시장 개요
캐나다 로봇 수술 서비스 시장은 2024년에 4억 1,580만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.8%로 확장되어 2032년에는 12억 5,435만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 캐나다 로봇 수술 서비스 시장 규모 2024 |
4억 1,580만 달러 |
| 캐나다 로봇 수술 서비스 시장, CAGR |
14.8% |
| 캐나다 로봇 수술 서비스 시장 규모 2032 |
12억 5,435만 달러 |
캐나다 로봇 수술 서비스 시장은 Medtronic, Intuitive Surgical, THINK Surgical, Inc., Zimmer Biomet, Renishaw plc, Titan Medical Inc (CAN), TransEnterix, Inc (CAN), HSS Global Technologies Inc (CAN) 등 글로벌 기술 리더와 국내 혁신 기업들의 강력한 조합에 의해 형성됩니다. 이들은 다중 전문 로봇 플랫폼, AI 기반 수술 내비게이션, 병원 및 외래 센터 전반에 걸친 광범위한 채택을 지원하는 유연한 서비스 기반 배포 모델의 발전을 통해 경쟁합니다. 지역적으로는 온타리오가 약 38%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 높은 수술량, 첨단 의료 인프라, 로봇 보조 절차의 조기 채택에 의해 주도되어 국가 시장 내 주요 성장 허브로 자리 잡고 있습니다.
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시장 통찰력
- 캐나다 로봇 수술 서비스 시장은 2024년에 4억 1,580만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 8%의 CAGR로 성장하여 2032년에는 12억 5,435만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 최소 침습 절차와 빠른 환자 회복에 대한 지속적인 수요가 병원 및 수술 센터에서 비뇨기과, 부인과, 일반 수술 서비스 전반에 걸쳐 로봇 플랫폼의 강력한 채택을 촉진합니다.
- 주요 트렌드로는 AI 기반 수술 가이드, 외래 수술용 소형 로봇 시스템, 초기 획득 비용을 줄이는 서비스 기반 모델의 증가가 포함됩니다.
- 높은 자본 투자, 유지 보수 비용, 훈련된 로봇 외과 의사의 부족은 특히 소규모 의료 네트워크에서 확장을 제한합니다.
- 지역적으로는 온타리오가 약 38%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있으며, 그 뒤를 퀘벡이 22%, 브리티시 컬럼비아가 16%로 따릅니다. 서비스는 수명 주기 유지 보수, 소프트웨어 업그레이드, 절차 기반 지원 계약에 의해 주도되는 지배적인 점유율을 차지합니다.
시장 세분화 분석:
제공 방식별
서비스 부문은 유지 보수 계약, 교육 프로그램, 절차 기반 서비스 청구, 시스템 수명 주기 관리의 증가하는 구현에 의해 지원되어 캐나다 로봇 수술 서비스 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 의료 제공자는 자본 지출을 줄이고 시스템 사용 효율성을 극대화하기 위해 서비스 기반 모델을 선호합니다. 서비스 파트너십은 병원이 가동 시간을 최적화하고, 구성 요소 고장을 신속하게 해결하며, 지속적인 소프트웨어 업데이트에 접근할 수 있도록 합니다. 한편, 다중 팔 시스템, 3D 시각화, 촉각 제어, 수술 부서 전반의 향상된 기기 호환성에 대한 기술 발전에 의해 로봇 수술 제품에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.
- 예를 들어, Intuitive Surgical은 2023년에 전 세계적으로 220만 건 이상의 로봇 보조 수술이 수행되었다고 보고했으며, 이는 da Vinci 플랫폼과 관련된 지속적인 서비스, 기구 공급 및 소프트웨어 업그레이드에 의해 지원되었습니다. da Vinci 시스템 도입 이후 수행된 누적 수술 건수는 이제 1,400만 건을 초과합니다.
응용 분야별
비뇨기과는 전립선 절제술, 부분 신절제술 및 방광 종양 수술을 위한 로봇 시스템의 높은 채택으로 인해 가장 큰 비중을 차지하는 주요 응용 분야입니다. 장기 보존 수술에서 요구되는 정밀성, 출혈 감소 및 합병증 비율 감소는 비뇨기과 치료에서 로봇의 우위를 강화합니다. 부인과 및 일반 외과는 최소 침습적 자궁절제술, 탈장 수술 및 비만 수술이 점점 로봇 플랫폼으로 전환됨에 따라 고성장 부문으로 부상하고 있습니다. 정형외과 및 신경과는 관절 대체 및 미세 수준의 정확성이 요구되는 두개골 수술을 위한 로봇 내비게이션 시스템에 의해 안정적인 채택을 보이고 있습니다.
