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Marché des flottes de camions électriques en Europe par classe de véhicule (N2 [3,5–12 tonnes], N3 [>12 tonnes; unités rigides et tracteurs]); par groupe motopropulseur (véhicule électrique à batterie [BEV], véhicule électrique à pile à combustible [FCEV]); par application (distribution urbaine, transport régional, transport longue distance, construction et municipal, logistique réfrigérée); par propriété (grandes flottes [3PL / logistique], PME, secteur municipal / public) – Croissance, part, opportunités et analyse concurrentielle, 2024 – 2032
La taille du marché des flottes de camions électriques en Europe était évaluée à 680,00 millions USD en 2018, atteignant 1 098,29 millions USD en 2024 et devrait atteindre 2 814,30 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,53 % pendant la période de prévision.
ATTRIBUT DU RAPPORT
DÉTAILS
Période Historique
2020-2023
Année de Base
2024
Période de Prévision
2025-2032
Taille du Marché des Flottes de Camions Électriques en Europe 2024
1 098,29 millions USD
Marché des Flottes de Camions Électriques en Europe, TCAC
12,53 %
Taille du Marché des Flottes de Camions Électriques en Europe 2032
2 814,30 millions USD
Des réglementations strictes sur les émissions à travers l’Europe, combinées à des engagements ESG croissants de la part des entreprises de logistique, stimulent une forte adoption des camions électriques. Les opérateurs de flottes passent aux véhicules électriques à batterie et à pile à combustible pour atteindre les objectifs de décarbonisation et améliorer le coût total de possession. Les OEM continuent d’élargir les offres électriques dans les classes de véhicules N2 et N3, tandis que les investissements dans les infrastructures soutiennent un accès évolutif à la recharge. Les zones urbaines à faibles émissions et les achats soutenus par des subventions renforcent la demande du marché dans les flottes publiques et privées.
L’Europe de l’Ouest est en tête de l’adoption grâce à des infrastructures matures, une application réglementaire et de grands opérateurs de flottes. Des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et la France soutiennent un déploiement rapide grâce à des incitations et des zones logistiques à zéro émission. L’Europe du Nord suit avec une forte intégration du secteur public et une disponibilité d’énergie renouvelable. L’Europe du Sud et de l’Est sont des marchés émergents, avec des investissements croissants dans les hubs de recharge et l’électrification des flottes municipales. La croissance régionale varie en fonction de la force des politiques, de la maturité logistique et de l’accès aux programmes de financement.
Aperçus du marché
Le marché des flottes de camions électriques en Europe était évalué à 680,00 millions USD en 2018, a atteint 1 098,29 millions USD en 2024, et devrait atteindre 2 814,30 millions USD d’ici 2032, enregistrant un TCAC de 12,53 %.
L’Europe de l’Ouest est en tête avec une part de marché de 45 % grâce à une réglementation stricte, une logistique avancée et une infrastructure de recharge robuste ; l’Europe du Nord suit avec une part de 20 % grâce à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’adoption publique ; l’Europe du Sud détient 20 % soutenue par la livraison urbaine et le financement de l’UE.
L’Europe de l’Est est la région à la croissance la plus rapide avec une part de 15 %, gagnant en élan grâce aux mises à niveau des flottes municipales et à la modernisation du fret transfrontalier.
Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) sont en tête en termes de taux de croissance avec un TCAC de 6,4 %, soutenus par leur adéquation pour les longs trajets et l’expansion des infrastructures à hydrogène.
Les véhicules électriques à batterie (BEV) suivent avec un TCAC de 5,8 %, stimulés par la logistique urbaine à courte et moyenne portée et une disponibilité plus large des OEM.
Moteurs du marché
Des normes d’émissions strictes de l’UE incitent les flottes à accélérer l’adoption des camions électriques
Le marché des flottes de camions électriques en Europe bénéficie de réglementations de plus en plus strictes en matière de CO₂ dans toute la région. Les objectifs de neutralité carbone de l’Union européenne poussent les entreprises de logistique à passer des camions diesel aux flottes électriques. Les gouvernements appliquent des restrictions basées sur les émissions et introduisent des zones urbaines à faibles émissions, obligeant les entreprises à se conformer. Ces cadres réglementaires incitent les opérateurs de flottes publiques et privées à privilégier la mobilité durable. Les entreprises souhaitant maintenir l’accès urbain doivent se conformer, ce qui augmente la demande de camions électriques. Ce changement s’aligne sur les efforts plus larges de décarbonisation de l’Europe dans les secteurs des transports et de la logistique. L’électrification soutient également les objectifs nationaux dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe. Pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les fournisseurs de camions électriques, ce changement ouvre de nouvelles opportunités de pénétration du marché. Le marché des flottes de camions électriques en Europe progresse à mesure que les politiques se resserrent à la fois au niveau national et au niveau de l’UE.
