형광 수명 이미징 현미경 시장 유형별 (시간 영역, 주파수 영역, 기타); 용도별 (생물학 및 의학, 학술 기관, 화학 산업, 기타); 지역별 – 성장, 점유율, 기회 및 경쟁 분석, 2024 – 2032

시장 개요

글로벌 형광 수명 이미징 현미경 시장 규모는 2024년에 3억 1,520만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.74%로 2032년까지 4억 9,261만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 형광 수명 이미징 현미경 시장에는 Leica Microsystems, Olympus Corporation, Nikon Corporation, Bruker Corporation 및 PicoQuant GmbH 등 주요 업체들이 포함되어 있으며, 이들은 FLIM 기술의 혁신과 제품 개발을 주도합니다. 이러한 기업들은 지속적으로 포트폴리오를 확장하고 시스템의 민감도와 이미징 기능을 향상시켜 연구, 임상 및 산업 부문 전반에 걸쳐 글로벌 채택을 촉진하고 있습니다. 북미 지역은 강력한 연구 인프라, 자금 지원 및 학술 및 의료 기관의 높은 집중도를 바탕으로 시장의 35%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 유럽은 성숙한 바이오텍 및 제약 부문에 의해 뒷받침되며, 아시아 태평양 지역은 연구 투자 확대와 고급 이미징 플랫폼에 대한 수요 증가로 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 이러한 지역 분포는 현재 수요와 성장 모멘텀이 집중된 곳을 보여줍니다.

시장 통찰력

• 글로벌 형광 수명 이미징 현미경 시장은 2024년에 3억 1,520만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률 5.74%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 생의학 연구 및 정밀 의학에서 FLIM 시스템의 채택 증가로 인해 수요가 증가하고 있으며, 기관들은 분자 진단 및 세포 연구를 위한 고급 이미징에 투자하고 있습니다.
• 시간 도메인 FLIM은 우수한 시간 해상도와 정확한 수명 측정 기능 덕분에 전체 시장 점유율의 60%를 차지하며 지배적인 부문으로 남아 있습니다.
• 생물학 및 의학 응용 하위 부문은 암 연구, 신경과학, 분자 생물학 연구의 수요 증가로 인해 45%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다.
• 북미는 강력한 연구 인프라와 자금 지원으로 35%의 지역 점유율을 차지하고 있으며, 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 따르고 있으며, 아시아 태평양은 성장 잠재력이 가속화되고 있습니다.

시장 세분화 분석:

유형별

시간 도메인 부문은 글로벌 형광 수명 이미징 현미경 (FLIM) 시장을 지배하며, 전체 시장 점유율의 60%를 차지하고 있습니다. 이 지배력은 특히 시간 상관 단일 광자 계수 (TCSPC)와 같은 방법을 통해 제공되는 높은 시간 해상도와 정밀성에 기인합니다. 이 기술은 세포 연구 및 분자 상호작용 분석에서 고품질 데이터를 제공할 수 있는 능력이 중요하며, 이는 의학 및 생물학 연구를 포함한 다양한 분야에서 필수적입니다. 이 부문의 강점은 정밀한 붕괴 동역학을 요구하는 응용 분야에 대한 상세한 수명 측정을 제공할 수 있는 능력에 의해 주도되며, 이는 학문적 및 임상 환경 모두에서 시간 도메인 FLIM의 성장과 선호를 계속해서 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어, PicoQuant의 TCSPC 기반 시스템인 MicroTime 200은 50피코초 이하의 시간 정밀도를 가능하게 하여 연구자들이 살아있는 세포 이미징에서 빠른 광물리적 과정을 해결할 수 있도록 합니다.

