시장 개요
살충제 시장 규모는 2024년에 125억 1천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 4.24%로 2032년까지 174억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
| 보고서 속성 |
세부 사항 |
| 역사적 기간 |
2020-2023 |
| 기준 연도 |
2024 |
| 예측 기간 |
2025-2032 |
| 2024년 살충제 시장 규모 |
125억 1천만 달러 |
| 살충제 시장, 연평균 성장률 |
4.24% |
| 2032년 살충제 시장 규모 |
174억 4천만 달러 |
살충제 시장은 Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, FMC Corp., Corteva Agriscience, UPL Ltd., Nufarm Ltd., AMVAC Chemical Corp., Bioworks Inc.와 같은 주요 기업들이 첨단 제형 기술과 확장된 생물 살충제 제공을 통해 포트폴리오를 강화하고 있는 것이 특징입니다. 이들 기업은 변화하는 해충 압력과 규제 요구 사항에 대응하기 위해 혁신, 지속 가능성, 지역별 제품 전략에 중점을 두고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 광범위한 농업 기반과 작물 보호 투입물의 높은 채택에 힘입어 2024년 42.6%의 점유율로 선두를 유지했으며, 북미와 유럽이 기술적으로 진보된 친환경 살충제 솔루션을 계속 우선시하고 있습니다.
시장 통찰력
- 살충제 시장은 2024년에 125억 1천만 달러에 도달했으며, 2032년까지 174억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 전체적으로 4.24%의 CAGR로 꾸준히 확장되고 있습니다.
- 시장 성장은 해충 압력 증가, 작물 재배 확대, 높은 효율성과 광범위한 적용으로 인해 68.4%의 점유율을 차지하는 합성 살충제의 강력한 채택에 의해 주도됩니다.
- 주요 트렌드로는 생물 살충제에 대한 수요 증가, 지속 가능한 농업 관행, 더 엄격한 잔류물 규제가 과일, 채소, 곡물 및 상업 작물 전반에 걸쳐 더 안전하고 현대적인 작물 보호 솔루션을 장려하는 것이 포함됩니다.
- Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, FMC Corp., UPL Ltd.와 같은 주요 기업들은 혁신, 향상된 제형 및 지역별 전략에 중점을 두며 규제 및 저항 과제를 극복하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역이 42.6%의 점유율로 선두를 차지했으며, 북미가 21.4%, 유럽이 18.7%로 그 뒤를 이었습니다. 이는 정밀 농업 채택과 통합 해충 관리 관행의 확대로 뒷받침됩니다.
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시장 세분화 분석:
기원별
기원별 살충제 시장은 합성 부문이 주도하며, 2024년에 68.4%의 점유율을 차지했습니다. 이는 강력한 효율성, 빠른 노크다운 작용 및 대규모 상업 농업과의 넓은 호환성에 의해 주도됩니다. 합성 살충제는 곡물, 면화 및 원예와 같은 높은 해충 압력 작물에 선호되며, 일관된 수확량 보호를 지원합니다. 유기 부문은 31.6%의 점유율을 차지하며, 잔류물 없는 기준 및 지속 가능성 인증을 충족하기 위해 생물 기반 솔루션을 채택하는 농부들에 의해 꾸준히 확장되고 있습니다. 화학 제형에 대한 규제 제한 증가와 더 안전한 농산물에 대한 소비자 수요 증가가 합성 제품의 지배력을 줄이지 않으면서 유기 대안으로의 전환을 더욱 강화합니다.
- 예를 들어, Bacillus thuringiensis var. Kurstaki에서 유래한 BATIK WG는 유기 면화 농부들에게 해충 단백질을 생성하여 볼웜과 같은 나비목 유충에 독성을 나타내어 합성 잔류물 없이 효과적인 해충 방제를 가능하게 합니다.
유형별
유형별 살충제 시장은 체계적 살충제가 주도하며, 2024년에 44.7%의 점유율을 차지했습니다. 이는 식물 조직에 침투하여 해충에 대한 장기적이고 내부적인 보호를 제공하는 능력에 의해 주도됩니다. 숨겨진 해충이나 수액을 빨아들이는 곤충을 관리하는 데 효과적이어서 곡물, 채소 및 과일 작물에서 채택이 증가하고 있습니다. 접촉 살충제는 33.1%의 점유율을 차지하며 빠른 작용으로 인해 강력한 사용을 계속하고 있습니다. 섭취 살충제는 22.2%의 점유율을 차지하며, 통합 해충 관리(IPM) 프로그램에서의 사용 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다. 해충 저항 증가와 목표 지향적 안전 솔루션에 대한 수요가 주로 체계적 살충제의 채택을 촉진합니다.