- 예를 들어, Zimmer Biomet의 ROSA Knee 시스템은 총 무릎 관절 성형술에 대해 FDA 승인을 받았으며, 동료 검토 연구에서 기계적 정렬 정확성이 향상된 것으로 나타났으며, 여러 시험에서 수동 기술에 비해 정렬 편차가 감소한 것으로 보고되었습니다. 이러한 결과는 정형외과 수술에서 로봇 내비게이션의 광범위한 채택을 뒷받침합니다.
최종 사용자별
병원은 최종 사용자 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 3차 및 다전문 병원이 첨단 수술 기술의 주요 채택자로 남아 있습니다. 숙련된 외과 의사의 존재, 더 많은 환자 수, 그리고 보험 지원이 병원 기반 로봇 배치를 촉진합니다. 이러한 기관은 개선된 임상 결과, 입원 일수 감소 및 경쟁력을 높이는 향상된 수술 포트폴리오의 혜택을 누립니다. 외래 수술 센터는 특히 일반 외과 및 정형외과에서 외래 로봇 수술의 증가와 함께 주목을 받고 있습니다. 이들의 성장은 짧은 회복 시간, 묶음 결제, 그리고 주간 치료 환경에 적합한 소형 로봇 플랫폼의 발전에 의해 촉진됩니다.
주요 성장 동력
최소 침습 수술에 대한 수요 증가
최소 침습적 절차에 대한 선호도가 증가함에 따라 캐나다에서 로봇 수술 채택을 주도하는 주요 요인이 되고 있습니다. 환자들은 점점 더 수술 후 통증을 줄이고 회복 시간을 단축하며 입원 기간을 최소화하는 수술 경로를 찾고 있습니다. 로봇 플랫폼은 향상된 손재주, 떨림 필터링, 3D 시각화를 제공하여 외과 의사가 기존의 복강경 수술을 능가하는 정밀도로 복잡한 절차를 수행할 수 있게 합니다. 의료 제공자는 더 많은 절차 용량과 낮은 재입원율의 혜택을 받아 전반적인 치료 효율성을 개선합니다. 환자 만족도 향상, 흉터 감소 및 빠른 재활은 로봇 보조 수술 결과에 대한 강한 선호도를 기여합니다. 고령화 인구와 만성 질환 부담 증가와 결합하여, MIS의 임상적 이점은 병원 및 수술 센터 내 수요를 강화하면서 전문 부서 전반에 걸쳐 채택을 가속화합니다.
· 예를 들어, Intuitive Surgical의 da Vinci 시스템은 외과 의사에게 최대 10배의 광학 확대를 제공하는 고해상도 3D 비전을 제공합니다. EndoWrist 기구는 좁은 해부학적 공간에서 정밀한 관절 운동과 제어된 움직임을 지원하는 7도의 운동을 제공합니다.
전문 분야 전반에 걸친 외과 응용 확대
로봇 수술 서비스는 비뇨기과, 부인과, 정형외과, 흉부 수술 및 위장관 절차 전반에 걸쳐 새로운 임상 응용 프로그램이 등장하면서 빠르게 확장되고 있습니다. 시스템 제조업체들은 신경 보존 전립선 절제술, 비만 수술 및 로봇 보조 관절 대체술과 같은 복잡한 중재를 지원하기 위해 도메인별 도구 및 내비게이션 도구를 개발하고 있습니다. 절차의 다재다능성이 향상되면 로봇 시스템의 다전문적 사용을 통해 의료 기관의 투자 수익률이 개선됩니다. 또한, 수술의 정밀성을 표준화할 수 있는 능력은 환자 결과를 개선하고 외과 의사의 교육 효율성을 높입니다. 임상 증거가 증가하고 규제 경로가 확장된 적응증을 지원함에 따라 캐나다의 의료 네트워크는 점점 더 로봇을 일상적인 외과 실습에 통합하여 채택 장벽을 낮추고 있습니다.
