시장 개요
GIS 기반 농업 시장 규모는 2024년에 4억 6,060만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.2%로 2032년까지 12억 4,192만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 GIS 기반 농업 시장 규모 |
4억 6,060만 달러 |
| GIS 기반 농업 시장, CAGR |
13.2% |
| 2032년 GIS 기반 농업 시장 규모 |
12억 4,192만 달러 |
GIS 기반 농업 시장은 Trimble Inc., Hexagon AB, ESRI, SuperMap Software, Deere & Company, AGCO Corporation, Raven Industries, Ag Leader Technology, Topcon Corporation, Kubota Corporation과 같은 주요 기업들에 의해 주도되며, 이들은 정밀 농업을 위한 지리 공간 역량을 강화하고 있습니다. 이들 기업은 다양한 농장 운영에서 실시간 의사 결정을 지원하기 위해 GIS 소프트웨어, 위성 매핑, GNSS 시스템 및 클라우드 기반 분석을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 지역적으로는 북미가 높은 디지털 채택과 강력한 농업 기술 인프라에 힘입어 38.4%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 그 뒤를 유럽이 27.6%, 아시아 태평양이 23.1%로 따르고 있으며, 이는 스마트 농업 관행의 급속한 확장을 반영합니다.
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시장 통찰력
- GIS 기반 농업 시장은 2024년에 4억 6,060만 달러에 도달했으며, 디지털 농업 채택 증가에 힘입어 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.2%로 성장할 것입니다.
- 정밀 농업 솔루션에 대한 강한 수요가 주요 시장 동인으로 작용하며, GPS 유도 기계 및 지리 공간 분석의 광범위한 사용으로 인해 정밀 농업 부문이 54.8%의 점유율을 차지하고 있습니다.
- AI 기반 매핑, 드론 이미지 및 클라우드 기반 GIS 플랫폼과 같은 진화하는 트렌드는 실시간 필드 통찰력을 계속해서 향상시키고 고급 의사 결정을 지원합니다.
- Trimble, Hexagon, ESRI, John Deere 및 Topcon과 같은 주요 기업은 시장 입지를 강화하기 위해 GIS 소프트웨어, GNSS 도구 및 위성 기반 솔루션 확장에 중점을 두고 있습니다.
- 지역적으로는 북미가 38.4%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 유럽이 27.6%, 아시아 태평양이 23.1%로 따르고 있으며, 소프트웨어 구성 요소가 전 세계 시장에서 46.3%의 점유율로 지배적입니다.
시장 세분화 분석:
구성 요소별:
GIS 기반 농업 시장은 실시간 지리 공간 분석, 농장 매핑 및 의사 결정 지원 도구에 대한 필요성이 증가함에 따라 2024년에 46.3%의 점유율을 차지하는 소프트웨어 부문이 주도하고 있습니다. 농부들은 토양 건강을 최적화하고, 작물 변동성을 모니터링하며, 투입물 활용을 개선하기 위해 점점 더 GIS 지원 소프트웨어 플랫폼에 의존하고 있습니다. GNSS 장치, 센서 및 드론이 정밀 기능을 확장함에 따라 하드웨어가 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 농부들이 자문, 통합 및 교육 솔루션을 채택함에 따라 서비스가 계속 성장하고 있습니다. 농업 전반에 걸친 디지털화 증가와 데이터 기반 농장 관리 추진은 소프트웨어 부문의 지배력을 뒷받침합니다.
- 예를 들어, ESRI의 ArcGIS 플랫폼은 정밀 농업 응용 프로그램에 널리 채택되어 관개 및 비료 사용을 최적화하는 도구를 제공합니다.
응용 프로그램별:
정밀 농업은 GPS 안내 기계, 공간 분석, 최적화된 가변율 입력 애플리케이션의 강력한 채택에 힘입어 2024년 애플리케이션 부문에서 54.8%의 점유율로 지배하고 있습니다. 농부들은 GIS 도구를 사용하여 파종 정확성을 향상시키고, 작물 성과를 모니터링하며 운영 비용을 절감합니다. 원격 감지 및 IoT 기반 필드 센서가 데이터 정확성을 개선함에 따라 토양 매핑 및 작물 모니터링이 주목받고 있습니다. 물 부족, 기후 변동성, 예측 분석 수요 증가로 인해 관개 관리 및 수확량 예측이 꾸준한 성장을 보입니다. 디지털 전환이 전 세계 농업 전반에 걸쳐 가속화됨에 따라 정밀 농업은 리더십을 유지하고 있습니다.
