Обзор рынка:
Ожидается, что рынок строительства в Португалии вырастет с 12,126.76 миллионов долларов США в 2024 году до 14,546.21 миллионов долларов США к 2032 году, с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 2.3% с 2024 по 2032 годы.
| АТРИБУТ ОТЧЕТА |
ДЕТАЛИ |
| Исторический период |
2020-2023 |
| Базовый год |
2024 |
| Прогнозируемый период |
2025-2032 |
| Размер рынка строительства в Португалии 2024 |
12,126.76 миллионов долларов США |
| Рынок строительства в Португалии, CAGR |
2.3% |
| Размер рынка строительства в Португалии 2032 |
14,546.21 миллионов долларов США |
Драйверами рынка являются спрос на жилье, модернизация инфраструктуры и цели устойчивого развития. Рост городского населения поддерживает новые жилые застройки. Государственные программы поощряют строительство энергоэффективных зданий и сейсмическую модернизацию. Инфраструктурные проекты сосредоточены на дорогах, железных дорогах и портах для улучшения логистики. Восстановление туризма поддерживает отели, курорты и общественные объекты. Иностранные инвестиции поддерживают коммерческое и логистическое строительство. Цифровые инструменты улучшают планирование проектов и контроль затрат. Нехватка квалифицированной рабочей силы повышает внимание к производительности. Эти факторы поддерживают стабильную строительную активность в различных сегментах.
Региональная активность сосредоточена вокруг крупных экономических центров. Лиссабон лидирует благодаря городской реконструкции и спросу на жилье. Порту следует за ним с коммерческим ростом и модернизацией транспорта. Прибрежные регионы выигрывают от строительства, ориентированного на туризм. Алгарве демонстрирует стабильный спрос на гостиничные и жилые проекты. Внутренние регионы остаются развивающимися рынками с ростом, обусловленным инфраструктурой. Трансграничная торговля поддерживает логистические активы возле Испании. Региональные программы финансирования помогают сбалансировать разрывы в развитии. Эти тенденции формируют спрос на строительство по всей Португалии.
Инсайты рынка:
- Рынок строительства в Португалии составил 12,126.76 миллионов долларов США в 2024 году и достигнет 14,546.21 миллионов долларов США к 2032 году, с CAGR 2.3%, поддерживаемый стабильными государственными и частными инвестициями.
- Лиссабонская агломерация лидирует с долей в 38% благодаря плотному городскому спросу, за ней следует Норте с 27% из-за роста промышленности и логистики, и Центро с 20% из-за инфраструктурных и институциональных проектов.
- Алгарве является самым быстрорастущим регионом с долей в 15%, обусловленной гостиничными проектами, ориентированными на туризм, и прибрежным жилищным строительством.
- Инфраструктурное и тяжелое гражданское строительство занимает около 34% доли, возглавляемое дорогами, железными дорогами, портами и долгосрочными государственными проектами финансирования.
- Жилищное строительство составляет почти 28% доли, поддерживаемое городским спросом на жилье, деятельностью по реконструкции и программами доступного жилья.
Access crucial information at unmatched prices!
Request your sample report today & start making informed decisions powered by Credence Research Inc.!
Download Sample
Движущие силы рынка:
Устойчивые расходы на общественную инфраструктуру и акцент на обновление городов
Государственные инвестиции поддерживают транспорт, коммунальные услуги и общественные объекты по всей стране. Программы обновления городов нацелены на стареющие районы и центры городов. Эти проекты улучшают мобильность и доступ к услугам. Обновление общественного жилья укрепляет социальную инфраструктуру. Муниципальные расходы обеспечивают стабильный спрос на подрядчиков. Стабильность политики поддерживает уверенность в долгосрочном планировании. Строительный рынок Португалии выигрывает от предсказуемых инфраструктурных проектов. Это поддерживает сбалансированный рост в области гражданских работ и зданий.
- Например, Infraestruturas de Portugal завершила модернизацию железнодорожного коридора Северной линии протяженностью более 100 км, увеличив пропускную способность линии и сократив время в пути благодаря обновленным системам сигнализации и путям.
Спрос на жилую недвижимость, обусловленный урбанизацией и демографическими изменениями
Рост городского населения увеличивает спрос на жилье. Программы доступного жилья поддерживают крупные жилые проекты. Активность по реконструкции растет из-за старого фонда зданий. Энергетические обновления улучшают безопасность и эффективность. Застройщики сосредотачиваются на многофункциональных форматах жилья. Доступ к ипотеке поддерживает уверенность покупателей. Концентрация населения поддерживает объемы городского строительства. Это обеспечивает постоянный поток жилых проектов.
