Aperçu du marché :
Le marché de l’emballage en carton ondulé plié en éventail était évalué à 8,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 16,93 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision.
| ATTRIBUT DU RAPPORT |
DÉTAILS |
| Période Historique |
2020-2023 |
| Année de Base |
2024 |
| Période de Prévision |
2025-2032 |
| Taille du Marché de l’Emballage en Carton Ondulé Plié 2024 |
8,5 Milliards USD |
| Marché de l’Emballage en Carton Ondulé Plié, TCAC |
9% |
| Taille du Marché de l’Emballage en Carton Ondulé Plié 2032 |
16,93 Milliards USD |
Le marché mondial de l’emballage en carton ondulé plié comprend plusieurs acteurs majeurs, notamment International Paper Company, DS Smith Plc, Mondi Plc, Hinojosa Packaging Group, Kite Packaging, Papeles y Conversiones de Mexico, Papierfabrik Palm GmbH & Co KG, Ribble Packaging Ltd et Corrugated Supplies Company. Les trois principaux, International Paper, DS Smith et WestRock (non listé), représentent environ 38 % de la part de marché mondiale. Régionalement, l’Amérique du Nord domine le marché avec une part de 38,54 % en 2024, stimulée par la forte croissance du commerce électronique et des solutions d’emballage automatisées.
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Aperçus du marché :
- La valeur du marché de l’emballage en carton ondulé plié a atteint 8,5 milliards USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 9,2 %.
- Par segment, le segment simple paroi détenait plus de 50 % de part en 2024 et le type de cannelure C représentait environ 40 % de part.
- Les principaux moteurs incluent l’augmentation de la demande d’emballages liés au commerce électronique, des réglementations de durabilité plus strictes et la poussée pour des emballages de taille appropriée pour réduire les déchets.
- Les principales tendances et opportunités incluent une adoption accrue de l’impression numérique pour la personnalisation, l’intégration de technologies d’emballage intelligentes (comme RFID/QR) et la croissance en Asie-Pacifique où des taux de croissance élevés sont attendus.
- Les principaux défis sont la volatilité des prix des matières premières impactant les marges et la complexité du recyclage et de la gestion des déchets pour les systèmes de pliage en éventail à grand volume.
Analyse de la segmentation du marché :
Par Type de Paroi
Le marché de l’emballage en carton ondulé plié est segmenté par type de paroi en simple paroi, double paroi et triple paroi. Parmi ceux-ci, le sous-segment double paroi détient la plus grande part de marché en raison de sa durabilité accrue et de ses qualités protectrices, ce qui le rend idéal pour les applications d’emballage lourdes. La domination de ce segment est motivée par la demande croissante d’emballages sécurisés dans des industries telles que l’électronique, l’automobile et les biens de consommation. La résistance supérieure et les propriétés de coussinage de l’emballage en carton ondulé double paroi sont des facteurs clés qui contribuent à son adoption généralisée.
- Par exemple, Smurfit Kappa note que ses boîtes à double paroi sont conçues sur mesure en utilisant des méthodes scientifiques pour calculer la résistance exacte requise tout au long de la chaîne d’approvisionnement en tenant compte du transport, du stockage, de la manutention, de la température et des conditions d’humidité.
Par Type de Cannelure
Le segment de type de cannelure du marché de l’emballage en accordéon ondulé comprend la cannelure B, la cannelure C et la cannelure E. La cannelure B est le sous-segment dominant, représentant une part significative en raison de sa performance équilibrée en termes de résistance et d’imprimabilité. Elle est largement utilisée dans l’emballage de produits fragiles, y compris les aliments et les boissons, grâce à sa protection excellente contre les impacts. La préférence croissante des consommateurs pour des matériaux d’emballage écologiques et recyclables stimule également la demande pour la cannelure B, qui offre une protection optimale avec moins de matériaux.
