市场概况： 2018年沙特阿拉伯设施管理服务市场规模为21,435.2百万美元，预计到2024年将达到33,574.7百万美元，并预计到2032年将达到64,362.4百万美元，预测期内的复合年增长率为8.55%。
报告属性 详细信息
历史时期
2020-2023
基准年
2024
预测期
2025-2032
2024年沙特阿拉伯设施管理服务市场规模
33,574.7百万美元
沙特阿拉伯设施管理服务市场，复合年增长率
8.55%
2032年沙特阿拉伯设施管理服务市场规模
64,362.4百万美元
由于基础设施增长、大规模建设项目以及公共和私营部门日益增加的外包需求，市场正在迅速扩张。像NEOM、2030愿景计划以及商业地产增长等巨型项目增加了对综合设施管理的需求。客户寻求成本效益、运营控制和基于绩效的服务交付。对能源效率、数字工具和可持续性的日益重视进一步推动了医疗、交通和教育等资产密集型行业对先进设施服务的需求。
中部地区主导市场，利雅得的商业、政府和机构建筑存量居首。西部地区紧随其后，得益于吉达、麦加和麦地那的酒店和宗教旅游中心。东部地区工业需求强劲，尤其是在达曼和朱拜勒等石油和天然气区。北部和南部地区仍是新兴市场，通过住房、医疗和智慧城市发展获得关注。城市扩张和区域多样化继续重塑整个王国的服务需求。
市场洞察
2018年，沙特阿拉伯设施管理服务市场的价值为214.352亿美元，2024年为335.747亿美元，预计到2032年将达到643.624亿美元，在预测期内的复合年增长率为8.55%。
由于利雅得的高密度商业和政府发展，中部地区以38%的份额领先市场；西部地区因宗教旅游中心占据32%，而东部地区因石油和天然气区的工业需求占据20%。
南部地区是增长最快的区域，占据10%的份额，得益于公共基础设施扩张、住房开发和2030愿景下的智慧城市计划。
外包设施管理是领先的商业模式，录得最高的10.40%复合年增长率，相比之下，内部交付为8.22%，分包商混合为7.67%，反映出客户对外部专业知识的强烈偏好。
在合同类型中，固定价格合同主导市场，其次是成本加成和绩效合同，正如2032年细分分布所观察到的那样。
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市场驱动因素 城市和商业区的基础设施现代化推动长期服务合同
大规模的城市发展和房地产扩张是沙特阿拉伯的关键需求驱动因素。该国正在实施如NEOM、Qiddiya和红海项目等大型项目，这些项目整合了长期设施管理框架。这些大型项目需要持续的维护、能源优化和资产生命周期管理。沙特阿拉伯设施管理服务市场从城市结构转型中受益。高层建筑、酒店、机场和零售商场需要涵盖清洁、机电、园林绿化和安全的综合解决方案。客户期望全天候支持，这推动了经常性服务模式。集中采购和数字监控系统提高了效率和合规性。对服务可靠性的需求鼓励客户与设施管理供应商之间建立长期合作关系。
例如，Zahran设施管理在2024年获得了超过47亿沙特里亚尔的多年合同，包括为费萨尔国王专科医院和达曼机场公司实施的项目，在超过100个设施中整合了数字CAFM工具。
私营部门在非核心建筑功能上的外包模式采用
沙特阿拉伯的公司和私人开发商越来越多地外包设施服务以降低成本并提高运营重点。包括银行、制造业和医疗保健在内的行业倾向于外包空调、电气维护和清洁服务等功能。这种方法在降低内部管理资本成本的同时提高了质量。随着服务提供商在基于绩效的SLA下提供捆绑合同，沙特阿拉伯设施管理服务市场获得了吸引力。软件工具的集成改善了服务交付、资产跟踪和维护调度。管理办公空间和商业大厦的增长增加了多租户需求。客户更倾向于选择具备可扩展人力和数字系统的供应商以确保一致的交付。在一线城市，中型和大型企业的外包继续扩大。
例如，EFSIM在2025年获得了价值超过7.5亿沙特里亚尔的合同，涵盖医疗保健和教育等领域，部署了超过8,500名人员和数字平台来管理SLA合规性和员工调度。
公共建筑中健康、安全和可持续性标准的监管执行
政府对健康和安全的要求推动了受监管行业对专业设施服务的需求。监管框架促进了学校、医院和交通枢纽在卫生、消防安全和能源效率方面的遵从。这些规则增加了责任和文档记录，鼓励结构化的供应商参与。沙特阿拉伯设施管理服务市场与提升公共服务交付的国家目标一致。机构实施例行检查和数字审计，以确保室内空气质量、设备安全和废物处理。拥有领域认证和经过培训的员工的服务提供商更受青睐。智能建筑合规性进一步支持预测性维护和实时控制。新的建筑规范和认证推动业主优先考虑大型设施的高质量维护。