- 예를 들어, John Deere의 GPS 지원 트랙터는 농부들이 파종 정밀도를 높이고 입력 낭비를 줄여 전체 효율성을 개선할 수 있도록 합니다.
배포 방식별:
클라우드 기반 배포 모델은 확장성, 낮은 초기 비용, 원격 접근성, 다중 소스 지리공간 데이터셋과의 원활한 통합에 힘입어 2024년에 62.5%의 점유율로 선두를 차지합니다. 클라우드 GIS 솔루션은 대규모 농장 및 농업 비즈니스를 위한 실시간 협업, 자동 업데이트, 효율적인 데이터 처리를 가능하게 합니다. 온프레미스 배포는 높은 데이터 보안, 맞춤형 워크플로우, 지리공간 데이터베이스에 대한 완전한 제어가 필요한 기업들 사이에서 여전히 중요성을 유지합니다. 그러나 클라우드 사이버 보안, 분석 기능, 구독 기반 모델의 지속적인 발전 덕분에 클라우드 배포는 현대 GIS 지원 농업 운영의 선호되는 선택으로 남아 있습니다.
주요 성장 동력
정밀 농업 관행의 확장
정밀 농업의 급속한 확장은 GIS 기반 농업 시장의 주요 성장 동력으로 작용합니다. 농부들은 점점 더 GIS 통합 도구를 채택하여 높은 공간 정확도로 파종, 비료, 관개, 작물 보호 활동을 최적화하고 있습니다. GPS 지원 장비, 드론, IoT 센서의 사용 증가가 지리공간 분석 수요를 가속화하여 농부들이 운영 비용을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있게 합니다. 농업이 데이터 기반 의사 결정으로 전환됨에 따라 GIS 플랫폼은 수확 결과를 향상시키고 장기적인 농장 지속 가능성을 강화하는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.
- 예를 들어, DJI의 농업 드론인 Agras T30은 정밀한 공중 살포를 가능하게 하여 평균적으로 살충제 사용을 30% 줄입니다.
원격 감지 및 위성 분석의 채택 증가
원격 감지 기술에 대한 의존도가 증가하면서 GIS 기반 농업 솔루션이 크게 강화되고 있습니다. 고해상도 위성 이미지, UAV 기반 모니터링, 다중 스펙트럼 감지는 작물 건강, 토양 변동성, 식물 스트레스, 환경 요인의 지속적인 관찰을 가능하게 합니다. 이러한 도구들은 초기 문제 감지와 적시 개입을 지원하여 농장 효율성을 개선하고 수확 손실을 최소화합니다. LEO 위성과 저렴한 드론 시스템의 발전으로 농부들은 정확하고 빈번한 필드 데이터를 얻을 수 있어 다양한 농업 환경에서 GIS 기반 분석의 가치와 채택을 향상시킵니다.
- 예를 들어, Planet Labs는 매일 고해상도 이미지를 제공하는 200개 이상의 LEO 위성을 운영하여 농부들이 거의 실시간으로 작물 건강 변화를 모니터링할 수 있게 합니다.
자원 최적화 및 지속 가능성에 대한 관심 증가
지속 가능성을 추구하는 농업 관행은 전 세계 농업이 물, 비료, 토지 자원을 최적화해야 하는 압박이 증가함에 따라 GIS 채택을 강력히 추진합니다. GIS 도구는 정확한 영양소 관리, 물 할당 계획, 토양 악화 지역 식별을 지원하여 효율적인 자원 활용을 보장합니다. 정부와 농업 기술 회사들은 GIS 지원 프로그램을 통해 지속 가능한 재배를 촉진하여 온실가스 배출을 줄이고 낭비를 최소화합니다. 기후 스마트 농업으로의 전환이 가속화됨에 따라 GIS 지원 플랫폼은 회복력 있는 농업 시스템 구축과 장기적인 생태 균형 지원에 필수적이 됩니다.