- Par exemple, une fiche produit pour une feuille de carton ondulé blanc de cannelure B de taille 1600 × 2600 mm enregistre un poids de 495 g/m² et une épaisseur nominale de 3 mm (conforme à la dimension de la cannelure B) pour une base en Kraft vierge enduite d’argile.
Par Technologie d’Impression
L’emballage en accordéon ondulé comprend également un segment par technologie d’impression, comprenant l’impression flexographique, l’impression numérique et l’impression lithographique. L’impression flexographique est la technologie dominante, car elle offre des impressions rentables et de haute qualité, ce qui la rend idéale pour la production à grand volume. La demande pour des emballages attrayants et informatifs pour améliorer la visibilité de la marque et l’engagement des consommateurs est un moteur clé de la domination de l’impression flexographique. La capacité de cette technologie à imprimer sur divers substrats avec une grande efficacité et une précision des couleurs renforce encore sa position sur le marché.
Moteur Clé de Croissance
Augmentation de la Demande pour l’Emballage E-Commerce
La croissance du commerce électronique a considérablement stimulé la demande pour l’emballage en accordéon ondulé. Avec l’essor des achats en ligne, les solutions d’emballage qui garantissent la protection des produits pendant le transport sont devenues une priorité. Les entreprises de commerce électronique, en particulier celles des secteurs de la vente au détail et de l’électronique, dépendent fortement d’un emballage robuste pour minimiser les dommages aux produits et améliorer la satisfaction client. L’emballage en accordéon, avec sa capacité à fournir plusieurs couches de protection, est idéal pour les articles fragiles et de grande valeur. La montée des canaux de vente directe aux consommateurs renforce encore le besoin de solutions d’emballage rentables et durables. À mesure que de plus en plus d’entreprises privilégient des options d’emballage sécurisées et respectueuses de l’environnement, la demande pour des solutions en accordéon ondulé continue d’augmenter.
- Par exemple, le carton en accordéon de qualité e-commerce de Smurfit Kappa, utilisé dans ses portefeuilles Modulo et e-Pack, est produit en utilisant des doublures haute performance conçues pour offrir des augmentations de la résistance à la compression de la boîte (BCT) de 15 à 20 % par rapport aux qualités standard, selon la documentation de performance de l’emballage de l’entreprise.
Transition vers des Solutions d’Emballage Durables
La durabilité est apparue comme un moteur clé de croissance pour le marché de l’emballage en accordéon ondulé. Avec la pression croissante des consommateurs et des réglementations concernant l’impact environnemental, les entreprises se tournent vers des matériaux d’emballage écologiques. L’emballage ondulé, étant recyclable, biodégradable et fabriqué à partir de ressources renouvelables, s’aligne sur la demande croissante des consommateurs pour des alternatives durables aux emballages en plastique. Ce changement est particulièrement évident dans des industries comme les aliments et les boissons, l’électronique et les biens de consommation, où les marques adoptent des pratiques vertes pour s’aligner sur les objectifs de responsabilité sociale des entreprises (RSE). L’accent croissant mis sur la réduction de l’empreinte carbone et des déchets accélère l’adoption de l’emballage en accordéon ondulé, qui offre à la fois durabilité et praticité dans les applications d’emballage en vrac.
- Par exemple, les indicateurs de conception circulaire de DS Smith confirment que ses solutions d’emballage en carton ondulé, y compris les matériaux en accordéon, atteignent plus de 95 % de recyclabilité et intègrent en moyenne ~80 % de fibres recyclées, soutenues par son programme d’optimisation des fibres à l’échelle de l’entreprise dans 34 papeteries.
