预计欧洲癌症活检市场将从2024年的116.0449亿美元增长到2032年的216.6241亿美元，2024年至2032年的复合年增长率为7.87%。
市场扩张的驱动力是癌症发病率上升、精准肿瘤学的广泛应用以及在临床环境中对微创液体活检工作流程的日益采用。
在欧洲，德国因其强大的肿瘤护理基础设施、先进的分子诊断能力和高额的癌症筛查和治疗支出而引领区域需求。
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
| 历史时期： | 2020-2023 |
| 基准年 | 2024 |
| 预测期 | 2025-2032 |
| 2024年欧洲癌症活检市场规模 | 116.0449亿美元 |
| 欧洲癌症活检市场复合年增长率 | 7.87% |
| 2032年欧洲癌症活检市场规模 | 216.6241亿美元 |
按产品分类 – 消耗品在活检工作流程中保持重复需求
根据产品，市场分为仪器、试剂盒、消耗品和服务。2024年，消耗品占据最大份额，占38.6%。增长反映了在组织和液体活检程序中反复使用针头、试剂、采集管、载玻片和病理输入。
由于医院和诊断实验室的癌症检测量持续上升，需求依然强劲。实验室也偏好经过验证的消耗品平台，以提高样本完整性和工作流程一致性。该细分市场的主要公司包括QIAGEN、BD和Hologic, Inc.
按类型分类 – 组织活检保持前线临床相关性
根据类型，市场分为组织活检和液体活检。2024年，组织活检以71.4%的份额主导市场。这种领导地位反映了其在确认恶性肿瘤、分级肿瘤以及支持免疫组织化学和基因组分析中的重要作用。
临床医生继续依赖组织样本来对实体肿瘤进行明确诊断，尤其是在选择治疗方案之前。采用率在拥有成熟病理科的三级医院和癌症中心中仍然很高。该领域的主要公司包括F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Illumina, Inc.和QIAGEN。
按应用分类 – 肺癌在肿瘤学应用中引领活检需求
根据应用，市场分为肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、前列腺癌、肝癌、食管癌、宫颈癌、肾癌、膀胱癌和其他癌症。肺癌在2024年占据了19.8%的领先份额。
其主导地位与高疾病负担、频繁的分子检测需求以及日益增加的重复活检用于监测靶向治疗耐药性有关。在这一应用中，组织和液体活检的需求都很高。该领域的主要公司包括Guardant Health Inc.、Biodesix和Illumina, Inc.
按终端用户分类 – 医院仍是主要采购和程序中心
根据终端用户，市场分为医院、诊断中心和研究机构。医院在2024年占据了最大的份额，达到56.3%。其主导地位源于综合肿瘤护理、影像引导干预的可及性以及内部病理和手术能力。
医院还管理大量患者和复杂的癌症病例，这些病例需要多学科诊断。采购偏好广泛的活检产品组合，提供服务支持和检测可靠性。该领域的主要公司包括BD、F. Hoffmann-La Roche Ltd.和Hologic, Inc.
癌症负担上升增加了诊断测试量
欧洲继续面临沉重且不断上升的癌症负担，这增加了对组织取样、病理审查和分子活检测试的需求，因为医院和专业诊断中心在正式诊断路径中处理更多的肺癌、乳腺癌、结直肠癌和前列腺癌病例。
筛查的扩展也增加了这种需求，欧盟委员会的目标是为90%的符合条件的欧盟公民提供乳腺、宫颈和结直肠筛查，并将政策关注扩展到肺癌和前列腺癌，这支持更早的转诊和更多的活检程序在整个地区进行。
从数字上可以看出规模：国际癌症研究机构估计，2022年欧洲有4,471,422例新癌症病例，其中包括557,532例乳腺癌、538,262例结直肠癌、484,306例肺癌和473,011例前列腺癌，而罗氏报告2025年诊断销售额为138亿瑞士法郎，并表示其诊断解决方案触及了2.58亿人的生活，强调了实验室越来越需要可靠的仪器、试剂盒和耗材来管理更高的样本量，而不影响周转时间或分析准确性。
