Visión General del Mercado
El tamaño del mercado de abastecimiento y adquisición minorista se valoró en USD 5,820 millones en 2024 y se anticipa que alcance los USD 19,080.37 millones para 2032, con un CAGR del 16% durante el período de pronóstico.
| ATRIBUTO DEL INFORME |
DETALLES |
| Período Histórico |
2020-2023 |
| Año Base |
2024 |
| Período de Pronóstico |
2025-2032 |
| Tamaño del Mercado de Abastecimiento y Adquisición Minorista 2024 |
USD 5,820 millones |
| Mercado de Abastecimiento y Adquisición Minorista, CAGR |
16% |
| Tamaño del Mercado de Abastecimiento y Adquisición Minorista 2032 |
USD 19,080.37 millones |
El mercado de abastecimiento y adquisición minorista está conformado por líderes como Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Infor, International Business Machines Corporation, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Inc., Oracle, Proactis Holdings Limited y SAP SE, todos los cuales mejoran la eficiencia de adquisición a través de análisis avanzados, plataformas en la nube y herramientas de gestión de proveedores. Estas empresas se centran en la automatización, la optimización de costos y una mejor visibilidad de la cadena de suministro para satisfacer las necesidades cambiantes de los minoristas. Regionalmente, América del Norte lideró el mercado con un 34.7% de participación en 2024, impulsada por una fuerte adopción de adquisiciones digitales, mientras que Europa y Asia-Pacífico siguieron, apoyadas por mandatos de sostenibilidad y una rápida expansión del comercio electrónico.
Perspectivas del Mercado
- El mercado de abastecimiento y adquisición minorista se valoró en USD 5,820 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 19,080.37 millones para 2032, registrando un CAGR del 16%.
- El mercado está impulsado por el aumento en la adopción de adquisiciones digitales, un enfoque creciente en la optimización de costos y una mayor necesidad de gestión de proveedores entre grandes minoristas y pymes.
- Las tendencias clave incluyen la rápida adopción de herramientas de abastecimiento impulsadas por IA, análisis predictivos, el dominio del despliegue en la nube con más del 70% de participación y un creciente énfasis en prácticas de adquisición sostenibles y éticas.
- Los principales actores como Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Oracle y SAP SE se centran en la automatización, el análisis de proveedores y plataformas en la nube escalables para fortalecer su presencia.
- América del Norte tuvo un 34.7% de participación en 2024, seguida por Europa con un 28.4% y Asia-Pacífico con un 24.9%, mientras que el segmento de soluciones dominó con un 63.4% de participación debido a la fuerte demanda de flujos de trabajo de abastecimiento automatizados.
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Análisis de Segmentación del Mercado
Por Componente
El segmento de soluciones lideró el mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas con un 63.4% de participación en 2024, respaldado por la creciente demanda de flujos de trabajo de abastecimiento automatizados, análisis de rendimiento de proveedores y visibilidad centralizada de adquisiciones. Los minoristas están implementando cada vez más plataformas de abastecimiento habilitadas por IA para optimizar la evaluación de proveedores, la gobernanza de contratos y la gestión de gastos. Estas soluciones también mejoran el monitoreo de cumplimiento y la colaboración en ecosistemas multiempresariales. El segmento de servicios continúa expandiéndose a medida que las empresas dependen de la consultoría, la integración de sistemas y los servicios gestionados para maximizar la eficiencia de la plataforma y apoyar la transformación digital de adquisiciones.
- Por ejemplo, en agosto de 2024, Costa Coffee adoptó una plataforma de adquisiciones habilitada por IA de GEP para automatizar los procesos de gasto directo e indirecto global.
Por Despliegue
El segmento de la nube dominó el mercado con un 71.6% de participación en 2024, impulsado por su escalabilidad, rentabilidad y capacidad para apoyar operaciones minoristas distribuidas y omnicanal. Las plataformas de adquisiciones basadas en la nube permiten actualizaciones sin problemas, marcos de seguridad mejorados y accesibilidad remota, críticos para decisiones de abastecimiento en tiempo real. La rápida adopción de herramientas de e-procurement, portales de colaboración con proveedores y análisis de datos acelera aún más el despliegue en la nube. El segmento local sigue siendo relevante para empresas con requisitos estrictos de regulación, personalización o soberanía de datos.
- Por ejemplo, Accenture migró a SAP Ariba Buying and Invoicing SaaS, implementando Guided Buying para más de 775,000 empleados en 60 países en 12 meses. Este cambio a la nube logró un aumento de cinco veces en el cumplimiento de contratos dentro de los primeros dos años.