Progrès dans les machines d’emballage
Les avancées dans les machines d’emballage et l’automatisation stimulent la croissance du marché de l’emballage en accordéon ondulé. Les nouvelles technologies dans les machines d’emballage permettent des temps de production plus rapides, une découpe plus précise et une utilisation plus efficace des matériaux, ce qui aide les fabricants à répondre à la demande croissante d’emballages personnalisés et de haute qualité. De plus, l’intégration de systèmes automatisés dans les lignes d’emballage améliore la productivité et réduit les coûts de main-d’œuvre. Avec des vitesses de production améliorées et des capacités de personnalisation, les entreprises peuvent répondre à une grande variété de besoins d’emballage, tels que des tailles et des designs sur mesure, ce qui séduit les marchés du commerce électronique et de l’électronique grand public. Le développement continu de machines d’emballage qui soutiennent des volumes de production plus élevés et réduisent le gaspillage de matériaux est un facteur crucial pour l’expansion du marché.
Tendance clé et opportunités :
Intégration des technologies d’emballage intelligent
L’une des tendances clés sur le marché de l’emballage en accordéon ondulé est l’intégration des technologies d’emballage intelligent. Avec l’avènement de l’Internet des objets (IoT), les solutions d’emballage ont désormais la capacité de suivre et de surveiller les produits pendant le transport. Les solutions d’emballage intelligent, telles que celles intégrant des étiquettes RFID ou des codes QR, permettent aux entreprises de fournir des données en temps réel sur l’emplacement et l’état des marchandises. Cette tendance gagne du terrain dans les industries où l’intégrité des produits pendant le transport est cruciale, telles que les produits pharmaceutiques, l’électronique et l’alimentation. La capacité à suivre les produits améliore l’expérience client et fournit aux entreprises des informations précieuses sur la logistique et les opérations de la chaîne d’approvisionnement. À mesure que la demande des consommateurs pour la transparence et la sécurité des produits augmente, les technologies d’emballage intelligent devraient devenir plus répandues sur le marché.
- Par exemple, Avery Dennison Smartrac rapporte que son dernier inlay AD Slim DF combine NFC et RFID UHF dans une seule puce à double fréquence, permettant des portées de lecture UHF typiques allant jusqu’à 7 mètres (23 pieds) tout en prenant en charge la communication NFC ISO/IEC 15693 pour l’interaction avec les smartphones des consommateurs. La portée théorique maximale pour la RFID UHF passive peut atteindre jusqu’à 10 mètres, ou dans des circonstances très spécialisées avec des lecteurs haute puissance, jusqu’à 15-20 mètres, mais “plus de 20 mètres” n’est pas la performance typique pour cet inlay passif spécifique.
Personnalisation et image de marque dans la conception d’emballages
Une autre tendance marquante sur le marché de l’emballage en accordéon ondulé est l’accent croissant mis sur la personnalisation et l’image de marque des emballages. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la création d’emballages uniques et de marque qui renforcent l’engagement des clients et favorisent la reconnaissance de la marque. L’emballage en accordéon offre un espace suffisant pour des impressions et des designs éclatants, ce qui séduit les marques cherchant à se différencier sur un marché encombré. L’utilisation d’un emballage attrayant et fonctionnel qui reflète l’identité de la marque est devenue un outil marketing essentiel, en particulier dans le secteur du commerce électronique. Cette tendance non seulement renforce l’attrait des consommateurs mais aussi fidélise la marque. À mesure que les entreprises cherchent des moyens de se démarquer, la demande pour des solutions d’emballage en carton ondulé personnalisées qui allient esthétique et fonctionnalité continue de croître.
- Par exemple, la presse PageWide C500 de HP imprime à une résolution native de 1200 buses par pouce (npi). Elle utilise des encres à base d’eau conformes aux réglementations de l’UE pour les applications en contact avec les aliments.
