Обзор рынка
Размер рынка логистики холодовой цепи Малайзии оценивался в 222,268 миллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 504,888 миллиона долларов США к 2032 году, расширяясь с CAGR 10,8% в течение прогнозируемого периода.
| АТРИБУТ ОТЧЕТА |
ДЕТАЛИ |
| Исторический период |
2020-2023 |
| Базовый год |
2024 |
| Прогнозируемый период |
2025-2032 |
| Размер рынка логистики холодовой цепи Малайзии 2024 |
222,268 миллиона долларов США |
| Логистика холодовой цепи Малайзии, CAGR |
10,8% |
| Размер рынка логистики холодовой цепи Малайзии 2032 |
504,888 миллиона долларов США |
Рынок логистики холодовой цепи Малайзии формируется группой известных поставщиков услуг, предлагающих передовые возможности хранения, транспортировки и мониторинга с контролируемой температурой. Ключевые игроки, такие как Cold Room Malaysia (CRM Logistics Solutions), Tiong Nam Logistics Holdings, SK Cold Chain Solutions, KGW Logistics (Malaysia), Integrated Cold Chain Logistics (ICCL), Frio Logistics, IGLO Malaysia Sdn Bhd, NL Cold Chain Network, PKT Logistics Group Sdn Bhd и TASCO Cold Chain продолжают расширять свои операционные возможности через новые холодные склады, автопарки с поддержкой IoT и партнерства 3PL. Регионально Центральный регион лидирует на рынке с долей 41,6%, обусловленной сильной инфраструктурой, плотной промышленной активностью и близостью к основным портам, что делает его основным центром операций холодовой цепи в Малайзии.
Информация о рынке
- Рынок логистики холодовой цепи Малайзии был оценен в 222,268 миллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 504,888 миллиона долларов США к 2032 году, расширяясь с CAGR 10,8%.
- Растущий спрос на замороженные и охлажденные продукты, распределение фармацевтической продукции и доставку продуктов через электронную коммерцию продолжает стимулировать активное использование транспортных услуг, которые доминировали на рынке с долей 46,2% в 2024 году.
- Ключевые тенденции включают быстрые инвестиции в автоматизированные холодные помещения, мониторинг автопарка на основе IoT, халяльное холодное обращение и мультимодальные рефрижераторные перевозки, поддерживающие эффективность и соблюдение нормативных требований.
- Крупные игроки, такие как Cold Room Malaysia, Tiong Nam Logistics Holdings, SK Cold Chain Solutions, KGW Logistics, ICCL, Frio Logistics и другие, расширяют инфраструктуру и возможности обслуживания для укрепления своих позиций на рынке.
- Регионально Центральный регион лидировал с долей 41,6%, за ним следуют Северный регион с 22,4%, Южный регион с 19,3% и Восточная Малайзия с 16,7%, что отражает различия в промышленных базах и логистических возможностях по всей стране.
Access crucial information at unmatched prices!
Request your sample report today & start making informed decisions powered by Credence Research Inc.!
Download Sample
Анализ сегментации рынка
По типу услуги
Рынок логистики холодовой цепи Малайзии доминирует в сфере транспортных услуг, составляя 42,6% от общей доли рынка в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на эффективную доставку с охлаждением на последней миле в секторах продуктов питания, фармацевтики и электронной коммерции. Сегмент выигрывает от увеличения инвестиций в расширение автопарка, оснащение грузовиков с охлаждением GPS и соблюдение норм безопасности пищевых продуктов. Услуги складирования и хранения также стабильно растут, поскольку бизнесу требуются крупномасштабные температурно-контролируемые объекты для управления растущими объемами замороженного импорта. Поставщики логистических услуг третьей стороны все чаще поддерживают интегрированные решения холодовой цепи, в то время как решения для мониторинга температуры и упаковки расширяются из-за ужесточения стандартов качества и отслеживаемости.
- Например, DHL Supply Chain Malaysia расширила свой автопарк с температурным контролем, добавив новые многосекционные грузовики с охлаждением, оснащенные телематикой в реальном времени для повышения точности доставки фармацевтической продукции.
