시장 개요:
북미 및 유럽 코코넛 파생상품 시장은 2024년에 17,527.49백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.9%를 기록하며 2032년까지 40,102.56백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 북미 및 유럽 코코넛 파생상품 시장 규모 |
USD 17,527.49 백만 |
| 북미 및 유럽 코코넛 파생상품 시장, CAGR |
10.9% |
| 2032년 북미 및 유럽 코코넛 파생상품 시장 규모 |
USD 40,102.56 백만 |
북미 및 유럽 코코넛 파생상품 시장의 경쟁 구도는 글로벌 음료 회사, 대형 식품 및 웰니스 기업, 전문 성분 공급업체의 혼합으로 구성되어 있습니다. Vita Coco, McCormick & Company, Inc., Hain Celestial Group, Inc., Danone S.A.와 같은 주요 기업들이 완제품 분야에서 선도하고 있으며, Axelum Resources Corp. 및 Celebes Coconut Corporation과 같은 회사들은 식품, 화장품, 건강보조식품 응용 분야를 위한 원재료 및 대량 파생상품을 공급하고 있습니다.
지역적으로 북미는 식물 기반 식품과 천연 성분 개인 관리 제품의 높은 소비자 채택에 의해 북미-유럽 통합 시장에서 약 35%의 코코넛 파생상품 수요를 차지하고 있습니다. 서유럽은 강력한 클린 라벨 수요, 천연 소싱에 대한 규제 집중, 비건 친화적 음료 및 유제품 대체품에 대한 관심 증가로 약 30%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 기업들은 강력한 소싱 네트워크, 다양화된 제품 포트폴리오, 광범위한 유통 채널을 활용하여 식품 및 음료, 화장품, 건강 지향 부문에서 증가하는 수요를 충족시키며 리더십을 공고히 하고 소규모 틈새 공급업체에 압력을 가하고 있습니다.
시장 인사이트
- 북미 및 유럽 코코넛 파생상품 시장은 2024년에 17,527.49백만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 10.9%의 CAGR을 반영하여 2032년까지 40,102.56백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 소비자가 식물 기반 식단, 클린 라벨 제품, 기능성 웰니스 음료로 전환함에 따라 식품 및 개인 관리 산업에서 코코넛 밀크, 오일, 워터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 지속 가능한 소싱, 유기농 인증 변종, 유제품 대체 혁신, 건강보조식품 제형에서 코코넛 기반 성분의 사용 증가가 떠오르는 트렌드입니다.
- 시장은 주요 업체들이 제품 다양화, 브랜딩, 장기 소싱 파트너십을 통해 경쟁 우위를 유지하며 확장함에 따라 중간 정도로 분산되어 있습니다.
- 북미는 약 35%의 수요를 차지하고 있으며, 서유럽은 약 30%를 차지하고 있으며, 식품 및 음료 부문은 식물 기반 식품, 기능성 음료, 제과 응용에서의 지배적인 사용으로 인해 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
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시장 세분화 분석:
유형별
성숙한 코코넛 부문은 북미 및 유럽 코코넛 파생상품 시장을 지배하며, 제조업체들이 높은 오일 수율, 풍부한 영양 밀도, 대규모 가공 적합성을 선호하기 때문에 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 성숙한 코코넛은 코코넛 오일, 건조 코코넛, 코코넛 밀크 응용 분야에 광범위하게 사용되어 식품 가공 및 화장품 최종 사용자에게 안정적인 공급을 보장합니다. 어린 코코넛은 천연 음료 및 최소 가공 성분 소비 증가로 인해 주목받고 있지만, 추출 가능한 내용물의 낮은 함량과 짧은 유통 기한은 성숙한 품종에 비해 산업 채택을 제한하여 후자의 리더십 위치를 유지합니다.
- 예를 들어, Axelum Resources Corp.는 완전히 통합된 Medina, Misamis Oriental 시설에서 하루에 600톤 이상의 코코넛을 처리할 수 있는 능력을 운영하여 코코넛 밀크, 크림, 건조 코코넛의 안정적인 수출량을 가능하게 합니다.
파생상품별
코코넛 오일은 식품 준비, 식물성 성분 포뮬레이션, 유기 개인 관리, 아로마테라피 제품에서의 다양한 응용으로 인해 지배적인 파생상품을 나타냅니다. 클린 라벨 선호와 식물성 소비자 카테고리 확장으로 인해 냉압착 및 버진 코코넛 오일에 대한 수요가 계속 가속화되고 있습니다. 코코넛 워터와 코코넛 밀크는 수분 보충 음료 및 유제품 대체 수요에 의해 빠르게 성장하는 부문으로 남아 있습니다. 건조 코코넛은 제과, 제빵, 포장 식품 생산업체로부터 꾸준한 수요를 유지하며, 코코넛 가루 및 설탕을 포함한 “기타”는 글루텐 프리 및 천연 감미료 대체품이 주류가 됨에 따라 탄력을 얻고 있습니다.