- Например, группа Casais предоставила более 1,200 жилых единиц в Лиссабоне и Порту в период с 2021 по 2024 годы, включая высокоэффективные здания, сертифицированные по стандартам энергоэффективности класса A.
Восстановление туризма поддерживает коммерческую и гостиничную строительную активность
Рост туризма поддерживает отели, курорты и объекты для отдыха. Операторы гостиничного бизнеса инвестируют в обновление мощностей. Многофункциональные проекты удовлетворяют потребности в розничной торговле и отдыхе. Прибрежные регионы привлекают значительные частные инвестиции. Общественные удобства вблизи туристических зон расширяются. Сезонный спрос формирует поэтапную реализацию проектов. Строительный рынок Португалии выигрывает от спроса, связанного с туризмом. Это поддерживает долгосрочное коммерческое развитие.
Экологическая политика и требования к соблюдению энергоэффективности
Правила зеленого строительства формируют строительные стандарты. Энергетические мандаты поддерживают деятельность по модернизации. Государственные стимулы поощряют использование низкоуглеродных материалов. Застройщики внедряют устойчивые дизайнерские практики. Возобновляемые системы интегрируются в новые проекты. Соблюдение требований улучшает долговечность и ценность активов. Экологические цели влияют на утверждение проектов. Это укрепляет спрос на решения, соответствующие требованиям.
Тенденции рынка:
Растущее использование модульного строительства и сборных строительных систем
Строители применяют модульные методы для сокращения сроков. Сборка улучшает контроль качества на объекте. Нехватка рабочей силы поддерживает производство вне площадки. Определенность затрат улучшает планирование бюджета. Жилые проекты быстрее принимают модульные форматы. Гостиничные активы предпочитают быструю установку. Строительный рынок Португалии демонстрирует устойчивое принятие модульных решений. Это улучшает эффективность в плотных городских районах.
Цифровизация планирования строительства и практик управления проектами
Строительные компании внедряют цифровые инструменты проектирования. BIM улучшает координацию между заинтересованными сторонами. Системы отслеживания затрат поддерживают финансовый контроль. Цифровое планирование снижает риски задержек. Использование данных улучшает распределение ресурсов. Облачные инструменты получают распространение среди малых фирм. Строительный рынок Португалии повышает цифровую зрелость. Это поддерживает прозрачное выполнение проектов.
- Например, Mota-Engil применяет рабочие процессы BIM уровня 2 в крупных инфраструктурных проектах, координируя более 15 дисциплин на проект и снижая переделки благодаря полностью объединённым цифровым моделям.
Предпочтение к компактным многофункциональным городским застройкам
Застройщики предпочитают интегрированные жилые и коммерческие объекты. Дефицит земли стимулирует вертикальные форматы строительства. Пешеходные проекты соответствуют целям городского планирования. Розничная торговля интегрируется с жильём и офисами. Доступ к транспорту определяет выбор площадки. Компактные планировки улучшают эффективность использования земли. Рынок строительства в Португалии отражает изменения в городском образе жизни. Он поддерживает застройки с высокой плотностью.
Возрастающий акцент на проектах по реконструкции и адаптивному повторному использованию
Спрос на реконструкцию превышает новые постройки в городах. Исторические объекты требуют структурных модернизаций. Энергетические модернизации получают приоритет в утверждениях. Адаптивное повторное использование поддерживает коммерческое развитие. Регламенты благоприятствуют проектам, ориентированным на сохранение. Городской характер формирует объём проектирования. Рынок строительства в Португалии адаптируется к спросу на обновление. Он балансирует потребности наследия и модернизации.
Анализ рыночных вызовов:
Дефицит квалифицированной рабочей силы и ограничения производственных мощностей
Предложение квалифицированной рабочей силы остаётся ограниченным в регионах. Стареющая рабочая сила влияет на производительность на местах. Пробелы в обучении сказываются на качестве строительства. Затраты на рабочую силу стабильно растут. Мелкие подрядчики испытывают давление при найме. Графики проектов сталкиваются с рисками, связанными с рабочей силой. Рынок строительства в Португалии испытывает напряжение в мощностях. Это увеличивает зависимость от моделей субподряда.
