Aperçu du Marché
Le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 188,09 millions USD en 2024 et devrait atteindre 275,78 millions USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,9 % pendant la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2032 |
| Taille du Marché des Gels Désinfectants pour les Mains au Moyen-Orient et en Afrique 2024 |
188,09 millions USD |
| Marché des Gels Désinfectants pour les Mains au Moyen-Orient et en Afrique, TCAC |
4,9% |
| Taille du Marché des Gels Désinfectants pour les Mains au Moyen-Orient et en Afrique 2032 |
275,78 millions USD |
Le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique est soutenu par des entreprises majeures telles que The Clorox Company, Procter & Gamble, Cleenol Group Limited, S.C. Johnson and Son, Inc., The Himalaya Drug Company, Henkel AG & Company KGaA, Reckitt Benckiser Group Plc., et 3M Company. Ces acteurs renforcent la croissance du marché grâce à de larges portefeuilles de produits, une forte distribution au détail, et un investissement continu dans des formulations de gels respectueuses de la peau et à base d’alcool. Les pays du CCG ont dominé le marché en 2024 avec environ 41 % de part, grâce à une forte sensibilisation à l’hygiène, des systèmes de santé avancés, et une demande soutenue dans les installations publiques, les lieux de travail, et les centres de transport.
Aperçus du Marché :
- Le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 188,09 millions USD en 2024 et devrait atteindre 275,78 millions USD d’ici 2032, avec une expansion à un TCAC de 4,9 %.
- La sensibilisation croissante à l’hygiène dans les hôpitaux, écoles, centres commerciaux, et lieux de travail stimule la demande, les formats gel/liquide dominant le segment des produits avec environ 63 % de part grâce à une forte confiance des utilisateurs et une large disponibilité.
- Les formulations naturelles et respectueuses de la peau continuent de croître, les acheteurs préférant les gels à base d’alcool enrichis en ingrédients doux, tandis que les packs portables gagnent en popularité parmi les navetteurs et les travailleurs de bureau.
- La concurrence reste forte alors que les principaux acteurs élargissent leurs gammes de produits, renforcent les réseaux de pharmacies et de vente au détail, et introduisent des emballages à valeur ajoutée, bien que la sensibilité aux prix et la distribution inégale freinent l’adoption dans les régions à faible revenu.
- Les pays du CCG ont dominé le paysage régional avec près de 41 % de part, soutenus par des normes d’hygiène publique élevées et la reprise du tourisme, tandis que l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne montrent une croissance régulière grâce à un accès au détail en expansion et des campagnes de santé publique.
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Analyse de la Segmentation du Marché :
Par Type de Produit
Les formats gel et liquide ont dominé le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique en 2024 avec environ 63 % de part. Les acheteurs ont préféré ces produits car les désinfectants en gel offrent une application facile, une absorption rapide et une confiance accrue des consommateurs acquise pendant les années de pandémie. Les centres de santé, les écoles et les installations publiques ont continué à stocker des unités de gel en raison du dosage simple et de la large disponibilité des marques. Les formats spray ont connu une croissance dans les voyages et l’utilisation au bureau, mais leur part est restée inférieure car de nombreux acheteurs considéraient les packs de gel comme plus efficaces pour l’hygiène de routine. D’autres types de produits ont eu une traction limitée en raison d’une faible visibilité et d’une distribution restreinte.
- Par exemple, selon le rapport du marché régional, les formulations en gel et liquide représentaient ensemble 81,66 % du revenu total de 2024 sur le marché des désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique.
Par Groupe d’Âge
Les adultes ont occupé la position dominante en 2024 avec près de 78 % de part du marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique. La demande est restée élevée car les lieux de travail, les centres de transport et les hôpitaux ont maintenu des règles d’hygiène strictes. Les adultes ont également acheté plus d’unités de gel pour les bureaux, les voyages publics et la sécurité domestique. L’utilisation par les enfants a augmenté dans les écoles et les centres de garde d’enfants, mais le segment a maintenu une part plus petite car les parents ont continué à se fier aux produits destinés aux adultes avec une teneur en alcool plus élevée et une disponibilité plus large. Les campagnes d’hygiène scolaire croissantes ont soutenu une croissance stable pour les gels désinfectants pour enfants.
- Par exemple, le même rapport régional indique que les adultes ont capturé 89,51 % de la part de marché des désinfectants pour les mains en 2024 à travers le Moyen-Orient et l’Afrique.
