시장 개요
글로벌 유제품 배양 시장은 2024년에 11억 3천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 7.5%로 확장되어 2032년에는 20억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 유제품 배양 시장 규모 |
11억 3천만 달러 |
| 유제품 배양 시장, CAGR |
7.5% |
| 2032년 유제품 배양 시장 규모 |
20억 2천만 달러 |
유제품 배양 시장은 Chr. Hansen Holding A/S, DuPont Nutrition & Biosciences (IFF), DSM-Firmenich, Lallemand Inc., Sacco System과 같은 주요 기업들에 의해 형성되며, 이들은 글로벌 유제품 생산을 지원하기 위해 고급 미생물 균주 개발, 파지 저항 배양 기술, 맞춤형 발효 솔루션을 활용하고 있습니다. 이러한 기업들은 치즈 수율, 요구르트 질감, 프로바이오틱 기능성을 향상시키기 위해 유제품 가공업체와 강력한 협력을 유지하고 있습니다. 북미는 발효 유제품의 높은 소비와 고급 가공 능력에 힘입어 시장을 32% 점유하며 선도하고 있으며, 유럽은 확립된 치즈 산업과 강력한 클린 라벨 배양 혁신에 의해 28%로 그 뒤를 잇고 있습니다.
시장 통찰력
- 글로벌 유제품 배양 시장은 2024년에 11억 3천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.5%의 CAGR로 확장되어 2032년에는 20억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 강력한 시장 동력에는 프로바이오틱이 풍부한 요구르트, 케피어, 기능성 유제품에 대한 수요 증가와 신뢰할 수 있는 중온성 배양을 필요로 하는 치즈 생산 확대가 포함되며, 이는 유형 부문 점유율의 58%를 차지합니다.
- 주요 트렌드로는 클린 라벨, 비-GMO 배양의 성장과 맞춤형 발효 균주의 빠른 채택이 있으며, Chr. Hansen, DSM-Firmenich, Lallemand와 같은 주요 기업의 발전에 의해 지원됩니다.
- 경쟁 압력은 기업들이 파지 저항 배양과 고안정성 포뮬레이션에 집중함에 따라 강화되고 있으며, 시장 제약에는 규제 복잡성과 신흥 지역에서의 안정적인 콜드 체인 시스템 의존이 포함됩니다.
- 지역적으로는 북미가 32%로 선도하고 있으며, 유럽이 28%, 아시아 태평양이 25%로 그 뒤를 잇고 있으며, 이는 요구르트, 치즈, 프로바이오틱 음료 소비의 확대로 지원됩니다.
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시장 세분화 분석:
유형별
중온성 배양균은 치즈, 발효 버터, 발효유 생산에 광범위하게 사용되며, 전체 시장의 약 58%를 차지하며 유제품 배양 시장을 지배하고 있습니다. 이들은 중간 온도에서 효율적으로 작동할 수 있어 대규모 유제품 가공 및 수제 제조에 적합합니다. 고온성 배양균은 요구르트, 모짜렐라, 고온 가공이 필요한 장기 발효 제품에 대한 수요 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다. 기능성 유제품 카테고리의 확장과 스타터 배양균의 안정성 향상은 전통적 및 부가가치 유제품 응용 분야에서 중온성 배양균 채택을 더욱 강화합니다.
- 예를 들어, Chr. Hansen의 FRESHQ® 중온성 배양균 시리즈는 효모 및 곰팡이 성장을 억제하여 발효 유제품의 유통기한을 최대 7일 연장할 수 있는 능력을 입증했으며, DSM-Firmenich의 Delvo®Cheese 중온성 배양균은 1,000리터의 우유당 1–3kg의 치즈 수율 향상을 지원합니다.
발효 유형별
젖산 발효 부문은 산성화, 질감 개발 및 다양한 유제품의 미생물 안전성에서 중요한 역할을 하여 약 62%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 젖산 배양균은 높은 신뢰성, 일관성 및 산업 규모의 발효 시스템과의 호환성을 제공하여 주요 유제품 가공업체의 선호 선택이 됩니다. 효모-젖산 및 곰팡이-젖산 발효는 케피어, 프로바이오틱 음료 및 수제 치즈와 같은 특수 응용 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 다양한 맛 프로필과 기능성 배양균에 대한 관심 증가는 혼합 발효 솔루션의 혁신을 가속화하고 있습니다.
- 예를 들어, Lallemand의 LactoB® 젖산 배양균은 제어된 발효 실험에서 6시간 내에 1.2–1.6 단위의 일관된 pH 감소를 입증했습니다.