По виду транспорта
Рефрижераторные грузовики лидируют в этой категории с долей 55,3% в 2024 году, отражая их важную роль в коротких и междугородних перевозках скоропортящихся товаров по хорошо развитой дорожной инфраструктуре Малайзии. Их доминирование усиливается быстрым ростом гипермаркетов, доставки продуктов онлайн и распределения фармацевтической продукции, требующих гибких и частых поставок. Рефрижераторные контейнеры следуют за ними, поддерживаемые процветающим сектором экспорта морепродуктов в Малайзии, в то время как воздушные грузоперевозки расширяются из-за увеличения поставок вакцин и биофармацевтической продукции. Железнодорожный транспорт в холодовой цепи остается минимальным, но показывает долгосрочный потенциал, поскольку Малайзия изучает модернизацию логистики на основе железнодорожного транспорта.
- Например, DHL открыла «двойную сертифицированную» холодовую цепь на своем хабе в аэропортовой свободной зоне в Куала-Лумпуре, предлагая хранение как при 15–25 °C, так и при 2–8 °C. Это позволяет им обрабатывать смесь грузов фармацевтической продукции, чувствительных к окружающей среде и охлажденных/замороженных.
По типу температуры
Сегмент замороженных продуктов занимает наибольшую долю в 48,9% в 2024 году, поддерживаемый сильным спросом на замороженное мясо, морепродукты, готовые к употреблению блюда и растущие предпочтения потребителей к продуктам с длительным сроком хранения. Увеличение импорта замороженных продуктов и расширение сетей ресторанов быстрого обслуживания усиливают необходимость в логистике глубокого замораживания. Сегмент охлажденных продуктов также быстро растет благодаря своей критической роли в молочной продукции, свежих продуктах, выпечке и фармацевтике, требующих строгого контроля температуры от 0°C до 10°C. Логистика с контролем окружающей среды поддерживает специализированные товары и температурно-чувствительные упакованные продукты, обусловленные улучшенной автоматизацией цепочки поставок и технологиями мониторинга.
Ключевые факторы роста
Расширение сектора продуктов питания, напитков и замороженных переработанных товаров
Быстрый рост сектора продуктов питания и напитков в Малайзии, особенно в категориях замороженных и переработанных продуктов, выступает основным катализатором расширения логистики холодовой цепи. Увеличивающаяся склонность потребителей к готовым к приготовлению и замороженным блюдам, обусловленная урбанизацией и ростом числа домохозяйств с двойным доходом, повышает спрос на надежную логистику с контролируемой температурой. Рост импорта замороженного мяса, морепродуктов и молочных продуктов еще больше укрепляет эту необходимость. Сети ресторанов быстрого обслуживания, расширение супермаркетов и рост онлайн-платформ для покупки продуктов требуют частой краткосрочной дистрибуции, поддерживаемой передовыми системами охлаждаемой транспортировки. Регулирования в области безопасности пищевых продуктов и стандарты халяльной сертификации также заставляют компании поддерживать строгую целостность холодовой цепи, что стимулирует инвестиции в холодильные камеры, глубокозамораживающие склады и современные рефрижераторные грузовики. По мере интеграции Малайзии в глобальные цепочки поставок продуктов питания, емкость холодовой цепи становится необходимой для сохранения качества и повышения конкурентоспособности экспорта.
- Например, Nestlé Malaysia расширила свое портфолио замороженных продуктов под брендами Harvest Gourmet и Nestlé Professional, что привело к модернизации процессов хранения и обработки для поддержания строгой температурной целостности.