酒店、医疗保健和零售行业扩展设施和提升服务质量
旅游业、医疗保健和有组织的零售业的快速增长产生了对设施服务的强劲需求。酒店、购物中心和医院需要在关键系统和客区提供24/7的服务。沙特阿拉伯设施管理服务市场支持这些高流量场所的质量控制、员工协调和节能。酒店连锁依赖于品牌体验和清洁度，专业的FM供应商在此增加了可衡量的价值。医疗保健设施需要受监管的感染控制、废物处理和维护审计。零售运营商需要在购物中心和超市内协调照明、暖通空调和安全覆盖。这些行业通常采用KPI来跟踪供应商的表现。用户期望的提高推动了对响应迅速、技术集成的FM解决方案的需求。
市场趋势 采用智能设施管理工具进行实时监控和能源优化
设施管理供应商集成数字平台以优化资产使用、跟踪性能并降低能源成本。物联网传感器和CAFM系统帮助实时监控暖通空调、照明、水和电梯系统。它支持跨站点的预测性维护和远程诊断。沙特阿拉伯设施管理服务市场采用与国家可持续发展目标一致的能源管理平台。客户优先考虑提供警报、能源仪表板和基于占用的控制的工具。供应商现在将软件与人力服务捆绑在一起以获得竞争差异化。基于云的仪表板提高了透明度和响应时间。采用AI工具进行空间分析和工作流程调度提高了劳动生产率和资源利用。
在大型商业场所广泛使用综合设施管理（IFM）合同
IFM 合同在大型开发商、商场运营商和公共机构中越来越受欢迎。客户倾向于单一供应商模式，以简化服务交付、报告和责任。沙特阿拉伯设施管理服务市场对清洁、暖通空调、虫害控制和访问系统的捆绑服务需求日益增加。IFM 改善了供应商协调并减少了管理开销。它还简化了采购并确保更快的事件解决。客户获得统一的 KPI 和定制的仪表板。随着对外包交付模式信任的增加，合同期限正在延长。IFM 的采用在机场、政府园区和医院网络中尤为明显。
例如，Nesma Facility Management 在沙特阿拉伯的商业、住宅和工业设施中提供综合运营、维护和技术服务，强调全面解决方案而不细分单个捆绑合同的赢得。
在设施管理领域日益重视员工培训、本地化和技能发展
在国家就业计划下，设施管理工作的本地化和劳动力发展是关键优先事项。雇主为技术人员、工程师和支持人员投资结构化培训计划。这支持服务质量，同时遵守沙特化政策。沙特阿拉伯设施管理服务市场看到供应商与职业院校合作进行技术认证。客户更喜欢拥有合格和持证人员的供应商。酒店清洁和礼宾角色等软性服务越来越本地化。健康和安全协议需要专业知识，尤其是在医疗和工业场所。劳动力的可靠性、多技能能力和语言培训提高了客户满意度和保留率。
通过机器人、无人机和自动化设备实现技术引领的差异化
服务提供商部署新技术以提高效率并减少对手动流程的依赖。清洁机器人、自主洗地机和基于无人机的检查工具在高端场所中出现。沙特阿拉伯设施管理服务市场受益于自动化，以处理大型区域、高天花板和关键基础设施。无人机支持立面检查、热成像和屋顶评估。机器人工具提高了一致性，降低了成本，并减少了工作场所风险。自动化工具还提高了服务速度，并释放熟练工人用于优先任务。企业客户和大型场馆的采用率仍然较高。早期采用者正在投资技术以赢得长期合同。
例如，Interserve Rezayat 是 Mitie 和 Rezayat Group 的合资企业，继续支持沙特阿拉伯东部省的大规模工业设施管理运营，符合沙特阿美等主要客户推动的数字化和自动化资产管理技术的国家推动。
市场挑战分析 供应商格局分散和低进入壁垒影响质量和价格一致性
沙特阿拉伯设施管理服务市场由于供应商基础分散而面临质量差距。许多中小型公司缺乏标准化培训、设备和数字工具。低进入壁垒使得非组织化的参与者可以通过价格竞争，而不满足服务基准。这削弱了需要可靠性、文档和专业合规的行业的表现。高端商业场所或关键基础设施的客户经常面临交付不一致的问题。缺乏统一的认证系统影响了供应商选择和质量保证。专业设施管理公司在短期合同中难以与低成本运营商竞争。这种价格压力限制了创新、员工培训投资和技术部署。
客户对长期合同的抵触和对生命周期设施管理益处的有限认识