Par Catégorie
Les désinfectants conventionnels ont dominé le segment des catégories en 2024 avec environ 71 % de part sur le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique. Les utilisateurs ont favorisé ces produits en raison de leur forte performance antimicrobienne, de leur prix abordable et de leur large distribution dans les pharmacies et les chaînes de distribution. Les institutions publiques, les cliniques et les organismes de transport ont continué les achats en gros de gels conventionnels car ils répondent aux exigences standard de niveau d’alcool. Les gels naturels et biologiques ont attiré l’attention des utilisateurs à peau sensible, mais leur part est restée plus petite en raison de coûts plus élevés et de moins de marques régionales offrant des formulations certifiées propres.
Principaux Facteurs de Croissance :
Prise de Conscience Croissante de l’Hygiène dans les Espaces Publics et Privés
La prise de conscience croissante de l’hygiène est restée un moteur de croissance majeur pour le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique. Les gouvernements ont continué à promouvoir les habitudes de nettoyage des mains dans les hôpitaux, les aéroports, les écoles et les transports publics, ce qui a élargi l’utilisation régulière des produits. Les lieux de travail ont maintenu des stations de désinfection pour réduire l’absentéisme lié aux maladies et améliorer la conformité en matière de sécurité. Les chaînes de distribution et les entreprises hôtelières ont également adopté des unités de gel dans le cadre de l’hygiène de routine face aux clients. Les campagnes publiques, notamment dans les pays du Golfe, ont renforcé le comportement de soin des mains à long terme. Ces initiatives ont maintenu une demande stable même après la phase pandémique et encouragé les achats répétés parmi les acheteurs individuels et les utilisateurs institutionnels.
- Par exemple, dans les aéroports et les centres de transport des pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, les avis de santé publique recommandaient un frottement régulier des mains avec des désinfectants à base d’alcool (70–90 % d’éthanol ou d’isopropanol), conformément aux protocoles soutenus par l’OMS pour une hygiène efficace dans les espaces publics.
Expansion des infrastructures de santé et des protocoles de contrôle des infections
Les investissements croissants dans le secteur de la santé ont soutenu une demande constante de gels désinfectants pour les mains dans toute la région. Les hôpitaux, cliniques et centres de diagnostic ont continué à suivre des protocoles stricts de contrôle des infections nécessitant un approvisionnement en gel à haut volume. Les pays du Golfe ont élargi leurs installations médicales, ce qui a augmenté l’utilisation parmi les médecins, les infirmières et les visiteurs. Les centres de soins de longue durée, les unités de dialyse et les cliniques de maternité ont également compté sur les désinfectants à base de gel pour les interactions régulières avec les patients. L’accent croissant sur le contrôle des infections nosocomiales a encouragé des appels d’offres plus importants pour les gels à base d’alcool. Cette croissance du secteur de la santé a fourni une base de demande institutionnelle stable et renforcé le modèle de consommation à long terme du marché.
- Par exemple, une revue systématique 2023–2024 de la conformité à l’hygiène des mains dans la région de la Méditerranée orientale a révélé qu’avant les interventions récentes, seulement environ 32 % des professionnels de santé adhéraient régulièrement aux directives d’hygiène des mains, illustrant à la fois le défi et l’ampleur des pratiques de désinfection améliorées.
Augmentation des activités de voyage, de vente au détail et commerciales
La croissance des activités de voyage et commerciales a créé un autre moteur fort pour le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique. Les aéroports, centres commerciaux, hôtels et bureaux d’entreprise ont continué à maintenir des points de désinfection pour soutenir un mouvement sûr. Le rebond du tourisme dans les États du Golfe a augmenté la demande de packs de gel portables parmi les voyageurs et les opérateurs d’hospitalité. Les magasins de détail ont placé des unités de désinfection aux points d’entrée, ce qui a augmenté la visibilité quotidienne du produit. Les événements, expositions et rassemblements sportifs ont encore stimulé les achats en gros. Cette augmentation de la mobilité et de l’engagement commercial a assuré une utilisation régulière du gel dans les secteurs en contact avec le public et a élargi les opportunités pour les packs de consommateurs de marque.
Tendances clés et opportunités :
Passage à des formulations naturelles, douces et respectueuses de la peau
Une tendance clé sur le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique est l’intérêt croissant pour les formulations naturelles et respectueuses de la peau. Les acheteurs ayant une peau sensible préfèrent les gels à base d’alcool enrichis en aloe vera, glycérine ou agents d’origine végétale. Les marques lancent des variantes sans parabènes et sans parfum pour répondre à cette demande. Les détaillants haut de gamme mettent en avant les désinfectants doux comme des produits de style de vie plutôt que des outils d’hygiène d’urgence. Ce changement crée une opportunité pour les entreprises offrant des lignes de gel testées dermatologiquement, biologiques ou certifiées halal. La tendance est particulièrement forte parmi les consommateurs urbains et les parents recherchant des formules douces pour les enfants.