Fluctuation des Prix des Matières Premières
Un défi majeur auquel est confronté le marché de l’emballage en carton ondulé en accordéon est la fluctuation des prix des matières premières. Le coût des matériaux tels que le carton, le papier kraft et les adhésifs est soumis à la volatilité du marché, ce qui peut affecter la rentabilité des fabricants. Ces fluctuations sont souvent influencées par des facteurs tels que les changements dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, les catastrophes naturelles et les variations de la demande de matières premières. À mesure que les prix des matières premières augmentent, les fabricants d’emballages peuvent être contraints d’absorber les coûts supplémentaires ou de les répercuter sur les clients, ce qui pourrait réduire leur compétitivité sur le marché. Gérer ces fluctuations de prix tout en maintenant des prix abordables pour les utilisateurs finaux est un défi clé pour les entreprises de l’industrie de l’emballage.
Défi Clé :
Impact Environnemental des Déchets d’Emballage
Malgré la durabilité de l’emballage en carton ondulé par rapport à d’autres matériaux, l’impact environnemental des déchets d’emballage reste un défi. À mesure que la demande des consommateurs pour des emballages écologiques augmente, les déchets d’emballage font l’objet d’une attention croissante, en particulier dans les industries avec de grands volumes d’emballages à usage unique. Bien que l’emballage en accordéon soit recyclable, une élimination incorrecte et de faibles taux de recyclage dans certaines régions peuvent entraîner des dommages environnementaux. La pression pour réduire les déchets d’emballage et développer des solutions d’emballage plus durables s’intensifie. Les fabricants d’emballages doivent relever ce défi en continuant à innover et à améliorer la recyclabilité et la durabilité de leurs produits, tout en éduquant les consommateurs sur les méthodes d’élimination appropriées.
Analyse Régionale :
Amérique du Nord
En 2024, la région nord-américaine a capturé 38,54 % des revenus mondiaux du marché de l’emballage en carton ondulé en accordéon. Le marché bénéficie d’une forte croissance du commerce électronique, d’une infrastructure logistique solide et de réglementations strictes sur les déchets d’emballage favorisant les formats à base de fibres. Les fabricants augmentent la capacité de production automatisée pour répondre à la demande de solutions en accordéon personnalisées pour l’exécution et l’expédition. De plus, la pression réglementaire aux États-Unis pousse à la substitution du polystyrène expansé (EPS) et du plastique, favorisant les formats en accordéon ondulé. La base de marché mature de la région offre une demande stable et soutient l’innovation incrémentale dans l’impression et les matériaux pour une durabilité améliorée.
Europe
L’Europe détient une part significative du marché mondial de l’emballage en carton ondulé en accordéon, soutenue par des taux de recyclage élevés et des moteurs réglementaires vers un emballage entièrement recyclable. La demande régionale provient des secteurs manufacturiers et de commerce électronique établis recherchant des formats en accordéon légers et personnalisables pour optimiser l’efficacité du transport. Les niveaux de réglementation des déchets d’emballage de l’UE poussent les propriétaires de marques vers des solutions en accordéon à base de fibres, renforçant l’adoption. Bien que la croissance soit modérée par rapport aux régions émergentes, les moteurs structurels de l’Europe et sa forte orientation vers la durabilité assurent des perspectives stables pour le segment en accordéon.
Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide pour l’emballage en carton ondulé en accordéon, avec des TCAC projetés autour de 7,88 % ou plus. L’industrialisation rapide, l’expansion manufacturière à grande échelle et l’activité florissante du commerce électronique en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est stimulent la demande. L’augmentation de la consommation intérieure, les améliorations de l’infrastructure logistique et l’adoption croissante de formats d’emballage durables accélèrent encore le segment. Les marchés émergents de la région présentent un fort potentiel pour des solutions en accordéon personnalisées, notamment dans les industries orientées vers l’exportation et le commerce en ligne.