최종 용도별
치즈는 특수, 숙성 및 가공 치즈 품종의 세계적 확장에 힘입어 약 48%의 시장을 차지하는 가장 큰 최종 용도 부문을 대표합니다. 이 부문은 맛 개발, 질감 형성 및 숙성 과정에서 배양균이 중요한 역할을 하기 때문에 혜택을 받습니다. 요구르트는 프로바이오틱 및 고단백 포뮬레이션에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하는 카테고리로 남아 있습니다. 케피어는 장 건강에 중점을 둔 발효 음료에 대한 소비자 관심이 증가함에 따라 확장되고 있습니다. 유제품 응용 분야의 다양화와 배양 제품의 프리미엄화는 모든 최종 용도 부문에서 강력한 채택을 계속 지원합니다.
주요 성장 동력
기능성 및 프로바이오틱 유제품에 대한 수요 증가
장 건강, 면역력 및 기능성 영양에 대한 소비자들의 관심이 증가하면서 전 세계적으로 유제품 배양균 채택을 강력하게 추진하고 있습니다. 요구르트, 케피어, 발효 음료 및 강화 치즈와 같은 프로바이오틱이 풍부한 제품은 일상적인 소화 및 웰빙 혜택을 찾는 건강을 중시하는 소비자들에게 점점 더 매력적입니다. 식품 제조업체들은 고효능 및 다중 균주 배양균으로 제품 라인을 확장하여 제품을 차별화하고 클린 라벨 기대치를 충족시키고 있습니다. 젖산균 및 살아있는 미생물 배양균이 대사 개선, 면역 조절 및 위장 장애 감소와 관련이 있다는 과학적 증거가 수요를 더욱 가속화했습니다. 슈퍼마켓, 전문점 및 온라인 플랫폼이 기능성 유제품 항목에 더 많은 진열 공간을 할당함에 따라 고급, 안정적 및 맞춤형 배양균에 대한 수요가 강화되며, 유제품 배양균은 현대 영양의 핵심 생물 기능성 성분으로 자리 잡고 있습니다.
- 예를 들어, Chr. Hansen의 LGG® (Lactobacillus rhamnosus GG) 프로바이오틱 균주는 전 세계적으로 발효 유제품에 사용되며, 1×10⁹ CFU를 제공하고, 야쿠르트는 각 65ml 병에 65억 개의 살아있는 Lactobacillus casei Shirota 세포를 포함하여 임상적으로 지원되는 프로바이오틱 기능을 보장합니다.
배양 제형 및 발효 공정의 기술 발전
동결 건조 배양, 미세 캡슐화, 균주 특이적 발효의 혁신은 수율 일관성, 저장 안정성 및 다양한 가공 조건에서의 성능을 크게 향상시키고 있습니다. 유제품 가공업체들은 산성화 속도 개선, 강력한 풍미 개발 및 대형 유제품 공장에서 흔히 발생하는 박테리오파지에 대한 저항성을 위해 설계된 고온성 및 중온성 배양에 점점 더 의존하고 있습니다. 발효의 자동화와 정밀 제어 스타터 시스템의 결합은 생산 중단 시간을 줄이고 배치 일관성을 강화했습니다. 또한, DNA 시퀀싱 및 미생물 스크리닝의 발전은 제조업체가 지역 맛 프로필, 지방 수준 및 질감 사양에 최적화된 맞춤형 혼합물을 만들 수 있게 하고 있습니다. 이러한 혁신은 유제품 생산업체가 효율적으로 확장하면서 높은 품질 기준을 유지할 수 있게 하여 전 세계 시장에서 고급 유제품 배양의 채택을 직접적으로 증가시키고 있습니다.
- 예를 들어, DSM-Firmenich의 Delvo®Guard 배양은 신선한 유제품의 유통기한을 자연스럽게 연장하기 위해 효모 및 곰팡이 성장을 지연시키는 생물 보호 배양으로 시장에 출시되었습니다.
전 세계 치즈 및 요거트 제조 능력 확장
전 세계 치즈 소비의 급증—특히 특수, 숙성 및 신선한 종류—은 다양한 고성능 유제품 배양에 대한 필요성을 계속해서 자극하고 있습니다. 신흥 시장이 산업 유제품 역량을 확장함에 따라, 가공업체들은 풍미 일관성을 보장하고 발효 변동성을 줄이기 위해 신뢰할 수 있는 스타터 배양에 투자하고 있습니다. 마찬가지로, 요거트 생산은 단백질이 풍부하고 저당 및 프로바이오틱 변종에 대한 수요 증가로 인해 강력한 글로벌 확장을 경험하고 있습니다. 이러한 제조 성장은 정확한 질감, 점도 및 깨끗한 감각 프로필을 제공하는 특수 배양을 필요로 합니다. 장인 치즈 및 발효 음료를 포함한 프리미엄 유제품 범주로의 전환은 시장 확장을 더욱 지원합니다. 이 성장하는 산업 기반은 상업적, 장인 및 하이브리드 유제품 생산 모델 전반에 걸쳐 배양 수요의 꾸준한 증가를 보장합니다.