精准肿瘤学扩大了对生物标志物引导活检工作流程的需求
精准肿瘤学正在重塑欧洲的癌症管理。肿瘤学家越来越依赖活检衍生的分子信息来识别可操作的突变、选择靶向疗法和监测治疗耐药性。这一趋势增加了在组织活检和液体活检中使用先进检测的需求。
新一代测序、伴随诊断和多标记面板现在在常规肿瘤学实践中发挥更大的作用。随着治疗决策变得更加基因型特异化，对样本质量、标准化的预分析处理和能够支持大规模复杂分子检测的平台的需求不断增加。
靶向治疗的制药扩展强化了这一转变。大型肿瘤开发商现在将广泛的产品组合商业化，与生物标志物检测相关联，这鼓励提供商加强活检基础设施并将病理学与基因组分析整合。这种诊断与治疗选择之间的对齐仍然是一个持久的市场增长引擎。
较少侵入性的液体活检采用改善了获取和重复检测的机会
液体活检在欧洲正在获得发展，因为它提供了更快、更少侵入性的采样，特别是在转移性疾病、体弱患者和需要持续跟踪突变演变的癌症中，当重复组织采集困难时尤为有用。
随着检测灵敏度的提高和ESMO专家指导的建议，临床采用正在推进，表明经过验证的、足够灵敏的血浆ctDNA检测在识别晚期癌症中的可操作突变方面有用，并可在常规临床实践中使用，但需适当意识到检测的局限性。这一势头在商业规模的实施中也可见，Roche France、Foundation Medicine和Gustave Roussy围绕FoundationOne Liquid CDx建立了内部液体活检合作伙伴关系，该检测分析了300多个与癌症相关的基因，Gustave Roussy指出，每年在法国有多达20万名患者需要进行基因组分析，这显示了实验室和癌症中心为何投资于缩短报告时间的工作流程，并使可重复监测在治疗选择、微小残留病监测和复发检测中更为实用。
趋势-
分子分析深入常规肿瘤护理
欧洲癌症活检市场在活检程序与综合分子分析之间看到更强的对齐。组织样本不仅用于组织学处理，还用于基因组和蛋白质组分析。这一转变提高了对高质量采集系统、提取试剂盒和与测序兼容的工作流程的需求。
实验室现代化支持这一趋势。更多的癌症中心正在采用自动化样本制备和数字病理工具，以提高通量并减少预分析变异性。一个重要的支持信号是，主要欧洲参考实验室和肿瘤网络中安装的新一代测序能力的持续增长。
液体活检从晚期疾病扩展到监测路径
液体活检的采用正在从晚期突变检测扩展到纵向监测、复发评估和治疗反应跟踪。临床医生重视其较低的程序负担及其捕捉动态肿瘤变化的能力。这使得该技术在肺癌、结直肠癌和乳腺癌管理中特别相关。
商业开发商正在改进检测灵敏度、面板广度和周转时间，以满足常规临床需求。随着证据的增加，医疗服务提供者正在评估液体活检如何补充而不是替代组织活检。这种混合诊断模型正在成为市场的定义方向。
机会 –
通过去中心化的检测网络扩大访问
一个主要的机会在于将先进的癌症活检服务从大型学术医院扩展到地区医院系统和社区诊断网络。欧洲在肿瘤学检测访问方面存在显著差异，这为提供标准化仪器、易用试剂盒和中央实验室服务支持的供应商创造了空间。
简化物流、在运输过程中稳定样本并整合结果解释软件的公司可以在不太集中的医疗环境中提高采用率。这一机会在转诊模式支持枢纽和辐射诊断的地方尤其强劲，并且在卫生系统旨在减少治疗启动时间的地方更为明显。
通过伴随诊断和服务模式创造价值
另一个强劲的机会来自将活检平台与伴随诊断、实验室服务和肿瘤学合作伙伴联系起来。随着靶向疗法的扩展，将检测与临床可操作见解结合的供应商可以加强其在医院、制药公司和专业癌症中心的地位。
以服务为导向的模式还通过检测支持、检测验证和工作流程优化创造经常性收入。在欧洲，采购者越来越多地评估的不仅是设备性能，还有质量体系、培训和报销准备。解决这些因素的供应商可以在组织和液体活检领域占据市场份额。
挑战 –
报销和证据要求因市场而异
欧洲仍然是一个分散的市场，在报销规则、健康技术评估标准和临床路径采用方面存在显著差异。这导致先进活检平台的采用不均，尤其是液体活检测试需要强有力的临床实用性证据才能获得更广泛的支付方接受。
制造商通常必须应对国家特定的审批期望、编码结构和采购流程。这些差异可能会减缓商业化进程，延迟常规使用，并增加市场进入成本，即使技术在肿瘤诊断中显示出明确的技术价值。
