시장 개요
식물성 단백질 가수분해물 시장은 2024년에 23억 6,914만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 5%로 확장되어 2032년까지 35억 30만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 식물성 단백질 가수분해물 시장 규모 |
USD 2,369.14 million |
| 식물성 단백질 가수분해물 시장, CAGR |
5% |
| 2032년 식물성 단백질 가수분해물 시장 규모 |
USD 3,500.3 million |
식물성 단백질 가수분해물 시장의 주요 업체로는 Kerry Group, Archer Daniels Midland Company, Cargill, Tate & Lyle, Glanbia PLC, FrieslandCampina, Arla Foods, Ingredion, Corbion, Axiom Foods가 있으며, 이들은 고급 효소 공정, 기능성 단백질 제형, 보충제 및 강화 식품의 광범위한 사용을 통해 입지를 확장하고 있습니다. 이러한 기업들은 스포츠 영양 및 임상 응용을 위해 소화성, 용해성, 아미노산 프로필을 개선하여 경쟁력을 강화합니다. 북미는 강력한 피트니스 채택과 건강기능식품 사용에 힘입어 36%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 지속 가능한 소싱, 클린 라벨 요구 사항, 성능 영양 및 식이 제품에 대한 수요 증가로 인해 유럽이 30%의 점유율로 그 뒤를 잇고 있습니다.
시장 통찰력
- 식물성 단백질 가수분해물 시장은 2024년에 23억 6,914만 달러에 도달했으며, 2032년까지 35억 30만 달러에 도달할 것이며, 연평균 성장률 5로 성장할 것입니다.
- 식물 기반 성능 영양이 확장됨에 따라 수요가 증가하고 있으며, 대두 단백질 가수분해물이 비용 효율적인 소싱과 높은 아미노산 수준으로 인해 38%의 점유율로 소스 부문을 선도하고 있습니다.
- 알레르기 친화적이고 지속 가능한 특성에 힘입어 기능성 음료 및 클린 라벨 영양 보충제에서 완두콩 및 밀 단백질 가수분해물의 가시성이 증가함에 따라 트렌드가 증가하고 있습니다.
- 주요 기업들이 효소 가수분해, 맛 가리기, 용해성 개선에 투자하여 스포츠 및 임상 영양 카테고리에서 제품 수용성을 높임에 따라 경쟁이 강화되고 있습니다.
- 북미가 36%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 유럽이 30%, 아시아 태평양이 22%, 라틴 아메리카가 7%, 중동 및 아프리카가 5%로 식물 기반 성능 단백질 솔루션의 글로벌 채택을 반영하고 있습니다.
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시장 세분화 분석:
출처별
대두 단백질 가수분해물이 38%의 점유율로 이 부문을 선도하고 있으며, 높은 아미노산 함량, 비용 효율적인 소싱, 그리고 퍼포먼스 영양 및 기능성 식품에서의 광범위한 사용으로 뒷받침됩니다. 완두콩 단백질 가수분해물은 소화가 잘 되고 알레르기 친화적인 특성으로 인해 클린 라벨 대안으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 밀 단백질 가수분해물은 제빵 응용 분야에서 여전히 중요하지만, 글루텐 문제로 인해 성장 속도가 느립니다. 다른 신흥 식물 원료는 지속 가능한 단백질 옵션에 대한 관심 증가로 확장되고 있습니다. 성장은 피트니스 영양, 식물 기반 식단, 그리고 음료에 사용되는 가수분해 단백질의 확대로 인해 지속되고 있습니다.
- 예를 들어, Kerry Group은 유럽 전역에서 클린 라벨 식물 단백질 생산을 지원하는 시설 업그레이드를 보고했습니다. Kerry는 미국 조지아에서 이전 용량을 두 배 이상 늘리고 대체 단백질 시장에 대한 증가하는 수요를 지원하는 중요한 시설 업그레이드에 투자했습니다.
형태별
분말은 스포츠 보충제, 식사 대체품, 건조 프리믹스에서 강한 수요에 의해 62%의 점유율을 차지하고 있습니다. 분말 제형은 더 긴 유통기한, 더 쉬운 운송, 기능성 혼합물에서의 높은 안정성을 제공합니다. 액체 가수분해물은 음료와 유아 영양에서 꾸준한 존재감을 유지하지만, 저장 제한과 짧은 유통 안정성 때문에 부차적인 위치에 있습니다. 식물 기반 단백질 쉐이크와 강화 스낵으로의 전환이 분말 채택을 계속 강화하고 있습니다. 제조업체들은 식품 서비스 및 소매 채널 전반에서 사용을 확대하기 위해 인스턴트화 및 향이 첨가된 가수분해물 분말을 도입하고 있습니다.