Por Tamaño de Empresa
Las grandes empresas representaron un 58.9% de participación en 2024 debido a sus extensos ecosistemas de proveedores, alta complejidad de adquisiciones y fuerte capacidad de inversión en soluciones digitales avanzadas. Estas organizaciones priorizan los flujos de trabajo de abastecimiento automatizados, análisis impulsados por IA y gestión estratégica de proveedores para mejorar la agilidad operativa y reducir costos. Las pequeñas y medianas empresas están experimentando un crecimiento más rápido a medida que las plataformas de adquisiciones nativas de la nube reducen las barreras generales de implementación, permitiendo una evaluación de proveedores simplificada, gestión del ciclo de vida de contratos y optimización de gastos.
Principales Impulsores de Crecimiento
Creciente Transformación Digital en las Cadenas de Suministro Minoristas
La transformación digital está remodelando el mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas a medida que los minoristas adoptan tecnologías avanzadas de adquisiciones para agilizar el abastecimiento, automatizar flujos de trabajo y mejorar la colaboración con proveedores. La IA, el aprendizaje automático y el análisis mejoran la visibilidad del gasto, la evaluación de proveedores y la transparencia de procesos. El auge del comercio minorista omnicanal aumenta la demanda de sistemas de adquisiciones integrados que apoyen las necesidades dinámicas de inventario y decisiones en tiempo real. Las plataformas basadas en la nube aceleran aún más la adopción al ofrecer escalabilidad, accesibilidad remota y fuerte seguridad. Estos avances acortan los ciclos de adquisiciones, mejoran la eficiencia operativa y fortalecen el cumplimiento en las cadenas de suministro minoristas, impulsando la rápida adopción de herramientas de adquisiciones digitales.
- Por ejemplo, Unilever implementó paneles de control de adquisiciones digitales avanzados en sus canales minoristas para mejorar la transparencia del gasto en tiempo real y la previsión a nivel de categoría.
Aumento del Enfoque en la Optimización de Costos y la Eficiencia de los Proveedores
Los minoristas están priorizando estrategias de adquisiciones estructuradas para abordar el aumento de los costos operativos, las incertidumbres de la cadena de suministro y los precios fluctuantes de los materiales. Los sistemas de adquisiciones modernos proporcionan seguimiento de costos en tiempo real, mejor monitoreo del rendimiento de los proveedores y gestión de contratos simplificada, reduciendo el desperdicio y las fugas de gastos. Las plataformas de abastecimiento automatizado fortalecen las capacidades de negociación al consolidar la demanda y mejorar la visibilidad de las categorías. Las adquisiciones centralizadas también aseguran el cumplimiento de políticas, reducen los errores manuales y fomentan un compromiso constante con los proveedores. Como resultado, los minoristas adoptan cada vez más herramientas de adquisiciones digitales que ayudan a optimizar costos, mejorar la productividad y construir una mayor resiliencia en la cadena de suministro.
- Por ejemplo, Walmart anunció públicamente una expansión de sus herramientas de cadena de suministro y logística impulsadas por IA para aumentar la eficiencia y automatizar los flujos de trabajo de adquisiciones como parte de un impulso más amplio de transformación digital en las funciones de abastecimiento, logística y adquisiciones.
Expansión de Redes Minoristas Globales y Ecosistemas de Proveedores
La expansión global está impulsando a los minoristas a adoptar plataformas de adquisiciones capaces de gestionar diversos ecosistemas de proveedores en múltiples regiones. El abastecimiento transfronterizo requiere sistemas que soporten documentación multilingüe, necesidades regulatorias variadas y coordinación en tiempo real. Los minoristas están diversificando las bases de abastecimiento para mitigar riesgos, aumentando la necesidad de una incorporación de proveedores simplificada, verificaciones de calidad y gestión del ciclo de vida de los contratos. A medida que las redes globales crecen, los minoristas requieren una mayor visibilidad del rendimiento de los proveedores, los cronogramas logísticos y el cumplimiento de la sostenibilidad. Las plataformas de adquisiciones integradas permiten procesos estandarizados, mejoran la fiabilidad del suministro y apoyan un abastecimiento de alta calidad en ecosistemas minoristas en expansión.