Сильный рост цепочки поставок фармацевтической и медицинской продукции
Фармацевтический и медицинский сектор Малайзии значительно способствует внедрению логистики холодовой цепи, особенно с ростом температуры-чувствительных биопрепаратов, вакцин, биосимиляров и специализированных лекарств. Увеличение распространенности хронических заболеваний и рост расходов на здравоохранение требуют надежных путей холодовой цепи для поддержания эффективности лекарств и соответствия стандартам надлежащей дистрибьюторской практики (GDP). Расширяющаяся база производства биофармацевтических препаратов и клинических испытаний в Малайзии также усиливает необходимость в строго регулируемых решениях для хранения и транспортировки. Кроме того, постпандемическая среда повысила осведомленность о соблюдении температурного режима, отслеживаемости и обеспечении качества в распределении лекарств. Инвестиции в специализированные объекты холодовой цепи, изолированную упаковку, системы охлаждения с поддержкой IoT и платформы для мониторинга в реальном времени продолжают ускоряться. По мере того как модели оказания медицинской помощи смещаются в сторону домашнего ухода и цифровых медицинских услуг, спрос на эффективную и масштабируемую инфраструктуру последней мили холодовой цепи быстро растет.
- Например, Pharmaniaga улучшила возможности своего центрального склада, модернизировав холодильные камеры и валидировав температурно-контролируемое хранение для поддержки национальной иммунизации и распределения специализированных лекарств.
Рост проникновения электронной коммерции и расширение современного ритейла
Быстро развивающийся ландшафт электронной коммерции в Малайзии значительно ускоряет спрос на логистику холодовой цепи, особенно в сегментах онлайн-продуктов, доставки наборов для приготовления еды и свежих продуктов. Потребители все чаще предпочитают доставку замороженных продуктов, молочных изделий, морепродуктов и готовых блюд до двери, что требует от компаний улучшения возможностей последней мили с контролем температуры. Крупные розничные сети и гипермаркеты расширяют омниканальные операции, которые сильно зависят от холодильных камер, рефрижераторных грузовиков и автоматизированных систем сортировки для обеспечения свежести продуктов. Инициативы правительства по цифровизации и инвестиции в инфраструктуру умной логистики дополнительно поддерживают этот рост. Облачные системы управления холодовой цепью, отслеживание температуры в реальном времени и предиктивная аналитика повышают операционную эффективность и снижают порчу. По мере роста ожиданий потребителей в отношении скорости доставки и свежести, логистические провайдеры продолжают инвестировать в многосекционные рефрижераторные автомобили, микроцентры выполнения заказов и оптимизированные городские распределительные центры, что способствует сильному и устойчивому расширению рынка.
Ключевые тренды и возможности
Внедрение передовых технологий мониторинга, автоматизации и IoT
Технологическая трансформация меняет ландшафт логистики холодовой цепи в Малайзии, создавая большие возможности для инноваций и повышения производительности. Датчики с поддержкой IoT, телематика, RFID-метки и рефрижераторные системы с интеграцией GPS позволяют в реальном времени отслеживать температуру, влажность и производительность оборудования, значительно снижая риски порчи. Автоматизация в холодных складских помещениях, такая как роботизированные паллетайзеры, автоматизированные системы извлечения и прогнозирование спроса на основе ИИ, увеличивает пропускную способность и минимизирует операционные ошибки. Предиктивное обслуживание и модели цифровых двойников дополнительно оптимизируют надежность автопарка и энергопотребление. По мере того как бизнес стремится к большей прозрачности цепочки поставок и соблюдению норм, спрос на интегрированные программные платформы холодовой цепи быстро растет. Эта тенденция открывает возможности для технологических поставщиков, логистических провайдеров и компаний по анализу данных для внедрения передовых цифровых решений, адаптированных к приложениям в пищевой, фармацевтической и розничной сферах. Широкое внедрение таких технологий улучшает отслеживаемость, снижает операционные затраты и повышает качество обслуживания, создавая значительные возможности для рыночной дифференциации.
- Например, Tiong Nam Logistics улучшила свой автопарк с температурным контролем, интегрировав GPS-телематику и решения для мониторинга рефрижераторов в реальном времени, чтобы улучшить отслеживаемость грузов и уменьшить нарушения в холодовой цепи.