- 예를 들어, Glanbia Nutritionals는 인스턴트화된 식물 가수분해물 용량을 확장하여 퍼포먼스 음료 및 즉석 혼합물의 용해성을 개선했습니다. Glanbia는 BevEdge Pea Protein과 같은 다양한 식물 기반 단백질 솔루션을 제공하며, 이는 분말 음료 믹스에서 우수한 분산성과 맛을 위해 설계되어 잘 섞이지 않는 기존 식물 단백질에 비해 눈에 띄는 개선을 보여줍니다.
응용 분야별
영양 보충제가 44%의 점유율로 지배적이며, 스포츠 영양, 단백질 쉐이크, 회복 포뮬러에서의 강한 사용으로 뒷받침됩니다. 식품 및 음료 제품은 유제품 대체품, 제빵 제품, 기능성 음료에서 단백질 밀도를 높이기 위해 가수분해 단백질을 채택합니다. 동물 사료 응용은 소화력 개선과 동물 단백질 농축물에 대한 지속 가능한 대안으로서의 적합성을 통해 성장하고 있습니다. 다른 용도로는 의료 영양, 임상 제형, 전문 식이 제품이 포함됩니다. 피트니스 인식 증가, 고령화 인구, 빠르게 흡수되는 단백질에 대한 관심이 여러 응용 분야에서 강한 수요를 지원합니다.
주요 성장 동력
클린 라벨 및 식물 기반 단백질에 대한 수요 증가
소비자들이 지속 가능성 문제, 유당 불내증, 비건 및 플렉시테리언 식단에 대한 관심 증가로 인해 식물 단백질로 전환하면서 수요가 증가하고 있습니다. 식물 단백질 가수분해물은 스포츠 영양 및 활동적인 라이프스타일을 지원하는 높은 소화력과 빠른 흡수를 제공합니다. 제조업체들은 천연 소싱, 알레르기 프리 프로필, 비-GMO 제형을 강조합니다. 식품 서비스 브랜드는 유제품 대체품 및 기능성 음료에서 사용을 확대하여 상업적 채택을 강화하고 있습니다. 클린 라벨 포지셔닝과 단백질 강화 트렌드는 여러 최종 사용 카테고리 전반에 걸쳐 확장을 계속 주도하고 있습니다.
- 예를 들어, Tate & Lyle은 글로벌 클린 라벨 식품 제조업체에 서비스를 제공하기 위해 인디애나에서 식물성 성분 생산을 확장했습니다. 확장 노력에는 생산 라인에 대한 투자와 많은 식물성 및 클린 라벨 식품 및 음료 제품의 핵심 구성 요소인 특수 전분에 대한 집중이 포함되었습니다.
스포츠 영양 및 성능 제품에서의 사용 증가
운동 선수와 피트니스 사용자가 운동 후 회복 및 근육 지원을 위해 식물성 단백질 가수분해물을 채택함에 따라 성장이 가속화됩니다. 가수분해된 단백질은 기존의 식물성 단백질에 비해 더 빠른 아미노산 흡수와 소화 개선을 돕습니다. 보충제, 단백질 바, 즉석 음료 성능 음료에는 점점 더 가수분해 성분이 포함됩니다. 브랜드는 고품질 단백질 소스를 찾는 비건 운동 선수를 위해 포뮬레이션을 확장합니다. 식물성 피트니스 영양에 대한 인식이 증가함에 따라 고급 스포츠 시장에서 강력한 채택을 지원합니다.
- 예를 들어, Arla Foods Ingredients는 임상 연구를 통해 그들의 유청 단백질 가수분해물이 혈류에 더 빠르게 접근할 수 있도록 “사전 소화”된다는 것을 보여주는 빠른 흡수 특성을 검증했습니다.
임상 및 영양 제품에서의 응용 확대
식물성 단백질 가수분해물은 저알레르기성 특성과 소화력 향상으로 인해 유아용 조제분유, 의료 식품 및 임상 영양에서 수용성을 얻고 있습니다. 특히 노인 및 소화 장애 환자들 사이에서 단백질이 풍부한 임상 식단에 대한 수요 증가가 장기적인 시장 잠재력을 지원합니다. 식물성 성분에 대한 규제 승인으로 전문 의료 부문에서의 기회가 확대됩니다. 혁신적인 연구는 치료 영양 및 면역 지원 제품에서 식물 가수분해물의 사용을 증가시킵니다.
주요 트렌드 및 기회
기능성 및 맛있는 단백질 제품의 혁신
제조업체는 음료, 바, 강화 식품 전반에 걸쳐 맛과 영양 성능을 개선하는 맛있는 기능성 가수분해물을 개발합니다. 천연 감미료, 맛 마스킹, 즉석 용해성이 제품 수용성을 높입니다. 이 트렌드는 프리미엄 단백질 스낵 및 식사 대체 포뮬레이션에 대한 기회를 열어줍니다.