La prise de conscience croissante du coût total de possession parmi les flottes favorise le passage aux camions électriques
Les coûts réduits de carburant et d’entretien améliorent considérablement le coût total de possession (TCO) des camions électriques. Les opérateurs de flottes à travers l’Europe évaluent désormais les investissements en fonction des coûts du cycle de vie, et non plus seulement du prix d’achat. Les camions à batterie offrent des économies opérationnelles en réduisant les dépenses de carburant et les composants soumis à l’usure. La fréquence de maintenance diminue avec moins de pièces mobiles, contrairement aux moteurs diesel qui nécessitent un entretien régulier. Avec la hausse des prix du carburant et la taxation du carbone, les comparaisons de TCO favorisent de plus en plus les alternatives électriques. Les outils de modélisation financière aident les gestionnaires de flotte à quantifier ces économies plus clairement. Les prestataires logistiques soucieux des coûts privilégient les gains économiques à long terme par rapport aux dépenses en capital à court terme. Les incitations des gouvernements réduisent également les coûts d’achat initiaux, améliorant ainsi le cas commercial. Le marché des flottes de camions électriques en Europe voit la demande se renforcer à mesure que les flottes adoptent cette mentalité axée sur le TCO.
Par exemple, les camions électriques à batterie de Scania utilisent des capacités de 416-728 kWh avec des fenêtres de 75-83% SoC, permettant une autonomie allant jusqu’à 560 km et moins de pièces mécaniques pour réduire les besoins d’entretien.
Les investissements des OEM dans l’électrification stimulent l’expansion des produits dans toutes les classes de poids
Les principaux OEM ont élargi leurs portefeuilles de camions électriques pour inclure des modèles légers, moyens et lourds. Cette diversification permet aux entreprises de logistique d’électrifier les segments de livraison urbaine, de transport régional et de longue distance. Des entreprises comme Volvo, Daimler et Renault offrent des plateformes évolutives adaptées aux besoins des flottes européennes. Les investissements dans la R&D et la production aident à réduire les coûts unitaires et à améliorer les performances des batteries. Des autonomies plus longues et des capacités de charge utile plus élevées améliorent la flexibilité opérationnelle des opérateurs de flotte. De plus en plus, les OEM proposent des solutions de location, de service et de gestion des batteries pour faciliter l’intégration. Ces modèles de service complet réduisent les risques de transition pour les acheteurs conservateurs. Les collaborations entre OEM et opérateurs de flotte permettent la validation des produits dans des conditions réelles. Le marché des flottes de camions électriques en Europe s’accélère à mesure que la participation robuste des OEM augmente la disponibilité et renforce la confiance des acheteurs.
Le soutien aux infrastructures et le financement des réseaux de recharge permettent un déploiement évolutif
Un accès plus large à l’infrastructure de recharge élimine l’un des principaux obstacles à l’adoption des camions électriques. Les gouvernements et les entreprises privées continuent d’investir dans les stations de recharge en dépôt et publiques pour les flottes commerciales. Les projets soutenus par l’UE financent le déploiement de systèmes de recharge en mégawatts adaptés aux camions lourds. Les zones logistiques urbaines incluent désormais des hubs de recharge dédiés pour soutenir les flottes du dernier kilomètre. Les fabricants d’équipements d’origine s’associent également avec des fournisseurs d’énergie pour proposer des solutions de recharge avec les camions. La standardisation des connecteurs et des interfaces de recharge améliore l’utilisabilité et l’interopérabilité. Les subventions et crédits d’impôt réduisent les coûts d’installation pour les dépôts de flotte. Les plateformes de gestion de réseau en temps réel optimisent l’utilisation et réduisent les coûts énergétiques. Le marché européen des flottes de camions électriques gagne en dynamisme à mesure que l’investissement dans l’infrastructure suit le rythme de l’électrification des flottes.
Par exemple, les camions électriques de Scania prennent actuellement en charge la recharge CCS2 jusqu’à 375 kW et sont prêts pour l’intégration future de la recharge ultra-rapide MCS, permettant un temps de rotation plus rapide pour les opérations longue distance.
Tendances du marché
L’électrification des flottes comme engagement stratégique ESG parmi les prestataires logistiques
De nombreuses entreprises logistiques européennes considèrent désormais l’électrification des flottes comme faisant partie de leurs mandats ESG plus larges. Le déploiement de camions électriques soutient le reporting de durabilité et aide à attirer des clients axés sur des chaînes d’approvisionnement vertes. Les grands opérateurs de fret lient les objectifs de flottes zéro émission aux attentes des investisseurs et aux notations de divulgation carbone. Les clients exigent de plus en plus des livraisons à faibles émissions, stimulant la différenciation concurrentielle. Les entreprises utilisent également les flottes électriques dans des campagnes de marque pour signaler leur responsabilité environnementale. Cette tendance va au-delà de la conformité, ancrée dans l’image de l’entreprise et l’alignement des parties prenantes. Les entreprises logistiques élaborent des stratégies d’électrification à long terme dans plusieurs régions d’exploitation. Les équipes internes de durabilité collaborent avec les responsables des achats et des flottes sur la mise en œuvre. Le marché européen des flottes de camions électriques bénéficie de l’électrification motivée par l’ESG parmi les multinationales et les transporteurs régionaux.