주요 동향 및 기회
클린 라벨, 비GMO 및 천연 배양 솔루션의 채택 증가
클린 라벨 식품으로의 글로벌 전환은 배양 공급업체에게 주요 기회를 제공합니다. 제조업체들은 투명한 제품 라벨링을 지원하고 엄격한 규제 기대치를 충족하는 비GMO, 알레르기 유발 물질이 없는, 첨가물이 없는 스타터 배양에 투자하고 있습니다. 유통기한을 연장하고 합성 안정제의 필요성을 줄이며 안전성을 개선하는 천연 배양은 소비자 주도의 재구성 추세와 일치합니다. 이러한 변화는 유기 유제품 가공, 최소 성분 제품 및 느린 발효 방법에 맞춘 배양을 개발할 수 있는 기회를 공급업체에게 제공합니다. 요거트, 치즈 및 발효 음료에서 프리미엄화가 증가함에 따라, 천연 및 최소 가공 배양에 대한 수요는 특히 장인 및 특수 유제품 생산업체들 사이에서 상당한 시장 여지를 제공합니다.
- 예를 들어, Chr. Hansen의 FRESHQ® 생물 보호 배양균은 인공 방부제를 사용하지 않고도 효모와 곰팡이 성장을 억제하여 발효 유제품의 유통기한을 최대 7일 연장할 수 있는 능력을 입증했으며, DSM-Firmenich의 Delvo®Fresh 배양균은 발효 중 ±0.05 단위 내의 일관된 pH 안정성을 달성하여 클린 라벨 요구르트 생산을 지원합니다.
식물 기반 및 하이브리드 발효 제품의 성장
전통적으로 유제품 배양균은 동물 기반 유제품에 사용되지만, 식물 기반 대체품의 인기가 높아지면서 배양균 제조업체에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 아몬드, 코코넛, 귀리, 콩 기반 요구르트 및 치즈 생산자들은 점점 더 질감, 산도, 풍미 프로파일을 개선하기 위해 유산균 배양균을 사용하고 있습니다. 유제품과 식물 성분을 결합한 하이브리드 유제품의 확장은 배양균의 적용 가능성을 더욱 넓히고 있습니다. 이 트렌드는 식물 기질을 발효할 수 있는 특수 균주에 대한 수요를 촉진하며, 낮은 단백질 함량과 다양한 당 구성과 같은 문제를 극복합니다. 식물 기반 발효를 위한 다균주 배양균을 개발하는 회사들은 기능성, 프로바이오틱스 강화 대안을 찾는 급속히 확장되는 세그먼트에 성공적으로 진입하고 있습니다.
- 예를 들어, Chr. Hansen의 VEGA™ 배양균 범위는 콩 및 귀리 기반에서 6시간 내에 pH를 1.4–1.8 단위까지 감소시키면서, 완성된 식물 기반 요구르트에서 프로바이오틱스 생존율을 1×10⁹ CFU/g 이상으로 유지하여 유제품 발효와 비교 가능한 질감과 풍미 개발을 가능하게 합니다.
주요 과제
대규모 발효에서 박테리오파지 오염에 대한 높은 민감성
박테리오파지 감염은 스타터 배양균에 의존하는 유제품 가공업체에게 가장 큰 도전 과제 중 하나입니다. 파지는 발효를 빠르게 방해하고, 산화 효율을 감소시키며, 질감을 손상시키고, 대규모 생산 손실을 초래할 수 있습니다. 유제품 공장의 규모와 자동화가 증가함에 따라 특정 배양균을 반복 사용하는 치즈 및 요구르트 라인에서는 파지 순환이 더 가능해지는 환경을 만듭니다. 파지 저항성 균주와 회전 배양 시스템이 도움이 되지만, 지속적인 모니터링과 위생 인프라에 대한 높은 투자가 필요합니다. 이러한 위험을 관리하려면 엄격한 공정 제어, 공기 여과, 청소 프로토콜, 신속한 감지 기술이 필요하며, 파지 관리는 전 세계 시설에서 비용이 많이 들고 복잡한 과제가 됩니다.