디지털 및 외과 인프라에 대한 정부 및 민간 투자
의료 현대화를 목표로 하는 연방 및 주 정부의 이니셔티브는 로봇 수술 기술에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 의료 혁신, 디지털 수술실 및 고급 영상 통합을 위한 자금 지원 프로그램은 캐나다 병원 네트워크 전반에 걸쳐 로봇 플랫폼의 배치를 지원합니다. 민간 의료 제공자들도 환자 서비스를 차별화하고 입원 치료와 관련된 장기 운영 비용을 절감하기 위해 로봇 역량에 투자하고 있습니다. 로봇은 데이터 분석, AI 기반 수술 지원 및 상호 운용 가능한 플랫폼이 더 스마트한 절차 계획 및 결과 추적을 가능하게 하는 캐나다의 디지털 건강 로드맵에 전략적으로 적합합니다. 투자가 확대됨에 따라 생태계 성장은 로봇 훈련 프로그램, 엔지니어링 협업 및 국가의 외과 혁신 역량을 강화하는 공공-민간 파트너십을 장려합니다.
- 예를 들어, Medtronic의 Hugo™ RAS 시스템은 2021년 Health Canada의 승인을 받아 캐나다 병원들이 주 혁신 기금의 지원을 받는 디지털 수술실 프로그램에 모듈식 로봇 타워와 3D 시각화를 통합할 수 있게 되었습니다.
주요 동향 및 기회
AI 기반 수술 자동화 및 의사 결정 지원
인공지능은 로봇 수술 서비스 시장에서 예측 분석, 수술 중 가이드 및 반자동 절차를 위한 새로운 기회를 창출하는 변혁적인 기술로 부상하고 있습니다. AI 기반 소프트웨어는 외과 의사들이 특징 인식, 위험 평가 및 도구 위치 지정에 도움을 줍니다. 수천 건의 수술 사례를 기반으로 학습된 머신러닝 모델은 실시간 의사 결정 지원 및 오류 감소를 가능하게 합니다. 지리적 제약 없이 복잡한 절차 중 전문가의 도움을 받을 수 있는 원격 협업의 기회가 생깁니다. 5G 연결성이 향상됨에 따라 캐나다는 원격 및 소외된 인구에 대한 접근성을 디지털 지원 운영 워크플로를 통해 확장할 수 있는 원격 로봇 수술 플랫폼을 발전시킬 수 있는 위치에 있습니다.
· 예를 들어, 현재 Johnson & Johnson MedTech의 일부인 Auris Health의 Monarch® 플랫폼은 기관지 내시경 검사 중 말초 폐 결절에 도달하기 위해 실시간 컴퓨터 지원 내비게이션과 함께 로봇 제어를 사용합니다. 임상 연구에 따르면 Monarch는 기도 접근을 개선하고 병변 타겟팅 중 안정적인 시각화를 가능하게 하여 작은 폐 결절의 보다 정확한 진단을 지원합니다.
외래 및 데이케어 로봇 수술의 성장
외래 진료 및 묶음 결제 모델로의 전환은 당일 퇴원 절차에 최적화된 로봇 시스템에 기회를 제공합니다. 작고 비용 효율적인 로봇 플랫폼은 외래 수술 센터가 데이케어 환경에서 일반 외과, 산부인과 및 정형외과 수술을 수행할 수 있게 합니다. 입원 감소는 환자에게 이익을 주고 공공 건강 용량에 대한 압박을 완화합니다. 장비 임대 및 사용량 기반 서비스와 같은 새로운 비즈니스 모델은 개인 클리닉에서의 더 넓은 채택을 가능하게 하고 있습니다. 회복 시간이 단축되고 외래 진료에 대한 환자의 선호도가 증가함에 따라, 로봇 통합 데이케어 서비스는 캐나다 전역의 의료 제공자에게 확장 가능하고 수익성 있는 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, THINK Surgical의 TMINI 미니어처 로봇 시스템은 평균 설정 시간이 약 6분인 무선 핸드헬드 로봇을 특징으로 하여 당일 정형외과 수술 간의 빠른 전환을 가능하게 합니다.
주요 과제
높은 자본 및 유지보수 비용
캐나다 로봇 수술 서비스 시장이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 조달, 설치, 유지보수 및 교육에 필요한 상당한 자본 투자입니다. 로봇 플랫폼은 높은 인수 비용을 가지며, 연간 서비스 계약은 예산이 제한적이거나 수술량이 적은 병원에 재정적 부담을 더욱 증가시킵니다. 서비스 기반 청구 모델은 비용을 경감하지만, 작은 진료 환경에서는 비용 정당화가 여전히 어렵습니다. 재정적 장벽은 또한 형평성 있는 접근에 영향을 미쳐 대형 병원 네트워크와 지역 사회 기반 제공자 간의 지리적 격차를 만듭니다. 혁신적인 가격 모델과 공공 자금 확대 없이는 비용 제약이 주요 대도시 외부에서의 광범위한 채택을 계속 방해할 것입니다.
