시장 개요
싱가포르 식품 서비스 시장은 2024년에 13371.70백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 14.91%의 CAGR로 성장하여 2032년까지 40648.94백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 싱가포르 식품 서비스 시장 규모 |
USD 13371.70백만 |
| 싱가포르 식품 서비스 시장, CAGR |
14.91% |
| 2032년 싱가포르 식품 서비스 시장 규모 |
USD 40648.94 백만 |
싱가포르 식품 서비스 시장은 Starbucks Corporation, Domino’s Pizza Enterprises Ltd., Paradise Group Holdings Pte Ltd, DFI Retail Group Holdings Limited, Jollibee Foods Corporation, Nandos Chickenland Singapore Pte Ltd, Crystal Jade Culinary Concepts Holding, Doctor’s Associates, Inc., Hanbaobao Pte Ltd, QSR Brands (M) Holdings Sdn. Bhd.와 같은 주요 기업들의 강력한 경쟁을 특징으로 합니다. 이들 기업은 디지털 주문, 메뉴 혁신, 프리미엄 및 가치 지향 소비자를 대상으로 하는 다중 형식 매장을 통해 확장하고 있습니다. 싱가포르 시티 센터는 높은 관광 유입, 밀집된 사무실 클러스터, 프리미엄 및 체험형 식사 옵션에 대한 강한 수요에 힘입어 2024년에 약 39%의 점유율로 선도 지역으로 남았습니다.
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시장 통찰
- 싱가포르 식품 서비스 시장은 2024년에 70백만 달러에 도달했으며, 2032년까지 14.91%의 CAGR로 성장할 예정입니다.
- 프리미엄 다이닝, 다양한 요리, 디지털 주문에 대한 수요 증가가 강력한 성장을 이끌며, 풀서비스 레스토랑이 약 42%의 점유율로 서비스 유형 부문을 선도하고 있습니다.
- 주요 트렌드로는 온라인 배달의 급속한 확장, 클라우드 키친, 건강한 메뉴, 젊고 도시적인 소비자를 끌어들이는 하이브리드 다이닝 형식이 포함됩니다.
- Starbucks, Domino’s, Paradise Group, DFI Retail Group과 같은 브랜드가 메뉴 업그레이드, 로열티 프로그램, 옴니채널 전략을 통해 확장하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.
- 싱가포르 시티 센터는 높은 관광 활동과 강한 사무실 수요에 힘입어 2024년에 약 39%의 점유율로 시장을 선도했으며, 동부 지역은 공항 교통과 밀집된 주거 지역으로 인해 약 22%의 점유율로 뒤를 이었습니다.
시장 세분화 분석:
서비스 유형별
풀서비스 레스토랑은 2024년에 약 42%의 점유율로 싱가포르 식품 서비스 시장을 선도했습니다. 고객들은 더 넓은 메뉴 옵션, 강력한 브랜드 존재감, 프리미엄 다이닝에 대한 수요 증가로 인해 풀서비스 형식을 선호했습니다. 성장 또한 관광 회복과 사회적 다이닝에 대한 지출 증가에서 비롯되었습니다. 바쁜 직장인들이 빠른 식사와 안정적인 가격을 찾으면서 퀵서비스 레스토랑이 빠르게 성장했습니다. 카페와 바는 강력한 커피 문화와 젊은 소비자 유입을 통해 확장되었습니다. 케이터링 및 기관 급식 서비스는 학교, 사무실, 행사에서 안정적인 주문을 받았습니다.
- 예를 들어, 한 보고서에 따르면 2024년 전 세계 외식 시장에서 풀서비스 레스토랑이 46.49%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 패스트푸드 레스토랑은 더 작은 비중을 차지했습니다.
음식 유형별
비채식 음식은 약 58%의 점유율로 음식 유형 부문을 지배했습니다. 싱가포르 소비자들은 강한 호커 문화와 글로벌 요리의 영향으로 고기와 해산물 요리를 선호했습니다. 아시아 퓨전과 프리미엄 고기 메뉴를 제공하는 레스토랑 체인의 증가가 이 우위를 지원했습니다. 젊은 성인들 사이에서 건강 인식이 높아짐에 따라 채식 및 비건 옵션이 빠르게 성장했습니다. 고소득 가구가 클린 라벨 식사에 더 깊은 관심을 보이는 틈새 도시 지역에서 글루텐 프리 및 유기농 메뉴가 확장되었습니다.