응용 분야별

생물학 및 의학 응용 부문은 글로벌 FLIM 시장에서 선도적인 부문으로, 전체 시장 점유율의 45%를 차지하고 있습니다. 이 부문의 성장은 세포 생물학, 분자 진단 및 암 연구에서 고급 이미징 기술에 대한 수요 증가에 크게 기인합니다. FLIM의 비침습적이고 고해상도 이미징 제공 능력은 분자 수준에서 질병 메커니즘을 이해하는 데 중요한 도구가 되었습니다. 정밀 의학에 대한 집중적인 관심과 증가하는 의료 지출 및 연구 자금 지원이 결합되어 의료 연구실에서 FLIM의 채택을 계속해서 추진하고 있습니다. 따라서 생물학 및 의학 응용 부문은 시장의 가장 큰 수익 창출자로 남아 있으며, 전체 확장에 크게 기여하고 있습니다.

• 예를 들어, Nikon Corporation의 NIS-Elements 소프트웨어는 FLIM 모듈과 통합되어 연구자들이 살아있는 세포 내에서 단백질 상호작용을 정량화할 수 있게 하며, 이는 암 및 신경생물학 연구에서 널리 사용됩니다.

주요 성장 동력

기술 발전 및 시스템 사용성 향상

이미징 하드웨어 및 소프트웨어의 발전, 개선된 검출기, 빠른 획득 전자 장치, 간소화된 사용자 인터페이스를 포함하여 FLIM 시스템의 매력을 고도로 전문화된 연구실을 넘어 크게 확장하고 있습니다. 이러한 향상은 연구자와 임상의가 고해상도 수명 데이터를 더 쉽게 신뢰성 있게 캡처할 수 있도록 하여, 복잡성 때문에 이전에 FLIM을 피했던 기관의 진입 장벽을 낮춥니다. 결과적으로, 이는 다양한 환경에서의 채택을 가속화하여 고객 기반을 넓히고 전체 시장 성장을 촉진합니다.

• 예를 들어, Leica Microsystems는 STELLARIS 플랫폼에 하이브리드 검출기(HyD S)를 통합하여 더 높은 광자 검출 효율을 제공하고 수명 획득을 더 쉽게 할 수 있도록 했습니다.

생의학 연구 및 정밀 의학의 수요 증가

특히 분자 생물학, 종양학, 신경과학, 신약 개발에서의 생의학 연구에 대한 투자가 증가함에 따라 FLIM에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 분자 환경 및 상호작용에 대한 상세한 정보를 제공할 수 있는 능력 때문입니다. 정밀 의학, 바이오마커 연구, 개인 맞춤형 치료가 의료 혁신의 중심이 됨에 따라, FLIM의 비침습적이고 고정보량 이미징은 상당한 가치를 더합니다. 이러한 연구 활동과 규제/의료 관심의 급증은 연구소, 병원 및 제약 회사에서 FLIM 배치를 확장하는 것을 직접적으로 지원합니다.

• 예를 들어, Leica Microsystems는 FLIM 기술을 SP8 FALCON 공초점 플랫폼에 통합하여 여러 병원 연구 센터에서 라이브 셀 대사 이미징을 위해 채택되었습니다.

전 세계 연구개발 투자 증가

특히 생명 과학 및 제약 부문에서의 R&D 예산의 글로벌 상승은 고급 현미경 도구의 획득 증가로 이어지고 있습니다. 기관들은 이제 최첨단 이미징 모달리티에 자금을 더 자주 할당하여, 상세한 수명 이미징이 세포 생물학, 약물 반응, 분자 진단에서의 발견을 가속화할 수 있음을 인식하고 있습니다. 이러한 자본의 유입은 FLIM 시스템의 조달을 뒷받침하며, 전체 시장 성장을 촉진하고 지속적인 장기 확장을 가능하게 합니다.

주요 동향 및 기회

다른 이미징 모달리티와의 FLIM 통합

주목할 만한 동향은 FLIM을 보완적인 이미징 기술(예: 공초점, 다광자, 초고해상도 또는 기타 고급 현미경)과 결합하여 다차원적이고 매우 상세한 생물학적 분석을 가능하게 하는 것입니다. 이러한 다중 모달 통합은 FLIM의 적용 가능성을 넓혀 연구자들이 수명 데이터를 구조적 또는 기능적 이미징과 연관시킬 수 있도록 합니다. 이러한 하이브리드 플랫폼은 공간적 세부 사항과 분자 환경 통찰력을 모두 제공하여 복잡한 조직 이미징, 다중 분석 및 고급 진단에서의 기회를 열어줍니다.