Par exemple, DSV exploite plus de 400 camions électriques lourds à batterie dans plusieurs pays européens dans le cadre de ses engagements ESG, visant 2 000 d’ici 2030 pour s’aligner sur le reporting de durabilité et les attentes des investisseurs.
La croissance des services de livraison urbaine du dernier kilomètre stimule la demande de camions électriques légers
L’augmentation de l’activité du commerce électronique stimule les volumes de livraison urbaine du dernier kilomètre dans les villes européennes. Pour répondre aux restrictions d’accès et aux objectifs de durabilité, les opérateurs de flotte privilégient les camions électriques légers pour les itinéraires courts. Les centres-villes imposent des zones zéro émission qui rendent les moteurs à combustion interne impraticables. Les détaillants et les coursiers utilisent des camions électriques plus petits pour gérer des livraisons fréquentes et sensibles au temps. Leur fonctionnement silencieux et leurs émissions locales réduites les rendent adaptés à la logistique nocturne. Les camions électriques légers permettent également un stationnement plus facile et une meilleure maniabilité dans les environnements urbains denses. Les exemptions réglementaires, y compris les exonérations de péage et la priorité sur la route, incitent davantage à leur utilisation. Les fabricants d’équipements d’origine ont répondu en lançant des modèles électriques compacts et efficaces adaptés aux besoins du dernier kilomètre. Le marché européen des flottes de camions électriques connaît une forte croissance dans ce segment urbain.
Les modèles de Fleet-as-a-Service et de location de camions accélèrent l’adoption dans les entreprises de taille moyenne
Les nouveaux modèles basés sur les services permettent aux petits opérateurs de flotte d’entrer dans le secteur des camions électriques sans coûts initiaux élevés. Les fournisseurs de Fleet-as-a-Service proposent des camions électriques sur des modèles d’abonnement qui incluent l’entretien et l’accès à la recharge. Cela réduit les barrières pour les entreprises de transport de taille moyenne ayant un capital limité pour l’achat de véhicules. Les options de location offrent une flexibilité pour tester les modèles électriques avant une adoption à grande échelle. Ces structures de service incluent souvent des outils de surveillance des données et la gestion de la santé des batteries. Les constructeurs de camions et les entreprises tierces collaborent pour regrouper le financement, l’infrastructure et l’entretien. Ces modèles intégrés réduisent la complexité et facilitent la transition pour les opérateurs traditionnels. Les PME avec des itinéraires de livraison régionaux ou urbains bénéficient de coûts d’exploitation prévisibles. Le marché européen des flottes de camions électriques se développe rapidement grâce à ces solutions de flotte légères en actifs.
Par exemple, Volvo Trucks propose des camions électriques via des modèles de location flexibles qui regroupent l’entretien et le soutien à la recharge, facilitant l’adoption pour les entreprises logistiques européennes de taille moyenne.
Intégration de la télématique et logiciels de flotte intelligente pour l’optimisation des performances
Les flottes de camions électriques dépendent désormais fortement des outils numériques pour gérer les performances, l’autonomie et les cycles de recharge. Les plateformes de télématique suivent la santé des véhicules, l’efficacité des batteries et la consommation d’énergie. Les gestionnaires de flotte utilisent ces données pour optimiser les itinéraires et réduire le gaspillage d’énergie. Les algorithmes de maintenance prédictive aident à prévenir les pannes et à améliorer la disponibilité des actifs. Les plateformes logicielles s’intègrent avec les fournisseurs d’énergie pour planifier des recharges en heures creuses à moindre coût. Les analyses de performance des conducteurs aident à réduire l’utilisation inutile d’énergie lors de l’accélération ou du freinage. Les stations de recharge utilisent également des données en temps réel pour gérer l’équilibrage de la charge dans les dépôts de flotte. Les systèmes basés sur le cloud offrent des diagnostics à distance et des mises à jour à distance pour le firmware des véhicules. Le marché européen des flottes de camions électriques devient de plus en plus axé sur les données grâce aux technologies de flotte intelligente intégrées.