- 예를 들어, Bayer의 Admire (이미다클로프리드)는 토마토, 감자, 오크라와 같은 채소 및 벼와 같은 곡물에서 진딧물, 잎벌레, 총채벌레와 같은 흡즙 해충에 대한 전신적 방제를 제공하며, 뿌리나 잎을 통해 흡수되어 해충의 신경계를 목표로 합니다.
제품별
제품별로 시장은 유기인계 살충제가 주도하며, 2024년 36.9%의 점유율을 차지했습니다. 이는 광범위한 활동, 비용 효율성, 개발도상국 농업 경제에서의 강력한 관련성에 의해 뒷받침됩니다. 카바메이트는 22.4%의 점유율로 뒤를 이었으며, 씹고 흡즙하는 해충에 대한 신뢰할 수 있는 성능 덕분입니다. 유기염소계는 15.7%의 점유율을 유지하며 제한된 용도에서 안정적인 사용을 유지하고 있습니다. 포르마미딘은 13.2%의 점유율을 차지했으며, 유기황계 살충제는 11.8%의 점유율을 차지하며 과일과 채소에서의 채택 증가에 의해 주도되었습니다. 해충 발생 속에서 높은 효능의 화학 클래스에 대한 지속적인 수요는 유기인계의 지배력을 강화합니다.
주요 성장 동력
증가하는 세계 식량 수요와 강화되는 해충 압력
세계 식량 수요가 증가함에 따라 높은 수확량의 농업 생산이 필요해지면서 살충제 시장이 크게 성장하고 있습니다. 곡물, 유지종자, 상업 작물의 재배 확대로 인해 농장은 더 빈번하고 심각한 해충 침입에 노출되며, 효과적인 해충 방제 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 기후 변화는 해충의 증식을 더욱 가속화하여 농부들이 작물 손실을 최소화하기 위해 고급 화학 및 생물학적 살충제를 채택하도록 강요합니다. 신흥 경제국의 정부는 현대적인 작물 보호 관행을 장려하여 합성 및 유기 포뮬러의 채택을 촉진하고 장기적인 시장 확장을 강화합니다.
- 예를 들어, BASF는 인도네시아에서 Cimegra® 살충제를 도입하여 중국과 인도에서의 성공적인 배치에 이어 다양한 작물에서 강력한 해충에 대한 장기간 보호를 농부들에게 제공합니다.
포뮬레이션 기술과 제품 혁신의 발전
포뮬레이션 기술의 지속적인 혁신은 살충제의 효능, 환경 안전성, 잔류물 관리를 개선함으로써 강력한 시장 성장을 지원합니다. 제조업체들은 침투력을 향상시키고, 적용 빈도를 줄이며, 비표적 영향을 최소화하는 나노 포뮬레이션, 제어 방출 기술, 표적 활성 성분에 점점 더 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 더 나은 해충 저항 관리가 가능하게 하며, 재배자들이 엄격한 규제 및 품질 기준을 충족하도록 돕습니다. 개선된 독성학적 프로파일을 가진 새로운 활성 분자의 도입은 고가치 작물 전반에 걸쳐 채택을 강화하여 부문이 더 안전하고 고성능의 해충 방제 솔루션으로 전환되도록 보장합니다.
- 예를 들어, 신젠타의 Demand CS는 람다-사이할로트린을 사용한 iCAP 미세캡슐화 기술을 적용하여, 작은 캡슐은 즉각적인 해충 제거를 제공하고 큰 캡슐은 개미와 바퀴벌레를 포함한 30가지 이상의 해충에 대해 최대 90일 동안 잔류 제어를 보장합니다.
통합 해충 관리(IPM) 관행의 확장
IPM 프레임워크의 증가하는 채택은 생물학적 제어, 페로몬 트랩 및 문화적 관행을 보완하는 살충제에 대한 수요를 촉진합니다. 농부들은 생태적 균형을 유지하고 유익한 곤충을 보호하면서 강력한 효능을 제공하는 선택적이고 전신적인 살충제를 선호합니다. IPM에 맞춘 제품은 환경 위험을 줄이고 지속 가능한 농업 인증을 지원하며 수출 규정을 준수할 수 있게 합니다. 글로벌 공급망이 잔류물 없는 농산물과 추적 가능성을 강조함에 따라, IPM 호환 살충제는 작물 품질과 시장성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 변화는 균형 잡힌 과학 기반 해충 관리 전략에 뿌리를 둔 장기적인 살충제 수요를 강화합니다.