- 예를 들어, Corbion은 강화 스낵에서 목표 영양 프로필을 충족하도록 돕는 단백질 가수분해물 혼합물을 개발했습니다.
지속 가능한 비알레르기성 단백질 소스의 성장
지속 가능한 소싱 및 완두콩과 쌀 가수분해물과 같은 비알레르기성 단백질 옵션이 건강을 중시하는 사용자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 기업들은 친환경 소싱, 낮은 환경 영향, 비유전자 변형 포뮬레이션을 홍보합니다. 식물성 식단과 지속 가능성 인식이 증가하는 지역에서 수요가 강화됩니다.
- 예를 들어, Ingredion은 캐나다 공장에서 완두콩으로부터 식물성 단백질 농축물과 밀가루를 생산하여 전 세계 시장에 비알레르기성 공급을 지원합니다. 사스캐처원주 Vanscoy에 있는 시설은 엄격한 제조 및 품질 기준에 맞추기 위해 상당한 확장 및 업그레이드를 거쳐 다양한 식품 및 음료 응용에 적합한 단백질 제품을 생산합니다.
주요 과제
기존 단백질에 비해 높은 생산 비용
식물성 단백질 가수분해물은 특수한 가공, 효소 가수분해 및 품질 관리가 필요하여 생산 비용을 증가시킵니다. 이러한 가격대는 비용에 민감한 시장에서의 채택을 제한하고 주류 침투를 제한합니다. 제조업체는 비용 압박을 관리하기 위해 규모 효율성과 대체 공급망을 추구합니다.
맛, 질감, 그리고 조제 한계
쓴맛과 불쾌한 맛은 특히 액체 제형에서 소비자의 인식에 영향을 미칩니다. 질감 문제는 맛을 가리고 재료를 최적화해야 합니다. 음료와 성능 보충제의 사용을 확대하기 위해 기호성 개선이 중요합니다.
지역 분석
북미
북미는 식물 기반 스포츠 영양, 단백질 강화 음료, 비건 식이 제품의 높은 채택으로 시장의 36%를 차지하고 있습니다. 미국은 성능 보충제와 기능성 식품에서 완두콩과 대두 가수분해물에 대한 강한 수요를 주도하고 있습니다. 노령 소비자들 사이에서 단백질 강화에 대한 인식이 높아지면서 임상 영양 응용을 지원합니다. 주요 브랜드는 전자 상거래와 건강 중심의 매장을 통해 소매 가용성을 확장하고 있습니다. 성장하는 식물 기반 트렌드와 피트니스 문화는 주류 채널 전반에서 제품 수용을 계속 강화하고 있습니다.
유럽
유럽은 지속 가능한 단백질 원천, 클린 라벨 제품, 비알레르기성 재료에 대한 선호도가 높아지면서 30%의 점유율을 차지하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스를 포함한 국가들은 스포츠 보충제와 의료 영양에서 강한 채택을 주도하고 있습니다. 건강기능식품 제조업체들은 소화 가능성과 아미노산 가용성 때문에 점점 더 가수분해 단백질을 포함하고 있습니다. 지속 가능성 약속과 비GMO 소싱 요구 사항이 산업 혁신을 장려합니다. 성장하는 비건 인구와 성능 영양에 대한 관심이 지역 전반에서 카테고리 확장을 계속 주도하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 피트니스 인식 증가, 가처분 소득 증가, 단백질 강화 식품에 대한 수요 확대에 힘입어 22%의 점유율을 차지하고 있습니다. 중국, 일본, 인도는 스포츠 보충제와 식물성 단백질 기능성 음료에 의해 소비가 증가하고 있습니다. 완두콩과 대두 가수분해물은 전통적인 식물성 단백질 소비 패턴으로 인해 강한 수용을 얻고 있습니다. 현지 제조업체들은 빠르게 성장하는 도시 시장을 목표로 건강기능식품과 임상 제형에 투자하고 있습니다. 영양 프로그램에 대한 정부의 초점이 장기적인 기회를 강화합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 브라질, 멕시코, 아르헨티나 전반에서 스포츠 영양과 식물 기반 건강 제품의 채택 증가로 7%의 점유율을 차지하고 있습니다. 피트니스 문화는 보충제와 강화 음료에서 가수분해 단백질의 더 넓은 수용을 장려합니다. 경제적 조건이 프리미엄 제품 수요에 영향을 미치지만, 웰니스 인식의 증가는 꾸준한 성장을 지원합니다. 현지 브랜드는 지역 공급망을 사용하여 저렴한 식물성 단백질 제품을 도입하여 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 걸프 국가와 남아프리카의 점진적인 식물 기반 식이 솔루션 채택과 도시 피트니스 트렌드 증가로 5%의 점유율을 차지하고 있습니다. 영양 보충제는 약국과 전문 영양 매장을 통해 가시성을 얻고 있습니다. 제한된 현지 생산은 특히 스포츠 및 임상 응용을 위한 수입 가수분해 단백질에 대한 의존도를 높입니다. 인식 캠페인과 전자 상거래 침투 증가가 장기적인 카테고리 개발을 지원합니다.