- 예를 들어, Hain Celestial Group은 북미 및 유럽 전역의 제조 역량을 통해 70개 이상의 국가에 서비스를 제공하며, 소매 및 도매 채널을 위한 대규모 코코넛 오일 유통을 가능하게 하는 운영을 통해 브랜드 코코넛 파생 식료품 및 개인 관리 제품을 생산합니다.
최종 사용자별
식음료 부문은 베이커리 제품, 유제품 대체품, 스낵, 스포츠 음료 및 기능성 음료에 코코넛 성분을 통합하는 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 건강을 중시하는 소비자들은 코코넛 기반 수분 보충 및 식물 유래 성분에 대한 수요를 계속해서 증가시키고 있습니다. 화장품 부문은 제조업체들이 헤어케어, 스킨케어 및 천연 유연제 제품에 코코넛 파생상품을 통합함에 따라 강력한 성장을 보이고 있습니다. 제약 최종 사용자는 코코넛 오일 및 중쇄 트리글리세리드 성분을 약물 전달, 피부과 포뮬레이션 및 건강 보조 식품에 활용하여 꾸준히 확장하고 있으며, 식물성 및 생체 적합 원료로의 전환에 의해 지원됩니다.
주요 성장 동력:
식물 기반, 기능성, 클린 라벨 성분으로의 소비자 전환 증가
식물 유래 및 영양이 풍부한 성분의 채택 증가가 북미와 유럽 전역에서 코코넛 파생물 수요의 주요 동력으로 부각되고 있습니다. 소비자들은 자연적이고, 알레르기 유발 성분이 없으며, 최소한으로 가공된 제품을 우선시하며, 이는 코코넛 워터, 우유, 밀가루, 버진 오일과 같은 세그먼트에 이익을 줍니다. 비건 및 플렉시테리언 식단의 증가는 요거트, 아이스크림, 크리머에서 유제품 대체물로서 코코넛 파생물의 사용을 더욱 가속화합니다. 기능성 영양 트렌드는 자연적으로 발생하는 전해질 덕분에 수분 보충 음료에서 코코넛 워터의 사용을 촉진하며, 코코넛 기반 오일은 식품 응용에서 트랜스 지방이 많은 성분의 대안으로 주목받고 있습니다. 클린 라벨 의무와 합성 첨가물의 제거는 제조업체가 F&B 및 개인 관리 제형에서 자연적인 향미 전달체, 유화제 및 보습제로 코코넛 파생물을 활용하도록 촉진합니다. 이러한 식물 중심의 선호는 지속 가능성과 관련된 조달과 일치하여 시장 전망을 강화합니다.
- 예를 들어, Danone North America는 대규모 식물 기반 및 유제품 제조 시설을 운영합니다. 예를 들어, 오하이오주 민스터 공장은 Silk 및 So Delicious와 같은 주요 식물 기반 브랜드를 포함하여 200개 이상의 다양한 제품에 걸쳐 하루에 500만 개 이상의 전체 요거트 컵 또는 병 서빙을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 이는 유제품 및 식물 기반 대체물에 대한 강력한 시장 수요를 강화합니다.
화장품 및 개인 관리 제품 제형에서의 활용 확대
화장품 및 개인 관리 제조업체는 에몰리언트, 보습, 항균 및 컨디셔닝 특성으로 인해 코코넛 기반 파생물을 점점 더 통합하고 있습니다. 코코넛 오일은 식물성 솔루션이 합성 대안보다 부드럽고 안전하다는 소비자 인식에 의해 헤어케어, 스킨케어 및 자연 화장품의 필수 성분으로 남아 있습니다. 개인 관리 제품의 프리미엄화는 버진, 냉압착, 유기농 코코넛 오일 및 추출물에 대한 수요를 강화합니다. 바 비누, 고체 샴푸 및 지속 가능한 포장 형식의 성장은 무수 제형에서 코코넛 유래 계면활성제 및 지방의 사용을 향상시킵니다. 또한, 코코넛 기반 MCT 및 생리활성 화합물은 노화 방지 및 두피 건강을 목표로 하는 고부가가치 코스메슈티컬에 기여합니다. 클린 뷰티 기준의 상승, 파라벤 사용 감소 및 추적 가능성 요구 사항은 유럽의 규제된 화장품 산업에서 채택률을 더욱 개선합니다.