주요 동향 및 기회
생물 살충제 및 지속 가능한 작물 보호의 빠른 채택
시장을 형성하는 중요한 동향은 규제 압력, 화학물질 없는 농산물에 대한 소비자 선호도 및 지속 가능성 목표에 의해 주도되는 생물 살충제로의 빠른 전환입니다. 기업들은 독성을 줄이고 환경 적합성을 개선하는 미생물, 식물성 및 페로몬 기반 살충제를 점점 더 개발하고 있습니다. 이 전환은 유기농업, 원예 및 수출 지향 농업에서 강력한 기회를 창출합니다. 생물학적 및 저독성 합성 제품의 조합은 하이브리드 해충 관리 프로그램에서 시장 잠재력을 더욱 확장하여 수확량 결과를 손상시키지 않으면서 안전한 대안을 가능하게 합니다.
- 예를 들어, Bioceres Crop Solutions는 자체 Burkholderia 플랫폼의 비활성화된 세포에서 유래한 세 가지 새로운 생물 살충제 솔루션에 대해 브라질에서 승인을 받았습니다.
디지털 농업 및 정밀 살충제 적용
정밀 농업 기술은 실시간 해충 모니터링, 날씨 통찰력 및 필드 매핑을 기반으로 살충제 적용을 최적화하여 새로운 기회를 열어줍니다. 드론, 원격 감지 도구 및 AI 기반 의사 결정 지원 시스템은 농부들이 살충제를 정확하게 적용할 수 있게 하여 효능을 개선하고 화학물 낭비와 비용을 줄입니다. 이 동향은 가변 속도 분무와 호환되는 정교한 제형의 채택을 가속화합니다. 디지털 플랫폼이 해충 발생에 대한 예측 분석을 통합함에 따라, 표적 살충제 솔루션에 대한 수요가 증가하여 대규모 농업 운영 전반에 걸쳐 생산성과 지속 가능성을 지원합니다.
- 예를 들어, Garuda Aerospace는 농업에서 자동화된 살충제 분무를 위해 드론을 배치하여 AI를 통합하여 작물 지역을 효율적으로 목표로 하고 대규모 필드에서 노동 의존도를 줄입니다.
주요 과제
엄격한 규제 프레임워크 및 활성 성분 제한
살충제 시장은 화학 독성, 환경 영향 및 잔류 수준을 규제하는 점점 더 엄격한 규제 프레임워크로 인해 주요 과제에 직면하고 있습니다. 많은 국가가 특정 활성 성분에 대한 금지 또는 사용 제한을 부과하여 제품 가용성을 제한하고 제조업체에게 비용이 많이 드는 재구성 노력을 요구합니다. 진화하는 안전 기준을 준수하는 것은 개발 일정과 투자 부담을 증가시킵니다. 이러한 제약은 또한 농부들이 대체 솔루션으로 전환하도록 압박하여 여러 전통적인 화학 살충제의 시장 잠재력을 감소시키고 글로벌 생산자를 위한 공급망 계획을 복잡하게 만듭니다.
해충 저항성 증가와 기존 분자의 효능 감소
유기인산염, 피레스로이드, 카바메이트를 포함한 널리 사용되는 살충제 계열에 대한 해충 저항성 증가는 시장 성과에 상당한 장벽을 제시합니다. 빈번하고 반복적인 사용은 저항성 축적을 가속화하여 제품의 효과를 감소시키고 작물 손실 위험을 증가시킵니다. 저항성을 극복하기 위해서는 새로운 작용 방식, 통합 해충 관리 전략, 회전 기반 적용 프로토콜에 대한 지속적인 연구 개발 투자가 필요합니다. 그러나 새로운 활성 분자의 제한된 가용성과 높은 개발 비용은 도전을 강화하여 재배자들이 다양하고 기술적으로 진보된 해충 방제 솔루션을 찾도록 만듭니다.
지역 분석
북아메리카
북아메리카는 2024년 살충제 시장의 21.4% 점유율을 차지했으며, 첨단 작물 보호 기술의 대규모 채택과 대두, 옥수수, 과일과 같은 고부가가치 작물의 강한 수요에 의해 주도되었습니다. 이 지역은 정밀 농업, 드론 살포, 선택적이고 체계적인 살충제를 촉진하는 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 혜택을 받습니다. 규제 압력은 저독성 및 생물 기반 제형의 혁신을 장려하며, 증가하는 해충 저항성은 재배자들이 차세대 활성 성분으로 향하도록 만듭니다. 미국의 강력한 연구 개발 활동과 지속 가능한 농업 이니셔티브의 확장은 지역 전반에 걸쳐 꾸준한 시장 발전을 지원합니다.