Tendencias y Oportunidades Clave
Creciente Adopción de Tecnologías de Adquisiciones Impulsadas por IA y Predictivas
Las adquisiciones habilitadas por IA están surgiendo como una gran oportunidad, permitiendo inteligencia predictiva y automatización en los flujos de trabajo de abastecimiento. Los análisis predictivos mejoran la previsión de la demanda, identifican riesgos de proveedores y optimizan las decisiones de compra con alta precisión. Los asistentes inteligentes y chatbots automatizan aprobaciones, responden a consultas de abastecimiento y detectan anomalías en precios o comportamientos de proveedores. El aprendizaje automático mejora la evaluación de proveedores al descubrir tendencias y patrones de rendimiento. Estas capacidades reducen el trabajo manual, fortalecen la toma de decisiones y crean un valor significativo para los minoristas que buscan sistemas de adquisiciones más inteligentes y escalables adaptados a entornos minoristas en rápida evolución.
- Por ejemplo, Watson Supply Chain Insights de IBM emplea asistentes basados en PNL para monitorear el rendimiento de los proveedores y notificar automáticamente a los equipos de compras sobre interrupciones o señales de riesgo.
Aumento de la Demanda de Prácticas de Adquisición Sostenibles y Éticas
La sostenibilidad y el abastecimiento ético están influyendo en las estrategias de adquisición a medida que los minoristas se alinean con los objetivos ESG y los requisitos regulatorios. Los minoristas evalúan cada vez más a los proveedores en cuanto a rendimiento ambiental, prácticas laborales y cumplimiento de estándares de sostenibilidad. Las plataformas de adquisición digital integran puntuaciones de sostenibilidad, herramientas de trazabilidad y auditorías de blockchain para proporcionar transparencia a lo largo de las cadenas de suministro. El abastecimiento ético fortalece la reputación de la marca y reduce los riesgos regulatorios asociados con proveedores no conformes. Este cambio presenta fuertes oportunidades para los proveedores que ofrecen análisis de sostenibilidad, monitoreo de riesgos de proveedores y soluciones de trazabilidad, permitiendo a los minoristas incorporar el abastecimiento responsable en las operaciones de adquisición.
- Por ejemplo, Walmart amplió su “Centro de Sostenibilidad” y herramientas digitales de evaluación de proveedores para evaluar emisiones, prácticas regenerativas y cumplimiento ético en proveedores globales.
Desafíos Clave
Riesgo de Proveedores e Interrupciones en las Cadenas de Suministro Minoristas Globales
Los minoristas enfrentan riesgos crecientes relacionados con los proveedores debido a cambios geopolíticos, retrasos logísticos, escasez de materiales e interrupciones provocadas por el clima. Gestionar redes de proveedores diversas en múltiples regiones se vuelve desafiante sin herramientas de visibilidad en tiempo real. La falta de información sobre el rendimiento, cumplimiento y estabilidad operativa de los proveedores puede llevar a sobrecostos y escasez de inventario. La expansión de la base de proveedores añade complejidad que muchos minoristas luchan por gestionar de manera efectiva. Asegurar la continuidad del suministro, mantener los niveles de servicio y adaptarse a condiciones volátiles de los proveedores siguen siendo desafíos persistentes que afectan la eficiencia de adquisiciones y la resiliencia operativa en general.
Complejidad de Integración de Datos y Limitaciones de Sistemas Legados
Las dificultades de integración entre plataformas de adquisición modernas y sistemas ERP, financieros y de inventario heredados obstaculizan la transformación digital. Los datos fragmentados a través de las unidades de negocio conducen a inconsistencias en el análisis de gastos, evaluación de proveedores y gestión de contratos. Los sistemas heredados a menudo carecen de flexibilidad, ralentizan el intercambio de datos y reducen la transparencia de los procesos, afectando la precisión en la toma de decisiones. La transición a tecnologías avanzadas de adquisición requiere actualizaciones de TI, personal capacitado y adaptación organizacional, lo que puede retrasar la implementación. Sin una integración fluida, los minoristas luchan por desbloquear todo el valor de la adquisición automatizada y enfrentan ineficiencias operativas en las actividades de abastecimiento.
Análisis Regional
América del Norte
América del Norte tuvo la mayor participación del mercado de Abastecimiento y Adquisiciones Minoristas con un 34.7% en 2024, impulsada por la fuerte adopción de plataformas de adquisiciones digitales, infraestructuras minoristas avanzadas y un claro enfoque en la automatización y optimización de gastos. Los minoristas en EE.UU. y Canadá invierten cada vez más en herramientas de abastecimiento habilitadas por IA, suites basadas en la nube y análisis de proveedores para mejorar la eficiencia operativa. La región se beneficia de un ecosistema tecnológico maduro y una aceptación generalizada de prácticas de adquisiciones centradas en el cumplimiento. El creciente énfasis en el abastecimiento alineado con ESG y las asociaciones estratégicas con proveedores continúan reforzando la posición de liderazgo de América del Norte.