- 예를 들어, Axelum Resources Corp.는 매일 600메트릭톤 이상의 생코코넛을 처리할 수 있는 제조 역량을 바탕으로 여러 글로벌 개인 관리 브랜드에 코코넛 유래 성분을 공급하여 대규모 스킨케어 및 헤어케어 생산 요구를 지원합니다.
제약, 영양보조제 및 치료 응용 분야에서의 성장하는 채택
제약 및 영양보조제 부문은 부형제, 캐리어 오일 및 기능성 건강 응용을 위해 코코넛 유래 물질을 활용합니다. 코코넛 오일에서 유래한 중쇄 트리글리세리드는 빠른 흡수 및 대사 특성으로 인해 제어된 약물 전달 시스템에 사용됩니다. 영양보조제는 면역 지원 보충제, 소화 보조제 및 뇌 건강 포뮬레이션에 코코넛 유래 물질을 통합하여 예방적 웰니스 트렌드와 일치합니다. 국소 치료제에서는 코코넛 오일의 항균 및 항염증 특성이 피부과 및 상처 치료 제품을 지원합니다. 제약 부문이 생체 적합성 및 식물 유래 부형제로 전환함에 따라 코코넛 기반 재료는 규제 및 지속 가능성 기대에 부합합니다. 의료 영양 및 케토제닉 치료의 제품 개발 이니셔티브는 장기적인 수요를 더욱 강화합니다.
주요 트렌드 및 기회:
지속 가능하고 윤리적이며 추적 가능한 성분 공급망에 대한 수요 증가
지속 가능성을 중시하는 브랜드 전략은 윤리적 소싱, 탄소 영향 감소 및 소농 농부 파트너십을 강조하는 코코넛 유래 제품 제조업체에게 기회를 제공합니다. 유럽의 진화하는 ESG 기준과 북미의 환경 발자국에 대한 인식 증가는 기업들이 원산지를 인증하고, 폐기물을 줄이며, 순환 포장 형식을 채택하도록 장려합니다. 재생 농업, 물 효율적인 처리 및 산업 응용을 위한 코코넛 껍질 섬유와 같은 공동 제품 가치화에서 기회가 발생합니다. 블록체인 또는 디지털 공급망 매핑을 활용한 추적 플랫폼은 투명성을 제공하여 브랜드 차별화를 가능하게 합니다. 이 트렌드는 특히 프리미엄 식음료 및 화장품 카테고리에서 합성 및 석유 기반 대안에 비해 코코넛 유래 제품을 유리하게 위치시킵니다.
- 예를 들어, Vita Coco의 장기 농부 지원 이니셔티브는 전 세계적으로 1,000,000개 이상의 코코넛 묘목을 배포하고 농업 커뮤니티에 30개 이상의 깨끗한 물 시설 건설을 지원하여 지속 가능성 자격을 개선하고 장기적인 코코넛 공급을 확보했습니다.
부가가치 유도체, 특수 성분 및 제품 차별화의 혁신
특수 및 프리미엄화된 코코넛 유도체로의 전환은 코코넛 기반 감미료, 농축액, 단백질 파우더 및 발효 제품을 포함한 제품 혁신의 기회를 창출합니다. 유당, 글루텐 및 알레르기 유발 물질이 없는 응용에 대한 수요는 베이커리 믹스 및 즉석 식품에서 코코넛 가루 및 우유 파우더의 확산을 지원합니다. 진화하는 식물 기반 식품 부문은 유제품 대체품 및 냉동 디저트에서 코코넛 유도체가 제공할 수 있는 향상된 질감 및 풍미 프로필에 대한 요구를 주도합니다. 특수 등급 오일 및 맞춤형 MCT 조성은 스포츠 영양, 뇌기능 보조제 및 의료 식단에서 높은 수익성을 제공합니다. 포뮬레이션 친화적, 장기 보관 가능 및 유기농 인증 변형에서 혁신하는 제조업체는 가속화된 수용에 유리한 위치에 있습니다.
- 예를 들어, Axelum Resources Corp.는 제품 포트폴리오를 확장하여 코코넛 유래 MCT 오일 성분을 포함시켰으며, 이를 통해 스포츠 영양 및 케토제닉 제품 포뮬레이션에 사용하기 위해 연간 3,000미터 톤 이상의 생산을 가능하게 했습니다.