Расширение региональной торговли и рост возможностей сертифицированной по стандартам Халяль холодовой цепи
Позиция Малайзии как регионального логистического центра и ведущего производителя продуктов питания Халяль представляет значительные возможности для развития холодовой цепи. Растущий экспорт сертифицированных по стандартам Халяль замороженных продуктов, морепродуктов и переработанных товаров требует высококачественных систем холодовой цепи, соответствующих строгим мировым стандартам. Приверженность правительства укреплению экосистемы Халяль в Малайзии, включая улучшение сертификации и инвестиции в инфраструктуру, дополнительно увеличивает спрос на специализированные объекты холодовой цепи. Кроме того, интеграция Малайзии в торговые сети АСЕАН и растущая трансграничная электронная коммерция расширяют возможности для региональных услуг холодовой цепи. Порты, такие как Порт Кланг и Танжунг Пелепас, увеличивают емкость контейнеров-рефрижераторов, поддерживая как импорт, так и экспорт. Иностранные инвестиции в холодное хранение и транспортировку с охлаждением также увеличиваются, поскольку транснациональные компании используют Малайзию как стратегический распределительный центр. В совокупности эти разработки создают прочные возможности для логистических компаний расширять мощности, модернизировать технологии и захватывать растущие региональные торговые потоки.
- Например, Корпорация по развитию Халяль (HDC) усовершенствовала свою интегрированную платформу Халяль (HIP) для цифровизации процессов сертификации и укрепления мониторинга соблюдения норм в цепочках поставок Халяль.
Ключевые вызовы
Высокие капитальные вложения и растущие операционные расходы
Операции в области логистики холодовой цепи в Малайзии сталкиваются с серьезными вызовами из-за высоких капитальных и операционных расходов. Создание и поддержание складов с температурным контролем, глубокозамораживающих объектов и автопарков рефрижераторов требуют значительных первоначальных инвестиций, ограничивая участие малых и средних логистических компаний. Постоянное повышение тарифов на электроэнергию, цен на топливо и расходы на обслуживание систем охлаждения дополнительно увеличивают операционные расходы. Многие старые объекты также не обладают энергоэффективными технологиями, что приводит к большим потерям и снижению прибыльности. Кроме того, инвестиционные циклы для модернизации оборудования, внедрения инструментов цифрового мониторинга и обеспечения соблюдения нормативных требований создают постоянное финансовое давление на компании. Эти затраты препятствуют масштабируемости и могут создавать различия в качестве услуг в отрасли, делая оптимизацию затрат и энергоэффективность критическими стратегическими приоритетами.
Пробелы в инфраструктуре, нехватка навыков и риски соблюдения температурного режима
Хотя логистическая экосистема Малайзии хорошо развита, инфраструктура холодовой цепи все еще имеет пробелы, особенно в сельских районах и Восточной Малайзии, где доступность и сети распределения остаются ограниченными. Непостоянное качество дорог, ограниченная емкость холодовых складов и недостаточная доступность рефрижераторного транспорта могут нарушить температурную целостность. Отрасль также сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, обученных работе с холодовой цепью, мониторингу температуры и логистике фармацевтического уровня. Ошибки в обращении, загрузке или мониторинге условий значительно увеличивают риски порчи и нарушений соответствия. Более того, экстремальные погодные условия, сбои оборудования и недостаточное планирование на случай непредвиденных обстоятельств могут поставить под угрозу товары, чувствительные к температуре. Эти вызовы делают развитие рабочей силы, расширение инфраструктуры и более строгую стандартизацию процессов необходимыми для защиты качества продукции и снижения операционных сбоев.
Региональный анализ
Центральный регион
Центральный регион занял доминирующую позицию с долей рынка 41,6% в 2024 году, благодаря концентрации производственных центров, крупных розничных сетей, фармацевтических дистрибьюторов и развитой логистической инфраструктуры. Обширная сеть холодовых складов в Селангоре, близость к порту Кланг и сильное присутствие операторов 3PL укрепляют его лидерство в распределении с контролем температуры. Быстрый рост электронной коммерции по доставке продуктов и растущий спрос на высококачественные холодовые склады среди переработчиков продуктов питания также способствуют расширению. Непрерывные инвестиции в автоматизированные холодовые помещения, мониторинг автопарка с поддержкой IoT и логистику фармацевтического уровня, ориентированную на соблюдение требований, еще больше укрепляют стратегическую роль региона как основы холодовой цепи Малайзии.