一些客户更倾向于反应性维护或短期安排，而不是投资于生命周期设施解决方案。这限制了设施管理供应商有效规划、分配和优化资源的能力。沙特阿拉伯设施管理服务市场在推广预防性或预测性维护模式时面临障碍。许多物业所有者低估了主动服务合同的长期节省。预算限制或过时的采购实践进一步限制了创新。公共部门客户往往强调前期成本而非长期价值。对能源审计、资产标记和生命周期成本的缺乏认识延缓了数字设施管理的采用。服务提供商在没有强有力的客户参与下证明投资回报率面临挑战。
市场机会 大型项目、智慧城市和旅游基础设施的扩张推动高端设施管理需求
巨大的基础设施项目如NEOM、The Line和Diriyah Gate创造了对世界级设施管理服务的长期需求。这些地点结合了智能系统、节能建筑和先进的安全措施，需要技术娴熟的设施管理提供商。沙特阿拉伯设施管理服务市场将从这一转型中受益。客户寻求能够管理大型和复杂资产的综合、技术支持的供应商。在2030愿景下，旅游业的快速扩张为以酒店为中心的设施管理解决方案提供了增长机会。文化遗址、机场和豪华度假村需要24/7的维护、安全和客户服务。
公共部门数字化和可持续发展目标促进战略性设施管理参与
政府机构正在数字化基础设施，以提高服务透明度、可靠性和可持续性。这创造了对支持绿色认证、能源跟踪和生命周期监控的设施管理供应商的需求。它为提供CAFM、BMS和ESG合规工具的供应商打开了空间。沙特阿拉伯设施管理服务市场将受益于对专业、绩效挂钩服务的日益偏好。智能政府建筑、电子健康设施和学习中心为技术支持的设施管理合同提供了可扩展的机会。
市场细分分析 按服务类型
由于在资产密集型环境（如工业区、政府建筑和医疗机构）中的重要性，硬设施管理占据主导地位。像机电、暖通空调、电气系统、管道和消防安全等服务需要持续监督、技术技能和合规性。资产维护和能源可持续性解决方案在公共基础设施中越来越重要。在建筑复杂的城市中，这些服务受益于强劲的需求。供应商通过技术认证和预测性维护能力来区分自己。
软设施管理在商业办公室、酒店和教育部门中保持稳定需求。由于卫生法规和客户体验优先事项，清洁和卫生在这一领域中占据主导地位。安全服务紧随其后，受到日益增长的监控需求的支持。废物管理、餐饮和礼宾服务在高流量设施中继续扩展。该领域仍然劳动密集且价格敏感，依赖于服务质量、可靠性和劳动力的可用性。
结合硬件和软件元素的捆绑设施管理服务在大型合同中势头强劲。综合服务模式减少了供应商的分散性并改善了服务协调。沙特阿拉伯设施管理服务市场在商场、机场和公共校园中对捆绑FM的兴趣日益增长。客户受益于统一的仪表板、单点报告和与绩效相关的KPI。该领域支持长期合同和数字系统集成。
例如，Khidmah LLC和Initial Saudi Group被公认为沙特阿拉伯领先的软FM提供商之一，提供清洁、安全和支持服务，覆盖办公楼、大学和零售综合体。
按合同类型
固定价格合同由于可预测的服务成本和明确的交付成果而占主导地位。它们在商业房地产、酒店和公共部门建筑中受到青睐。成本加成合同用于成本波动的项目范围演变中。随着客户要求将结果与正常运行时间、能源使用或响应时间挂钩，基于绩效的合同正在增长。这些合同增加了责任感和供应商参与度。其他合同包括结合成本和绩效元素的混合格式。
例如，沙特阿拉伯的大型综合FM招标通常具有与能源目标和响应基准挂钩的绩效指标，反映了市场向与绩效相关的交付模式的转变。
按商业模式
外包设施管理占据最大份额，因其成本效益、灵活性和专业知识的获取而受到推动。客户卸载非核心功能以专注于运营。在涉及专业贸易的大型基础设施合同中，分包商混合模式很常见。在需要直接监督的受控环境或高安全设施中，内部交付仍然相关。它支持利基行业，但限制了可扩展性和创新。
按终端用户行业
商业房地产和办公楼引领需求，其次是医疗保健、酒店业和政府部门。高入住率建筑需要日常支持服务和计划的技术维护。工业和物流区优先考虑机械和合规的硬设施管理。零售设施和住宅小区需要清洁、安全和能源服务的组合。教育机构专注于校园内的卫生、维护和资产安全。
细分 按服务类型
硬设施管理
机电服务
资产维护
暖通空调
电气系统
管道和消防安全
能源与可持续性解决方案
其他
软设施管理
清洁与卫生
废物管理
安全服务
支持服务
餐饮与礼宾
其他
综合设施管理
按合同类型
按商业模式
按终端用户行业
商业房地产与办公楼
政府部门/公共部门
医疗设施与医院
教育机构
酒店与旅游
工业与物流
零售
住宅小区与开发商
