Aperçu du Marché
La taille du marché des pneus pour deux-roues était évaluée à 9 249,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 17 120,36 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8 % pendant la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2032 |
| Taille du Marché des Pneus pour Deux-Roues 2024 |
USD 2745,8 Millions |
| Marché des Pneus pour Deux-Roues, TCAC |
8% |
| Taille du Marché des Pneus pour Deux-Roues 2032 |
USD 9509,24 Millions |
Le marché des pneus pour deux-roues est façonné par la forte présence de fabricants mondiaux et régionaux établis, notamment MRF, Michelin, Bridgestone, Apollo Tyres, CEAT, Continental, Pirelli, JK Tyre, Maxxis International et TVS, qui stimulent collectivement l’innovation produit, l’expansion des capacités et une large portée sur le marché secondaire. Ces acteurs se concentrent sur des motifs de bande de roulement avancés, des composés de caoutchouc améliorés et des technologies de pneus sans chambre à air pour répondre aux exigences évolutives en matière de sécurité, de durabilité et de performance à travers les motos et les scooters. L’Asie-Pacifique domine le marché des pneus pour deux-roues avec une part de marché de 58,6 %, soutenue par une forte pénétration des deux-roues, une demande fréquente de remplacement et de solides centres de production OEM. L’Europe et l’Amérique du Nord suivent, portées par les motos haut de gamme, des normes de sécurité strictes et une demande croissante pour des solutions de pneus haute performance et spécialisées.
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Perspectives du Marché
- Le marché des pneus pour deux-roues était évalué à 9 249,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 17 120,36 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8 %.
- L’augmentation du parc de deux-roues, les cycles fréquents de remplacement des pneus et l’expansion de la mobilité urbaine stimulent fortement la croissance du marché des pneus pour deux-roues
- L’adoption croissante des pneus sans chambre à air et des conceptions de pneus spécifiques aux véhicules électriques représente une tendance clé façonnant le marché des pneus pour deux-roues
- La pression sur les prix des acteurs non organisés et la volatilité des coûts des matières premières freinent l’expansion des marges sur le marché des pneus pour deux-roues
- L’Asie-Pacifique est en tête avec une part de marché de 58,6 %, tandis que les pneus sans chambre à air dominent par type avec une part de 68,4 % et les motos dominent le segment des véhicules avec une part de 72,1 %
Analyse de la Segmentation du Marché :
Par Type de Pneu :
Le marché des pneus pour deux-roues par type de pneu est dominé par les pneus sans chambre à air, qui représentaient 68,4 % de part de marché en 2024. Les pneus sans chambre à air dominent en raison de leur résistance supérieure aux crevaisons, de leur sécurité de conduite améliorée, de leur meilleure dissipation de la chaleur et de leur risque réduit de perte d’air soudaine. L’adoption croissante des jantes en alliage, la préférence croissante pour les pneus nécessitant peu d’entretien et la pénétration croissante des deux-roues haut de gamme et de milieu de gamme soutiennent fortement la demande de pneus sans chambre à air. Les OEM standardisent de plus en plus les configurations sans chambre à air, tandis que les consommateurs privilégient la durée de vie plus longue des pneus et les avantages en matière d’efficacité énergétique, renforçant ainsi le leadership du segment tant dans les conditions de conduite urbaine que sur autoroute.
- Par exemple, Royal Enfield a introduit des roues à rayons sans chambre à air pour sa moto Himalayan 450 en septembre 2024, disponibles en option d’usine pour les nouveaux acheteurs ou en mise à niveau coûtant 12 424 Rs pour les propriétaires existants, améliorant la commodité de réparation des crevaisons sur les terrains d’aventure.
Par Type de Véhicule :
Dans le marché des pneus pour deux-roues par type de véhicule, les motos occupaient la position dominante avec une part de marché de 72,1 % en 2024. Ce leadership est motivé par un parc mondial de motos plus élevé, des cycles de remplacement des pneus fréquents et une forte demande des segments de motos de ville et de performance. Les motos connaissent un kilométrage, une charge et une vitesse plus élevés par rapport aux scooters, accélérant l’usure et la demande de remplacement des pneus. L’augmentation de la propriété de motos dans les économies émergentes, la croissance des motos de sport et haut de gamme, et l’utilisation croissante des motos pour les trajets quotidiens et la logistique continuent de stimuler la domination soutenue de ce segment.
Par Taille de Pneu :
Le marché des pneus pour deux-roues par taille de pneu est dominé par le segment de 12 à 17 pouces, qui a capturé 61,7 % de part de marché en 2024. Ce segment bénéficie de son applicabilité large à travers les motos et scooters standards, offrant un équilibre optimal de stabilité, de maniabilité et de confort de conduite. Les fabricants privilégient cette gamme de tailles pour répondre aux spécifications des véhicules de masse, tandis que les consommateurs la préfèrent pour sa durabilité et sa disponibilité. La hausse des ventes de motos de ville, la croissance des motos de capacité moyenne et l’expansion des exigences d’équipement OEM soutiennent fortement la domination continue du segment de taille de pneu de 12 à 17 pouces.
