시장 개요
식물성 단백질 성분 시장은 2024년에 187억 3,278만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.3%를 기록하며 2032년까지 354억 5,111만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 식물성 단백질 성분 시장 규모 |
USD 18,732.78 Million |
| 식물성 단백질 성분 시장, CAGR |
8.3% |
| 2032년 식물성 단백질 성분 시장 규모 |
USD 35,451.11 Million |
Cargill, Archer Daniels Midland Company, Roquette Frères, Kerry Group, Ingredion, Glanbia, DuPont Nutrition & Biosciences, Tate & Lyle, Burcon NutraScience, Axiom Foods는 식물성 단백질 성분 시장에서 경쟁 환경을 주도하고 있습니다. 이들은 대두 및 완두콩 포트폴리오를 확장하고, 알레르기 유발 물질이 없는 솔루션에 투자하며, 주요 식품 브랜드와의 공급 파트너십을 강화하고 있습니다. 북미는 소매 및 외식 채널 전반에서 식물성 고기 및 유제품 대체품의 높은 채택을 지원받아 32%의 점유율로 선도적인 지역으로 남아 있습니다.
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시장 통찰
- 식물성 단백질 성분 시장은 2024년에 187억 3,278만 달러에 도달했으며, 2032년까지 354억 5,111만 달러에 이를 예정이며, CAGR은 8.3입니다.
- 강력한 식물 기반 식단과 지속 가능성 목표로 인해 수요가 증가하고 있으며, 대두는 확립된 공급과 넓은 식품 사용을 지원받아 38%의 점유율로 원천 부문을 선도하고 있습니다.
- 주요 트렌드로는 유제품 및 육류 대체품의 확장, 클린 라벨 및 알레르기 유발 물질 없는 제품의 성장, 젊은 소비자들 사이에서 스포츠 영양 채택 증가가 포함됩니다.
- Cargill, ADM, Roquette, Ingredion은 새로운 단백질 형식과 더 나은 맛 성능에 투자하는 반면, 작은 회사들은 병아리콩과 같은 새로운 원천을 개발하면서 경쟁이 치열합니다.
- 북미가 32%의 점유율로 선도하고 있으며, 유럽이 28%, 아시아 태평양이 27%를 차지하고 있으며, 고순도와 넓은 제품 통합으로 인해 형태별로는 분리물이 48%의 점유율을 차지하고 있습니다.
시장 세분화 분석:
원천별
대두는 원천 부문에서 38%의 점유율을 차지하며 수요를 선도합니다. 대두는 넓은 가용성과 균형 잡힌 아미노산 함량 덕분에 지배적입니다. 완두콩은 알레르기 유발 물질 없는 사용과 클린 라벨 사용을 통해 두 번째로 성장하고 있습니다. 밀과 쌀은 특수 혼합물에서 틈새 기능을 제공합니다. 식품 제조업체들은 일관된 질감과 단백질 품질을 위해 대두에 의존합니다. 강력한 글로벌 공급망은 대두를 다른 식물 원천에 비해 경쟁력 있는 가격으로 유지합니다. 증가하는 식량 안보 프로그램도 주요 지역에서 대두 사용을 강화합니다.
- 예를 들어, Cargill은 전 세계에 수많은 대두 가공 시설을 운영하며 매년 상당한 양의 대두를 처리합니다. 이 회사는 증가하는 수요를 충족하기 위해 글로벌 유지작물 운영을 확장하고 현대화하는 데 계속 투자하고 있습니다.
형태별
분리 단백질은 형태 부문에서 48%의 점유율을 차지하며 채택을 주도합니다. 분리 단백질은 제품 형식 전반에 걸쳐 높은 순도와 중립적인 감각 특성을 제공합니다. 농축 단백질은 낮은 제조 비용이 필요한 가치 중심의 구매자를 지원합니다. 텍스처드 단백질은 식물성 버거에서 매력적인 고기 유사 구조를 가능하게 합니다. 가수분해 단백질은 스포츠 및 의료 영양에서 빠른 흡수 요구를 충족합니다. 식음료 회사는 일관된 용해성을 위해 분리 단백질을 우선시합니다. 즉석 음료에서의 단백질 강화 증가가 분리 단백질 수요를 계속 지원합니다.