- 예를 들어, 2023년 식단 선호도 조사에 따르면 약 51%의 싱가포르인이 자신을 “고기 먹는 사람”으로 식별했으며, 약 5%만이 완전한 식물 기반 식단(채식/비건)을 따른다고 말했습니다. 이는 비채식 소비가 대다수 사이에서 기본으로 남아 있음을 나타냅니다.
유통 채널별
2024년에는 매장 내 식사가 약 49%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 강한 외식 문화, 바쁜 쇼핑몰, 널리 퍼진 호커 센터가 발길을 끌었습니다. 많은 소비자들은 여전히 신선함과 사회적 경험을 위해 매장 내 식사를 선호했습니다. GrabFood와 Foodpanda와 같은 플랫폼이 넓은 범위와 빠른 배달을 제공함에 따라 온라인 배달이 빠르게 성장했습니다. 테이크아웃과 드라이브 스루도 근로자들이 피크 시간대에 빠르게 식사에 접근하려고 하면서 확장되었습니다. 채널 전반의 성장은 디지털 메뉴, 로열티 앱, 간편한 모바일 결제에서 비롯되었습니다.
주요 성장 동력
다양하고 프리미엄한 외식 경험에 대한 수요 증가
싱가포르의 외식 서비스 시장은 다양한 프리미엄 외식에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 도시 소비자들은 더 큰 가치를 제공하는 글로벌 요리, 셰프 주도 메뉴, 체험형 외식 형식을 찾습니다. 높은 가처분 소득과 강한 관광 유입이 고급 및 테마 레스토랑으로의 전환을 지원합니다. 가족과 젊은 성인들도 편안함, 다양성, 사회적 매력을 제공하는 풀서비스 매장을 선호합니다. 프리미엄 해산물, 퓨전 메뉴, 국제 브랜드는 쇼핑몰과 라이프스타일 지구 전반에 걸쳐 계속 확장되고 있습니다. 이 트렌드는 운영자들이 메뉴 혁신, 인테리어 업그레이드, 옴니채널 참여에 투자하여 반복 고객을 유치함에 따라 시장을 강화합니다.
온라인 배달 및 디지털 주문의 확장
디지털 플랫폼은 소비자들이 빠르고 유연한 식사 접근을 채택함에 따라 시장 확장에서 중요한 역할을 합니다. GrabFood, Deliveroo, Foodpanda와 같은 앱은 넓은 레스토랑 목록과 짧은 배달 시간을 통해 많은 주문량을 유도합니다. 바쁜 근로자들은 편리함을 위해 온라인 배달을 선택하고, 가족들은 번들 식사 거래에 의존합니다. 레스토랑은 앱 기반 프로모션과 구독 모델을 통해 더 높은 도달 범위와 개선된 매출을 얻습니다. 디지털 결제, AI 기반 추천, 로열티 프로그램은 반복 사용을 증가시킵니다. 클라우드 키친은 브랜드가 높은 임대 비용 없이 확장할 수 있도록 돕습니다. 이 변화는 시장 효율성을 개선하고 전체 성장을 강화합니다.
- 예를 들어, 2023년 GrabFood는 싱가포르에서 온라인 음식 배달 GMV 점유율의 약 63%를 차지하며, 국가에서 가장 큰 배달 앱 운영자가 되었습니다.
건강 및 지속 가능성에 대한 관심 증가
건강 인식과 지속 가능성에 대한 관심이 식물 기반, 유기농, 저염, 알레르기 친화적인 메뉴의 성장을 이끕니다. 싱가포르 소비자들은 점점 더 깨끗한 라벨과 투명한 소싱을 중요하게 생각합니다. 레스토랑은 주류 메뉴에 채식주의자, 비건, 글루텐 프리 옵션을 추가하여 이에 대응합니다. 지속 가능한 포장과 음식물 쓰레기 감소 관행도 규제 당국이 더 친환경적인 기준을 촉진함에 따라 주목받고 있습니다. 젊은 고객들은 영양 데이터와 책임 있는 소싱을 강조하는 브랜드를 선호합니다. 균형 잡힌 식사, 신선한 재료, 친환경 운영을 제공하는 운영자는 더 강한 충성도를 끌어냅니다. 이러한 장기적인 변화는 시장을 더 건강한 제품 개발과 친환경 비즈니스 모델로 밀어붙입니다.