기술 부족 및 교육 요구 사항
로봇 수술은 기존 절차에서 전환하는 외과 의사와 운영 직원에게 도전이 되는 전문 교육과 학습 곡선을 요구합니다. 교육 일정, 인증 요구 사항 및 시뮬레이션 접근은 의료 제공자에게 운영 압력을 증가시킵니다. 로봇 수술에 훈련된 외과 의사의 부족은 절차 가용성을 제한하고, 환자 대기 시간을 연장하며, 병원 이용률을 제한합니다. 지속적인 역량 유지와 기술 업그레이드는 지속적인 전문 개발을 요구하며, 이는 기관 교육 업무량을 증가시킵니다. 경험 많은 로봇 외과 의사의 불균등한 분포는 농촌 및 외딴 지역 인구에 대한 접근 격차를 만듭니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 로봇 중심의 교육 프로그램, 시뮬레이션 실험실 및 표준화된 국가 교육 경로에 대한 투자가 필요합니다.
지역 분석
온타리오
온타리오는 캐나다 로봇 수술 서비스 시장에서 약 38%의 국가 수익을 차지하며 지배적인 점유율을 가지고 있습니다. 이 주는 비뇨기과, 산부인과 및 종양학 절차를 위한 로봇을 구현하는 다중 전문 병원, 학술 의료 센터 및 연구 중심 기관의 밀집된 집중으로 혜택을 받습니다. 정부 지원 혁신 프로그램과 의료 기술 개발자와의 파트너십은 고급 플랫폼의 조기 채택을 가능하게 합니다. 높은 환자 수, 더 큰 상환 접근성 및 강력한 외과 인력 용량은 수요를 더욱 강화합니다. 병원이 로봇 수술실을 확장하고 AI 기반 수술 분석을 통합함에 따라 성장은 계속 가속화되고 있으며, 온타리오는 로봇 보조 진료 제공의 주요 허브로서의 위치를 강화하고 있습니다.
퀘벡
퀘벡은 공공 의료 네트워크와 대학 부속 교육 병원들이 최소 침습 수술을 위한 로봇 시스템을 채택하면서 시장 점유율의 약 22%를 차지하고 있습니다. 이 지역은 임상 결과 개선과 입원 기간 단축에 힘입어 일반 외과 및 부인과 로봇 응용 분야에서 주목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 디지털 외과 생태계에 중점을 둔 주의 의료 현대화 이니셔티브도 로봇 채택을 촉진하고 있습니다. 사용이 증가하고 있음에도 불구하고, 예산 제약과 외과 인프라의 지역적 차이로 인해 확장 속도는 완화되고 있습니다. 그러나 2차 진료 시설에서 진행 중인 파일럿 로봇 프로젝트는 대도시 지역을 넘어 더 넓은 구현 가능성을 강하게 시사하고 있습니다.
브리티시 컬럼비아
브리티시 컬럼비아는 비뇨기과, 흉부 외과 및 비만 수술에서 로봇 절차의 채택이 증가하면서 시장의 약 16%를 차지하고 있습니다. 첨단 수술실에 대한 투자와 환자 처리량 개선에 중점을 두는 것이 주요 성장 동력입니다. 로봇 수술은 복잡한 절차의 대기 시간을 줄이고 수술 효율성을 향상시키는 데 전략적 역할을 합니다. 의료 제공자와 의료 기술 공급업체 간의 강력한 임상 연구 문화와 협력은 절차 확장을 가속화하는 데 기여합니다. 주로 주요 도시에 집중되어 있지만, 외래 환자 로봇 기능에 대한 수요 증가로 인해 민간 수술 센터가 채택을 고려하도록 장려하고 있습니다.
앨버타
앨버타는 종양학, 대장, 정형외과 절차를 위한 로봇 플랫폼을 갖춘 전문 외과 센터와 3차 병원에 의해 약 14%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 디지털화된 병원 인프라에 대한 주의 투자는 로봇과 수술 전 영상 및 수술 후 모니터링 시스템의 통합을 지원합니다. 최소 침습적 중재에 대한 환자 선호도 증가와 수술 정밀도의 향상은 채택 모멘텀을 강화합니다. 그러나 경제 변동과 공공 의료 예산 할당은 조달 주기에 주기적인 변화를 초래합니다. 채택은 또한 캐나다 전역의 주요 시설과의 교육 파트너십 및 외과 의사 교환 프로그램에 의해 지원되어 로봇 수술 성장을 위한 숙련된 인력을 확장하는 데 도움을 줍니다.