- 예를 들어, 인그리디언은 네브래스카 시설을 식물성 단백질 분리체를 생산하는 시설로 전환하기 위해 상당한 투자를 했으며, 이는 제조 능력을 크게 향상시키고 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
응용 분야별
식음료는 응용 부문에서 52%의 점유율을 차지하며 여전히 지배적입니다. 전 세계적으로 유제품 대체품, 고기 대체품 및 기능성 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 식이 보충제는 피트니스 및 웰니스 라이프스타일에 집중하는 사용자들을 끌어들입니다. 개인 관리 포뮬레이터는 깨끗한 화장품 주장을 위해 식물성 단백질을 채택합니다. 동물 사료는 전통적인 사료 원료에 대한 의존도를 줄이기 위해 식물성 단백질을 사용합니다. 식품 브랜드는 동물성 성분을 대체하기 위해 식물성 단백질을 선택합니다. 비건 제품 포트폴리오의 확장은 식음료 리더십을 강화합니다.
주요 성장 동력
식물 기반 식단으로의 전환 증가
전 세계 소비자들은 동물성 단백질을 줄이기 위해 식단을 전환합니다. 식물성 단백질은 건강 주장과 깨끗한 라벨을 지원합니다. 식품 브랜드는 새로운 수요를 충족하기 위해 유제품 및 고기 대체 라인을 확장합니다. 성장은 더 넓은 소매 접근성과 개선된 제품 맛에서 비롯됩니다. 소셜 미디어는 젊은 사용자들 사이에서 식물 영양에 대한 인식을 높입니다. 도시 시장에서의 빠른 채택은 꾸준한 산업 확장을 지원합니다.
- 예를 들어, 비욘드 미트 주식회사는 2024년 말까지 미국 내 수많은 소매점과 여러 국제 소매점에서 식물성 버거 및 치킨 제품을 제공했습니다.
지속 가능성과 윤리적 소싱 집중
식품 생산자는 동물성 성분을 대체하여 배출량을 줄입니다. 식물성 단백질은 더 적은 자원을 필요로 하며 더 나은 토지 이용을 제공합니다. 기업들은 기후 목표를 달성하기 위해 지속 가능한 작물에 투자합니다. 윤리적 농업은 브랜드 신뢰를 향상시키고 장기 공급을 지원합니다. 주요 지역의 정책 지원은 낮은 탄소 단백질 선택을 장려합니다. 이러한 조치는 식물성 단백질 소싱을 확장하는 데 도움이 됩니다.
- 예를 들어, 유니레버 PLC는 재생 농업 프로젝트에 전념하고 토양 건강을 개선하고 탄소 발자국을 줄이기 위한 네 가지 작물 소싱 이니셔티브를 시범 운영했습니다.
스포츠 및 영양 수요 확대
피트니스 사용자는 근육 회복을 위해 식물성 단백질을 선택합니다. 브랜드는 아미노산 요구를 충족시키기 위해 혼합물을 개발합니다. 제품 제조업체는 간편한 섭취를 위한 즉석 음료와 바를 제공합니다. 성장은 온라인 채널과 체육관 파트너십을 통해 증가합니다. 의료 영양 부문은 소화가 쉬운 식물성 원료를 고려합니다. 스포츠에 대한 젊은 층의 관심 증가는 구매자 기반을 확대합니다.
주요 트렌드 및 기회
클린 라벨 및 알레르기 유발 물질 없는 혁신
생산자는 클린 라벨 규정을 충족하기 위해 첨가물을 제거합니다. 알레르기 유발 물질이 없는 완두콩과 쌀 단백질은 민감한 소비자를 끌어들입니다. 기업들은 설탕 사용을 줄이기 위해 천연 향 솔루션을 테스트합니다. 다국적 식품 그룹은 신뢰를 위해 간단한 성분 목록에 투자합니다. 클린 스낵과 즉석 음료는 강력한 반복 구매를 보여줍니다. 이러한 변화는 새로운 프라이빗 라벨의 기회를 창출합니다.
- 예를 들어, 카길 주식회사는 2024년에 새로운 협업과 완두콩과 밀을 혼합하여 고기 같은 질감을 달성하는 혁신적인 텍스처드 완두콩 단백질 솔루션의 출시를 통해 대체 단백질 포트폴리오를 확장했습니다.
고기 및 유제품 대체품의 성장
제조업체들은 동물의 질감을 모방하는 식물 형식을 설계합니다. 고급 압출 기술은 육류 대체품의 씹는 맛과 질감을 개선합니다. 유제품 라인은 치즈, 크리머, 아이스크림으로 확장됩니다. 슈퍼마켓은 식물 기반 제품에 더 많은 진열 공간을 제공합니다. 외식 체인점은 주요 도시에서 비건 메뉴를 추가합니다. 이 트렌드는 공급업체에 대량 주문을 유도합니다.