Analyse des défis du marché
Infrastructure de recharge insuffisante pour les longues distances limite l’expansion du fret transfrontalier et régional
Bien que la recharge dans les dépôts fonctionne pour les flottes urbaines à courte distance, le fret longue distance fait face à d’importants manques d’infrastructure. Les chargeurs mégawatts à haute puissance restent limités sur les corridors trans-européens utilisés pour les poids lourds. Le manque de recharge rapide près des hubs logistiques, des ports et des postes-frontières limite la flexibilité des itinéraires. Les longs temps de recharge entravent encore l’efficacité opérationnelle par rapport aux alternatives diesel. La fiabilité de l’approvisionnement énergétique pose également des préoccupations dans les zones éloignées ou rurales. Les opérateurs de flotte hésitent à déployer des camions électriques lourds sans confiance dans la recharge sur l’ensemble des itinéraires. La coordination entre les États de l’UE sur le déploiement de l’infrastructure reste lente et fragmentée. L’implication du secteur privé croît mais manque d’échelle et de rapidité pour une électrification massive. Le marché européen des flottes de camions électriques doit surmonter cet obstacle pour soutenir la décarbonisation complète de la logistique.
Coût initial élevé des véhicules et retour sur investissement lent pour certains types de flottes
Les camions électriques nécessitent un investissement initial plus élevé par rapport aux modèles diesel, surtout pour les segments lourds. Les coûts des batteries représentent encore une grande partie du prix total du véhicule. Les petits propriétaires de flottes rencontrent des contraintes de capital, retardant l’adoption dans les opérations rurales et à faible marge. Les longues périodes de retour sur investissement découragent certains opérateurs qui ne peuvent pas rapidement tirer parti des économies totales sur le coût de possession. Les programmes d’aide financière varient selon les pays, entraînant une compétitivité des coûts inégale à travers l’Europe. Même avec des subventions, la mise à niveau totale des flottes nécessite de la planification, de la formation et des changements opérationnels. Les valeurs de revente restent incertaines, affectant les calculs de valeur à long terme. Le marché européen des flottes de camions électriques voit une traction plus lente parmi les opérateurs averses au risque en raison de cette barrière financière.
Opportunités de marché
Demande émergente des flottes logistiques régionales et municipales en Europe de l’Est et du Sud
Les pays d’Europe de l’Est et du Sud augmentent leurs investissements dans la mobilité verte grâce à des programmes de financement soutenus par l’UE. Les gouvernements priorisent le transport à énergie propre dans les flottes publiques et la logistique régionale. Les municipalités investissent dans des camions-bennes électriques, des balayeuses de rue et des unités de livraison du dernier kilomètre. Les petites villes introduisent des objectifs d’émissions qui encouragent le déploiement de camions électriques au niveau local. Le leasing de flottes et les incitations transfrontalières rendent l’adoption plus viable. Le marché européen des flottes de camions électriques gagne un potentiel inexploité dans ces nouvelles régions à mesure que l’infrastructure s’améliore.
Partenariats technologiques et recyclage des batteries créent de nouvelles avenues commerciales
Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les entreprises énergétiques collaborent désormais sur des solutions de seconde vie pour les batteries et des applications de stockage d’énergie. Les batteries de camions usagées trouvent une valeur dans le stockage stationnaire, réduisant les déchets environnementaux. Les innovations en matière de recyclage améliorent la récupération des matières premières, renforçant la durabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les fournisseurs de technologie offrent des solutions d’intégration pour l’optimisation des itinéraires basée sur l’IA. Les modèles de batterie en tant que service et l’intégration de réseaux intelligents créent de nouvelles sources de revenus. Le marché européen des flottes de camions électriques évolue à mesure que de nouveaux écosystèmes technologiques émergent autour de l’électrification des véhicules.
Analyse de la segmentation du marché
Par classe de véhicule
Le marché européen des flottes de camions électriques comprend deux principales classes de véhicules : N2 (3,5–12 tonnes) et N3 (>12 tonnes). Les camions N2 servent la distribution urbaine et régionale en raison de leur agilité et de leur taille. Les camions N3 dominent les applications de longue distance et de transport lourd avec des exigences de charge utile et d’autonomie plus élevées. La demande pour la classe N3 augmente avec les améliorations de la capacité des batteries et la croissance de la logistique transfrontalière. Les opérateurs de flotte utilisent les deux classes en fonction du type de trajet et du volume de cargaison. Le soutien réglementaire cible les deux catégories avec des incitations différenciées. Les OEM ont introduit des modèles électriques N2 et N3 pour répondre aux demandes des cas d’utilisation. La planification de l’infrastructure soutient les deux classes avec des chargeurs de dépôt et d’autoroute. Cela stimule une croissance équilibrée dans les deux segments.
Par exemple, le FH Electric de Volvo Trucks, équipé d’une batterie de 540 kWh, offre jusqu’à 300 km d’autonomie officielle, soutenant les opérations de transport régional avec zéro émission à l’échappement.
