어분 가수분해물 시장 형태별 (액체, 분말); 용도별 (식품 산업, 제약, 사료 산업, 농업, 기타); 유통 경로별 (간접, 직접); 지역별 – 성장, 점유율, 기회 및 경쟁 분석, 2024 – 2032

시장 개요

어분 가수분해물 시장 규모는 2024년에 3억 2,344만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 3.5%로 2032년까지 4억 2,591만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

어분 가수분해물 시장은 지속 가능한 원료 조달, 용도별 맞춤형 제형, 부가가치 처리에 중점을 둔 글로벌 및 지역 주요 업체들의 존재가 특징입니다. Hofseth BioCare ASA, Diana Group S.r.l, Bio-marine Ingredients Ireland, Copalis, Scanbio Marine Group AS, Omega Protein Corporation, Sopropêche, Sociedad Pesquera Landes SA, Janatha Fish Meal & Oil Products, TC Union Agrotech와 같은 선도 기업들은 제품 혁신과 다양한 최종 용도 제공을 통해 사료, 농업, 건강기능식품 부문에서 적극적으로 경쟁하고 있습니다. 지역적으로는 북미가 2024년 어분 가수분해물 시장에서 32%의 시장 점유율로 지배적이었으며, 이는 사료 및 유기농 농업의 강력한 수요에 의해 뒷받침되었습니다. 유럽은 순환 경제 관행과 양식업의 강점에 의해 29%의 점유율로 뒤를 이었으며, 아시아 태평양은 급속한 양식업 확장과 원자재 가용성을 반영하여 26%를 차지했습니다.

시장 인사이트

• 어분 가수분해물 시장은 2024년에 3억 2,344만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 3.5%로 2032년까지 4억 2,591만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 시장 성장은 농업에서 지속 가능한 투입재에 대한 수요 증가와 높은 소화율 및 생리활성 펩타이드 함량으로 인해 양식업 및 동물 사료에서의 사용 증가에 의해 주도됩니다.
• 주요 시장 동향으로는 유기농 농업에서의 채택 확대, 건강기능식품에서의 사용 증가, 제품 일관성과 성능을 향상시키기 위한 효소 가수분해 기술의 발전이 포함됩니다.
• 시장은 적당한 분산성을 보이며, 선도 기업들은 지속 가능한 원료 조달, 맞춤형 제형, 사료, 농업 및 식품 응용 분야에서의 확장에 중점을 두고 있습니다.
• 북미는 2024년에 32%의 시장 점유율을 차지했으며, 유럽이 29%, 아시아 태평양이 26%로 뒤를 이었고, 액체 형태 부문은 높은 생체 이용률과 적용 용이성으로 인해 58%의 점유율로 지배적이었습니다.

시장 세분화 분석:

형태별

형태별 어류 가수분해물 시장은 액체 부문이 주도하고 있으며, 2024년에는 58%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 높은 생체이용률, 쉬운 흡수, 농업 및 동물 영양에 직접 적용 가능성에 의해 촉진되었습니다. 액체 어류 가수분해물은 특히 아미노산과 펩타이드의 빠른 영양소 흡수를 제공하여 잎면 살포 및 액체 사료 조성에서 매우 효과적입니다. 유기농업 관행의 증가, 천연 생물자극제에 대한 수요 증가, 양식 사료에서의 사용 증가가 액체 형태의 수요를 크게 지원하며, 분말 형태는 긴 유통기한과 운송의 용이성으로 인해 주목받고 있습니다.

• 예를 들어, Ocean Organics의 액체 어류 기반 생물자극제 라인은 특수 작물과 잔디에 널리 사용되며, 비료 관개 및 잎면 살포를 통해 직접 적용할 수 있어, 재배자 현장 시험에서 문서화된 바와 같이 식물 활력과 스트레스 내성을 개선합니다.