주요 과제:
원자재 가용성과 조달 비용의 변동성
공급망 불안정성은 주요 과제로, 생산이 기후 패턴 변화, 사이클론, 계절적 변동에 취약한 열대 지역에 집중되어 있습니다. 가격 변동성은 특히 엑스트라 버진 및 유기 인증 변종과 같은 프리미엄 카테고리에 대해 북미 및 유럽 제조업체의 조달 예산에 영향을 미칩니다. 소규모 농업에 대한 의존은 생산 품질, 수확량 일관성 및 추적 가능성에 변동성을 도입합니다. 환율 변동과 수출 의존적 물류는 비용 예측 불가능성을 초래하며, 화물 중단은 리드 타임을 증가시킵니다. 이러한 위험을 완화하려면 소싱의 다양화, 계약 농업 모델, 안정적인 공급을 보장하기 위한 농민 역량 강화에 대한 투자가 필요합니다.
시장 간 규제 복잡성과 품질 기준 준수
북미 및 유럽에서 운영하는 제조업체는 식품 안전, 화장품 라벨링, 유기 인증 및 환경 준수와 관련된 엄격한 규제를 직면하고 있습니다. 서로 다른 시장 기준은 특히 분말 및 강화 제품과 같은 코코넛 유도체의 국경 간 유통을 복잡하게 만듭니다. 주장 규정, 알레르기 라벨링 및 클린 뷰티 기준은 새로운 공급업체의 진입 장벽을 높이는 문서화 및 테스트 요구 사항을 부과합니다. 화장품 및 건강기능식품 제조업체는 순도, 살충제 잔류물 및 중금속 한계를 검증해야 하며, 이는 운영 간접비를 증가시킵니다. 지속 가능성 인증 및 공정 무역 라벨링에 대한 규제 불일치는 생산자에게 다각적인 준수 프레임워크를 유지하면서 비용 경쟁력을 관리하도록 추가 압력을 가합니다.
지역 분석:
북미
북미 지역은 북미-유럽 코코넛 유도체 시장 내에서 약 35%의 결합된 지역 가치를 차지하는 주요 기여자로 남아 있습니다. 이 지배력은 건강 의식 증가, 식물 기반 식단 트렌드, 강력한 소매 및 전자 상거래 유통 네트워크에 의해 주도되는 미국과 캐나다 전역의 코코넛 기반 오일, 워터, 밀크 및 건강한 대안에 대한 강력한 수요를 반영합니다. 영양 인식, 유당 불내증 및 기능성 및 클린 라벨 제품에 대한 관심 증가는 코코넛 유도체 소비를 확대합니다. 그 결과, 북미는 더 넓은 시장의 성장 엔진 역할을 계속하고 있습니다.
서유럽
독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인과 같은 국가가 이끄는 서유럽은 시장의 유럽 부분에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 2024년 기준으로 독일은 약 18%, 영국은 약 16.7%를 차지합니다. 이 지역은 건강, 지속 가능성 및 천연 성분에 대한 높은 소비자 인식 덕분에 식음료, 화장품 및 건강기능식품에서 코코넛 유래 제품의 강력한 수용을 이끌고 있습니다. 유기농, 윤리적으로 소싱된, 클린 라벨 제품에 대한 수요는 코코넛 워터, 오일 및 밀크 소비를 증가시킵니다. 성숙한 소매 인프라, 식물 기반 성분에 대한 규제 친숙성 및 높은 가처분 소득은 서유럽의 시장 리더십을 확고히 합니다.
동유럽 및 기타 유럽 시장
동유럽 및 기타 신흥 유럽 시장은 현재 지역 시장에서 더 작은 비중을 차지하고 있으며, 아마도 10-15% 미만일 것입니다. 그러나 강력한 성장 잠재력을 제공합니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 서구식 식단 및 웰니스 제품으로의 식단 및 생활 방식 선호 변화가 코코넛 유도체의 점진적인 채택을 촉진합니다. 천연 화장품, 식물성 식품, 기능성 음료와 같은 틈새 부문의 성장이 새로운 수요를 창출합니다. 유통 네트워크가 확장되고 수입 인프라가 개선됨에 따라 이러한 시장은 점차 성숙한 서유럽 시장과의 격차를 좁힐 수 있으며, 이는 유럽 내 입지를 다각화하려는 공급업체에게 중요한 성장 통로를 나타냅니다.