주요 동향 및 기회
AI, 머신 러닝 및 예측 분석의 통합
GIS 기반 농업 시장을 형성하는 주요 동향은 예측 분석을 강화하고 공간 데이터 처리를 자동화하기 위해 AI와 머신 러닝을 통합하는 것입니다. 고급 알고리즘은 위성과 센서에서 파생된 대규모 데이터를 사용하여 작물 예측, 질병 감지 및 이상 탐지를 개선합니다. 이는 실시간 농업 의사 결정을 지원하는 지능형 자문 시스템의 기회를 창출합니다. AI 기반 플랫폼이 계속 발전함에 따라 수익성을 높이고 수작업 개입을 줄이는 고도로 자동화된 정밀 중심의 농업 모델을 위한 문이 열립니다.
- 예를 들어, John Deere의 AI 기반 운영 센터는 머신 러닝을 사용하여 위성과 센서 데이터를 분석하여 농부들이 파종 및 관개 일정을 최적화할 수 있도록 합니다.
클라우드 기반 GIS 플랫폼 및 디지털 농업 생태계의 성장
클라우드 기반 GIS 플랫폼의 급속한 확장은 확장 가능하고 접근 가능하며 협력적인 디지털 농업 생태계를 위한 강력한 기회를 창출합니다. 클라우드 GIS는 데이터 저장을 원활하게 하고 대용량 지리 공간 데이터 세트의 신속한 처리 및 IoT 장치 및 기후 모델과의 통합을 가능하게 합니다. 이는 농부와 농업 기업이 어디서나 분석 대시보드에 접근할 수 있게 하여 운영 적응성을 향상시킵니다. 구독 기반 모델이 성장하고 연결성이 개선됨에 따라 클라우드 GIS 플랫폼은 대규모 농장 관리, 다중 사용자 협업 및 분산된 농업 운영 전반에 걸친 실시간 모니터링을 위해 점점 더 채택되고 있습니다.
- 예를 들어, Trimble의 Connected Farm 플랫폼은 클라우드 GIS를 IoT 센서와 통합하여 실시간 토양 수분 및 날씨 데이터를 제공하여 대규모 작물 지역의 관개 관리를 개선합니다.
주요 과제
높은 초기 투자 비용과 소규모 농부들 사이의 제한된 기술 채택
GIS 기반 농업 시장의 주요 과제는 하드웨어, 소프트웨어 및 데이터 획득 시스템의 높은 초기 비용으로 인해 소규모 및 한계 농부들이 채택하기 어렵다는 점입니다. 많은 지역은 GIS 도구를 효과적으로 배포하는 데 필요한 충분한 재정 지원, 디지털 문해력 및 인프라가 부족합니다. 이는 전체 시장 침투를 제한하는 기술 격차를 만듭니다. 정부 프로그램과 보조금이 도움이 되지만, 전통적인 농업 관행에서 디지털 솔루션으로의 전환이 느리고 비용 문제로 인해 광범위한 채택이 여전히 저해되고 있습니다.
데이터 통합 복잡성과 숙련된 인력 부족
위성, 드론, 센서, 현장 장비 등 다양한 데이터 세트를 통합하는 것은 GIS 기반 시스템에 있어 주요 운영 과제입니다. 데이터 정확성, 상호 운용성 및 호환성을 보장하려면 고급 분석 기술과 전문 지식이 필요하지만, 많은 농업 지역에서는 이러한 기술이 부족합니다. 훈련된 GIS 전문가와 농업 기술 분석가의 부족은 구현을 지연시키고 의사 결정 지원 시스템의 효율성을 감소시킵니다. 또한, 대규모 지리 공간 데이터 세트를 관리하려면 강력한 IT 인프라가 필요하지만, 이는 종종 원격 농업 지역에서 사용할 수 없어 GIS 기술의 원활한 채택을 더욱 방해합니다.