용도별

용도별로는 사료 산업 부문이 2024년 42%의 시장 점유율로 지배적이었으며, 이는 양식, 가축, 애완동물 영양에서 단백질이 풍부하고 소화가 쉬운 사료 성분에 대한 수요 증가에 의해 지원되었습니다. 어류 가수분해물은 사료 기호성, 영양소 흡수, 장 건강을 개선하여 널리 채택되고 있습니다. 양식 생산 확대, 지속 가능한 사료 대안에 대한 집중 증가, 합성 첨가물 감소를 위한 규제 압박이 주요 성장 동력입니다. 식품 및 제약 용도도 생체 활성 펩타이드와 기능성 영양 성분에 대한 관심 증가에 의해 꾸준히 성장하고 있습니다.

• 예를 들어, Skretting과 Cargill은 기술 사료 지침 및 지속 가능성 보고서에서 문서화된 바와 같이, 연어 및 새우와 같은 종의 기호성을 개선하고 장 기능을 지원하기 위해 고성능 양식 사료에서 해양 단백질 가수분해물의 사용이 증가했다고 보고했습니다.

유통 채널별

유통 채널 측면에서 간접 채널은 2024년 64%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 광범위한 시장 도달을 보장하는 유통업체, 도매업체 및 지역 공급업체의 강력한 존재로 인해 가능합니다. 간접 유통은 제조업체가 농업, 사료, 식품 가공을 포함한 다양한 최종 사용자 산업에 접근할 수 있게 하며, 물류 복잡성을 줄입니다. 특히 신흥 시장에서 확립된 유통 네트워크는 일관된 제품 가용성과 기술 지원을 지원합니다. 한편, 대형 구매자들 사이에서는 비용 최적화, 맞춤형 조성, 장기 공급 계약을 추구하는 직접 채널이 확장되고 있습니다.

주요 성장 동력

지속 가능하고 유기농 투입재에 대한 수요 증가

어류 가수분해물 시장은 지속 가능하고 유기농, 환경적으로 책임 있는 제품으로의 글로벌 전환에서 큰 혜택을 받고 있습니다. 어류 가수분해물은 어류 가공 부산물에서 유래되어 폐기물을 고부가가치 투입재로 전환함으로써 순환 경제 관행을 지원합니다. 농업에서는 생태계를 해치지 않으면서 토양 건강, 영양소 흡수, 작물 회복력을 향상시키는 천연 생물자극제로 점점 더 채택되고 있습니다. 합성 비료 및 화학 첨가물에 대한 규제 제한이 증가함에 따라 어류 기반 대안 사용이 더욱 장려됩니다. 또한, 유기농 식품 제품에 대한 소비자 선호도가 간접적으로 수요를 촉진하며, 농부들은 유기 인증 기준을 충족하면서 수확량을 개선하는 적합한 투입재를 찾고 있습니다.

• 예를 들어, Alaska Sea Grant와 Trident Seafoods와 같은 회사들은 가공 부산물로부터 생산된 액체 어분 비료의 사용을 장려하며, 이를 통해 폐기물을 줄이고 부가가치가 있는 농업 투입물을 창출하는 역할을 강조하고 있습니다. 이는 그들의 확장 자료와 지속 가능성 보고서에 문서화되어 있습니다.

양식업 및 동물 영양 산업의 확장

양식업과 가축 생산의 급속한 성장은 기능성 사료 성분으로서 어류 가수분해물에 대한 수요를 크게 가속화합니다. 어류 가수분해물은 높은 소화율, 개선된 아미노산 프로필, 향상된 사료 기호성을 제공하여 수산 사료, 가금류, 돼지, 반려동물 영양에 적합합니다. 증가하는 세계 해산물 소비와 사료 효율성을 개선해야 하는 필요성은 특히 집중 양식 시스템에서 채택을 촉진합니다. 또한, 동물 건강, 면역력 강화, 항생제 사용 감소에 대한 관심 증가는 어류 가수분해물에 존재하는 생리활성 펩타이드의 통합을 지원합니다. 이러한 이점은 어류 가수분해물을 현대의 성능 중심 사료 조성의 필수 투입물로 자리매김하게 합니다.

• 예를 들어, Symrise Pet Food는 프리미엄 개 및 고양이 사료에서 자연적인 기호제로 어류 단백질 가수분해물을 사용하며, 내부 기호성 시험에서 기존의 단백질 식사에 비해 더 높은 수용성과 섭취 수준을 보고합니다.