시장 세분화:
유형별
유도체별
- 코코넛 워터
- 코코넛 오일
- 코코넛 밀크
- 건조 코코넛
- 기타
최종 사용자별
지리별
경쟁 환경:
북미 및 유럽 코코넛 유도체 시장의 경쟁 환경은 중간 정도로 분산되어 있지만 규모, 제품 폭, 공급망 강점을 바탕으로 경쟁하는 소수의 대형, 잘 확립된 기업들에 의해 점점 더 형성되고 있습니다. Vita Coco, McCormick & Company, Inc., Hain Celestial Group, Inc., Celebes Coconut Corporation, Axelum Resources Corp.와 같은 선도 기업들은 식품 및 음료, 화장품, 영양보조제 부문에서 유통 채널을 지배하고 있습니다. 이들은 코코넛 생산국에서의 강력한 소싱 관계, 확립된 물류 네트워크, 브랜드 가치를 활용하여 여러 시장에 코코넛 오일, 워터, 밀크, 건조 제품 및 특수 성분을 제공합니다. 이들의 폭넓은 제품 포트폴리오와 운영 확장 능력은 소규모 틈새 공급업체에 비해 경쟁 우위를 제공합니다. 한편, 소규모 지역 및 특수 공급업체는 유기농 인증, 공정 무역, 버진 코코넛 오일, 아이스크림 및 비건 유제품 대체품과 같은 틈새 부문에 집중하여 품질, 지속 가능성 자격, 또는 포뮬레이션 유연성으로 차별화함으로써 관련성을 유지합니다. 그러나 유럽과 북미에서의 규정 준수, 인증, 공급망 일관성과 관련된 높은 진입 장벽은 주요 기업의 지배력을 강화합니다.
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주요 플레이어 분석:
- 다논 S.A. (파리, 프랑스)
- PT 글로벌 코코넛 (북술라웨시, 인도네시아)
- 슈퍼스타 코코넛 프로덕츠 주식회사 (케손, 필리핀)
- 비타 코코 (뉴욕, 미국)
- 자카 인베스트먼트 주식회사 (마카티, 필리핀)
- 헤인 셀레스티얼 그룹 주식회사 (뉴욕, 미국)
- 아그림 Pte Ltd. (싱가포르)
- 악셀럼 리소스 주식회사 (북미사미스, 필리핀)
- 맥코믹 & 컴퍼니 주식회사 (메릴랜드, 미국)
- 셀레베스 코코넛 코퍼레이션 (부투안, 필리핀)
최근 개발 사항:
- 2025년 11월, 악셀럼 리소스 주식회사는 2025년 첫 9개월 동안 순이익이 ₱636백만으로 급증했다고 보고했습니다. 이는 코코넛 제품 카테고리 전반에 걸친 강력한 볼륨 성장과 높은 평균 판매 가격에 힘입어 전년 대비 88% 증가한 수치입니다.
- 2025년 3월, 비타 코코는 뉴욕시에서 Y2K 테마의 출시 이벤트를 통해 오렌지 & 크림 코코넛 밀크 음료를 출시하여 브랜드 가시성을 높이고 미국에서 코코넛 기반 “Treats” 라인을 확장했습니다.
- 2023년 3월, 다논 소유의 소 딜리셔스 데어리 프리(다논 북미)는 미국에서 0g 첨가당 코코넛밀크 요거트 대안을 출시하여 코코넛 기반의 유제품 대체 포트폴리오를 확장하고 식물성 요거트 코너에서의 입지를 강화했습니다.
보고서 범위:
연구 보고서는 유형, 파생상품, 최종 사용자 및 지리를 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어에 대한 개요를 제공하며, 이들의 사업, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 애플리케이션을 자세히 설명합니다. 또한, 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 이끈 다양한 요인에 대해 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망:
- 식물성, 비건 및 클린 라벨 식단이 양 지역에서 주류가 됨에 따라 코코넛 파생상품에 대한 수요가 계속 증가할 것입니다.
- 코코넛 밀크 및 요거트 대안은 유제품 대체 포뮬레이션 및 기능성 음료에서 강력한 견인력을 경험할 것입니다.
- 지속 가능하고 윤리적인 소싱 관행은 차별화 요소가 아닌 핵심 요구 사항이 될 것입니다.
- 기업들은 규제 및 소비자 기대를 충족하기 위해 투명한 원료 추적성에 투자할 것입니다.
- 프리미엄 유기농 및 공정 무역 코코넛 파생상품은 기존 변형보다 빠르게 확장될 것입니다.
- 코코넛 기반 성분은 코스메슈티컬 및 피부과 애플리케이션에서 성장할 것입니다.
- 코코넛 가루, 단백질 파우더 및 감미료와 같은 부가가치 파생상품은 제품 포트폴리오를 다양화할 것입니다.
- 지역 파트너십 및 계약 제조는 공급 회복력을 강화할 것입니다.
- 브랜딩 전략은 환경, 건강 및 원산지 스토리텔링으로 전환될 것입니다.
- 기술적 가공 발전은 품질 일관성을 개선하고 폐기물을 줄여 확장 가능한 성장을 지원할 것입니다.