• 예를 들어, Leica Microsystems는 STELLARIS 공초점 플랫폼에 FLIM을 통합하여 형광 수명 및 강도 데이터를 실시간으로 결합하여 대사 및 FRET 기반 연구를 향상시켰습니다.

데이터 분석의 발전 – ML/DL 및 파저 접근법

특히 기계 학습/딥러닝(ML/DL) 알고리즘과 파저 기반 수명 데이터 분석에서의 최근 컴퓨팅 방법의 발전은 FLIM 데이터 처리, 정확성 및 사용성을 크게 개선하고 있습니다. 이러한 도구는 잡음이 있는 수명 이미지를 제거하고, 세분화를 자동화하며, 도전적인 또는 저광자 샘플에서도 의미 있는 생물학적 통찰력을 더 효율적으로 추출할 수 있습니다. 분석이 더 견고하고 사용자 친화적으로 되면서, FLIM 채택은 깊은 형광 이미징 전문 지식이 부족한 연구실에서도 확장되어 새로운 시장 잠재력을 창출합니다.

• 예를 들어, Nikon Instruments는 DL 기반의 노이즈 제거 기능을 NIS-Elements 소프트웨어에 통합하여 실시간으로 수명 이미지를 향상시키고 라이브 셀 이미징에서 신호 대 잡음비를 개선했습니다.

주요 과제

높은 자본 지출과 비용 제약

FLIM 시스템의 획득은 상당한 자본 투자를 필요로 하며, 이는 예산 제약 하에 운영되는 많은 소규모 연구실, 학술 기관 또는 클리닉에 주요 장벽으로 남아 있습니다. 특수 검출기, 펄스 레이저 및 지원 전자 장치를 포함한 높은 초기 비용은 FLIM의 장점에도 불구하고 채택을 지연시키거나 방해할 수 있습니다. 이러한 비용 장벽은 신흥 시장이나 자금이 부족한 연구 환경에서의 침투를 늦출 수 있습니다.

급격한 학습 곡선과 전문 지식 요구

FLIM 기기를 운영하고 수명 데이터를 해석하는 데는 전문적인 교육과 전문 지식이 필요합니다. 많은 기관들이 필요한 배경을 가진 인력을 보유하지 못하여 활용 부족이나 최적의 결과를 얻지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 급격한 학습 곡선은 잠재 구매자를 주저하게 만들고, 특히 교육이나 기술 지원에 대한 자원이 제한된 환경에서 연구 및 임상 환경 전반에 걸친 광범위한 채택을 제한할 수 있습니다.

지역 분석

북미

북미는 글로벌 FLIM 시장에서 35%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 지역 기여자입니다. 이 지역은 잘 확립된 생의학 연구 인프라, 생명 과학에 대한 강력한 정부 및 민간 자금 지원, 선도적인 학술 및 의료 기관의 높은 집중도를 자랑합니다. 이러한 요소들은 종양학, 신경과학 및 분자 진단을 위한 FLIM과 같은 고급 이미징 모달리티의 조기 채택을 촉진합니다. 주요 산업 플레이어의 존재와 지속적인 연구 투자는 강력한 수요를 더욱 지원합니다. 따라서 북미는 글로벌 FLIM 성장의 주요 수익 엔진으로 남아 있습니다.