Amérique latine & Moyen-Orient & Afrique
La région combinée Amérique latine et Moyen-Orient & Afrique (MEA) détient actuellement une plus petite part du marché mondial de l’emballage en carton ondulé en accordéon, mais présente un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. La croissance est stimulée par la pénétration croissante du commerce électronique, l’investissement dans les infrastructures logistiques et une prise de conscience accrue des formats d’emballage recyclables. Les marchés clés tels que le Brésil, le Mexique, l’Afrique du Sud et certaines parties de la région du Golfe modernisent les chaînes d’approvisionnement en emballages, offrant des opportunités aux transformateurs d’introduire des solutions en accordéon. Cependant, les progrès sont freinés par les contraintes de matières premières et la sensibilité aux prix dans certains pays, ce qui ralentit une adoption plus rapide.
Segmentation du marché :
Par type de paroi :
- Paroi simple
- Double paroi
- Triple paroi
Par type de cannelure :
- Cannelure B
- Cannelure C
- Cannelure E
Par technologie d’impression :
- Impression flexographique
- Impression numérique
- Impression lithographique
Par application :
- E-commerce & Vente au détail
- Électronique grand public
- Santé & Pharmaceutique
- Soin personnel & Cosmétiques
- Automobile & Biens industriels
- Alimentation & Boissons
Par géographie
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- Italie
- Espagne
- Reste de l’Europe
- Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Inde
- Corée du Sud
- Asie du Sud-Est
- Reste de l’Asie-Pacifique
- Amérique latine
- Brésil
- Argentine
- Reste de l’Amérique latine
- Moyen-Orient & Afrique
- Pays du CCG
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique
Paysage concurrentiel :
Le paysage concurrentiel du marché de l’emballage en accordéon ondulé montre une fragmentation modérée, avec de grands acteurs intégrés et une multitude de transformateurs régionaux actifs à l’échelle mondiale. Deux des principaux acteurs, International Paper Company et Smurfit Kappa Group, combinent une échelle significative avec une intégration verticale à travers la production de carton, la fabrication de feuilles ondulées et la conversion d’emballages. Ces entreprises capturent une part importante du marché, parmi les trois premiers acteurs, elles détiennent environ 38% des revenus mondiaux. Pendant ce temps, les plus petits transformateurs se différencient par leur agilité, leur concentration sur des niches régionales, leurs capacités d’impression numérique et leurs références en matière de durabilité. Les acquisitions, partenariats et mises à niveau technologiques telles que les presses numériques/jet d’encre avancées et les lignes de production axées sur les données caractérisent la concurrence dans le secteur. En conséquence, la force concurrentielle dépend de l’échelle, du leadership en matière de coûts, de l’innovation produit et de l’alignement avec les mandats de durabilité.
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Analyse des principaux acteurs :
- International Paper Company
- Mondi
- Papeles y Conversiones de Mexico
- Kite Packaging
- Ribble Packaging
- DS Smith
- Papierfabrik Palm
- Hinojosa Packaging Group
- Abbe
- Corrugated Supplies Company
Développements récents :
- En novembre 2025, Hinojosa Packaging Group a finalisé l’acquisition complète d’ASV Packaging, une entreprise française spécialisée dans les cartons pliants pour les secteurs de l’alimentation et des biens de consommation, avec plus de 34 ans d’expertise. Cette acquisition, finalisée le 3 novembre 2025, a culminé le processus d’intégration initié en juillet 2023 lorsque Hinojosa a acquis une participation de 49 %. L’acquisition complète a porté Hinojosa à sept sites de production en France (une papeterie, trois usines de carton ondulé et trois installations de carton pliant) et a ajouté 200 professionnels à la main-d’œuvre de l’entreprise, portant le nombre total d’employés à près de 3 000. L’intégration a renforcé l’engagement des deux entreprises envers l’innovation en matière d’emballage durable, notamment grâce à HALOPACK®, un plateau en carton remplaçant les plateaux en plastique rigide traditionnels pour les aliments frais.