유럽
유럽은 2024년에 18.7% 점유율을 차지했으며, 엄격한 규제 프레임워크, 생물 살충제로의 빠른 전환, 잔류물 없는 농업 생산에 대한 강조 증가에 의해 형성되었습니다. 이 지역은 세계에서 가장 엄격한 화학 안전 기준을 시행하여 농부들이 유럽 그린 딜 및 농장에서 식탁까지 전략에 부합하는 친환경 살충제를 채택하도록 촉구합니다. 원예, 포도원, 유기농 생산 시스템에서 성장이 가장 강력합니다. 기후 변화에 의해 유발된 해충 발생 증가가 목표 지향적이고 저영향 살충제에 대한 수요를 강화합니다. 생물학적 작물 보호에 대한 투자 확대와 지속 가능한 농업의 기술 혁신이 유럽 전역의 장기적인 시장 발전을 이끕니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 2024년에 42.6% 점유율로 시장을 지배했으며, 광범위한 농업 기반, 높은 해충 감염 수준, 쌀, 밀, 면화와 같은 주요 작물에 대한 작물 보호 화학물질에 대한 강한 의존에 의해 지원됩니다. 이 지역은 식량 수요 증가, 농업 기계화 증가, 수확량 증대 투입물에 대한 인식 증가로 인해 빠른 성장을 경험합니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 합성 및 생물 기반 살충제를 모두 촉진하며 혁신을 주도합니다. 현대 농업 및 IPM 채택을 지원하는 정부 프로그램은 사용을 더욱 가속화합니다. 기후 관련 해충 발생 증가가 높은 효능 솔루션의 필요성을 강화하여 이 지역의 선도적 위치를 강화합니다.
라틴 아메리카
라틴 아메리카는 2024년에 9.8% 점유율을 차지했으며, 대두, 사탕수수, 과일, 커피와 같은 수출 지향 작물의 광범위한 재배에 의해 주도되었습니다. 브라질과 아르헨티나는 높은 해충 압력과 연중 작물 주기로 인해 시장 수요를 이끌고 있으며, 이는 강력한 살충제 적용을 필요로 합니다. 체계적이고 광범위한 살충제의 채택이 강력하며, 이는 고급 농업 운영에 의해 지원됩니다. 정밀 농업 및 디지털 모니터링 도구의 확장은 적용 효율성을 향상시킵니다. 그러나 증가하는 규제 감시와 환경 문제는 더 안전한 제형으로의 점진적인 전환을 장려합니다. 글로벌 농화학 회사의 투자 증가는 라틴 아메리카 전역의 성장 전망을 강화합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 2024년에 7.5%의 점유율을 차지했으며, 이는 농업 활동의 확장, 곡물 및 원예 작물 재배의 증가, 불규칙한 기후 조건으로 인한 해충 문제의 증가에 의해 뒷받침되었습니다. 사하라 사막 이남 아프리카 국가들은 수확 후 손실을 줄이고 식량 안보를 개선하기 위해 살충제 채택이 증가하고 있습니다. 정부 지원 농업 프로그램과 국제 원조 이니셔티브는 현대적인 해충 방제 솔루션을 촉진합니다. 중동의 성장은 온실 농업과 고부가가치 과일 생산에 의해 주도됩니다. 제한된 국내 제조는 글로벌 공급업체에게 기회를 제공하며, IPM 인식의 확장은 지속 가능하고 장기적인 시장 개발을 지원합니다.