Par groupe motopropulseur
Les véhicules électriques à batterie (BEV) dominent l’adoption des groupes motopropulseurs sur le marché européen des flottes de camions électriques. Les BEV soutiennent le fret de dernier kilomètre et de moyenne portée avec des coûts d’exploitation réduits et une recharge simplifiée. Les véhicules électriques à pile à hydrogène (FCEV) gagnent en popularité dans le transport longue distance où le ravitaillement rapide et une plus grande autonomie sont importants. Les BEV dominent les cas d’utilisation en milieu urbain et régional. Les FCEV séduisent les flottes disposant d’une infrastructure d’hydrogène établie ou d’un soutien gouvernemental. Les deux groupes motopropulseurs complètent les objectifs de l’UE en matière de fret zéro émission. Les investissements dans les hubs de recharge et de ravitaillement en hydrogène améliorent l’adoption. Les opérateurs choisissent en fonction de l’itinéraire, du coût total de possession (TCO) et de l’accès à l’infrastructure.
Par Application
La distribution urbaine détient le plus grand déploiement de camions électriques en raison des réglementations urbaines et des trajets courts. Les segments de transport régional et longue distance se développent grâce aux innovations en matière de batteries et de piles à hydrogène. Les municipalités adoptent des camions électriques pour les services de construction et de propreté dans le cadre de programmes de durabilité. La logistique frigorifique adopte les camions électriques pour atteindre les objectifs d’émission tout en maintenant le contrôle de la température. Les applications s’alignent sur la préparation des infrastructures et les cycles de service. Les flottes adaptent le type de véhicule au type de cargaison, stimulant ainsi la croissance des applications diversifiées. La croissance est la plus forte dans les corridors de fret réglementés et à fort volume.
Par exemple, le Pod électrique autonome d’Einride, classé sous N2, opère en Suède avec une batterie de 200 kWh et est conçu pour des trajets urbains et régionaux allant jusqu’à 200 km.
Par Propriété
Les grandes flottes, y compris les 3PL et les prestataires logistiques, dominent la part de propriété sur le marché européen des flottes de camions électriques. Ces opérateurs disposent du capital, de l’infrastructure et de l’échelle opérationnelle pour électrifier plus rapidement. Les PME adoptent les camions électriques avec des incitations gouvernementales, des modèles de location et de services. Les flottes municipales et du secteur public s’électrifient pour répondre aux mandats politiques et établir des références de durabilité. Les schémas de propriété varient selon les régions, l’Europe de l’Ouest voyant une adoption plus large dans tous les groupes. L’investissement du secteur public catalyse souvent le déploiement précoce des infrastructures. La structure de propriété des flottes façonne le rythme et l’échelle de l’adoption.
Segmentation
Par Classe de Véhicule
N2 (3,5–12 tonnes)
N3 (>12 tonnes; unités rigides & tracteurs)
Par Groupe Motopropulseur
Véhicule Électrique à Batterie (BEV)
Véhicule Électrique à Pile à Hydrogène (FCEV)
Par Application
Distribution Urbaine
Transport Régional
Longue Distance
Construction & Municipal
Logistique Frigorifique
Par Propriété
Grandes Flottes (3PL / logistique)
PME
Secteur Municipal / Public
Analyse Régionale
L’Europe de l’Ouest détient la plus grande part avec environ 45% du marché régional. L’Allemagne, la France, les Pays-Bas et les pays nordiques sont en tête de l’adoption en raison de normes strictes en matière d’émissions et de réseaux logistiques matures. Une forte présence des OEM et un déploiement précoce des infrastructures soutiennent une électrification plus rapide des flottes. Les grands opérateurs logistiques de cette sous-région investissent massivement dans les camions électriques N2 et N3. Les zones urbaines à faibles émissions accélèrent le déploiement dans la logistique urbaine. Le financement public et les investissements privés dans les infrastructures de recharge renforcent la croissance. Le marché européen des flottes de camions électriques prend de l’ampleur grâce à cette sous-région avancée.
L’Europe du Nord représente près de 20% de part de marché, menée par la Norvège, la Suède et le Danemark. Une utilisation élevée des énergies renouvelables améliore le bénéfice carbone des flottes électriques. Les opérateurs de flottes adoptent les camions électriques pour s’aligner sur les objectifs climatiques nationaux et les cibles ESG. Les incitations gouvernementales et les corridors pilotes soutiennent les essais d’électrification longue distance. Les améliorations des performances des batteries en climat froid renforcent la confiance des opérateurs. Les flottes municipales stimulent également la demande grâce aux services publics électrifiés. Cette sous-région montre une intensité d’adoption élevée malgré une taille de population plus petite.