유럽

유럽은 글로벌 FLIM 시장에서 30%의 점유율을 차지하며 두 번째로 큰 지역입니다. 독일, 영국, 프랑스 및 기타 선진 경제국 전반의 성숙한 제약 및 생명공학 부문, 강력한 연구 기관 및 지원적인 공공 연구 자금은 FLIM 채택에 유리한 조건을 만듭니다. 분자 생물학, 약물 발견 및 임상 진단에 대한 관심 증가는 수요를 촉진합니다. 유럽의 협력 연구 프로그램과 생명 과학 연구에 고급 이미징 기술의 통합이 증가함에 따라 FLIM은 이 지역의 학술 및 산업 연구소 전반에 걸쳐 계속 확장되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 FLIM 시장의 35%를 차지하며 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 의료 인프라에 대한 급속한 투자 확대, 생명 과학 연구 및 개발 자금 증가, 질병 진단 및 생의학 연구를 위한 고급 이미징에 대한 관심 증가는 강력한 수용을 촉진합니다. 중국, 인도, 일본 및 한국과 같은 국가는 암 연구, 신경과학 및 약물 개발을 지원하기 위해 현대적 이미징 모달리티에 투자하고 있습니다. 학술 기관, 생명공학 회사 및 의료 제공자 전반에 걸친 수요 증가는 아시아 태평양을 FLIM의 중요한 성장 전선으로 자리매김합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카의 글로벌 FLIM 시장 점유율은 여전히 ​​10% 미만으로 미미합니다. 이 지역의 시장 성장은 신흥 학술 연구, 분자 진단에 대한 관심 증가, 의료 인프라의 점진적 확장에 의해 주도됩니다. 선진 지역에 비해 고급 이미징 모달리티의 침투율은 낮지만, 주요 연구 센터에서의 채택 증가와 생명공학 및 의학 연구에 대한 점진적인 투자가 잠재력을 창출합니다. 시장 수용은 제한된 연구개발 예산과 비교적 낮은 기관 자금 지원으로 인해 제약을 받지만, 라틴 아메리카는 FLIM 배치를 위한 초기 기회를 나타냅니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 글로벌 FLIM 시장에서 10% 미만의 작지만 성장하는 점유율을 보유하고 있습니다. 성장은 증가하는 의료 지출, 일부 국가의 생의학 연구에 대한 집중 증가, 고급 진단 및 연구 역량에 대한 관심 확대로 인해 촉진됩니다. 주요 도시 및 연구 센터 외부에서는 제한된 자금 지원과 고급 이미징 모달리티의 낮은 침투율로 인해 채택이 제한적입니다. 그럼에도 불구하고 암 진단에 대한 수요 증가, 협력 연구 프로젝트, 생명 과학 인프라에 대한 투자 증가가 이 지역에서 FLIM 사용의 점진적 확장을 위한 경로를 제공합니다.

시장 세분화:

유형별

• 시간 도메인
• 주파수 도메인
• 기타

응용 분야별

• 생물학 및 의학
• 학술 기관
• 화학 산업
• 기타

지리별

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• 중동 및 아프리카
  • GCC 국가
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

경쟁 구도

글로벌 형광 수명 이미징 현미경 (FLIM) 시장의 경쟁 구도는 Leica Microsystems, Olympus Corporation, Carl Zeiss AG, Bruker Corporation, PicoQuant GmbH와 같은 주요 업체들이 기술 혁신과 시장 침투를 주도합니다. 이 회사들은 수명 해상도, 감도, 사용자 친화적 인터페이스가 개선된 고급 FLIM 시스템을 출시하여 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장합니다. 또한, FLIM을 보완적인 이미징 모달리티와 통합하기 위해 연구개발에 투자하여 경쟁 우위를 강화합니다. 시장은 이러한 리더들이 상당한 점유율을 차지하고 있는 가운데, 소규모 틈새 업체들과 신규 진입자들이 전문화된 기능이나 지역적 커버리지로 경쟁합니다. 경쟁 역학은 기술적 차별화, 전략적 협력, 서비스/지원 역량에 의해 형성됩니다. FLIM 채택이 학술, 임상, 산업 부문 전반에 걸쳐 증가함에 따라, 혁신, 비용 효율성, 글로벌 유통 네트워크를 중심으로 한 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

