de 0,30 $)
Par Géographie
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- Italie
- Espagne
- Reste de l’Europe
- Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Inde
- Corée du Sud
- Asie du Sud-Est
- Reste de l’Asie-Pacifique
- Amérique Latine
- Brésil
- Argentine
- Reste de l’Amérique Latine
- Moyen-Orient & Afrique
- Pays du CCG
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
Paysage Concurrentiel :
Le paysage concurrentiel du marché des couches jetables pour bébés est caractérisé par la forte présence de marques mondiales, de fabricants régionaux et de joueurs de marques privées en pleine expansion. Des entreprises leaders telles que Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Unicharm, Essity et Kao dominent grâce à des réseaux de distribution étendus, des technologies de matériaux avancées et des innovations continues de produits axées sur des cœurs ultra-absorbants, des couches respirantes et des formulations respectueuses de la peau. Ces acteurs investissent massivement dans la R&D pour améliorer la protection contre les fuites, la douceur et la performance environnementale tout en introduisant des gammes de produits à base de plantes et biodégradables pour répondre aux attentes croissantes en matière de durabilité. Les concurrents régionaux en Asie-Pacifique et en Amérique Latine gagnent du terrain grâce à des offres économiques adaptées aux préférences locales. Les marques de distributeurs défient de plus en plus les acteurs établis en proposant des prix compétitifs et une qualité améliorée à travers les canaux de supermarchés et de commerce électronique. Des initiatives stratégiques telles que l’expansion des capacités de production, la production localisée, les partenariats de marque et les campagnes de marketing ciblées intensifient davantage la concurrence, façonnant un environnement de marché dynamique et axé sur l’innovation.
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Analyse des principaux acteurs :
- Groupe Ontex
- Johnson & Johnson
- Hengan International
- Kao Corporation
- The Honest Company, Inc.
- First Quality Enterprises
- Essity AB
- Kimberly-Clark Corporation
- The Procter & Gamble Company (P&G)
- Unicharm Corporation
- The Hain Celestial Group Inc
Développements récents :
- En juin 2025, l’usine Essity d’Oława en Pologne a étendu ses lignes de production de couches pour bébés, créant 70 nouveaux emplois et installant 6 500 panneaux solaires ; le nouvel équipement fonctionne 4 fois plus vite que les lignes précédentes.
- En mars 2025, Hengan a annoncé ses résultats annuels 2024, soulignant un accent sur son segment de couches jetables dans le cadre de ses trois unités commerciales principales et a indiqué une croissance dans les produits ménagers, renforçant son intention de croître sur les marchés des couches.
Couverture du rapport :
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur le type, la taille, le groupe d’âge, la gamme de prix et la géographie. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur activité, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs principales applications. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, une analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute des divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives futures :
- Le marché continuera de se tourner vers des matériaux de couches écologiques, biodégradables et à base de plantes, la durabilité devenant centrale dans les préférences des consommateurs.
- La premiumisation augmentera à mesure que les parents choisiront de plus en plus des couches ultra-douces, testées dermatologiquement et à haute absorption pour un confort accru et une protection nocturne.
- Les technologies de couches intelligentes avec des capteurs de surveillance de l’humidité et de la santé seront progressivement adoptées, notamment parmi les parents technophiles et les nouveaux parents.
- Les fabricants étendront leurs capacités de production locale pour réduire les risques de la chaîne d’approvisionnement et répondre aux exigences spécifiques des produits régionaux.
- Le commerce électronique et les modèles d’abonnement se renforceront à mesure que les parents privilégieront la commodité, la livraison à domicile et les options d’achat en gros.
- Les marques de distributeur continueront de gagner des parts de marché en offrant une qualité améliorée à des prix compétitifs.
- Les marchés émergents en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique stimuleront la croissance à long terme grâce à l’augmentation des taux de natalité et à la hausse des revenus disponibles.
- Les innovations dans les noyaux absorbants ultra-fins et les tissus respirants amélioreront le confort et la mobilité des nourrissons actifs.
- La pression réglementaire poussera les entreprises à adopter des emballages recyclables et à réduire l’utilisation de plastique.
- La diversification des produits augmentera, avec plus de couches spécialisées pour les peaux sensibles, l’utilisation nocturne et les étapes d’apprentissage de la propreté.