- En novembre 2025, Mondi a lancé un portefeuille étendu de carton ondulé et de carton compact spécifiquement pour l’industrie de l’emballage alimentaire le 18 novembre 2025. Les solutions complètes d’emballage durable répondent aux priorités clés des clients de l’industrie alimentaire, y compris l’efficacité de la manutention, la visibilité en rayon, la différenciation de la marque et la conformité aux réglementations de l’Union européenne. Cette expansion, renforcée par l’acquisition de Schumacher Packaging, a amélioré le réseau d’approvisionnement régional de Mondi avec des sites de production supplémentaires et des capacités d’impression numérique.
- En octobre 2025, Abbe Group a annoncé l’acquisition des opérations australiennes d’Oji Fibre Solutions, marquant une expansion majeure pour le fabricant privé d’emballages en carton ondulé le 2 octobre 2025. L’acquisition comprend quatre installations d’emballage dans le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland, ainsi que des centres de distribution dans des pôles horticoles régionaux clés, notamment Mildura, Innisfail, Bundaberg et Mareeba. La finalisation était prévue pour le 1er novembre 2025, renforçant la position d’Abbe Group sur le marché australien de l’emballage en carton ondulé tout en maintenant l’accent de l’entreprise sur l’adoption précoce de la technologie, y compris l’impression numérique sur carton ondulé et la technologie fanfold pour l’automatisation de l’emballage e-commerce.
Couverture du rapport :
Le rapport de recherche offre une analyse approfondie basée sur le type de paroi, le type de cannelure, la technologie d’impression, l’application et la géographie. Il détaille les principaux acteurs du marché, fournissant un aperçu de leur activité, de leurs offres de produits, de leurs investissements, de leurs sources de revenus et de leurs principales applications. De plus, le rapport inclut des informations sur l’environnement concurrentiel, l’analyse SWOT, les tendances actuelles du marché, ainsi que les principaux moteurs et contraintes. En outre, il discute des divers facteurs qui ont stimulé l’expansion du marché ces dernières années. Le rapport explore également la dynamique du marché, les scénarios réglementaires et les avancées technologiques qui façonnent l’industrie. Il évalue l’impact des facteurs externes et des changements économiques mondiaux sur la croissance du marché. Enfin, il fournit des recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants et les entreprises établies afin de naviguer dans les complexités du marché.
Perspectives d’avenir :
- Les fabricants étendront la production de feuilles pliantes légères et à haute résistance pour répondre aux exigences de durabilité et de logistique.
- L’emballage pliant en carton ondulé sera de plus en plus adopté dans la réalisation de commandes e-commerce sur mesure, réduisant le remplissage de vide et les coûts de transport.
- La croissance en Asie-Pacifique dépassera celle des autres régions, avec une industrialisation, une urbanisation et des besoins en emballage qui augmentent rapidement.
- L’impression numérique et les graphiques à données variables deviendront la norme, permettant aux propriétaires de marques de personnaliser les emballages pliants pour les canaux de vente directe aux consommateurs.
- L’automatisation dans la fabrication de boîtes à la demande (systèmes adaptés aux produits) élèvera les normes des feuilles pliantes, s’intégrant avec des convertisseurs à haute vitesse et réduisant le stock gaspillé.
- Les matériaux durables et les formats de fibres mono-matériaux domineront, poussés par la pression réglementaire et les programmes de responsabilité d’entreprise.
- Les types de cannelures triples et spécialisées pour charges lourdes croîtront dans des secteurs comme l’automobile, l’électronique et la logistique de la chaîne du froid.
- Les fonctionnalités d’emballage intelligent (codes QR, capteurs IoT, suivi) apparaîtront de plus en plus sur les feuilles pliantes pour servir l’interaction avec la marque et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement.
- Les petits convertisseurs accéderont à des modèles d’équipement en tant que service et à des presses hybrides flexo/numériques, permettant aux acteurs de niche de rivaliser dans les séries pliantes personnalisées.
- Les contraintes en matière de matières premières et de systèmes de recyclage pousseront les entreprises vers un approvisionnement en fibres en boucle fermée et des chaînes d’approvisionnement intégrées verticalement dans le segment des feuilles pliantes.