区域分析 沙特阿拉伯设施管理服务市场在中部地区 表现出强烈的集中度，占据约38%的市场份额。利雅得由于密集的商业办公楼、政府部门和综合开发项目而成为这种主导地位的核心。大型企业园区和公共基础设施项目维持着稳定的需求。它受益于长期外包合同和综合服务模式。智慧城市计划和数字建筑的采用进一步支持了增长。服务提供商优先考虑该地区以实现规模和合同稳定性。
西部地区 占据了近32%的市场份额，以吉达、麦加和麦地那为主导。酒店、宗教旅游、机场和零售资产推动了服务需求。高人流量设施需要持续的清洁、安全和机电服务。沙特阿拉伯设施管理服务市场在酒店扩张和交通升级中获得了动力。季节性需求高峰为灵活服务合同创造了机会。由于全球游客的接触，设施运营商专注于合规、卫生和服务质量。
东部地区 贡献了大约20%的市场份额，得益于达曼、胡拜尔和朱拜勒的工业区。石油、天然气、物流和制造资产需要专业的硬设施服务。它倾向于预防性维护和以安全为导向的服务模式。剩余的10%来自北部和南部地区，这些地区仍然是新兴市场。政府住房项目、区域医院和教育设施支持需求的逐步增长。基础设施的扩展提高了这些地区的长期服务可见性。
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关键参与者分析
Al Olayan集团
沙特本拉登集团
Zahran设施管理
SETE Saudia Rezayat集团FM & Nesma贸易设施管理
Zamil集团
Almajal G4S
其他关键参与者
竞争分析 沙特阿拉伯设施管理服务市场的竞争反映了大型多元化集团和专业国内运营商的混合。领先的参与者在合同规模、技术深度、员工规模和合规能力上竞争。像Al Olayan集团、Zahran设施管理和Zamil集团这样的公司利用强大的工程背景来获得硬FM合同。Almajal G4S在安全和综合软服务方面占据强势地位，得益于品牌信任和全国覆盖。沙特本拉登集团和SETE Saudia受益于公共部门的联系和大型基础设施的曝光。这仍然是一个以关系为导向的市场，长期合同有利于已建立的参与者。供应商通过综合设施管理服务、数字报告平台和基于KPI的交付来区分。员工本地化、培训质量和安全记录影响合同授予。中型参与者专注于医疗保健或酒店等利基领域以保持利润。价格竞争在商品化的软服务中仍然激烈。战略合作、技术采用和捆绑服务模式塑造了各地区的竞争定位。
最新动态
2025年1月，Catrion（前身为沙特航空餐饮公司）通过与Riyadh Air签署一项具有里程碑意义的23亿沙特里亚尔、为期五年的餐饮和酒店支持合同，拓展了其软服务组合。
2024年2月，THE RIG.背后的公共投资基金子公司石油园区开发公司（OPDC）通过谅解备忘录与沙特设施管理公司（FMTECH）合作。该合作由OPDC首席执行官Raed Bakhrji和FMTECH首席执行官Adel Ibrahim Alroeshedy签署，重点关注THE RIG.的设施、物业和资产管理策略，以提高运营效率、安全性和先进技术的整合。
报告覆盖范围 研究报告提供了基于服务类型、合同类型、商业模式和终端用户行业 的深入分析。它详细介绍了主要市场参与者，概述了他们的业务、产品供应、投资、收入来源和关键应用。此外，报告还包括对竞争环境的洞察、SWOT分析、当前市场趋势以及主要驱动因素和限制因素。此外，它讨论了近年来推动市场扩张的各种因素。报告还探讨了影响行业的市场动态、监管情景和技术进步。它评估了外部因素和全球经济变化对市场增长的影响。最后，它为新进入者和已建立的公司提供了应对市场复杂性的战略建议。
未来展望
基础设施驱动的服务需求将稳步增长，受到大型项目和公私投资的支持。
政府对2030愿景的关注将加速各部委、学校和医疗设施的设施管理外包。
对节能建筑的需求将增加可持续性相关的设施管理合同和审计的使用。
物联网、CAFM和基于AI的预测性维护工具的采用将重塑合同设计和交付模式。
综合设施管理（IFM）模式将在机场、购物中心和综合开发项目中获得偏好。
劳动力本地化和技能发展将影响供应商竞争力和劳动力可扩展性。
基于绩效的服务水平协议将在商业和机构合同中变得更加普遍。
私人开发商将优先考虑捆绑的设施管理服务，以减少供应商重叠并提高责任感。
酒店和旅游业的增长将扩大对24/7软服务和礼宾服务的需求。
智慧城市和绿色建筑倡议将推动区域和二线城市的长期增长。