Europa
Europa representó el 28.4% de la cuota de mercado en 2024, respaldada por estrictos marcos regulatorios, mandatos de sostenibilidad y una acelerada transformación digital en las cadenas de suministro minoristas. Los minoristas en Alemania, el Reino Unido, Francia y los países nórdicos priorizan la transparencia de los proveedores, el abastecimiento ético y las adquisiciones impulsadas por el cumplimiento, impulsando la adopción de plataformas de abastecimiento avanzadas. La expansión de operaciones minoristas transfronterizas aumenta la demanda de sistemas de adquisiciones integrados que gestionen redes de proveedores diversas. Las iniciativas gubernamentales que promueven las adquisiciones digitales, la trazabilidad y la elaboración de informes estandarizados fortalecen aún más la adopción. El enfoque de Europa en las adquisiciones verdes posiciona cada vez más a la región como líder en tecnologías de abastecimiento sostenible.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico capturó el 24.9% de participación en 2024, emergiendo como la región de más rápido crecimiento debido a la rápida expansión minorista, la fuerte penetración del comercio electrónico y el aumento en el despliegue de herramientas de adquisiciones digitales. Los minoristas en China, India, Japón y Corea del Sur están modernizando las funciones de adquisiciones para manejar ecosistemas complejos de proveedores y operaciones de abastecimiento de gran volumen. Las inversiones en soluciones de adquisiciones basadas en la nube y análisis impulsados por IA apoyan la eficiencia y escalabilidad en redes minoristas en expansión. Los programas de digitalización gubernamentales y las iniciativas de modernización de la cadena de suministro aceleran aún más la adopción. La gran base de proveedores de la región y el fuerte enfoque en la optimización de costos refuerzan a Asia-Pacífico como un importante centro de crecimiento.
América Latina
América Latina tuvo un 7.3% de participación de mercado en 2024, impulsada por el creciente uso digital entre las cadenas minoristas en Brasil, México, Chile y Colombia. Los minoristas están integrando la automatización de adquisiciones para gestionar mejor los crecientes costos de la cadena de suministro y mejorar la transparencia en las interacciones con los proveedores. El crecimiento de formatos minoristas modernos y plataformas de comercio electrónico regionales impulsa la demanda de soluciones de abastecimiento escalables. Sin embargo, los entornos regulatorios variables y la infraestructura digital desigual plantean desafíos. A pesar de estas limitaciones, la adopción de adquisiciones basadas en la nube está en expansión, y las inversiones continuas en la modernización minorista apoyan un crecimiento sostenido a largo plazo en tecnologías de abastecimiento y adquisiciones.
Oriente Medio & África
La región de Oriente Medio & África representó un 4.7% de participación en 2024, respaldada por el aumento en la adopción de adquisiciones digitales en los EAU, Arabia Saudita y Sudáfrica. La expansión de la infraestructura minorista, el aumento de inversiones en tecnologías en la nube y un creciente enfoque en el cumplimiento de proveedores impulsan el crecimiento del mercado. Los minoristas están adoptando plataformas de abastecimiento para mejorar la visibilidad, reducir los tiempos del ciclo de adquisiciones y fortalecer la gestión de proveedores. Las iniciativas gubernamentales que promueven la transformación digital y la modernización de la cadena de suministro fomentan aún más la adopción. Aunque algunos mercados enfrentan desafíos de escalabilidad, el interés en las adquisiciones automatizadas y las prácticas de abastecimiento sostenible apoya la expansión gradual en toda la región.