L’Europe du Sud et de l’Est représentent ensemble environ 35% du marché, avec l’Europe du Sud à 20% et l’Europe de l’Est à 15%. L’Italie et l’Espagne mènent l’Europe du Sud grâce à la croissance de la logistique urbaine et au soutien des fonds de l’UE. L’Europe de l’Est montre une croissance régulière à mesure que les opérateurs de fret transfrontalier modernisent leurs flottes. Les lacunes en matière d’infrastructure ralentissent l’adoption, mais des plans d’amélioration sont en cours. La sensibilité aux coûts concentre la demande sur les camions légers et moyens. Les achats du secteur public soutiennent la formation précoce du marché. Ces sous-régions offrent un potentiel d’expansion à long terme.
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Le marché européen des flottes de camions électriques montre une forte concurrence entre les OEM établis, les nouveaux entrants et les acteurs axés sur la technologie. Les principaux fabricants de camions tirent parti des réseaux de concessionnaires existants et des relations avec les flottes pour développer leurs portefeuilles électriques. Ces acteurs investissent massivement dans les plateformes de batteries, l’optimisation de l’autonomie et la conception modulaire des véhicules. La différenciation des produits se concentre sur la capacité de charge utile, la vitesse de charge et la couverture des services. Les partenariats avec les entreprises d’énergie et de recharge renforcent les propositions de valeur. L’avantage concurrentiel dépend de solutions prêtes pour les flottes plutôt que de ventes de véhicules individuels. Les OEM rivalisent sur le coût total de possession grâce à des offres groupées incluant le financement, la maintenance et le support de recharge. Les modèles de location et d’abonnement aident à attirer les PME et les opérateurs régionaux. L’intégration des logiciels et de la télématique devient un facteur concurrentiel clé, améliorant l’efficacité et la disponibilité des flottes. Les entreprises qui fournissent des solutions de flotte de bout en bout obtiennent des taux de rétention plus élevés. Les développeurs de camions à hydrogène se concentrent sur la différenciation des longs trajets, ciblant les premiers adoptants avec un accès aux infrastructures. Cela crée une concurrence à double voie entre les stratégies BEV et FCEV. Les appels d’offres du secteur public et les grands contrats logistiques intensifient la concurrence sur les prix et les services. La fabrication locale et l’approvisionnement dans l’UE améliorent l’éligibilité aux projets soutenus par le gouvernement. Les petits acteurs se concentrent sur des segments de niche tels que les camions municipaux ou la logistique réfrigérée. Les alliances stratégiques et les déploiements pilotes aident à valider la technologie à grande échelle.
Développements Récents
En décembre 2025, Mercedes-Benz Trucks a commencé la production du nouvel eActros 400, élargissant son portefeuille électrique pour les applications lourdes avec une part de marché forte de 50 % dans les camions électriques lourds en Europe.
En novembre 2025, DSV, une grande entreprise de logistique, a annoncé qu’elle exploite désormais plus de 400 camions électriques à batterie sur son réseau européen, se positionnant parmi les plus grands opérateurs de véhicules lourds électriques dans la région.
En juin 2025, BRIGO, une entreprise italienne de transport durable, a élargi sa flotte avec cinq camions eActros de Mercedes-Benz, trois modèles eActros 600 et deux modèles eActros 300 de Daimler Truck, remis au premier hub de recharge italien de Milence.
En août 2024, Volvo Trucks a obtenu une commande de 300 camions électriques zéro émission de la part de l’entreprise de logistique DSV, incluant le nouveau modèle FH Aero Electric avec une aérodynamique améliorée. Ces camions, dont la livraison est prévue entre 2024 et 2026, formeront l’une des plus grandes flottes de camions électriques lourds en Europe dans le cadre de l’objectif de DSV de 2 000 véhicules électriques d’ici 2030. L’accord couvre également 500 camions diesel et gaz économes en carburant.
En août 2024, DAF a livré les premiers camions électriques de sa nouvelle génération aux principaux transporteurs néerlandais, s’appuyant sur son rôle de pionnier en tant que premier fabricant de camions entièrement électriques en Europe depuis 2018. Ceux-ci incluent des modèles comme le XD Electric et le XF Electric avec des autonomies allant jusqu’à 500 km pour une utilisation nationale et longue distance. DAF a également élargi les solutions de recharge via PACCAR Parts.
Couverture du Rapport
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur la Classe de Véhicule, le Groupe Motopropulseur, l’Application et la Propriété. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur activité, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, une analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute de divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives Futures
L’électrification des flottes s’intensifie dans la logistique alors que les opérateurs alignent les objectifs de durabilité avec la discipline des coûts à long terme et la préparation réglementaire.
Les feuilles de route des produits des OEM s’élargissent, améliorant l’autonomie, la charge utile et la fiabilité des camions électriques de moyen et lourd tonnage.