식품 및 제약 응용 분야에서의 증가하는 사용

식품 및 제약 산업은 생리활성 특성과 기능적 이점으로 인해 어류 가수분해물을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 펩타이드, 아미노산, 미네랄이 풍부한 어류 가수분해물은 장 건강, 근육 회복, 면역 지원을 목표로 하는 건강기능식품, 식이 보충제, 기능성 식품에 통합됩니다. 고령화 인구, 건강 인식 증가, 자연 단백질 원료에 대한 수요는 시장 성장을 강화합니다. 제약 분야에서는 어류 유래 펩타이드의 항산화, 항염증, 항고혈압 특성을 강조하는 지속적인 연구가 잠재적인 치료 응용 분야를 확장하고 있습니다. 이러한 발전은 제조업체가 고급 가공 기술과 부가가치 제품 개발에 투자하도록 장려합니다.

주요 동향 및 기회

효소 가수분해의 기술적 발전

효소 가수분해 기술의 발전은 어류 가수분해물 시장의 주요 동향을 나타냅니다. 개선된 효소 특이성은 일관되고 고품질의 가수분해물을 목표 펩타이드 프로필과 함께 생산할 수 있게 합니다. 이러한 혁신은 농업, 사료, 제약 응용 분야 전반에서 제품 효능을 향상시키며, 처리 시간과 에너지 소비를 줄입니다. 제조업체는 용해성, 맛 차폐, 영양소 생체 이용률을 개선하기 위해 점점 더 통제된 가수분해 과정을 채택하고 있습니다. 이 동향은 제품 차별화, 프리미엄 조성, 특정 최종 사용 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 위한 기회를 창출하여 경쟁력을 강화하고 응용 범위를 확장합니다.

• 예를 들어, Hofseth Biocare는 연어 원료의 통제된 효소 가수분해를 사용하여 ProGo와 같은 제품에서 표준화된 펩타이드 프로필을 생산하며, 기술 문서와 발표된 연구에서 높은 소화율과 특정 생리활성 특성을 보고합니다.

유기농 및 정밀 농업에서의 채택 증가

어류 가수분해물은 농부들이 수확량 최적화와 스트레스 내성을 지원하는 투입물을 찾으면서 유기농 및 정밀 농업 시스템에서 주목받고 있습니다. 이들은 점적 관개 및 엽면 살포와의 호환성이 정밀 농업 관행과 잘 맞습니다. 토양 재생, 미생물 활동 증진 및 기후 회복력 있는 농업에 대한 인식이 높아지면서 시장 확장의 강력한 기회를 창출합니다. 특히 신흥 경제국들은 정부가 지속 가능한 농업을 촉진하고 화학 비료 의존도를 줄이면서 미개척 잠재력을 제공합니다. 이러한 추세는 농업 기업과의 파트너십 및 고성장 농업 지역으로의 확장 기회를 열어줍니다.

• 예를 들어, 북미 제조업체의 OMRI 목록에 등재된 어류 가수분해물 비료는 유기농 재배자들이 비료 관개 및 엽면 살포를 통해 널리 사용되며, USDA 국가 유기농 프로그램 요구 사항을 준수하면서 작물 활력과 토양 생물학적 활동을 개선하는 데 도움을 줍니다.

주요 과제

원자재 가용성에 대한 공급망 의존

어류 가수분해물 시장은 원자재인 어류 부산물의 가용성과 일관성과 관련된 문제에 직면하고 있습니다. 계절적 어업 패턴, 규제 어업 할당량 및 환경적 요인은 공급망을 방해하고 생산 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 품질의 변동은 가수분해물의 구성과 성능에도 영향을 미치며, 엄격한 품질 관리 조치가 필요합니다. 특정 어종 및 지역 가공 시설에 대한 의존도는 취약성을 더욱 증가시켜 제조업체의 가격 변동성과 공급 제약을 초래할 수 있습니다.

높은 가공 비용과 제한된 인식

효소 가수분해, 품질 검사 및 저장과 관련된 높은 가공 비용은 특히 소규모 최종 사용자들 사이에서 광범위한 채택에 장벽이 됩니다. 고급 가공 장비와 숙련된 인력은 생산 비용을 증가시켜 제품 가격에 영향을 미칩니다. 또한, 특정 지역에서 어류 가수분해물의 이점에 대한 인식 부족은 시장 침투를 제한합니다. 농업 및 사료 부문에서는 적용 방법 및 성능 결과에 대한 지식 격차가 채택을 늦춥니다. 이러한 문제를 해결하려면 목표 교육 이니셔티브, 비용 효율적인 생산 혁신 및 전략적 유통 파트너십이 필요합니다.