주요 동향 및 기회
하이브리드 다이닝 및 경험 주도 개념의 성장
캐주얼, 프리미엄, 테마 요소를 혼합한 하이브리드 다이닝 형식이 고객들이 신선한 경험을 추구함에 따라 확장되고 있습니다. 사회적 다이닝 존, 인터랙티브 키친, 카페-바 블렌드는 유연한 공간을 선호하는 젊은 그룹을 끌어들입니다. 운영자는 라이브 요리, 계절 팝업, 브랜드 협업을 통해 방문객을 유도합니다. 경험 주도 다이닝은 관광과도 잘 맞아 독특한 지역 및 글로벌 요리 개념에 대한 수요를 강화합니다. 이는 새로운 형식, 국제 브랜드, 라이프스타일 중심의 레스토랑 클러스터에 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, 2024년에는 하이브리드 또는 경험 주도 레스토랑을 포함한 많은 다이닝 아울렛이 싱가포르 전체 음식 서비스 시장 점유율의 65.83%를 차지하여 현장 경험 지향 다이닝에 대한 강한 소비자 선호를 나타냅니다.
클라우드 키친의 확장과 메뉴 혁신
브랜드가 저비용 공간을 활용하여 배달 메뉴를 확장함에 따라 클라우드 키친은 계속해서 증가하고 있습니다. 이러한 키친은 새로운 요리, 퓨전 제공, 계절 요리를 빠르게 실험할 수 있게 합니다. 다중 브랜드 운영자는 최소한의 위험으로 틈새 취향을 겨냥한 가상 레스토랑을 출시합니다. 메뉴 혁신은 다양성을 증가시키고, 고객 관심을 높이며, 플랫폼 가시성을 향상시킵니다. 이 트렌드는 높은 임대 압박 없이 중소 운영자가 성장할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, 2024년 시장 분석에 따르면 싱가포르의 클라우드 키친은 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이며, 2025년부터 2030년까지 20.55%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되어 배달 전용 키친 모델에 대한 신뢰와 투자가 증가하고 있음을 나타냅니다.
주요 과제
높은 운영 비용과 인력 부족
음식 서비스 시장은 높은 임대료, 상승하는 유틸리티 비용, 인력 부족으로 인한 압박을 받고 있습니다. 레스토랑은 임금이 증가하고 이직률이 높은 상태에서 마진을 유지하기 위해 고군분투합니다. 소규모 운영자는 더 높은 재정적 부담을 겪으며, 이는 확장과 혁신을 제한합니다. 인력 부족은 서비스 속도와 메뉴 복잡성을 줄여 고객 경험에 영향을 미칩니다. 많은 운영자는 운영 압박을 줄이기 위해 자동화, 교육, 생산성 도구에 투자합니다.
강한 경쟁과 가격 민감성
싱가포르의 밀집된 음식 환경은 노점상, 패스트푸드 체인, 카페, 풀 서비스 레스토랑 간의 치열한 경쟁을 만듭니다. 소비자들은 앱을 통해 쉽게 가격을 비교할 수 있어 가격 민감성이 증가합니다. 과도한 프로모션은 특히 중간급 아울렛의 수익성을 감소시킵니다. 브랜드는 메뉴 품질, 서비스 속도, 디지털 참여를 통해 차별화해야 합니다. 명확한 가치를 제공하지 못하는 운영자는 이 혼잡한 환경에서 고객을 유지하는 데 어려움을 겪습니다.