대서양 캐나다
대서양 캐나다와 나머지 주들은 시장 점유율의 약 10%를 차지하며, 주로 환자 수요가 로봇 프로그램 개발을 지원하는 대규모 지역 병원에 채택이 집중되어 있습니다. 작은 지역 사회에서 로봇 플랫폼에 대한 접근이 제한적이고 수술량이 적어 확장이 어려우나, 주들이 주 수술 현대화 예산을 확장함에 따라 모멘텀이 형성되고 있습니다. 원격 멘토링 로봇 수술에 대한 관심 증가는 전문의 가용성의 지리적 격차를 해소할 기회를 제공합니다. 외래 환자 로봇 절차로의 전환은 비용 최적화 모델과 공유 접근 프레임워크가 더 널리 구현될 경우 작은 시설에서도 채택을 가능하게 할 수 있습니다.
시장 세분화:
제공 방식별
응용 분야별
- 정형외과
- 신경과
- 비뇨기과
- 부인과
- 일반 외과
- 기타
최종 사용자별
지역별
- 온타리오
- 퀘벡
- 브리티시 컬럼비아
- 앨버타
- 대서양 캐나다
경쟁 환경
캐나다 로봇 수술 서비스 시장의 경쟁 환경은 글로벌 의료 기술 기업, 국내 의료 서비스 제공업체, 전문 수술 훈련 기관의 참여 확대가 특징입니다. 주요 로봇 플랫폼 제조업체들은 비뇨기과, 부인과, 일반 외과 및 흉부 수술을 지원하기 위해 병원이 다중 전문 수술 시스템에 투자함에 따라 그들의 입지를 강화하고 있습니다. 경쟁 차별화는 점점 더 시스템 인체공학, 기구의 다양성, 이미지 통합 및 AI 지원 워크플로 자동화에 중점을 두고 있으며, 이는 수술 전 계획 및 수술 중 정밀성을 향상시킵니다. 사용량 기반 모델, 리스 및 장기 유지보수 파트너십을 포함한 서비스 기반 모델은 주요 학술 센터를 넘어 더 넓은 접근을 가능하게 하며 조달 역학을 변화시키고 있습니다. 한편, 수술 기기 개발자와 캐나다 대학 간의 협력은 연구 주도 채택과 기술 개발을 가속화하고 있습니다. 또한, 외래 환자 시설에 적합한 소형 로봇 플랫폼의 출현으로 인해 외래 수술 센터를 대상으로 하는 공급업체 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 임상 증거가 증가하고 가격 모델이 진화함에 따라 경쟁은 하드웨어 판매에서 통합된 수술 생태계 솔루션으로 전환될 것입니다.
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주요 플레이어 분석
최근 개발
- 2025년 10월: Zimmer Biomet는 2025 AAHKS 회의에서 확장된 로봇 포트폴리오를 선보였으며, Monogram Technologies에서 새로 인수한 외과의사 안내 시스템을 포함한 최근 혁신을 강조했습니다.
- 2025년 4월, THINK Surgical, Inc.는 Maxx Orthopedics의 Freedom Total Knee 임플란트와 함께 TMINI Miniature Robotic System의 첫 사용을 발표하며 정형외과 로봇 보조 수술 배치의 중요한 이정표를 세웠습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 제공, 응용, 최종 사용자 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 로봇 수술은 비뇨기과를 넘어 일반, 흉부, 정형외과 절차로 확장되어 주요 전문 분야에서 표준 옵션이 될 것입니다.
- AI 지원 의사 결정 지원은 수술의 정밀성을 높이고 수술 중 오류를 줄일 것입니다.
- 소형 및 이동식 로봇 플랫폼은 외래 및 데이케어 수술 센터에서의 채택을 확대할 것입니다.
- 이미지, 내비게이션 및 디지털 기록과의 더 큰 상호 운용성은 워크플로우 통합을 개선할 것입니다.
- 훈련 프로그램과 시뮬레이션 환경은 더 넓은 숙련된 로봇 수술 인력을 양성할 것입니다.
- 서비스 기반 및 사용량 기반 모델은 소규모 의료 시설의 재정적 장벽을 줄일 것입니다.
- 원격 원격 수술 기능은 농촌 및 소외 지역의 전문의 접근을 지원할 것입니다.
- 최소 침습 절차에 대한 환자의 선호도가 증가함에 따라 수요가 지속될 것입니다.
- 의료 기술 회사, 병원 및 연구 기관 간의 파트너십은 혁신을 가속화할 것입니다.
- 규제 지원 및 의료 현대화 이니셔티브는 캐나다 전역의 시장 확장을 촉진할 것입니다.