- 예를 들어, 임파서블 푸드는 고수분 압출을 사용하여 이전에 식물 기반 치킨과 돼지고기 대체품을 출시했습니다.
주요 과제
맛과 질감의 한계
일부 식물 단백질은 강한 맛을 보입니다. 제품 개발자는 입안을 개선하기 위해 다양한 소스를 혼합합니다. 질감의 차이는 일부 육류 대체품의 채택을 늦춥니다. 맛을 가리는 것은 저가 제품의 비용을 증가시킵니다. 생산자는 더 넓은 소비자에게 도달하기 위해 새로운 프로세스가 필요합니다. 이러한 문제는 옵션의 맛이 고르지 않을 때 반복 구매에 도전합니다.
공급망 및 비용 압박
작물 수확량은 지역별 날씨 위험에 따라 변동합니다. 가격 변동은 식품 브랜드의 마진에 영향을 미칩니다. 회사는 대규모 제품 라인의 안정적인 소싱에 의존합니다. 비용 압박은 가격에 민감한 시장에서의 접근을 제한합니다. 현지 농업에 대한 투자는 외국 노출을 줄입니다. 이러한 제한은 장기 계약과 정기 공급에 도전합니다.
지역 분석
북미
북미는 식물 단백질 성분 시장의 32%를 차지하며, 식물 기반 육류, 유제품 대체품, 기능성 음료의 강력한 채택을 통해 계속 확장하고 있습니다. 외식 체인점은 주요 도시 전역에 비건 제품을 추가하고, 소매 출시가 진열 가시성을 높입니다. 스포츠 영양 브랜드는 온라인 채널과 피트니스 매장에서 식물 기반 포뮬레이션을 홍보합니다. 미국은 높은 소비자 인식과 강력한 식물 중심의 푸드 스타트업으로 선도하고 있습니다. 캐나다는 지속 가능성 프로그램과 증가하는 비건 라이프스타일을 통해 수요를 확장합니다. 완두콩 및 대두 가공에 대한 투자는 장기적인 국내 공급을 지원합니다.
유럽
유럽은 지속 가능한 단백질과 더 깨끗한 식품 카테고리에 대한 강력한 규제 지원에 힘입어 시장의 28%를 차지합니다. 독일, 영국, 네덜란드와 같은 국가는 환경 및 윤리적 인식에 영향을 받은 강력한 비건 트렌드를 보입니다. 대형 식품 제조업체는 지속 가능성 성과를 개선하기 위해 식물 단백질로 유제품 및 제과 제품을 재구성합니다. 저탄소 식품 생산에 대한 정부 지원은 동물성 단백질에서의 전환을 장려합니다. 클린 라벨 규칙은 또한 천연 성분 프로필을 촉진합니다. 식물 음료의 소매 판매 증가가 미래 단백질 소싱을 강화합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 중국, 인도, 일본, 한국에서 식물 기반 식품 소비 증가에 힘입어 27%의 점유율을 차지합니다. 젊은 소비자들은 웰니스와 피트니스 목표를 관리하기 위해 식물 단백질을 채택합니다. 현지 유제품 대체품은 익숙한 맛과 문화적 수용성으로 인해 대두와 쌀 성분의 사용을 증가시킵니다. 식품 제조업체는 도시 시장 전역에서 식물 기반 스낵과 음료에 투자합니다. 확장되는 전자상거래는 식이 보충제의 유통을 개선합니다. 주요 경제국의 식량 안보 프로그램 증가는 식물 단백질 소싱을 장려합니다. 증가하는 스포츠 영양 참여는 장기적인 수요를 강화합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 시장의 7%를 차지하며, 국가들이 식물성 음료와 강화 식품을 채택함에 따라 성장하고 있습니다. 브라질과 멕시코는 증가하는 피트니스 활동과 건강 중심의 소매 채널 확장에 힘입어 수요를 주도합니다. 식품 제조업체들은 젊은 사용자들을 대상으로 간식과 유제품 스타일 음료에 대두 및 완두 단백질을 통합합니다. 농업 강점은 대두 기반 조성의 비용 효율적인 조달을 장려합니다. 유당 무첨가 및 비건 음료에 대한 도시 수요가 소매 선반 공간을 확장합니다. 지속 가능성에 대한 인식 증가는 동물성 단백질에서 점진적인 전환을 장려합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 수입 식물성 식품, 유제품 대체품 및 스포츠 영양에 대한 수요 증가로 6%의 점유율을 차지하고 있습니다. 걸프 국가들은 강력한 식품 서비스 수용과 거주자 및 외국인 사이에서 증가하는 비건 라이프스타일 관심을 목격합니다. 아프리카 시장은 식단 요구를 지원하는 영양 프로그램에 식물성 단백질을 채택합니다. 제한된 현지 가공은 국제 공급업체 및 글로벌 성분 브랜드에 대한 의존을 요구합니다. 식품 제조업체들은 유당 무첨가 수요를 충족하기 위해 식물성 유제품을 도입합니다. 현지 농업에 대한 투자는 시장 성숙도가 개선됨에 따라 장기적인 단백질 가용성을 지원합니다.