지역 분석
창이 및 동부 지역
창이와 동부 지역은 2024년 싱가포르 식품 서비스 시장에서 약 22%의 점유율을 차지했습니다. 공항은 국제 여행객, 항공사 직원, 환승 승객을 끌어들이며 프리미엄 및 패스트 캐주얼 다이닝에 대한 강력한 수요를 지원하는 핵심 동력으로 남아 있습니다. 탐피니스, 베독, 파시르 리스와 같은 주거 허브는 카페, 퀵 서비스 매장, 가족 레스토랑 전반에 걸쳐 꾸준한 일일 소비를 추가합니다. 밀집된 주택 클러스터는 온라인 배달량을 증가시키고, 쇼핑몰은 주말 유동 인구를 강하게 유도합니다. 지속적인 공항 업그레이드와 관광 증가가 다양한 식품 형식 전반에 걸쳐 장기 성장을 지속적으로 강화합니다.
싱가포르 시티 센터
싱가포르 시티 센터는 2024년에 거의 39%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 CBD, 오차드, 부기스 및 주변 상업 지구를 포함하며, 사무실 근로자, 관광객 및 고소득 가구로부터 많은 유동 인구를 끌어들입니다. 프리미엄 레스토랑, 국제 체인 및 전문 카페는 강력한 구매력과 높은 브랜드 가시성 덕분에 지배적입니다. 소매 중심의 다이닝, 비즈니스 런치 및 야간 활동이 수요를 더욱 증가시킵니다. 빈번한 메뉴 혁신, 컨셉 출시 및 체험형 다이닝 형식이 시티 센터를 국가 시장에서 가장 역동적이고 경쟁력 있는 지역으로 유지합니다.
남부 섬 및 외곽 지역
남부 섬 및 외곽 지역은 2024년에 약 5%의 점유율을 차지했으며, 이는 인구 기반은 작지만 관광 주도 수요가 꾸준함을 반영합니다. 다이닝 활동은 리조트, 비치 클럽 및 레저 명소에 집중되어 있으며, 프리미엄, 테마 또는 자연 중심의 경험을 찾는 방문객을 끌어들입니다. 운영자들은 큐레이션된 메뉴, 이벤트 중심의 다이닝 및 계절별 프로모션에 의존하여 트래픽을 유지합니다. 에코 투어리즘 및 레크리에이션 여행에 대한 관심이 증가하면서 점진적인 확장을 지원합니다. 유동 인구는 본토 지역보다 적지만, 개선된 교통 연결과 증가하는 레저 여행이 틈새 시장 기회를 계속 강화합니다.
마리나 베이 및 센토사
마리나 베이 및 센토사는 2024년에 약 18%의 점유율을 차지했으며, 이는 럭셔리 관광, 통합 리조트 및 대규모 엔터테인먼트 장소에 의해 지원됩니다. 고급 레스토랑, 셀러브리티 셰프 컨셉 및 워터프론트 다이닝은 부유한 여행객과 비즈니스 방문객을 끌어들입니다. 컨벤션 센터, 호텔 및 카지노는 프리미엄 다이닝에 대한 연중 수요를 유지합니다. 이 지역은 강력한 국제 요리 제공 및 높은 이벤트 활동의 혜택을 받습니다. 환대, 명소 및 라이프스타일 개발에 대한 지속적인 투자가 꾸준한 성장을 지원하여 이 지역을 고급 및 경험 중심의 식품 서비스 형식의 주요 허브로 만듭니다.
서부 및 북동부 지역
서부 및 북동부 지역은 2024년에 거의 16%의 점유율을 기록했으며, 이는 확장되는 주거 지역과 증가하는 쇼핑몰 개발에 의해 주도됩니다. 주롱의 상업 및 교통 허브는 퀵 서비스 매장, 카페 및 다문화 레스토랑에 대한 수요를 증가시킵니다. 북동부에서는 푸퐁골 및 셍강과 같은 마을이 강력한 카페 문화와 높은 온라인 배달 사용을 주도하는 젊은 가족을 끌어들입니다. 증가하는 교육 및 상업 시설이 평일 트래픽을 강화하고, 라이프스타일 몰은 주말 다이닝을 지원합니다. 새로운 주택 프로젝트와 교통 업그레이드가 진행됨에 따라 두 지역 모두 싱가포르의 식품 서비스 시장에서의 위치를 계속 강화하고 있습니다.