주요 플레이어 분석

• 비엔나 바이오센터
• 레니쇼 Plc
• 텔레다인 디지털 이미징 US, Inc.
• 피코콴트 GmbH
• 심트럼 Pte. Ltd.
• 라이카 마이크로시스템즈 GmbH
• 사이텍 Pty Ltd
• 베커 & 히클 GmbH
• 컴페어네트웍스, Inc. (랩컴페어)
• IBIDI GMBH

최근 개발

• 2025년 3월, 피코콴트는 공간 해상도와 대비를 향상시키는 FLIM 및 이미지 스캐닝 현미경(ISM)용 새로운 소프트웨어 NovaISM을 그들의 루미노사 현미경과 함께 도입했습니다.
• 2024년 6월, HORIBA Scientific은 고속 레이저 스캐닝, 펄스 레이저 여기 및 단일 광자 계수 검출기를 기존의 도립 현미경에 추가하여 다양한 실험실 환경에서 FLIM 접근성을 향상시키는 새로운 InverTau™ 플랫폼을 출시했습니다.
• 2025년 8월, 라이카 마이크로시스템즈는 EMEA 전역의 상업적 도달 범위를 넓히기 위해 피셔 사이언티픽과 전략적 유통 파트너십을 체결하여 학술 및 임상 시장에서 FLIM 및 기타 현미경 기기에 대한 접근성을 확대할 가능성을 열었습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 유형, 응용 및 지리학을 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 자세히 설명합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 조건에 대한 통찰력을 포함합니다. 더불어, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인과 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.

미래 전망

1. 전 세계 형광 수명 이미징 현미경(FLIM) 시장은 더 많은 생의학 및 생명과학 연구자들이 고급 세포 및 분자 연구를 위해 FLIM을 채택함에 따라 강력한 확장을 보일 것으로 예상됩니다.
2. 정밀 의학 응용 및 분자 진단에 대한 수요 증가로 인해 병원, 학술 연구소 및 바이오텍 회사에서 FLIM 시스템의 채택이 더욱 촉진될 것입니다.
3. FLIM과 보완적인 이미징 기술(예: 다광자 현미경, 초고해상도 현미경)의 통합은 새로운 사용 사례를 열어 전통적인 세포 생물학을 넘어 응용 범위를 확장할 것입니다.
4. 데이터 분석 워크플로우의 개선 — 기계 학습/딥러닝 기반 노이즈 제거 및 파저 기반 수명 분석 포함 — 은 FLIM을 보다 사용자 친화적이고 이미지 전문 지식이 제한된 연구소에서도 접근 가능하게 만들 것입니다.
5. 컴팩트하고 모듈식이거나 저렴한 FLIM 시스템의 개발은 진입 장벽을 낮추어 소규모 학술 기관 및 신생 바이오텍 회사들 사이에서 채택을 장려할 것입니다.
6. 제약 및 바이오텍 회사들의 R&D 투자가 확대됨에 따라 약물 발견, 고내용 스크리닝 및 바이오마커 연구에서 FLIM에 대한 수요가 증가할 것입니다.
7. 특히 아시아 태평양 지역의 신흥 경제 성장으로 인해 해당 지역의 연구 자금 및 의료 인프라가 개선됨에 따라 새로운 지리적 시장이 제공될 것입니다.
8. 대사 이미징(예: 자가 형광 바이오마커) 및 조직 수준 진단을 위한 FLIM의 광범위한 사용은 임상 연구 및 변환 의학에서 기회를 열 것입니다.
9. 기기 제조업체, 학술 기관 및 제약 회사 간의 협력이 증가함에 따라 혁신이 가속화되고 특수 응용 분야에 맞춘 FLIM 솔루션 개발이 촉진될 것입니다.
10. 채택이 확대됨에 따라 지원 서비스 교육, 유지 보수, 데이터 분석에 대한 수요가 증가하여 FLIM 주변의 부수적인 시장이 형성될 것입니다.