Волатильность цен на материалы и сложные регуляторные процессы
Цены на строительные материалы часто колеблются. Нарушения цепочки поставок увеличивают риск закупок. Одобрение разрешений задерживает начало проектов. Местные регламенты различаются по муниципалитетам. Соблюдение требований увеличивает административную нагрузку. Задержки в финансировании влияют на частные застройки. Рынок строительства в Португалии сталкивается с неопределённостью в выполнении. Это требует более сильного управления затратами и рисками.
Рыночные возможности:
Расширение проектов по экологической модернизации и энергетическим улучшениям
Владельцы зданий стремятся к улучшению энергоэффективности. Спрос на модернизацию растёт в жилых объектах. Государственные стимулы поддерживают программы улучшений. Подрядчики получают повторяющиеся проектные возможности. Энергетическое соответствие улучшает конкурентоспособность активов. Технологии улучшают качество выполнения модернизаций. Рынок строительства в Португалии выигрывает от акцента на устойчивость. Он поддерживает долгосрочный рост в области реконструкции.
Модернизация инфраструктуры и инициативы регионального развития
Обновления транспорта создают новый спрос на строительство. Проекты портов и логистики поддерживают рост торговли. Внутренние регионы получают развитие, ориентированное на инфраструктуру. Государственное финансирование улучшает региональную связанность. Подрядчики расширяются за пределы городских центров. Местные экономики привлекают частные проекты. Рынок строительства в Португалии приобретает региональную глубину. Он поддерживает сбалансированную национальную строительную деятельность.
Анализ сегментации рынка:
Жилищное строительство
Жилищное строительство охватывает индивидуальные дома, многоквартирные апартаменты и проекты доступного жилья. Городской спрос поддерживает развитие апартаментов в крупных городах. Программы социального жилья поддерживают участие как государственного, так и частного сектора. Реконструкция и энергетические улучшения повышают качество жилья. Этот сегмент демонстрирует стабильный спрос среди различных групп доходов.
- Например, Teixeira Duarte Engenharia завершила различные проекты по строительству и реконструкции в столичном районе Лиссабона, такие как реконструкция здания Corte Real площадью 1,654 м² для туристических апартаментов и значительные работы по усилению инфраструктуры на набережной Лиссабона. Компания активно участвует в исследованиях и разработках устойчивых решений и энергоэффективности в строительстве, соответствуя португальским энергетическим нормам и лучшим практикам отрасли.
Коммерческое строительство
Коммерческое строительство включает офисы, торговые центры и гостиничные объекты. Офисные проекты сосредоточены на гибких и энергоэффективных пространствах. Развитие розничной торговли соответствует форматам смешанного использования. Отели и курорты выигрывают от туристического спроса. Сегмент поддерживает стабильные частные инвестиции.
- Например, местная сеть VINCI Energies в Португалии, включая бизнес-единицы, такие как Sotécnica и Longo Plano, применяет высокоэффективные решения в своих проектах, такие как восстановление воды из систем отопления и кондиционирования воздуха в аэропорту Фару для повторного использования в операциях по очистке, тем самым снижая изъятие водных ресурсов. Более широкая группа VINCI Construction участвует в различных крупных строительных проектах по всему миру, включая гостиничные комплексы и городские застройки, и постоянно стремится к высокой энергоэффективности и устойчивости в своей деятельности.
Промышленное строительство
Промышленное строительство обслуживает производственные предприятия, логистические склады и коммунальные структуры. Рост в сфере логистики поддерживает расширение складов. Промышленные обновления улучшают автоматизацию и эффективность. Энергетические объекты поддерживают национальные потребности в снабжении. Этот сегмент тесно связан с торговлей и экспортом.
Инфраструктурное и тяжелое гражданское строительство
Инфраструктура охватывает дороги, железные дороги, мосты, порты и аэропорты. Государственное финансирование поддерживает модернизацию транспорта. Железнодорожные и метро-проекты улучшают городскую мобильность. Обновления портов поддерживают торговые потоки. Сегмент обеспечивает долгосрочную видимость проектов.
Институциональное строительство
Институциональные проекты включают школы, больницы и общественные здания. Государственные расходы поддерживают активы здравоохранения и образования. Современные дизайны улучшают безопасность и вместимость. Этот сегмент обеспечивает стабильный спрос в государственном секторе.
Смешанное строительство
Проекты смешанного использования интегрируют жилье, офисы и торговлю. Городская реконструкция благоприятствует компактным дизайнам. Проекты, ориентированные на транспорт, улучшают использование земель. Этот сегмент соответствует целям городского планирования.