배양균 승인 및 라벨링 기준에 대한 규제 복잡성
유제품 배양균 시장은 특히 미생물 균주 승인, GRAS 상태, 라벨링 요구 사항 및 프로바이오틱스 관련 허용 주장에 관해 지역 간 규제 불일치를 겪고 있습니다. 제조업체는 FDA, EFSA 및 지역 식품 안전 당국과 같은 규제 기관의 다양한 기준을 탐색해야 하며, 이는 종종 프로바이오틱스 효능과 배양균 기능성을 다르게 해석합니다. 이 복잡성은 제품 출시를 지연시키고, 준수 비용을 증가시키며, 건강상의 이점을 공개적으로 마케팅할 수 있는 능력을 제한합니다. 또한, 살아있는 배양균 수, 허용 가능한 미생물 종 및 문서 요구 사항에 대한 엄격한 지침은 여러 국가로 확장하려는 소규모 제조업체에게 특히 추가적인 부담을 가합니다.
지역 분석
북미
북미는 전 세계 유제품 배양 시장의 약 32%를 차지하며, 이는 요구르트, 치즈, 케피어 및 프로바이오틱이 풍부한 유제품의 강력한 소비에 의해 주도됩니다. 이 지역은 고급 유제품 가공 인프라, 기능성 식품의 광범위한 채택, 프리미엄 및 유기농 배양 유제품에 대한 수요 증가로 이점을 얻고 있습니다. 주요 제조업체들은 클린 라벨, 저당, 고단백 포뮬레이션에 맞춘 특수 스타터 배양을 개발하기 위해 높은 연구 개발 역량을 활용합니다. 미국과 캐나다 전역에서 시장 수요를 강화하는 그리스 요구르트와 발효 음료의 인기가 높아짐에 따라 수공예 치즈 생산이 확대되고 있습니다.
유럽
유럽은 오랜 전통의 유제품 배양과 고급 치즈 제조 전문성을 바탕으로 시장의 약 28%를 차지하고 있습니다. 이 지역은 숙성 치즈, 특수 요구르트 및 배양 크림을 생산하기 위해 중온성 및 고온성 배양에 크게 의존하는 강력한 유제품 협동조합과 산업 프로세서를 보유하고 있습니다. 천연, 비유전자변형, 고품질 발효 공정에 대한 규제 강조는 배양 균주의 지속적인 혁신을 이끌고 있습니다. 프랑스, 독일, 덴마크와 같은 국가들이 소비를 선도하며, 동유럽 시장은 케피어와 프로바이오틱 음료에 대한 관심이 높아짐에 따라 확장되고 있습니다. 전반적으로 이 지역은 안정적이고 혁신 주도적인 시장 전망을 유지하고 있습니다.
아시아-태평양
아시아-태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 도시화 증가, 가처분 소득 증가 및 서양식 유제품 채택 가속화에 힘입어 전 세계의 약 25%를 차지하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 국가들은 요구르트, 프로바이오틱 음료 및 신선한 치즈 소비에서 강력한 확장을 경험하고 있습니다. 냉장 유통 시설 및 현대식 유제품 가공 공장에 대한 투자는 고급 배양의 광범위한 사용을 지원합니다. 기능성 식품과 소화 건강 인식의 급증은 수요를 더욱 증대시킵니다. 지역 제조업체들은 지역의 맛 프로필과 열 안정 유제품 응용에 적합한 맞춤형 포뮬레이션을 생산하기 위해 글로벌 배양 공급업체와 점점 더 협력하고 있습니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 브라질, 멕시코, 아르헨티나 및 칠레 전역의 유제품 소비 증가에 힘입어 약 8%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 확장되는 치즈 및 요구르트 산업은 다양한 기후 조건에서 제품 일관성과 유통기한 안정성을 개선하기 위해 강력한 젖산 배양에 크게 의존합니다. 현대식 유제품 농장 및 가공 단위에 대한 투자가 증가함에 따라 고품질 스타터 배양의 채택이 가능해지고 있습니다. 건강 지향 소비자 트렌드는 프로바이오틱 음료, 케피어 및 강화 유제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 그러나 생산 확장성 문제와 특수 배양에 대한 수입 의존도는 시장 성장을 다소 제한합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 요구르트, 라반, 가공 치즈 및 배양 유제품 음료에 대한 수요 증가에 힘입어 전 세계 시장의 약 7%를 차지하고 있습니다. 사우디아라비아, UAE 및 남아프리카와 같은 국가들은 유제품 부문 현대화를 가속화하여 고급 배양 솔루션에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 건강 인식이 높아짐에 따라 소매 채널에서 프로바이오틱 및 강화 유제품의 도입이 증가하고 있습니다. 채택이 증가하고 있음에도 불구하고 수입 원료에 대한 의존도, 제한된 냉장 유통 인프라 및 높은 생산 비용은 성장 제약을 초래합니다. 그럼에도 불구하고 유제품 투자의 확대와 인구 증가가 안정적인 시장 발전을 지원할 것으로 예상됩니다.