지역 분석

북미

북미는 2024년 어류 가수분해물 시장에서 32%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 동물 사료, 농업 및 건강기능식품 산업의 강력한 수요에 의해 주도되었습니다. 이 지역은 고급 양식 관행, 유기농 농업 투입물의 높은 채택 및 잘 확립된 식품 및 건강기능식품 시장의 혜택을 받고 있습니다. 미국은 애완동물 영양 및 지속 가능한 농업에서 어류 가수분해물의 사용 증가로 인해 지역 소비를 선도하고 있습니다. 강력한 연구개발(R&D) 역량과 주요 제조업체의 존재는 제품 혁신을 지원합니다. 지속 가능한 부산물 활용에 대한 규제 지원은 북미의 시장 위치를 더욱 강화합니다.

유럽

2024년 유럽은 29%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 엄격한 환경 규제와 순환 경제 관행의 높은 채택에 의해 뒷받침되었습니다. 노르웨이, 프랑스, 아일랜드와 같은 국가는 강력한 어업, 양식업 운영, 고급 어류 가공 인프라로 인해 중요한 역할을 합니다. 어류 가수분해물은 유기농업, 바이오스티뮬런트, 양어 사료 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 자연적이고 클린 라벨 식품 성분에 대한 소비자 수요 증가가 시장 성장을 더욱 지원합니다. 또한, 제약 및 건강기능식품 응용을 위한 생리활성 펩타이드에 대한 지속적인 연구는 유럽의 장기 성장 전망을 강화합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2024년에 26%의 시장 점유율을 차지했으며, 어류 가수분해물의 가장 빠르게 성장하는 지역 시장을 나타냅니다. 특히 중국, 인도, 베트남, 인도네시아에서의 양식업의 급속한 확장은 단백질이 풍부하고 소화가 잘 되는 사료 성분에 대한 강한 수요를 유발합니다. 농업 활동 증가와 유기농 입력에 대한 인식 증가는 시장 확장을 더욱 지원합니다. 이 지역은 대규모 어류 가공 산업으로 인해 풍부한 원자재 가용성의 혜택을 받습니다. 지속 가능한 농업 및 양식업 관행을 촉진하는 정부의 이니셔티브와 증가하는 식품 및 보충제 소비는 지역 시장 성장을 계속 가속화합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2024년에 8%의 시장 점유율을 차지했으며, 칠레, 페루, 브라질과 같은 국가의 양식업 및 농업 부문 확장에 의해 지원됩니다. 이 지역은 강력한 어업 자원과 어류 가공 부산물의 증가하는 활용의 혜택을 받습니다. 어류 가수분해물은 특히 수출 지향적인 양식업 운영에서 천연 비료 및 사료 성분으로 주목받고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행에 대한 인식 증가와 유통 네트워크 개선이 시장 개발을 지원합니다. 그러나 일부 국가의 제한된 가공 인프라는 선진 지역에 비해 빠른 채택을 약간 제한합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 2024년에 약 5%의 시장 점유율을 차지했으며, 이는 신흥이지만 꾸준히 성장하는 시장을 반영합니다. 특히 걸프 국가에서의 양식업에 대한 투자 증가가 어류 가수분해물과 같은 고품질 사료 성분에 대한 수요를 지원합니다. 아프리카에서는 농업 확장과 유기농 토양 강화제에 대한 관심 증가가 성장을 주도합니다. 제한된 현지 가공 능력과 낮은 인식이 현재 시장 침투를 제한합니다. 그러나 식량 안보 이니셔티브 개선, 지속 가능한 농업 프로그램, 어업 인프라의 점진적 개발은 미래 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

시장 세분화:

형태별:

• 액체
• 분말

응용 분야별:

• 식품 산업
• 제약
• 사료 산업
• 농업
• 기타

유통 채널별:

• 간접
• 직접

지역별

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 구도

어류 가수분해물 시장은 농업, 사료 및 영양보조제 응용 분야에 중점을 둔 글로벌 제조업체와 지역 전문업체의 존재로 특징지어지는 다소 분산된 경쟁 구도를 가지고 있습니다. Hofseth BioCare ASA, Diana Group S.r.l, Bio-marine Ingredients Ireland, Copalis, Scanbio Marine Group AS, Omega Protein Corporation, Sopropêche, Sociedad Pesquera Landes SA, Janatha Fish Meal & Oil Products, TC Union Agrotech와 같은 주요 업체들은 제품 품질, 응용 분야별 제형 및 지속 가능한 소싱 관행을 통해 적극적으로 경쟁합니다. 기업들은 펩타이드 프로필을 향상시키고, 생체 이용률을 개선하며, 일관성을 보장하기 위해 고급 효소 가수분해 기술에 점점 더 많이 투자하고 있습니다. 전략적 이니셔티브에는 용량 확장, 양식업 및 농업 비즈니스 회사와의 파트너십, 순환 경제 목표를 지원하기 위한 어류 가공 부산물의 활용이 포함됩니다. 또한, 시장 존재를 강화하고 장기적인 경쟁력을 유지하기 위해 지리적 확장, 맞춤형 솔루션 및 규제 준수에 중점을 둡니다.

주요 업체 분석

• Scanbio Marine Group AS
• TC Union Agrotech
• Diana Group S.r.l
• Sociedad Pesquera Landes SA
• Hofseth BioCare ASA
• Janatha Fish Meal & Oil Products
• Omega Protein Corporation
• Sopropêche
• Bio-marine Ingredients Ireland
• Copalis

최근 개발

• 2025년, BioMar Group은 LetSea의 완전한 소유권 인수를 완료하여 기능성 어류 단백질 및 가수분해물을 포함한 해양 성분의 연구 개발 역량을 강화하고 어류 건강 및 성능을 개선하는 데 주력했습니다.
• 2025년 2월, Hofseth BioCare ASA는 Symrise AG와 전략적 파트너십을 체결하여 효소 가수분해 용량을 확장하고 인체 건강 및 애완동물 영양을 위한 해양 기반 성분의 시장 도달 범위를 확대하며, 금융 및 독점 유통 협정을 포함했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 형태, 응용, 유통 채널 및 지리적 기반의 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 참여자에 대한 개요를 제공하며, 이들의 사업, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 상세히 설명합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 사항에 대한 통찰력을 포함합니다. 더불어, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망

1. 어류 가수분해물 시장은 농업, 사료, 식품 및 건강기능식품 부문에서의 응용 확대에 의해 꾸준한 수요 성장을 목격할 것입니다.
2. 지속 가능하고 유기농 농업 관행이 널리 수용됨에 따라 자연 생물자극제로서의 어류 가수분해물 채택이 증가할 것입니다.
3. 양식업 및 동물 영양 산업은 높은 소화 가능성의 단백질 원료 필요로 인해 주요 수요 생성자로 계속 남을 것입니다.
4. 효소 가수분해 기술의 발전은 제품의 일관성, 생물활성 및 응용 분야별 성능을 향상시킬 것입니다.
5. 제조업체들은 정밀 농업 및 특수 사료 응용에 맞춘 부가가치 포뮬레이션에 점점 더 집중할 것입니다.
6. 어류 가공 부산물의 활용은 순환 경제 관행을 강화하고 지속 가능성 목표를 지원할 것입니다.
7. 신흥 경제국은 양식업 및 농업 활동의 확대로 인해 강력한 성장 기회를 제공할 것입니다.
8. 기업들이 지역적 입지를 강화하기 위해 전략적 파트너십 및 생산 능력 확장이 강화될 것입니다.
9. 친환경 투입물에 대한 규제 지원은 합성 첨가물을 어류 기반 대체재로 대체하는 것을 장려할 것입니다.
10. 기능성 식품 및 건강기능식품 응용 분야의 혁신은 시장의 장기 성장 잠재력을 넓힐 것입니다.