- Par exemple, une analyse régionale note que les variantes de désinfectants « naturels et respectueux de la peau » qui combinent la désinfection à l’alcool avec des composants hydratants comme l’aloe vera, la glycérine ou la vitamine E sont devenues un sous-segment distinct au sein du marché MEA.
Croissance des Formats d’Emballage Portables et à Valeur Ajoutée
Une autre tendance qui façonne le marché est la croissance rapide des formats d’emballage portables et à valeur ajoutée. Les marques introduisent des tubes de poche, des packs à clipser, des recharges et des lots multi-packs pour soutenir la mobilité quotidienne. Ces variantes séduisent les travailleurs de bureau, les étudiants et les voyageurs qui préfèrent un accès rapide et facile aux unités de gel. Les innovations en matière d’emballage aident également les entreprises à se différencier dans un segment saturé et à améliorer la visibilité en rayon. Les distributeurs rechargeables offrent une opportunité aux acheteurs institutionnels recherchant des solutions d’hygiène économiques. Cette évolution de l’emballage soutient une fréquence d’utilisation plus élevée et étend la pénétration de la marque à travers divers canaux de distribution.
- Par exemple, les fabricants répondent en introduisant des recharges et des bouteilles/petits formats de poche, ce qui facilite le réapprovisionnement pour les bureaux, les consommateurs qui voyagent beaucoup, et les institutions
Principaux Défis :
Sensibilité Croissante aux Prix et Accessibilité Limitée dans Certaines Régions
La sensibilité aux prix reste un défi majeur dans plusieurs marchés du Moyen-Orient et d’Afrique. Dans les régions à faible revenu, les acheteurs privilégient souvent le coût à la qualité de la marque, ce qui limite l’adoption de gels désinfectants haut de gamme. Les fluctuations monétaires et la dépendance aux importations augmentent également les prix de production et de vente au détail. De nombreux hôpitaux et cliniques choisissent des packs en vrac à bas prix, réduisant les marges pour les fabricants. Les petites marques ont du mal à concurrencer les importations à bas coût, entraînant une fragmentation du marché. Cette pression sur les prix peut freiner l’expansion des gels avancés ou à ingrédients naturels et restreindre les améliorations de produits dans les marchés contraints par les coûts.
Lacunes de la Chaîne d’Approvisionnement et Distribution Inégale au Détail
La distribution inégale reste un autre défi sur le marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique. Les zones éloignées font face à des réseaux de distribution plus faibles, des retards d’approvisionnement et une disponibilité de produits incohérente. Les fabricants locaux dépendent souvent de matières premières importées, ce qui crée une vulnérabilité aux perturbations. Les problèmes logistiques transfrontaliers et les différences réglementaires ajoutent d’autres retards. Les pharmacies et les magasins modernes dans les zones urbaines bénéficient d’un meilleur approvisionnement, mais les points de vente ruraux restent sous-desservis. Ces lacunes limitent la pénétration du marché et réduisent la visibilité de la marque. Les entreprises doivent renforcer les partenariats locaux et les routes de distribution pour surmonter ces contraintes.
Analyse Régionale :
Pays du CCG
Les pays du CCG détenaient la plus grande part du marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique en 2024 avec environ 41 %. Des dépenses de santé élevées, des règles d’hygiène strictes et une grande sensibilisation aux produits ont soutenu une demande constante dans les hôpitaux, les centres commerciaux, les bureaux et les aéroports. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont maintenu des stations de désinfection répandues dans les lieux publics, ce qui a permis aux formats à base de gel d’être constamment utilisés. La reprise du tourisme et une plus grande mobilité sur le lieu de travail ont encore accru la consommation. Les variétés de gels haut de gamme et naturels ont gagné en visibilité à mesure que les acheteurs urbains se tournaient vers des options douces et respectueuses de la peau, tandis que les commandes institutionnelles en vrac ont assuré une utilisation stable tout au long de l’année.
Reste du Moyen-Orient
Le reste du Moyen-Orient représentait près de 26 % de part en 2024, stimulé par une sensibilisation croissante à l’hygiène dans les écoles, les installations de transport et les bureaux gouvernementaux. Des pays comme la Jordanie, l’Irak et le Liban ont vu une adoption accrue grâce à des campagnes de santé publique qui ont promu le nettoyage régulier des mains. Les pharmacies de détail et les supermarchés ont élargi leurs offres de gels, améliorant l’accessibilité pour les acheteurs urbains. Les centres de santé ont continué à acheter en gros volumes pour maintenir les normes de contrôle des infections. La croissance est restée modérée en raison des pressions économiques, mais l’amélioration des chaînes d’approvisionnement et des partenariats avec des distributeurs locaux a renforcé la présence sur le marché dans les principales villes.
Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a capturé environ 19 % de part du marché en 2024, soutenue par une demande croissante en Égypte, au Maroc et en Algérie. Les institutions publiques, les hôpitaux et les cliniques ont augmenté leurs achats pour suivre des règles d’hygiène plus strictes introduites pendant les années de pandémie. L’urbanisation croissante et l’expansion des points de vente au détail ont amélioré l’accès à des packs de gel abordables. Les jeunes et les professionnels en activité utilisaient des gels de voyage pour les trajets quotidiens, ce qui a maintenu une demande constante au niveau des consommateurs. Cependant, la sensibilité aux prix dans certaines régions a ralenti les ventes de produits haut de gamme. L’expansion de la production locale et les désinfectants de marque propre ont aidé à compenser les coûts d’importation et ont amélioré la disponibilité dans les principaux centres urbains.
Segmentation du marché :
Par type de produit
- Gel/Liquide
- Spray
- Autres types de produits
Par groupe d’âge
Par catégorie
- Conventionnel
- Naturel et biologique
Par géographie
- Pays du CCG
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
Paysage concurrentiel :
Le paysage concurrentiel du marché des gels désinfectants pour les mains au Moyen-Orient et en Afrique présente un mélange de marques mondiales et de fabricants régionaux qui rivalisent par la qualité des produits, la force de distribution et l’innovation en matière de formulation. Des entreprises telles que The Clorox Company, Procter & Gamble, Cleenol Group Limited, S.C. Johnson and Son, Inc., The Himalaya Drug Company, Henkel AG & Company KGaA, Reckitt Benckiser Group Plc., et 3M Company maintiennent une forte visibilité à travers les pharmacies, les supermarchés et les chaînes d’approvisionnement institutionnelles. Ces acteurs se concentrent sur des gels à base d’alcool avec une performance antimicrobienne fiable, des additifs respectueux de la peau et des tailles d’emballage variées pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises. De nombreuses marques investissent dans des formules testées dermatologiquement et des mélanges d’ingrédients naturels pour répondre à la demande croissante de désinfectants doux. Les fabricants régionaux renforcent leur présence grâce à des offres économiques et à l’expansion des partenariats de vente au détail. Les stratégies concurrentielles incluent également des campagnes promotionnelles, un marketing localisé et une pénétration plus large du commerce électronique pour capter les clients urbains et suburbains sur les principaux marchés.
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Analyse des acteurs clés :
- The Clorox Company
- Procter & Gamble
- Cleenol Group Limited
- C. Johnson and Son, Inc.
- The Himalaya Drug Company
- Henkel AG & Company, KGaA
- Reckitt Benckiser Group Plc.
- 3M Company
Développements récents :
- En septembre 2025, Clorox a lancé CloroxPro Screen+ Sanitizing … (incluant implicitement des solutions désinfectantes) selon les mises à jour de ses actualités d’entreprise.
- En février 2024, Cleenol a ouvert sa première usine en dehors du Royaume-Uni, située dans la région du Golfe, dans le cadre de son expansion internationale, indiquant une présence de fabrication directe plus proche des marchés MEA.
- En novembre 2023, Henkel AG & Company, KGaA a lancé son gel désinfectant pour les mains “Ecodetergent”. Le gel utilise de l’alcool d’origine végétale et des ingrédients biodégradables pour répondre à la demande d’hygiène durable, y compris dans les canaux du Moyen-Orient et d’Afrique où Henkel est un acteur répertorié des désinfectants pour les mains.
Couverture du rapport :
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur le type de produit, le groupe d’âge, la catégorie et la géographie. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur entreprise, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs applications clés. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, l’analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute des divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives futures :
- La demande restera stable car les habitudes d’hygiène font partie des routines quotidiennes.
- Les acheteurs institutionnels continueront à acheter en gros pour les hôpitaux, les bureaux et les écoles.
- Les formulations de gel naturel et doux seront plus largement acceptées parmi les adultes et les enfants.
- Les marques élargiront les options d’emballage portable et rechargeable pour les utilisateurs mobiles.
- Les ventes en ligne augmenteront à mesure que les consommateurs se tourneront vers des achats pratiques en ligne.
- Les fabricants locaux augmenteront la production pour réduire la dépendance aux importations.
- La concurrence sur les prix s’intensifiera à mesure que des produits axés sur la valeur entreront sur le marché.
- Les programmes de santé publique renforceront la sensibilisation dans les régions mal desservies.
- Les variantes de gel premium connaîtront une croissance progressive dans les zones urbaines et à revenu élevé.
- Les réseaux de distribution régionaux s’amélioreront, soutenant une pénétration plus profonde du marché.