Северный регион
Северный регион захватил 22,4% доли рынка, поддерживаемый сильными секторами электроники, фармацевтики и переработки продуктов питания в Пенанге, которые сильно зависят от логистики с контролем температуры. Регион выигрывает от активной экспортной деятельности через порт Пенанг и расширяющейся экосистемы холодильных складов, обслуживающих морепродукты, птицу и ценные скоропортящиеся товары. Рост промышленных парков, увеличение контрактного производства фармацевтической продукции и развитие сетей распределения свежих продуктов усиливают спрос на надежные услуги холодовой цепи. Инвестиции в трансграничную логистику с Таиландом и улучшенные возможности последней мили продолжают ускорять внедрение передового температурного мониторинга и эффективного рефрижераторного транспорта.
Южный регион
Южный регион составил 19,3% доли рынка, благодаря растущей промышленной базе Джохора, близости к Сингапуру и расширяющимся кластерам агропродовольственного производства. Спрос на замороженную и охлажденную логистику быстро растет из-за переработки морепродуктов, экспорта птицы и расширяющихся центров распределения FMCG. Трансграничная торговля с Сингапуром увеличивает потребность в высокоточной рефрижераторной перевозке и валидации температуры в реальном времени. Модернизация инфраструктуры, включая новые холодовые склады и улучшенную портовую связанность в Джохоре, привлекает поставщиков услуг 3PL. Увеличение инвестиций в сертификацию халяльной холодовой цепи и распределительные центры свежих продуктов еще больше укрепляют возможности холодовой цепи региона.
Восточная Малайзия
Восточная Малайзия занимала 16,7% доли рынка, поддерживаемая рыбной, животноводческой и тропической фруктовой промышленностью региона, которым необходимы эффективные сети холодовой цепи для поддержания целостности продукции. Хотя инфраструктура здесь сравнительно менее развита, растущий спрос на замороженные продукты, расширение розничной торговли и увеличение активности в области фармацевтического распределения способствуют стабильному росту рынка. Инвестиции в современные холодильные камеры, улучшенную портовую обработку с охлаждением и расширенные возможности логистики между островами сокращают разрывы в цепочке поставок. Государственные инициативы по укреплению инфраструктуры холодовой цепи в сельских районах и поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции дополнительно стимулируют внедрение решений для транспортировки и хранения с контролем температуры в Сабахе и Сараваке.
Сегментация рынка
По типу услуги
- Транспортные услуги
- Услуги по складированию и хранению
- Услуги третьей стороны (3PL)
- Услуги по мониторингу и управлению температурой
- Решения для упаковки
По виду транспорта
- Рефрижераторные грузовики
- Рефрижераторные контейнеры
- Воздушные перевозки
- Холодовая цепь на железной дороге
По типу температуры
- Замороженные (ниже –18°C)
- Охлажденные (0°C до 10°C)
- Контроль окружающей температуры
По конечному пользователю
- Розничная торговля и услуги питания
- Фармацевтика и здравоохранение
- Производство и промышленность
- Сельское хозяйство и садоводство
- Другие
По географии
- Центральный регион
- Северный регион
- Южный регион
- Восточная Малайзия
Конкурентная среда
Рынок логистики холодовой цепи в Малайзии характеризуется разнообразной и расширяющейся конкурентной средой, обусловленной растущим спросом на хранение с контролем температуры, транспортировку и услуги с добавленной стоимостью в секторах продовольствия, фармацевтики, розничной торговли и электронной коммерции. Ключевые игроки, такие как Cold Room Malaysia (CRM Logistics Solutions), Tiong Nam Logistics Holdings, SK Cold Chain Solutions, KGW Logistics (Malaysia), Integrated Cold Chain Logistics (ICCL), Frio Logistics, IGLO Malaysia Sdn Bhd, NL Cold Chain Network, PKT Logistics Group Sdn Bhd и TASCO Cold Chain, укрепляют свое присутствие на рынке за счет расширения мощностей, автоматизации и технологий цифрового мониторинга. Многие компании инвестируют в передовые холодильные камеры, многоуровневые распределительные центры и системы отслеживания автопарка с поддержкой IoT для повышения эффективности и соблюдения нормативных требований. Стратегические партнерства с производителями, розничными торговцами и фармацевтическими компаниями поддерживают интегрированные решения для цепочки поставок, в то время как повышенное внимание к сертифицированной халяльной обработке холодовой цепи создает новые возможности для дифференциации. Непрерывные инновации, инициативы по устойчивому развитию и диверсификация услуг формируют конкурентную динамику в быстро развивающейся экосистеме холодовой цепи Малайзии.