시장 세분화
출처별
유형별
제품별
- 유기염소
- 유기인산
- 유기황
- 카바메이트
- 포르마미딘
용도별
- 곡물 및 시리얼
- 두류 및 유지작물
- 상업 작물
- 과일 및 채소
지리별
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 동남아시아
- 기타 아시아 태평양
- 라틴 아메리카
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
경쟁 구도
살충제 시장은 AMVAC Chemical Corp., UPL Ltd., Bayer AG, BASF SE, FMC Corp., Corteva Agriscience, Nufarm Ltd., Bioworks Inc., Syngenta Group과 같은 주요 업체들이 혁신과 전략적 확장을 통해 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 경쟁 구도는 새로운 활성 성분, 생물 살충제 개발, 환경 안전성을 개선하기 위한 고급 제형 기술에 대한 지속적인 투자에 의해 형성됩니다. 기업들은 규제 기대에 부합하는 지속 가능한 솔루션을 점점 더 우선시하며, 미생물 및 식물성 살충제의 급속한 성장을 이끌고 있습니다. 농업 연구 기관, 디지털 농업 플랫폼, 유통 네트워크와의 파트너십은 제품 도달 범위와 농부 참여를 강화합니다. 주요 업체들은 다양한 해충 프로필, 저항 패턴, 작물 요구 사항을 해결하기 위해 지역별 전략을 강조합니다. 정밀 농업의 채택 증가로 인해 제조업체들은 장기적인 성능을 지원하는 목표 지향적이고 IPM 호환 가능한 살충제를 개발하도록 추진되고 있습니다. 이러한 전략들은 강력한 시장 입지를 강화하고 글로벌 작물 보호 생태계 전반에 걸친 혁신을 촉진합니다.
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주요 플레이어 분석
- 신젠타 그룹
- 바이오웍스 주식회사
- UPL Ltd.
- BASF SE
- 누팜 주식회사
- 코르테바 애그리사이언스
- 바이엘 AG
- FMC Corp.
- AMVAC 화학 주식회사
- 스미토모 화학 주식회사
최근 개발
- 2025년 10월, BASF SE는 일본의 쌀 재배자를 위한 새로운 활성 성분 Prexio® Active를 상업화하기 위해 Nissan Chemical Corporation과 전략적 파트너십을 발표했습니다.
- 2025년, 바이엘 AG는 인도의 원예 부문을 주로 겨냥한 씹고 빨아들이는 해충을 위한 이중 작용 살충제 Camalus를 도입했습니다.
- 2025년 8월, Insecticides India Ltd는 코르테바 애그리사이언스와 협력하여 쌀 작물의 갈색 벼멸구 감염을 목표로 하는 새로운 광범위 살충제 SPARCLE을 출시했습니다.
보고서 범위
연구 보고서는 출처, 유형, 제품, 응용 및 지리를 기반으로 한 심층 분석을 제공합니다. 주요 시장 플레이어를 상세히 설명하며, 그들의 비즈니스 개요, 제품 제공, 투자, 수익원 및 주요 응용 분야를 제공합니다. 또한, 보고서는 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향, 주요 동인 및 제약에 대한 통찰력을 포함합니다. 더불어, 최근 몇 년간 시장 확장을 주도한 다양한 요인을 논의합니다. 보고서는 또한 시장 역학, 규제 시나리오 및 산업을 형성하는 기술 발전을 탐구합니다. 외부 요인 및 글로벌 경제 변화가 시장 성장에 미치는 영향을 평가합니다. 마지막으로, 새로운 참가자와 기존 기업이 시장의 복잡성을 헤쳐나가기 위한 전략적 권장 사항을 제공합니다.
미래 전망
- 지속 가능성 규제가 강화되고 농부들이 잔류물 없는 작물 보호로 전환함에 따라 생물 살충제의 채택이 증가할 것입니다.
- 합성 살충제는 글로벌 규정 준수 기준에 맞춘 안전한 분자와 목표 지향적 제형으로 계속 발전할 것입니다.
- 정밀 농업 기술은 데이터 기반 응용 및 예측 해충 분석을 통해 더 효율적인 살충제 사용을 촉진할 것입니다.
- 기후 변화는 해충 발생을 증가시켜 고급 및 장기 지속 살충제 솔루션에 대한 수요를 높일 것입니다.
- 통합 해충 관리 프레임워크는 생태적 균형을 지원하는 선택적 및 전신 살충제 사용을 장려할 것입니다.
- R&D 투자는 증가하는 해충 저항성을 해결하기 위한 새로운 작용 모드 개발을 가속화할 것입니다.
- 신흥 경제국은 농업 현대화 증가와 더 높은 작물 보호 지출을 통해 시장 성장을 확대할 것입니다.
- 디지털 농업 플랫폼은 살충제 의사 결정을 향상시키고 맞춤형 응용 프로그램 채택을 촉진할 것입니다.
- 고부가가치 원예 및 수출 지향 작물은 프리미엄 및 저독성 살충제에 대한 수요를 강화할 것입니다.
- 농화학 회사, 연구 기관 및 기술 회사 간의 전략적 협업은 혁신을 촉진하고 제품 포트폴리오를 확장할 것입니다.