시장 세분화:
서비스 유형별
- 풀 서비스 레스토랑
- 퀵 서비스 레스토랑
- 카페 & 바
- 케이터링 서비스
- 기관 식품 서비스
음식 유형별
- 채식주의자
- 비채식주의자
- 비건
- 글루텐 프리
- 유기농
유통 채널별
- 온라인 배송
- 매장 내 식사
- 테이크아웃/드라이브 스루
지역별
- 창이 및 동부 지역
- 싱가포르 시티 센터
- 남부 섬 및 외곽 지역
- 마리나 베이 및 센토사
- 서부 및 북동부 지역
경쟁 환경
싱가포르 음식 서비스 시장의 경쟁 환경은 글로벌 체인, 지역 운영자, 강력한 로컬 브랜드의 혼합으로 인해 여전히 치열합니다. 스타벅스 코퍼레이션, 도미노 피자 엔터프라이즈 주식회사, 파라다이스 그룹 홀딩스 Pte Ltd, DFI 리테일 그룹 홀딩스 리미티드, 졸리비 푸드 코퍼레이션과 같은 업체들은 메뉴 혁신, 디지털 주문, 다중 형식 매장을 통해 확장하고 있습니다. 건강식, 고급 식사, 배달 중심 개념에 대한 관심이 증가하면서 운영자들은 제품 라인을 새롭게 하고 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 새로운 참가자들은 틈새 요리와 라이프스타일 개념을 사용하여 젊은 소비자를 유치하고, 기존 브랜드는 모바일 앱과 멤버십 프로그램을 통해 충성도를 강화합니다. 상승하는 인건비와 임대료는 자동화, 공급망 최적화, 클라우드 키친에 대한 투자를 장려합니다. 브랜드가 물리적 및 온라인 채널 모두에서 가치, 편의성, 브랜드 차별화로 경쟁하면서 경쟁 압력이 강화되어 역동적이고 빠르게 진화하는 시장을 형성합니다.
주요 플레이어 분석
최근 개발
- 2025년 4월, 스타벅스 코퍼레이션은 37 스미스 스트리트(차이나타운, 싱가포르)에 지역 디자인 요소, 싱가포르 영감을 받은 독점 음료 및 음식(올드 센 청과의 협업) 및 한정판 상품을 특징으로 하는 랜드마크 헤리티지/컨셉 매장을 오픈했습니다. 이 매장은 싱가포르 독점 메뉴를 출시하고 개점 당시 현지 언론의 주목을 받았습니다.
- 2024년 5월, 파라다이스 그룹 홀딩스(싱가포르)는 미국 확장 계획을 발표했습니다(캘리포니아 여러 매장 및 첫 텍사스 매장을 목표로 하며, 파라다이스 그룹의 해외 성장 추진의 일환).
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보고서 범위
연구 보고서는 서비스 유형, 음식 유형, 유통 채널 및 지리학을 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 자세히 설명하며, 이들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약 조건에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 새로운 참가자와 기존 기업이 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 소비자들이 다양한 글로벌 요리와 프리미엄 다이닝을 찾으면서 시장이 확장될 것입니다.
- 디지털 주문 및 배달 플랫폼이 모든 연령대에서 더 강력하게 채택될 것입니다.
- 운영자들이 임대 비용을 줄이고 더 빠르게 확장함에 따라 클라우드 키친이 성장할 것입니다.
- 비건, 유기농, 알레르기 유발 물질이 없는 식사에 대한 수요가 증가함에 따라 건강 중심의 메뉴가 증가할 것입니다.
- 자동화는 속도를 개선하고 노동 압력을 줄이며 서비스 일관성을 향상시킬 것입니다.
- 체험형 다이닝 형식이 관광객과 젊은 도시 소비자들을 끌어들일 것입니다.
- 더 친환경적인 포장과 음식물 쓰레기 감소로 지속 가능성 관행이 강화될 것입니다.
- 국제 및 지역 브랜드가 메뉴 제공을 확장함에 따라 경쟁이 심화될 것입니다.
- 소매 및 교통 허브가 새로운 라이프스타일 개발로 더 많은 식품 트래픽을 유도할 것입니다.
- 브랜드가 식당 내 식사, 테이크아웃, 배달을 혼합하여 유연한 소비를 제공함에 따라 하이브리드 다이닝 모델이 확장될 것입니다.