Les écosystèmes de recharge mûrissent, avec des modèles centrés sur les dépôts se développant en premier, suivis par des solutions de corridor pour le fret régional.
Les plateformes numériques de gestion de flotte gagnent en popularité, améliorant la planification des itinéraires, le contrôle de l’utilisation de l’énergie et les résultats de maintenance prédictive.
L’adoption axée sur les services croît alors que la location, les abonnements et la recharge groupée réduisent le risque initial de transition.
La logistique urbaine reste un moteur de croissance principal en raison des règles d’accès et des avantages de densité de livraison.
Les voies de l’hydrogène progressent sélectivement, soutenant les trajets plus longs où les contraintes de temps de recharge persistent.
Les achats publics accélèrent l’adoption à travers les flottes municipales de nettoyage, de construction et de services publics.
Les projets pilotes de fret transfrontalier augmentent, validant la performance électrique sous des climats variés et des cycles de travail divers.
La localisation de la chaîne d’approvisionnement et la gestion du cycle de vie des batteries renforcent la résilience et l’alignement avec l’économie circulaire.
Table des matières
Chapitre n° 1 :….. Introduction.. 21
1.1. Description du rapport. 21
Objectif du rapport 21
USP & Offres clés 21
1.2. Principaux avantages pour les parties prenantes 22
1.3. Public cible. 22
Chapitre n° 2 :….. Résumé exécutif.. 23
Chapitre n° 3 :….. FORCES DU MARCHÉ DES FLOTTES DE CAMIONS ÉLECTRIQUES EN EUROPE & PULSATIONS DE L’INDUSTRIE.. 25
3.1. Fondations du changement – Aperçu du marché.. 25
3.2. Catalyseurs de l’expansion – Principaux moteurs du marché 27
3.3. Accélérateurs de momentum – Déclencheurs de croissance 28
4.1. Analyse de la part de marché des entreprises 38
4.1.1. Part de marché des revenus des entreprises du marché des flottes de camions électriques en Europe. 38
4.2. Développements stratégiques 40
4.2.1. Acquisitions & Fusions 40
4.2.2. Lancement de nouvelles classes de véhicules. 41
4.2.3. Accords & Collaborations 42
4.3. Tableau de bord concurrentiel. 43
4.4. Indicateurs d’évaluation des entreprises, 2024. 44
Chapitre n° 5 :….. Analyse du marché européen, perspectives & prévisions, par classe de véhicule. 45
Chapitre n° 6 :….. Analyse du marché européen, perspectives & prévisions, par application.. 49
Chapitre n° 7 :….. Analyse du marché européen, perspectives & prévisions, par chaîne de traction.. 53
Chapitre n° 8 :….. Analyse du marché européen, perspectives & prévisions, par propriété. 57
Chapitre n° 9 :….. Analyse du marché européen, perspectives & prévisions, par pays.. 61
Chapitre n° 10 :… Profil de l’entreprise.. 70
10.1. Volvo Trucks 70
10.2. Mercedes-Benz / Daimler Truck. 73
10.3. DAF (PACCAR) 73
10.4. Scania (Groupe Traton) 73
10.5. MAN (Groupe Volkswagen) 73
Liste des figures
FIG NO. 1……… Part de revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par classe de véhicule, 2024 & 2032. 45
FIG NO. 2……… Analyse de l’attractivité du marché, par classe de véhicule. 46
FIG NO. 3……… Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par classe de véhicule, 2024 – 2032. 47
FIG NO. 4……… Part de revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par application, 2024 & 2032. 49
FIG NO. 5……… Analyse de l’attractivité du marché, par application. 50
FIG NO. 6……… Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par application, 2024 – 2032. 51
FIG NO. 7……… Part de revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par chaîne de traction, 2024 & 2032. 53
FIG NO. 8……… Analyse de l’attractivité du marché, par chaîne de traction. 54
FIG NO. 9……… Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par chaîne de traction, 2024 – 2032. 55
FIG NO. 10……. Part de revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par propriété, 2024 & 2032. 57
FIG NO. 11……. Analyse de l’attractivité du marché, par propriété. 58
FIG NO. 12……. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par propriété, 2024 – 2032. 59
FIG NO. 13……. Part de revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par pays, 2024 & 2032. 61
FIG NO. 14……. Analyse de l’attractivité du marché, par pays. 62
FIG NO. 15……. Opportunité de croissance des revenus incrémentiels par pays, 2024 – 2032. 63
Liste des tableaux
TABLE NO. 1. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par classe de véhicule, 2018 – 2024 (millions USD). 48
TABLE NO. 2. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par classe de véhicule, 2025 – 2032 (millions USD). 48
TABLE NO. 3. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par application, 2018 – 2024 (millions USD). 52
TABLE NO. 4. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par application, 2025 – 2032 (millions USD). 52
TABLE NO. 5. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par chaîne de traction, 2018 – 2024 (millions USD). 56
TABLE NO. 6. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par chaîne de traction, 2025 – 2032 (millions USD). 56
TABLE NO. 7. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par propriété, 2018 – 2024 (millions USD). 60
TABLE NO. 8. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par propriété, 2025 – 2032 (millions USD). 60
TABLE NO. 9. :. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par pays, 2018 – 2024 (millions USD). 64
TABLE NO. 10. :…….. Revenu du marché des flottes de camions électriques en Europe, par propriété, 2025 – 2032 (millions USD). 67
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Questions Fréquemment Posées :
Quelle est la taille actuelle du marché des flottes de camions électriques en Europe et quelle est sa taille projetée en 2032 ?