시장 세분화:
출처별
- 대두 단백질 가수분해물
- 밀 단백질 가수분해물
- 완두콩 단백질 가수분해물
- 기타
형태별
용도별
지역별
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 환경
경쟁 환경에는 Kerry Group, Archer Daniels Midland Company, Cargill, Tate & Lyle, Glanbia PLC, FrieslandCampina, Arla Foods, Ingredion, Corbion, Axiom Foods와 같은 선도 기업들이 포함되어 있으며, 이들은 영양 보충제, 기능성 식품 및 스포츠 음료 전반에 걸쳐 식물성 단백질 가수분해물 제품을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 주요 기업들은 완제품의 기능성을 향상시키기 위해 효소 가수분해 기술, 맛 차폐 솔루션 및 단백질 용해성을 개선하는 데 투자하고 있습니다. 기업들은 클린 라벨 포지셔닝을 지원하기 위해 지속 가능한 원료 조달과 알레르기 유발 물질 없는 포뮬레이션에 집중하고 있습니다. 건강기능식품 및 식품 제조업체와의 전략적 파트너십은 글로벌 유통 및 제품 개발을 강화하는 데 도움이 됩니다. 지역 기업들은 현지에서 조달한 재료를 사용하여 저렴한 식물성 단백질을 도입하여 경쟁을 심화시키고 있습니다. 프리미엄 브랜드는 피트니스 소비자들 사이에서 수요를 잡기 위해 높은 아미노산 프로필과 빠른 흡수 이점을 강조하며, 신규 진입자들은 의료 및 유아 영양을 포함한 특수 식이 응용 분야를 목표로 하고 있습니다.
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주요 플레이어 분석
최근 개발
- 2024년 7월, Ingredion은 새로운 Pea Protein VITESSENCE Pea 100 HD를 출시했습니다. 이 신제품은 냉압착 바가 유통기한 끝까지 부드럽게 유지되도록 돕습니다. 소비자 선호를 위한 영양상의 이점과 함께, 바가 유통기한 내내 원하는 질감과 감각적 속성을 유지하도록 보장합니다.
- 2024년 2월, 식물 기반 성분 제조업체 Roquette는 식물 및 단백질 식품의 맛, 입안 느낌, 전반적인 성능을 개선하기 위해 설계된 네 가지 새로운 완두콩 단백질 제품을 출시했습니다. NUTRALYS 제품군의 최신 제품은 분리물 NUTRALYS Pea F853M과 NUTRALYS H85(가수분해물) 및 텍스처드 버전 NUTRALYS T Pea 700FL과 NUTRALYS T Pea 700M입니다.
- 2023년 11월, Agri Sciences Biologicals는 농부들의 작물 재배를 위한 가수분해 단백질 기반 성장 촉진 제품인 Yaarn을 소개했습니다. Yaarn은 양모로 만들어졌으며, 가수분해 단백질, 펩타이드, 아미노산의 고효율 및 독점적인 혼합물을 독특하게 포함하고 있어 영양소 흡수 증가, 과일 품질 개선, 전반적인 수확량 및 식물 활력 증진에 여러 가지 이점을 제공합니다.
보고서 범위
연구 보고서는 출처, 형태, 응용 분야 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인들을 논의합니다. 보고서는 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 식물 기반 성능 단백질에 대한 수요가 피트니스 소비자들 사이에서 증가할 것입니다.
- 저알레르기성 및 소화 가능한 프로필로 인해 임상 영양 사용이 확대될 것입니다.
- 기능성 음료 및 강화 스낵이 더 많은 가수분해 단백질을 채택할 것입니다.
- 완두콩 및 지속 가능한 식물 원료가 주류 제품에서 더 높은 채택을 얻을 것입니다.
- 맛 가리기 및 용해도 개선이 더 넓은 제품 수용을 지원할 것입니다.
- 회복 중심의 스포츠 영양 범위를 위한 프리미엄 포뮬레이션이 증가할 것입니다.
- 전자상거래 채널이 글로벌 보충제 시장에서 가시성을 높일 것입니다.
- 클린 라벨 준수가 포뮬레이션에서 인공 첨가물 제거를 추진할 것입니다.
- 지역 소싱 및 지역 가공이 생산 비용을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
- 장기적인 연구개발 투자가 아미노산 최적화 및 생체이용률에 초점을 맞출 것입니다.