지역 분석
북미
북미는 정밀 농업 기술의 강력한 채택, 고급 위성 매핑 솔루션, GPS 지원 기계의 광범위한 사용에 힘입어 38.4%의 점유율로 GIS 기반 농업 시장을 선도하고 있습니다. 미국과 캐나다는 높은 농업 기계화, 강력한 디지털 인프라, 농업 분석 플랫폼에 대한 강력한 투자로 혜택을 보고 있습니다. 지속 가능한 농업과 물 효율적인 관개를 지원하는 정부 프로그램은 GIS 배포를 더욱 가속화합니다. 주요 농업 기술 회사의 존재와 드론 및 원격 감지 도구의 빠른 통합은 이 지역의 리더십을 강화하여 북미를 GIS 지원 농업 솔루션의 가장 성숙한 시장으로 만듭니다.
유럽
유럽은 엄격한 환경 규제, 공동 농업 정책(CAP) 인센티브, 농업 시스템 전반의 빠른 디지털 전환에 힘입어 GIS 기반 농업 시장의 27.6%의 점유율을 차지하고 있습니다. 독일, 프랑스, 네덜란드와 같은 국가들은 점점 더 토양 매핑, 기후 모니터링, 영양 관리에 GIS 도구를 구현하고 있습니다. 이 지역은 지속 가능성, 추적 가능성, 탄소 효율적인 농업을 우선시하여 고정밀 지리 공간 분석의 채택을 장려합니다. 강력한 연구 개발 역량, 스마트 농업 프로젝트의 확장, 유럽 우주 이니셔티브의 위성 기반 서비스 사용 증가가 지역 전반의 GIS 채택을 더욱 강화합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 대규모 농업 인구, 디지털 침투 확대, 스마트 농업 이니셔티브에 대한 정부 지원 증가로 인해 GIS 기반 농업 시장에서 23.1%의 점유율을 차지하며 가장 빠르게 성장하는 지역을 대표합니다. 중국, 인도, 일본, 호주는 점점 더 작물 모니터링, 관개 계획 및 수확량 평가를 위해 GIS를 통합하고 있습니다. 증가하는 식량 수요, 기후 변동성 및 자원 최적화의 필요성은 소규모 및 대규모 농장에서의 채택을 가속화합니다. 드론 매핑의 발전, 위성 이미지 접근성, 농업 기술 스타트업은 지역 전반에 걸쳐 GIS 솔루션의 빠른 확장을 기여합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 브라질, 아르헨티나, 칠레에서의 농업 현대화 확대로 인해 6.8%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 대규모 농업 운영, 플랜테이션 관리 및 대두, 사탕수수, 커피 부문 전반의 작물 건강 모니터링을 강화하기 위해 GIS 도구를 채택하고 있습니다. 드론, 원격 감지 및 토양 분석의 사용 증가는 더 나은 토지 관리와 생산성을 지원합니다. 채택은 소규모 농장에서 여전히 고르지 않지만, 디지털 농업 생태계에 대한 투자 증가와 기후 회복력 있는 농업 관행에 대한 인식 증가는 지역의 장기적인 GIS 통합을 강화합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 4.1%의 점유율을 차지하고 있으며, 물 부족, 토양 악화, 기후로 인한 농업 문제를 해결하기 위해 GIS 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 이스라엘, UAE, 남아프리카 공화국, 케냐와 같은 국가들은 GIS 기반의 관개 관리, 사막 농업 기술, 작물 모니터링 시스템을 활용하여 농장 효율성을 향상시키고 있습니다. 스마트 농업, 위성 이미지 프로그램, 디지털 자문 플랫폼에 대한 투자가 꾸준히 증가하고 있습니다. 인프라 제한이 여전히 존재하지만, 정부의 증가하는 이니셔티브와 글로벌 농업 기술 기업과의 파트너십이 상업 농장과 신흥 농업 허브 전반에 걸쳐 GIS 채택을 가속화하고 있습니다.