시장 세분화:
유형별
발효 유형별
최종 용도별
지역별
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
유제품 배양 시장의 경쟁 구도는 균주 혁신, 제품 성능, 응용 분야별 배양 솔루션에서 경쟁하는 글로벌 생명공학 및 성분 공급업체의 집중된 그룹에 의해 정의됩니다. Chr. Hansen Holding A/S, DSM-Firmenich, DuPont Nutrition & Biosciences (IFF), Lallemand Inc., Sacco System과 같은 선도적인 기업들은 강화된 산성화 속도, 향상된 파지 저항성, 우수한 풍미 형성 특성을 가진 강력한 중온성 및 고온성 배양을 개발하기 위해 미생물 연구개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이들은 고급 발효 기술, 독점적인 균주 라이브러리, 유제품 가공업체와의 장기적인 파트너십을 활용하여 경쟁적 차별화를 유지합니다. 또한, 지역 제조업체들은 수제 치즈, 프로바이오틱 음료, 전통 발효 유제품을 위한 맞춤형 배양을 전문으로 하고 있습니다. 경쟁은 점점 더 프리미엄 및 기능성 유제품 혁신을 지원하는 클린 라벨, 비유전자 변형, 고안정성 배양에 초점을 맞추고 있습니다. 세계 유제품 소비가 증가하고 가공 시설이 현대화됨에 따라, 주요 공급업체들은 용량 확장, 기술 지원 강화, 전략적 인수를 통해 배양 포트폴리오와 글로벌 입지를 넓히고 있습니다.
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주요 플레이어 분석
- Alltech Inc.
- Grupo Lala
- ADM
- Clover S.A. Proprietary Limited
- DSM
- Amul
- Cargill
- Arla Foods Amba
- Dean Foods Company
- Balletic Inc.
최근 개발
- 2024년 11월, Grupo Lala는 활성 프로바이오틱스, 1회 제공량당 20-25g의 단백질, 무가당을 특징으로 하는 LALA Gold 고단백 요구르트를 출시했습니다.
- 2024년 11월, Clover S.A. Proprietary Limited는 남아프리카에서 1리터 UHT 맛 우유(초콜릿 & 딸기)와 Tropika 브랜드의 Tropika 음료 요구르트라는 두 가지 새로운 유제품 혁신을 도입했습니다.
- 2022년 8월, ADM은 정밀 발효 카제인 및 모차렐라를 포함한 동물성 없는 유제품의 상업화를 확대하기 위해 New Culture와 전략적 파트너십을 발표했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 유형, 발효 유형, 최종 사용 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 그들의 사업 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 새로운 참가자와 기존 기업들이 시장의 복잡성을 탐색할 수 있도록 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 프로바이오틱이 풍부한 유제품에 대한 수요가 고급 배양 균주의 채택을 가속화할 것입니다.
- 제조업체들은 대규모 처리에 적합한 파지 저항성과 높은 안정성을 가진 배양 개발을 증가시킬 것입니다.
- 클린 라벨 및 비-GMO 유제품 배양은 주류 및 프리미엄 제품 전반에서 더 강한 선호를 얻을 것입니다.
- 맞춤형 배양 혼합은 지역 맛 프로파일 및 특수 치즈 품종을 지원하기 위해 확장될 것입니다.
- 케피르 및 발효 음료의 성장은 혼합 효모-젖산 배양 시스템에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
- 정밀 발효 기술은 생산 효율성과 균주 성능을 향상시킬 것입니다.
- 아시아-태평양 지역의 유제품 처리 용량 확장은 배양 공급업체에게 새로운 기회를 창출할 것입니다.
- 기능성 및 강화 유제품은 다중 균주 프로바이오틱 배양의 혁신을 자극할 것입니다.
- 식물 기반 발효 유제품 대안은 특수 발효 배양을 위한 성장하는 틈새 시장을 열 것입니다.
- 배양 생산자와 유제품 처리업체 간의 전략적 협력은 글로벌 공급 역량을 강화할 것입니다.