Ремонт и реконструкция
Реконструкция включает обновление жилых помещений, коммерческую реконструкцию и восстановление наследия. Стареющие здания стимулируют спрос на модернизацию. Правила сохранения поддерживают тщательную реставрацию. Этот сегмент растет быстрее в городских районах.
Специализированное и экологическое строительство
Специализированные работы охватывают структурные ремонты, системы ОВК и внутреннюю отделку. Экологическое строительство включает очистку воды, объекты по обращению с отходами и поддержку возобновляемых источников. Цели устойчивого развития поддерживают этот сегмент. Рынок строительства в Португалии приобретает устойчивость благодаря диверсифицированному спросу на сегменты.
Сегментация:
Жилищное строительство
- Проекты индивидуального жилья
- Развитие многоквартирных домов
- Доступное и социальное жилье
Коммерческое строительство
- Офисные здания
- Торговые центры и комплексы
- Гостиницы и объекты гостеприимства
Промышленное строительство
- Производственные предприятия
- Склады и логистические объекты
- Энергетические и коммунальные сооружения
Инфраструктурное и тяжелое гражданское строительство
- Дороги и автомагистрали
- Железные дороги и проекты метро
- Мосты, порты и аэропорты
Институциональное строительство
- Образовательные здания
- Медицинские учреждения
- Правительственные и общественные здания
Многофункциональное строительство
- Интегрированные жилые и коммерческие проекты
- Комплексы городского обновления
- Развитие, ориентированное на транспорт
Ремонт и реконструкция
- Проекты по реконструкции жилых помещений
- Коммерческие работы по обновлению
- Реставрация исторических зданий
Специализированное строительство
- Услуги по ремонту конструкций
- Механические и электрические работы
- Услуги по отделке и финишной обработке
Экологическое строительство
- Очистные сооружения
- Инфраструктура управления отходами
- Структуры поддержки возобновляемой энергии
Региональный анализ:
Лиссабонская агломерация
Лиссабонская агломерация занимает крупнейшую долю на строительном рынке Португалии, составляя около 38% от общей активности. Сильный спрос на жилье поддерживает жилые и многофункциональные проекты. Развитие офисов выигрывает от бизнес-услуг и иностранных инвестиций. Улучшения транспорта повышают городскую мобильность и доступ к логистике. Государственные здания и социальная инфраструктура получают стабильное финансирование. Туризм поддерживает проекты гостиниц и реконструкции. Это остается основным строительным центром благодаря экономической концентрации.
Регион Норте (Север)
Регион Норте представляет почти 27% рыночной доли. Порту стимулирует коммерческое, жилое и инфраструктурное развитие. Промышленное строительство поддерживает производственные и ориентированные на экспорт виды деятельности. Логистические объекты расширяются возле портов и автомагистралей. Проекты городского обновления улучшают старые районы. Проекты общественного транспорта и дорог укрепляют региональную связанность. Он демонстрирует сбалансированный рост в государственных и частных сегментах.
Регионы Центро и Алгарве
Регион Центро составляет около 20% строительной активности. Инфраструктурные проекты и институциональные здания поддерживают региональное развитие. Промышленные парки и логистические активы получают постепенные инвестиции. Алгарве занимает около 15% рыночной доли, движимой строительством, ориентированным на туризм. Гостиничные, развлекательные и жилые проекты доминируют в местном спросе. Обновления общественной инфраструктуры поддерживают сезонный рост населения. Это отражает региональные особенности строительного рынка Португалии.
Shape Your Report to Specific Countries or Regions & Enjoy 30% Off!
Анализ ключевых игроков:
Анализ конкуренции:
Рынок строительства в Португалии характеризуется сильной конкуренцией среди отечественных и международных подрядчиков. Ведущие игроки конкурируют через диверсифицированные портфели проектов, техническую экспертизу и долгосрочные государственные контракты. Крупные компании сосредотачиваются на инфраструктурных, энергетических и транспортных проектах, в то время как компании среднего размера укрепляют позиции в жилом и коммерческом строительстве. Стратегические партнерства помогают компаниям управлять сложными проектами и рисками. Контроль затрат, скорость выполнения и соблюдение нормативных требований остаются ключевыми отличиями. Цифровые инструменты поддерживают точность планирования и прозрачность. Наблюдается умеренная консолидация, при этом устоявшиеся игроки имеют преимущество в крупных и государственных проектах.