시장 세분화:
구성 요소별:
응용 분야별:
- 정밀 농업
- 토양 매핑
- 작물 모니터링
- 관개 관리
- 수확량 예측
배포 방식별:
지리별:
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가들
- 남아프리카 공화국
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
GIS 기반 농업 시장의 경쟁 구도는 Trimble Inc., Hexagon AB, ESRI, SuperMap Software, Deere & Company, AGCO Corporation, Topcon Corporation, Raven Industries, Ag Leader Technology, Kubota Corporation과 같은 주요 기업들에 의해 형성되며, 이들은 지리 공간 농업 기술의 지속적인 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 고급 GIS 소프트웨어, 고정밀 GNSS 시스템, 원격 감지 도구, 통합 농장 관리 플랫폼을 통해 포트폴리오를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 많은 기업들이 클라우드 기반 분석, AI 기반 작물 인텔리전스, 위성 데이터 파트너십에 막대한 투자를 하여 대형 및 소형 농장에 실시간 인사이트를 제공합니다. 농업 기술 스타트업, 디지털 농업 서비스 제공업체, 정부 기관과의 전략적 협업은 시장 존재를 강화하고 기술 채택을 가속화합니다. 또한, 기업들은 다양한 농장 규모에 맞춘 확장 가능하고 사용자 친화적인 솔루션 개발을 우선시하여 개발 지역 전반에 걸쳐 접근성을 향상시키고 있습니다. 지속 가능성, 자원 최적화, 데이터 기반 의사 결정에 대한 지속적인 강조는 GIS 기반 농업 부문에서 경쟁적 차별화의 중심에 남아 있습니다.
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주요 플레이어 분석
- Trimble Inc.
- Hexagon AB
- ESRI (Environmental Systems Research Institute)
- SuperMap Software Co., Ltd
- Deere & Company (John Deere)
- AGCO Corporation
- Raven Industries, Inc.
- Ag Leader Technology
- Topcon Corporation
- Kubota Corporation
최근 개발
- 2025년 12월, Esri India는 농업 및 계획 부문 전반에 통합 위성 분석 접근성을 확대하기 위해 새 위성 이미지 처리 소프트웨어 “Bharat ENVI”를 출시했습니다.
- 2025년 7월, Topcon Agriculture는 분무기의 정확성을 개선하고 입력 및 유지 비용을 줄이는 UC7 Plus 붐 높이 제어 시스템을 출시했습니다.
- 2024년 7월, Trimble은 ESRI와의 오랜 GIS 협력을 확장하여 지리 공간 소프트웨어 및 위치 정보 솔루션을 발전시키고, 농업, 지도 제작 및 인프라 고객을 위한 제공을 강화했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 구성 요소, 응용 프로그램, 배포 및 지리학을 기반으로 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 프로그램에 대한 개요를 제공합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더 나아가 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인을 논의합니다. 보고서는 산업을 형성하는 시장 역학, 규제 시나리오 및 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 시장의 복잡성을 탐색하기 위한 신규 진입자 및 기존 기업에 대한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 정밀 농업 도구가 필드 운영 최적화 및 전반적인 농장 생산성 향상을 위해 필수적이 됨에 따라 시장은 꾸준히 성장할 것입니다.
- AI 통합 GIS 플랫폼은 예측 능력을 강화하여 농부들이 작물의 필요를 예측하고 더 정확하게 대응할 수 있도록 할 것입니다.
- 드론 및 위성 이미징이 확장되어, 시기적절한 작물 모니터링 및 필드 개입을 지원하는 실시간 다중 스펙트럼 통찰력을 제공할 것입니다.
- 클라우드 기반 GIS 솔루션은 확장성, 쉬운 접근성 및 현대 디지털 농업 생태계와의 강력한 통합으로 인해 지배적일 것입니다.
- GIS 기반 관개 계획은 농부들이 수자원 효율성을 향상시키고 기후 관련 자원 문제를 해결하는 데 중점을 두면서 중요성을 얻을 것입니다.
- 정부 지원 스마트 농업 이니셔티브는 보조금, 디지털 프로그램 및 지속 가능성 중심의 농업 정책을 통해 GIS 채택을 가속화할 것입니다.
- 농업 기업들은 IoT 연결 GIS 네트워크를 확장하여 데이터 가시성, 필드 연결성 및 실시간 농업 의사 결정 능력을 개선할 것입니다.
- 토양 건강 매핑이 크게 발전하여 농부들이 영양소 분포를 관리하고 장기적인 토지 생산성 계획을 강화하는 데 도움을 줄 것입니다.
- 저렴한 GIS 도구와 구독 기반 플랫폼이 널리 이용 가능해짐에 따라 중소형 농장의 채택이 증가할 것입니다.
- 농업 기술 회사와 위성 데이터 제공자 간의 전략적 협업은 공간 정확성을 향상시키고 고해상도 매핑 기능을 확대할 것입니다.