- Par exemple, MRF fournit des pneus avant 90/90-17 et arrière 120/80-17 en équipement OEM pour les modèles Bajaj Pulsar 150, soutenant la stabilité des navetteurs sur des jantes de 17 pouces.
Principaux Moteurs de Croissance
Augmentation du Parc de Deux-Roues et Demande de Mobilité Urbaine
Le marché des pneus pour deux-roues bénéficie fortement de l’expansion du parc mondial de deux-roues, en particulier dans les économies émergentes où les motos et scooters servent de modes principaux de transport quotidien. L’urbanisation rapide, la congestion du trafic et la hausse des coûts du carburant continuent de pousser les consommateurs vers des deux-roues économiques. Cela augmente directement la demande de pneus OEM et crée un grand marché de remplacement en raison de l’usure fréquente. La croissance de la connectivité du dernier kilomètre, des services de covoiturage et des flottes de livraison accélère encore les cycles de remplacement des pneus, soutenant une croissance soutenue des volumes dans les régions urbaines et semi-urbaines.
- Par exemple, MRF fournit des pneus aux principaux OEM de deux-roues en Inde, y compris Honda Activa Electric, Bajaj Chetak et les scooters électriques Vida de Hero MotoCorp, soutenant les volumes OEM au milieu de la production croissante de deux-roues électriques.
Croissance de la Demande de Pneus de Remplacement
La demande de remplacement reste un moteur de croissance central pour le marché des pneus pour deux-roues, soutenue par des durées de vie des pneus plus courtes par rapport aux pneus de véhicules de tourisme. L’utilisation fréquente, les conditions routières variées et l’exposition aux intempéries extrêmes accélèrent l’usure de la bande de roulement, entraînant une fréquence de remplacement plus élevée. Les consommateurs privilégient de plus en plus la sécurité, l’adhérence et la durabilité, ce qui stimule une demande soutenue sur le marché secondaire. L’expansion des réseaux de vente au détail organisés, des chaînes de concessionnaires et des plateformes de commerce électronique a amélioré la disponibilité des produits et la visibilité des marques, renforçant encore les ventes de remplacement à travers les motos et scooters dans les marchés développés et en développement.
- Par exemple, les flottes de livraison de nourriture et de commerce électronique en Inde utilisant des deux-roues comme ceux de MRF ou CEAT subissent des remplacements fréquents de pneus en raison d’opérations à haute charge 24/7 sur les routes urbaines, ce qui incite à la demande d’options durables.
Accent Croissant sur la Performance et la Sécurité
La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité et à la performance de conduite soutient de manière significative le marché des pneus pour deux-roues. Les motards recherchent de plus en plus des pneus offrant une adhérence supérieure, une stabilité, une efficacité de freinage et des performances sur route mouillée. Ce changement est particulièrement fort parmi les propriétaires de motos haut de gamme et les segments de navetteurs à grande vitesse. Les fabricants continuent d’introduire des conceptions de bande de roulement avancées, des composés à base de silice et des structures renforcées pour répondre aux attentes de performance évolutives. L’accent réglementaire sur la sécurité routière et les normes de qualité encourage davantage l’adoption de pneus de qualité supérieure, soutenant la croissance en valeur parallèlement à l’expansion des volumes.
Tendances et Opportunités Clés
Passage à l’Adoption des Pneus Sans Chambre à Air
Le marché des pneus pour deux-roues connaît un passage clair vers les pneus sans chambre à air, créant de fortes opportunités de croissance pour les fabricants. Les pneus sans chambre à air offrent une meilleure résistance aux crevaisons, une meilleure dissipation de la chaleur, une efficacité énergétique améliorée et un entretien plus facile par rapport aux variantes avec chambre à air. Les OEM standardisent de plus en plus les pneus sans chambre à air sur les nouveaux modèles de motos et scooters, accélérant la pénétration. Cette tendance ouvre des opportunités pour des prix premium, une différenciation technologique et des produits à plus forte marge, en particulier sur les marchés urbains où les consommateurs privilégient la commodité, la sécurité et l’efficacité des coûts à long terme.
- Par exemple, le dernier modèle 390 Adventure de KTM utilise des roues à rayons sans chambre à air de 21 pouces à l’avant (90/90-21) et de 17 pouces à l’arrière (130/80-17) avec des rayons montés au centre brevetés et des joints en caoutchouc pour une performance étanche à l’air.
Expansion des Deux-Roues Électriques
L’adoption rapide des deux-roues électriques présente une opportunité significative au sein du marché des pneus pour deux-roues. Les scooters et motos électriques nécessitent des pneus spécialisés conçus pour un couple plus élevé, un bruit réduit et une durabilité accrue. Les fabricants investissent dans des conceptions de pneus spécifiques aux véhicules électriques pour répondre aux exigences de performance uniques. Les incitations gouvernementales, les initiatives d’électrification urbaine et les objectifs de durabilité accélèrent la pénétration des véhicules électriques, créant un nouveau bassin de demande. Cette tendance soutient la croissance axée sur l’innovation et permet aux fabricants de pneus de renforcer les partenariats avec les OEM de deux-roues électriques émergents.