Последние события:
- В декабре 2025 года Grupo Casais объявила о приобретении производственного подразделения Terratest в Испании, что стало знаковым событием, увеличившим возможности группы на всем Иберийском полуострове. Приобретение включает в себя промышленный парк, современное оборудование, две фабрики и высококвалифицированную команду из 300 сотрудников, сосредоточенных в Мадриде, Картахене и Севилье. Этот стратегический шаг укрепляет возможности Casais в области специализированного строительства и геотехники, с планами интеграции Terratest с существующей дочерней компанией Casais Ancorpor для создания Иберийского геотехнического центра. Сделка демонстрирует стратегию Casais по специализации и интернационализации, с планами значительных инвестиций в модернизацию завода в Севилье и обновление оборудования с использованием передовых систем SAP и цифровых инструментов. Ранее, в марте 2025 года, Casais Entirez, партнерство между Grupo Casais и Nahaz Investment Group, было представлено как стратегическое сотрудничество, приносящее 60-летний опыт устойчивого строительства Casais на рынок Саудовской Аравии. Это совместное предприятие направлено на внедрение передовых строительных технологий в Саудовскую Аравию и поддержку целей страны в рамках Vision 2030.
- В августе 2025 года Visabeira Indústria объявила о обязательном публичном предложении о выкупе всех акций Martifer, которые еще не контролировались ею, группой I’M (принадлежащей братьям Карлосу и Жорже Мартинс) и Mota-Engil, которые вместе владели 87,4% капитала. Предложение о выкупе было запущено по цене 2,057 евро за акцию, после предыдущего соглашения акционеров, определившего условия контроля. Предложение стало результатом трехстороннего соглашения между тремя компаниями с изменениями в первоначальных условиях их акционерного соглашения. Martifer завершила 2024 год с чистой прибылью в 23 миллиона евро, что на 16,8% больше по сравнению с 19,7 миллиона евро в 2023 году, что стало лучшим результатом компании с 2009 года. Сильные показатели компании были подкреплены крупными контрактами, подписанными в декабре 2023 года, включая соглашение на 300 миллионов евро с португальским государством на строительство шести океанских патрульных судов и контракт на 103 миллиона евро с японским судовладельцем Ryobi Holdings на строительство роскошных круизных судов.
- В июле 2025 года консорциум под названием LusoLav официально получил контракт на концессию для первой фазы проекта высокоскоростной железной дороги Порту–Лиссабон. Консорциум учредил специальную компанию Avan Norte – Gestão da Ferrovia de Alta Velocidade, которая подписала 30-летний концессионный контракт с Infraestruturas de Portugal 29 июля 2025 года.
Обзор отчета:
Исследовательский отчет предлагает углубленный анализ, основанный на жилищном строительстве, коммерческом строительстве, промышленном строительстве, инфраструктурном и тяжелом гражданском строительстве, институциональном строительстве, строительстве смешанного использования, реконструкции и ремонте, специализированном строительстве и экологическом строительстве. Он детализирует ведущих игроков рынка, предоставляя обзор их бизнеса, продуктовых предложений, инвестиций, источников дохода и ключевых приложений. Кроме того, отчет включает в себя информацию о конкурентной среде, SWOT-анализ, текущие рыночные тенденции, а также основные движущие силы и ограничения. Более того, он обсуждает различные факторы, которые способствовали расширению рынка в последние годы. Отчет также исследует динамику рынка, регуляторные сценарии и технологические достижения, формирующие отрасль. Он оценивает влияние внешних факторов и глобальных экономических изменений на рост рынка. Наконец, он предоставляет стратегические рекомендации для новых участников и устоявшихся компаний по навигации в сложностях рынка.
Перспективы на будущее:
- Модернизация инфраструктуры останется ключевым фактором роста.
- Спрос на жилье в городских центрах останется стабильным.
- Проекты по реконструкции будут опережать новое строительство в городах.
- Правила устойчивого развития будут определять выбор материалов и дизайна.
- Цифровые инструменты повысят эффективность и контроль проектов.
- Комплексные застройки получат более широкое признание.
- Восстановление туризма поддержит строительство в сфере гостеприимства.
- Региональное развитие расширится за пределы крупных мегаполисов.
- Дефицит квалифицированной рабочей силы будет стимулировать внимание к производительности.
- Сотрудничество между государственным и частным секторами поддержит долгосрочную стабильность.