시장 세분화:
출처별
형태별
용도별
- 식품 및 음료
- 식이 보충제
- 개인 관리
- 동물 사료
지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- 걸프 협력 회의 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
시장의 경쟁 구도 또는 분석은 Cargill, Archer Daniels Midland Company, Roquette Frères, Kerry Group, Ingredion, Glanbia, DuPont Nutrition & Biosciences, Tate & Lyle, Burcon NutraScience, Axiom Foods가 식물성 단백질 성분 시장에서 경쟁을 형성하는 주요 기업으로 남아 있습니다. 경쟁 구도는 새로운 가공 기술에 대한 적극적인 투자, 더 높은 단백질 순도, 식물성 응용에서의 더 나은 맛 성능을 반영합니다. 기업들은 글로벌 식품 제조업체에 대한 장기 공급을 확보하기 위해 대두 및 완두 단백질 가공 용량을 확장합니다. 유제품 대체, 육류 대체 및 스포츠 영양 브랜드와의 전략적 파트너십은 시장 존재를 강화하는 데 도움을 줍니다. 기업들은 또한 알레르기 유발 물질이 없는 제품과 비유전자 변형 제품을 추가하여 제품 포트폴리오를 확장하여 클린 라벨 우선순위를 충족합니다. 지속 가능성 프로그램과 현지 작물 소싱은 구매자가 저탄소 생산으로 이동함에 따라 주요 차별화 요소가 됩니다. 신규 진입자들은 시장 선택을 넓히고 미래 혁신 경로를 창출하기 위해 잠두 및 병아리콩과 같은 대체 단백질 소스를 테스트합니다.
주요 플레이어 분석
- 카길
- 아처 대니얼스 미들랜드 컴퍼니
- 로케트 프레르
- 케리 그룹
- 인그레디언
- 글랜비아
- 듀폰 뉴트리션 & 바이오사이언스
- 테이트 & 라일
- 버콘 뉴트라사이언스
- 액시엄 푸드
최근 개발
- 2024년 7월, 인그레디언은 브랜드 VITESSENCE Pea 100 HD 하에 새로운 완두콩 단백질을 출시하여 냉압출 바에 최적화하고 단백질 강화 솔루션 라인을 확장했습니다.
- 2024년 2월, 로케트 프레르는 NUTRALYS® H85 및 NUTRALYS® Pea F853M을 포함한 고순도 식물성 단백질 분리물 및 가수분해물의 새로운 라인을 출시했습니다.
- 2023년 10월, 타이슨 푸드 주식회사는 곤충 기반 성분의 선도적인 생산자인 프로틱스와 협력하여 지속 가능한 단백질 생산을 발전시켰습니다.
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보고서 범위
연구 보고서는 출처, 형태, 응용 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가, 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 미래 확장은 더 넓은 식물 기반 고기 및 유제품 출시에서 나올 것입니다.
- 식품 회사들은 개선된 맛과 중립적인 맛 프로필에 투자할 것입니다.
- 스포츠 영양은 젊은 사용자들이 식물성 단백질 회복을 추구함에 따라 성장할 것입니다.
- 알레르기 유발 물질이 없는 옵션은 민감한 소비자 그룹에서 수요를 확장할 것입니다.
- 브랜드는 글로벌 공급 위험을 줄이기 위해 현지 소싱을 추가할 것입니다.
- 제품 제조업체는 파바콩과 병아리콩과 같은 새로운 작물을 채택할 것입니다.
- 고급 압출은 고기 대체 형식에서 질감을 개선할 것입니다.
- 소매 선반은 식물 기반 즉석 식사 및 음료를 확장할 것입니다.
- 클린 라벨 규칙은 글로벌 시장에서 천연 성분을 추진할 것입니다.
- 지역 가공 시설은 장기 생산 능력을 강화할 것입니다.