1. 소개

1.1. 보고서 설명

1.2. 보고서의 목적

1.3. USP 및 주요 제공 사항

1.4. 이해 관계자를 위한 주요 혜택

1.5. 대상 독자

1.6. 보고서 범위

1.7. 지역 범위

2. 범위 및 방법론

2.1. 연구 목표

2.2. 이해 관계자

2.3. 데이터 소스

2.3.1. 1차 소스

2.3.2. 2차 소스

2.4. 시장 추정

2.4.1. 하향식 접근법

2.4.2. 상향식 접근법

2.5. 예측 방법론

3. 요약

4. 소개

4.1. 개요

4.2. 주요 산업 동향

5. 글로벌 형광 수명 이미징 현미경 시장

5.1. 시장 개요

5.2. 시장 성과

5.3. COVID-19의 영향

5.4. 시장 예측

6. 유형별 시장 분류

6.1. 시간 도메인

6.1.1. 시장 동향

6.1.2. 시장 예측

6.1.3. 수익 점유율

6.1.4. 수익 성장 기회

6.2. 주파수 도메인

6.2.1. 시장 동향

6.2.2. 시장 예측

6.2.3. 수익 점유율

6.2.4. 수익 성장 기회

6.3. 기타

6.3.1. 시장 동향

6.3.2. 시장 예측

6.3.3. 수익 점유율

6.3.4. 수익 성장 기회

7. 응용 분야별 시장 분류

7.1. 생물학 및 의학

7.1.1. 시장 동향

7.1.2. 시장 예측

7.1.3. 수익 점유율

7.1.4. 수익 성장 기회

7.2. 학술 기관

7.2.1. 시장 동향

7.2.2. 시장 예측

7.2.3. 수익 점유율

7.2.4. 수익 성장 기회

7.3. 화학 산업

7.3.1. 시장 동향

7.3.2. 시장 예측

7.3.3. 수익 점유율

7.3.4. 수익 성장 기회

7.4. 기타

7.4.1. 시장 동향

7.4.2. 시장 예측

7.4.3. 수익 점유율

7.4.4. 수익 성장 기회

8. 지역별 시장 분류

8.1. 북미

8.1.1. 미국

8.1.1.1. 시장 동향

8.1.1.2. 시장 예측

8.1.2. 캐나다

8.1.2.1. 시장 동향

8.1.2.2. 시장 예측

8.2. 아시아 태평양

8.2.1. 중국

8.2.2. 일본

8.2.3. 인도

8.2.4. 대한민국

8.2.5. 호주

8.2.6. 인도네시아

8.2.7. 기타

8.3. 유럽

8.3.1. 독일

8.3.2. 프랑스

8.3.3. 영국

8.3.4. 이탈리아

8.3.5. 스페인

8.3.6. 러시아

8.3.7. 기타

8.4. 라틴 아메리카

8.4.1. 브라질

8.4.2. 멕시코

8.4.3. 기타

8.5. 중동 및 아프리카

8.5.1. 시장 동향

8.5.2. 국가별 시장 분석

8.5.3. 시장 예측

9. SWOT 분석

9.1. 개요

9.2. 강점

9.3. 약점

9.4. 기회

9.5. 위협

10. 가치 사슬 분석

11. 포터의 5가지 힘 분석

11.1. 개요

11.2. 구매자의 협상력

11.3. 공급자의 협상력

11.4. 경쟁의 정도

11.5. 신규 진입자의 위협

11.6. 대체품의 위협

12. 가격 분석

13. 경쟁 환경

13.1. 시장 구조

13.2. 주요 플레이어

13.3. 주요 플레이어 프로필

13.3.1. 비엔나 바이오센터

13.3.2. 레니쇼 Plc

13.3.3. 텔레다인 디지털 이미징 US, Inc.

13.3.4. 피코콴트 GmbH

13.3.5. 심트럼 Pte. Ltd.

13.3.6. 라이카 마이크로시스템즈 GmbH

13.3.7. 사이텍 Pty Ltd

13.3.8. 베커 & 히클 GmbH

13.3.9. 컴페어네트웍스, Inc. (랩컴페어)

13.3.10. IBIDI GMBH

14. 연구 방법론