Shape Your Report to Specific Countries or Regions & Enjoy 30% Off!
Анализ ключевых игроков
- TASCO Cold Chain
- IGLO Malaysia Sdn Bhd
- NL Cold Chain Network
- Tiong Nam Logistics Holdings
- SK Cold Chain Solutions
- Integrated Cold Chain Logistics (ICCL)
- Frio Logistics
- KGW Logistics (Malaysia)
- PKT Logistics Group Sdn Bhd
- Cold Room Malaysia (CRM Logistics Solutions)
Последние события
- В сентябре 2025 года компания Nichirei Corporation подписала соглашение о покупке акций для приобретения ICCL Group, оператора логистики холодовой цепи в Малайзии
- В августе 2025 года DHL Global Forwarding открыла первое в Малайзии фармацевтическое предприятие холодовой цепи с двойной сертификацией в Международном аэропорту Куала-Лумпур (KLIA).
- В январе 2025 года группа YCH вступила в стратегическое партнерство с Sime Darby Property Berhad для изучения возможностей развития промышленной и логистической инфраструктуры в Малайзии с потенциальными последствиями для холодовой цепи
Объем отчета
Исследовательский отчет предлагает углубленный анализ на основе типа услуги, способа транспортировки, типа температуры, конечного пользователя и географии. Он подробно рассматривает ведущих игроков рынка, предоставляя обзор их бизнеса, продуктовых предложений, инвестиций, источников дохода и ключевых приложений. Кроме того, отчет включает в себя информацию о конкурентной среде, SWOT-анализ, текущие рыночные тенденции, а также основные движущие силы и ограничения. Также обсуждаются различные факторы, способствовавшие расширению рынка в последние годы. Отчет исследует рыночную динамику, регуляторные сценарии и технологические достижения, формирующие отрасль. Он оценивает влияние внешних факторов и глобальных экономических изменений на рост рынка. Наконец, он предоставляет стратегические рекомендации для новых участников и устоявшихся компаний по навигации в сложностях рынка.
Перспективы на будущее
- Рынок будет испытывать сильное расширение, обусловленное растущим спросом на замороженные, охлажденные и чувствительные к температуре продукты в различных отраслях.
- Внедрение систем мониторинга с поддержкой IoT ускорится для улучшения видимости, соблюдения норм и контроля температуры в реальном времени.
- Инвестиции в автоматизированные холодильные склады и многоуровневые склады будут увеличиваться по всей стране.
- Рост производства фармацевтической продукции и распределения вакцин повысит потребность в точных услугах холодовой цепи.
- Электронная коммерция продуктов питания и доставка свежих продуктов значительно увеличат спрос на транспортировку с охлаждением на последней миле.
- Мультимодальные сети холодовой цепи, включая интеграцию автомобильного, морского и воздушного транспорта, укрепят операционную эффективность.
- Решения холодовой цепи с халяль-сертификацией приобретут значимость по мере расширения экспортного потенциала Малайзии.
- Возобновляемые и энергоэффективные технологии охлаждения будут чаще внедряться для снижения эксплуатационных затрат.
- Партнерства между поставщиками 3PL и компаниями в сферах питания, розничной торговли и фармацевтики будут углубляться для поддержки интегрированной логистики.
- Модернизация региональной инфраструктуры сократит логистические разрывы, увеличивая возможности в Восточной Малайзии и трансграничных узлах.