Segmentaciones del Mercado
Por Componente
Por Despliegue
- Nube
- En las instalaciones
Por Tamaño de la Empresa
- Grandes Empresas
- Pequeñas y Medianas Empresas
Por Geografía
- América del Norte
- Europa
- Alemania
- Francia
- Reino Unido
- Italia
- España
- Resto de Europa
- Asia Pacífico
- China
- Japón
- India
- Corea del Sur
- Sudeste Asiático
- Resto de Asia Pacífico
- América Latina
- Brasil
- Argentina
- Resto de América Latina
- Oriente Medio y África
- Países del CCG
- Sudáfrica
- Resto de Oriente Medio y África
Panorama Competitivo
El Mercado de Abastecimiento y Adquisiciones Minoristas presenta un panorama diverso de proveedores de soluciones globales y regionales enfocados en mejorar la eficiencia del abastecimiento, la colaboración con proveedores y la automatización digital de adquisiciones. Jugadores clave como Cegid, Epicor Software Corporation, GEP, Infor, International Business Machines Corporation, Ivalua Inc., Blue Yonder Group, Inc., Oracle, Proactis Holdings Limited y SAP SE expanden activamente sus capacidades a través de análisis impulsados por IA, suites de adquisiciones basadas en la nube y plataformas integradas de gestión de proveedores. Estas empresas enfatizan soluciones modulares, escalables y enfocadas en el cumplimiento, adaptadas a entornos minoristas dinámicos. Iniciativas estratégicas que incluyen actualizaciones de productos, modernización de plataformas y asociaciones de ecosistemas fortalecen su presencia en el mercado. Los proveedores invierten cada vez más en adquisiciones predictivas, seguimiento de sostenibilidad y monitoreo en tiempo real del rendimiento de los proveedores para diferenciar sus ofertas. Con los minoristas priorizando la optimización de costos, la transparencia y el abastecimiento alineado con ESG, los proveedores líderes compiten ofreciendo automatización avanzada, mayor interoperabilidad y experiencias de usuario mejoradas, configurando un panorama competitivo en rápida evolución y orientado a la innovación.
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Análisis de Jugadores Clave
Desarrollos Recientes
- En agosto de 2024, Costa Coffee reveló su plan de utilizar la plataforma de adquisiciones GEP SOFTWARE para automatizar y agilizar las actividades de adquisición en sus categorías de gasto directo e indirecto a nivel global.
- En junio de 2025, Levelpath, una plataforma de adquisiciones nativa de IA, completó una ronda de financiación Serie B de 55 millones de dólares estadounidenses para acelerar sus herramientas de abastecimiento, contratación y gestión de proveedores impulsadas por IA.
- En junio de 2024, Infor Nexus introdujo su nueva aplicación ‘Map and Trace’, creada en colaboración con Burton Snowboards, para proporcionar un mapeo eficiente de proveedores, visibilidad de múltiples niveles y trazabilidad transaccional detallada para apoyar los requisitos de cadena de custodia.
Cobertura del Informe
El informe de investigación ofrece un análisis en profundidad basado en Componente, Despliegue, Tamaño de la Empresa y Geografía. Detalla a los principales actores del mercado, proporcionando una visión general de su negocio, ofertas de productos, inversiones, fuentes de ingresos y aplicaciones clave. Además, el informe incluye información sobre el entorno competitivo, análisis FODA, tendencias actuales del mercado, así como los principales impulsores y restricciones. Asimismo, discute varios factores que han impulsado la expansión del mercado en los últimos años. El informe también explora la dinámica del mercado, escenarios regulatorios y avances tecnológicos que están dando forma a la industria. Evalúa el impacto de factores externos y cambios económicos globales en el crecimiento del mercado. Por último, proporciona recomendaciones estratégicas para nuevos entrantes y empresas establecidas para navegar las complejidades del mercado.
Perspectivas Futuras
- El mercado verá una adopción acelerada de herramientas de abastecimiento impulsadas por IA y de adquisiciones predictivas.
- Las plataformas de adquisiciones basadas en la nube continuarán dominando debido a su escalabilidad y menores costos operativos.
- Los minoristas integrarán cada vez más métricas de sostenibilidad en la evaluación de proveedores y decisiones de abastecimiento.
- La automatización agilizará la gestión de contratos y reducirá la intervención manual en los flujos de trabajo de adquisiciones.
- Las soluciones de gestión de riesgos de proveedores ganarán tracción a medida que persistan las interrupciones en la cadena de suministro global.
- Los análisis en tiempo real permitirán pronósticos de demanda más precisos y optimización del gasto.
- Las pymes adoptarán plataformas de adquisiciones digitales a un ritmo más rápido debido a la mejora en la asequibilidad y usabilidad.
- La interoperabilidad entre sistemas de adquisiciones, logística y financieros se convertirá en una prioridad clave de inversión.
- Los minoristas ampliarán la colaboración multiempresarial para mejorar la transparencia en los ecosistemas de proveedores.
- La adopción de tecnologías de blockchain y trazabilidad fortalecerá la responsabilidad en las adquisiciones minoristas.