- Par exemple, TVS Eurogrip a lancé le pneu ETorq, le premier en Inde conçu spécifiquement pour les deux-roues électriques, avec une faible résistance au roulement pour prolonger l’autonomie tout en offrant une adhérence supérieure sur sol mouillé et sec pour gérer le couple instantané.
Défis Clés
Volatilité des Prix des Matières Premières
Les fluctuations des prix des matières premières clés telles que le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique et les dérivés du pétrole brut posent un défi majeur pour le marché des pneus pour deux-roues. La volatilité des coûts impacte directement les dépenses de production et les marges bénéficiaires, limitant la flexibilité des prix sur des marchés hautement concurrentiels. Les petits fabricants subissent une pression accrue en raison de leur capacité limitée à absorber les coûts. Une inflation soutenue des matières premières peut perturber les chaînes d’approvisionnement et forcer les fabricants à optimiser les formulations, renégocier les contrats avec les fournisseurs ou absorber les coûts, ce qui peut affecter la rentabilité à long terme et la stabilité opérationnelle.
Concurrence Intense sur les Prix et Produits Contrefaits
Le marché des pneus pour deux-roues fait face à une forte pression sur les prix en raison de la présence de nombreux acteurs régionaux et non organisés offrant des alternatives à bas coût. La concurrence intense limite l’expansion des marges, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. De plus, la circulation de pneus contrefaits et de qualité inférieure nuit à la réputation des marques et soulève des préoccupations en matière de sécurité. Ces produits attirent souvent les consommateurs soucieux des coûts, impactant les ventes des marques établies. Pour relever ce défi, il est nécessaire de renforcer le contrôle de la distribution, de mener des initiatives de sensibilisation des consommateurs et d’investir continuellement dans la différenciation des marques et l’assurance qualité.
Analyse Régionale
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique domine le marché des pneus pour deux-roues avec une part de marché de 58,6 %, soutenue par une forte pénétration des deux-roues, de grandes populations de navetteurs et de solides bases de fabrication domestiques. Des pays comme l’Inde, la Chine, l’Indonésie et le Vietnam stimulent la demande en volume en raison des besoins de mobilité quotidienne et de l’augmentation des revenus disponibles. La région bénéficie d’un cycle de remplacement des pneus solide, de l’expansion des infrastructures routières et de la croissance des deux-roues électriques nécessitant des pneus spécialisés. Les fabricants locaux et les marques mondiales investissent activement dans l’expansion des capacités, la localisation des produits et des réseaux de distribution rentables, renforçant la position de l’Asie-Pacifique en tant que plus grand et plus rapide marché régional en croissance.
Europe
L’Europe représente une part de marché de 17,9 % dans le marché des pneus pour deux-roues, portée par la possession de motos haut de gamme, des normes de sécurité strictes et une forte demande pour des pneus haute performance et spécialisés. Des pays comme l’Allemagne, l’Italie, la France et l’Espagne soutiennent une demande constante grâce à la pratique de la moto de loisir, la culture du tourisme et les scooters de mobilité urbaine. L’accent réglementaire sur la qualité des pneus, les performances d’adhérence sur sol mouillé et la durabilité accélère l’adoption de composés avancés et de conceptions radiales sans chambre à air. La demande de remplacement domine le marché, tandis que l’adoption croissante des scooters électriques dans les centres urbains renforce encore les perspectives de croissance régionale.
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord détient une part de marché de 12,4 % dans le marché des pneus pour deux-roues, soutenue par une forte demande pour les motos lourdes, les motos sportives et la conduite récréative. Les États-Unis dominent la consommation régionale en raison d’une grande base de propriétaires de motos haut de gamme et d’un remplacement fréquent des pneus motivé par la conduite de performance et le tourisme longue distance. La forte préférence des consommateurs pour des pneus de marque, durables et orientés vers la performance bénéficie aux fabricants haut de gamme. La croissance des scooters urbains et des deux-roues électriques dans certaines villes contribue également à la diversification du marché, tandis que les canaux de distribution après-vente établis garantissent une demande stable.
Amérique Latine
L’Amérique Latine représente une part de marché de 7,1 % dans le marché des pneus pour deux-roues, motivée par des deux-roues abordables utilisés pour les trajets quotidiens et les services de livraison. Le Brésil, le Mexique, la Colombie et l’Argentine sont des contributeurs clés en raison de la congestion urbaine croissante et de la propriété croissante de deux-roues parmi les populations à revenu moyen. Le marché est largement axé sur le remplacement, avec une forte demande pour des pneus sans chambre à air durables et rentables adaptés aux conditions routières mixtes. L’expansion du commerce électronique, des plateformes de livraison de nourriture et de la logistique du dernier kilomètre continue d’augmenter les taux d’usure des pneus, soutenant