样本质量和工作流程标准化仍是关键障碍
活检性能在很大程度上取决于采集质量、储存条件和实验室处理的一致性。组织样本可能有限或降解，而液体活检检测可能受低肿瘤DNA丰度和预分析变异的影响。这些因素会影响灵敏度和报告的可信度。
因此，医疗服务提供者要求严格的验证、操作员培训和集成质量控制。未能提供可重复工作流程的供应商可能面临较慢的采用，特别是在技术专业知识和基础设施因机构而异的去中心化环境中。
由于肿瘤中心的高度集中、先进的病理网络、高医疗支出以及广泛使用影像引导和微创活检程序，西欧在欧洲癌症活检市场中占据最大份额。德国、法国、荷兰、比利时、奥地利、瑞士和卢森堡是主要贡献者。特别是德国和法国，由于其庞大的患者群体和强大的医院癌症诊断生态系统，成为需求的支柱。德国和瑞士等国较高的人均医疗支出也支持了先进活检针、真空辅助系统、液体活检工作流程和分子病理相关活检测试的快速采用。
南欧占据第二大份额，得益于意大利、西班牙、葡萄牙和希腊的大量人口和稳定的癌症诊断量。意大利和西班牙占据了大部分的区域需求，受到大型公立医院系统、不断增加的肿瘤病例检测以及乳腺、胃肠道、前列腺和肺癌活检程序扩展的推动。然而，与西欧相比，由于筛查参与度和诊断通量在各国之间不够统一，市场仍然受到一定限制，这导致活检量和高端设备获取的差异。
尽管人口基数较小，北欧仍占据强势份额，因为英国、爱尔兰、丹麦、瑞典、挪威和芬兰等国拥有高度组织化的癌症路径、良好的筛查参与度和发达的诊断服务。经合组织数据显示，丹麦、瑞典、芬兰和荷兰等国在欧洲实现了一些最强的筛查参与水平，这支持了早期病变检测和稳定的活检需求。英国是该子区域最大的单一贡献者，而北欧国家通过高价值采用精准诊断和结构化转诊系统做出不成比例的贡献。
中欧占据了重要份额，由波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克和斯洛文尼亚引领。该地区受益于不断改善的癌症护理投资、诊断实验室的现代化发展以及与西欧癌症支出的逐步趋同。波兰是该集群中最大的市场，因为其人口规模和不断扩大的肿瘤护理能力。然而，由于筛查覆盖率、医院资金深度和高端活检技术的获取在该地区仍不够一致，市场份额仍低于西欧和南欧。
东欧所占份额最小，但仍然是欧洲癌症活检市场的重要增长区域。包括罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚和波罗的海国家在内的国家对癌症护理的需求不断增加，但市场发展受到人均医疗支出较低、多个市场筛查参与率较低以及病理和肿瘤学基础设施不均衡的限制。经合组织的证据表明，一些东欧国家在筛查参与率和支出方面仍落后于欧洲的平均水平，这限制了当前市场规模，即使长期需求在加强。
欧洲癌症活检市场的竞争以分子检测、液体活检平台和集成病理工作流程中的强大创新为标志。领先公司专注于扩大检测灵敏度、样本制备效率和生物标志物覆盖范围，以支持跨实体肿瘤的精准肿瘤学应用案例。
产品战略越来越集中于将仪器、试剂盒和耗材与软件、实验室服务和伴随诊断能力相结合。公司还通过与医院网络、诊断实验室和区域渠道合作伙伴建立分销合作关系，以扩大市场准入并提高服务响应能力。
竞争强度依然很高，因为成熟的诊断公司与专业的肿瘤检测公司竞争。差异化取决于分析性能、法规准备、临床证据、报销定位以及支持集中和分散测试环境的能力。
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欧洲癌症活检市场在2024年的估值为11604.49百万美元。
增长是由癌症发病率上升、精准肿瘤学的采用以及微创液体活检测试使用增加推动的。
主要趋势包括更广泛的分子分析、测序工作流程的整合以及液体活检在监测应用中的日益使用。
主要参与者包括QIAGEN、Illumina公司、BD、F. Hoffmann-La Roche有限公司和Guardant Health公司。
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