1. 소개

1.1. 보고서 설명

1.2. 보고서의 목적

1.3. USP 및 주요 제공 사항

1.4. 이해 관계자를 위한 주요 혜택

1.5. 대상 독자

1.6. 보고서 범위

1.7. 지역 범위

2. 범위 및 방법론

2.1. 연구의 목표

2.2. 이해 관계자

2.3. 데이터 출처

2.3.1. 1차 출처

2.3.2. 2차 출처

2.4. 시장 추정

2.4.1. 하향식 접근법

2.4.2. 상향식 접근법

2.5. 예측 방법론

3. 요약

4. 소개

4.1. 개요

4.2. 주요 산업 동향

5. 글로벌 어류 가수분해물 시장

5.1. 시장 개요

5.2. 시장 성과

5.3. COVID-19의 영향

5.4. 시장 예측

6. 형태별 시장 분류

6.1. 액체

6.1.1. 시장 동향

6.1.2. 시장 예측

6.1.3. 수익 점유율

6.1.4. 수익 성장 기회

6.2. 분말

6.2.1. 시장 동향

6.2.2. 시장 예측

6.2.3. 수익 점유율

6.2.4. 수익 성장 기회

7. 용도별 시장 분류

7.1. 식품 산업

7.1.1. 시장 동향

7.1.2. 시장 예측

7.1.3. 수익 점유율

7.1.4. 수익 성장 기회

7.2. 제약

7.2.1. 시장 동향

7.2.2. 시장 예측

7.2.3. 수익 배분

7.2.4. 수익 성장 기회

7.3. 사료 산업

7.3.1. 시장 동향

7.3.2. 시장 예측

7.3.3. 수익 배분

7.3.4. 수익 성장 기회

7.4. 농업

7.4.1. 시장 동향

7.4.2. 시장 예측

7.4.3. 수익 배분

7.4.4. 수익 성장 기회

7.5. 기타

7.5.1. 시장 동향

7.5.2. 시장 예측

7.5.3. 수익 배분

7.5.4. 수익 성장 기회

8. 유통 채널별 시장 분류

8.1. 간접

8.1.1. 시장 동향

8.1.2. 시장 예측

8.1.3. 수익 배분

8.1.4. 수익 성장 기회

8.2. 직접

8.2.1. 시장 동향

8.2.2. 시장 예측

8.2.3. 수익 배분

8.2.4. 수익 성장 기회

9. 지역별 시장 분류

9.1. 북미

9.1.1. 미국

9.1.2. 캐나다

9.2. 아시아 태평양

9.2.1. 중국

9.2.2. 일본

9.2.3. 인도

9.2.4. 대한민국

9.2.5. 호주

9.2.6. 인도네시아

9.2.7. 기타

9.3. 유럽

9.3.1. 독일

9.3.2. 프랑스

9.3.3. 영국

9.3.4. 이탈리아

9.3.5. 스페인

9.3.6. 러시아

9.3.7. 기타

9.4. 라틴 아메리카

9.4.1. 브라질

9.4.2. 멕시코

9.4.3. 기타

9.5. 중동 및 아프리카

9.5.1. 시장 동향

9.5.2. 국가별 시장 분류

9.5.3. 시장 예측

10. SWOT 분석

10.1. 개요

10.2. 강점

10.3. 약점

10.4. 기회

10.5. 위협

11. 가치 사슬 분석

12. 포터의 5가지 힘 분석

12.1. 개요

12.2. 구매자의 교섭력

12.3. 공급자의 교섭력

12.4. 경쟁의 정도

12.5. 신규 진입자의 위협

12.6. 대체재의 위협

13. 가격 분석

14. 경쟁 구도

14.1. 시장 구조

14.2. 주요 업체

14.3. 주요 업체 프로필

14.3.1. 스캔바이오 마린 그룹 AS

14.3.2. TC 유니온 아그로테크

14.3.3. 다이아나 그룹 S.r.l

14.3.4. 소시에다드 페스케라 란데스 SA

14.3.5. 호프세스 바이오케어 ASA

14.3.6. 자나타 피시 밀 & 오일 제품

14.3.7. 오메가 프로틴 코퍼레이션

14.3.8. 소프로페슈

14.3.9. 바이오-마린 인그리디언츠 아일랜드

14.3.10. 코팔리스

15. 연구 방법론