Le marché des flottes de camions électriques en Europe a atteint 1 098,29 millions USD en 2024. Il est prévu qu’il atteigne 2 814,30 millions USD d’ici 2032.
À quel taux de croissance annuel composé le marché des flottes de camions électriques en Europe devrait-il croître entre 2024 et 2032 ?
Le marché des flottes de camions électriques en Europe devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,53 %. Ce taux reflète un alignement fort entre la réglementation, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et la demande des flottes.
Quel segment du marché des flottes de camions électriques en Europe a détenu la plus grande part en 2024 ?
La possession d’une grande flotte a conduit le marché des camions électriques en Europe en 2024. L’échelle, l’accès au capital et la préparation des infrastructures ont soutenu ce leadership.
Quels sont les principaux facteurs alimentant la croissance du marché des flottes de camions électriques en Europe ?
La croissance découle des règles d’émission, des avantages TCO et des investissements des fabricants d’équipements d’origine (OEM). Le financement des infrastructures et les mandats ESG soutiennent également le marché des flottes de camions électriques en Europe.
Quelles sont les entreprises leaders sur le marché des flottes de camions électriques en Europe ?
Les acteurs clés incluent Volvo Trucks, Daimler Truck, Scania, MAN et DAF. Ces entreprises façonnent la technologie et le déploiement sur le marché des camions électriques en Europe.
Quelle région a commandé la plus grande part du marché des camions électriques en Europe en 2024 ?
L’Europe de l’Ouest a dominé le marché des flottes de camions électriques en Europe en 2024. L’adoption précoce, un fort soutien politique et des réseaux logistiques denses ont favorisé ce leadership.
About Author
Ganesh Chandwade
Consultant senior en industrie
Ganesh is a Consultant senior en industrie specializing in heavy industries and advanced materials.
La taille du marché des pneus rechapés était évaluée à 9 600,00 millions USD en 2018 pour atteindre 10 333,98 millions USD en 2024 et devrait atteindre 13 495,10 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 3,45 % pendant la période de prévision.
La taille du marché de la logistique de la chaîne du froid en Malaisie était évaluée à 222 268 millions USD en 2024 et devrait atteindre 504 888 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,8 % pendant la période de prévision.
La taille du marché de la location de véhicules touristiques était évaluée à 151 989,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 325 803,21 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 10 % pendant la période de prévision.
La taille du marché des bus touristiques était évaluée à 32 883,82 millions USD en 2024 et devrait atteindre 57 780,33 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % pendant la période de prévision.
La taille du marché des véhicules électriques était évaluée à 890 710 millions USD en 2024 et devrait atteindre 2 023 272 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 % pendant la période de prévision.
La taille du marché des équipements pour stations de recharge de véhicules électriques était évaluée à 39 688 millions USD en 2024 et devrait atteindre 306 433,4 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 29,11 % pendant la période de prévision.
La taille du marché des réseaux de recharge de véhicules électriques était évaluée à 22 596 millions USD en 2024 et devrait atteindre 253 756,4 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 35,3 % pendant la période de prévision.
La taille du marché des machines à changer les pneus était évaluée à 549,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 758,55 millions USD d'ici 2032, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 4,11 % au cours de la période de prévision.
La taille du marché des pneus pour deux-roues était évaluée à 9 249,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 17 120,36 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8 % pendant la période de prévision.
La taille du marché des stations de recharge pour véhicules électriques (VE) aux États-Unis était évaluée à 3 250 millions USD en 2024 et devrait atteindre 29 060,41 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,5 % au cours de la période de prévision.
La taille du marché des camions à caisse en Asie du Sud-Est était évaluée à 2287,5 millions USD en 2024 et devrait atteindre 3814,33 millions USD d'ici 2032, avec un TCAC de 6,6 % pendant la période de prévision.
Le marché mondial de la logistique était évalué à 5 649 979,5 millions USD en 2024 et devrait atteindre 7 625 969,58 millions USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,82 % sur la période de prévision.
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